WEB:Coinbase Ventures 总结2021年投资逻辑与项目：约150笔交易，CeFi类最多_OIN

来源：Coinbase博客

编译：谷昱，链捕手

2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3?万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。

2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。

CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。

加密投注网站Hamsters.gg平台币HAMS 24小时涨幅近783%:金色财经报道，Hamsters.gg（一个允许用户在仓鼠直播比赛中进行加密投注的网站）周四上线后，该平台自己的代币HAMS飙升。根据Dexscreener的数据，基于以太坊的HAMS在Uniswap V2的24小时涨幅达到783%，从前一日的约0.29美元一度上涨到本日峰值2.56美元，当前回落至1.37美元、过去 24 小时内的交易量已超过1530万美元。[2023/7/22 15:51:38]

在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。

按类型划分的交易

CoinbaseVenture的投资组合现在由250多家公司组成，并且大致分为以下垂直领域。

让我们一块一块地分解这个饼状图。

协议和Web3基础设施

2021年，加密货币在实用性方面达到了新的高度，特别是在新生的“Web3”领域，我们通常认为它是一种利用区块链技术的去信任、无需许可和去中心化的互联网：本质上，这是支撑从Defi、NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。

中国移动：将与香港Web3.0协会在数据跨境流动、数据资产证券化等领域共同开展跨链数据业务:金色财经报道，中国移动香港公司近日宣布，中国移动已在福州新区完成闽港区块链“中移闽链”和“中移香港链”的跨境跨链流通测试。此次测试由中国移动研究院、香港公司和福建公司三家联合跨境完成，采用中国移动研究院自主研发的“中移链”跨链服务和跨链NFT智能合约技术方案。中国移动表示，未来将与福建实达集团、香港Web3.0协会在数据跨境流动、数据资产证券化等领域共同开展跨链数据业务。（人民网）[2023/6/27 22:03:16]

为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。

今日恐慌与贪婪指数为58，贪婪程度下降:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为58（昨日为69），贪婪程度较昨日大幅下降，等级仍为贪婪。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2023/4/18 14:10:11]

我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。

鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个第1层和第2层生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。

报告：2022年ETH持有者数量增长3.6倍至8700万:金色财经报道，根据Crypto.com的一份研究报告，ETH持有者的数量在2022年1月至2022年12月期间增长了263%。到12月底，ETH投资者的数量从1月份的2700万激增至8700万。相比之下，BTC所有者仅增长了20%，从1月份的1.83亿增加到12月份的2.19亿。尽管到2022年加密货币价格大幅下跌，但加密货币的采用率继续增加。加密货币投资者总数从1月份的3.06亿跃升至12月份的4.25亿，增长了39%。[2023/1/20 11:22:11]

去中心化金融

虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。

我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。

道明证券：若全球经济动能回升 美元的强势将面临挑战:8月16日消息，道明证券外汇策略师Mark McCormick和Ray Ng表示，全球经济动能的回升将对美元表现构成重创。“大举看空美元的一个关键因素是全球增长势头的提升，”他们在分析了全球数据的意外表现和趋势后指出。“结果显示，意外表现和数据均‘积极’时，将令美元表现最糟。”物价压力加大、金融状况收紧正在强化美元，使得整体环境支撑美元。“即便如此，全球数据意外指标过去几周持续改善，可能很快变为正面。再加上通胀触顶和美联储终期利率，可能在第四季度再次改变外汇市场态势和驱动力。简而言之，不要过于自满。”(金十)[2022/8/16 12:27:43]

尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。

2022年，随着第1层和第2层争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过“许可型DeFi”加入竞争。

NFT/元宇宙

2021年也是NFT迅速崛起和对“元宇宙”重新产生兴趣的一年。CryptoPunks和BoredApeYachtClub等项目将NFT销售额从2020年的2亿美元增加到2021年的惊人的250亿美元。同时，基于NFT的游戏AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为“Meta”引发了围绕元宇宙的兴奋。

在很大程度上，NFT在2021年处于“V0”阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。

Coinbaseventures现在在NFT“实用”阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。

这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。

平台和开发者工具

如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。

一年来，我们从组织、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。

我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。

CeFi

进入加密货币的大部分价值最初都是通过中心化平台实现的，因此，中心化金融(CeFi)仍然是一个活跃的类别。我们认为，加密货币本质上是全球性的，需要本地化平台作为跨不同监管、银行和基础设施制度的入口。这就是为什么在2021年，我们成为拉丁美洲、泛非、中东和北非、南亚、欧洲和北美各地加密金融服务提供商的积极投资者。

这一年还出现了向加密货币风险敞口的传统工具的转变，这因美国BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。

2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易所、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。

2022年及以后

宏观不确定性导致价格在新的一年急剧下跌，但有一件事是肯定的：这不是2018年的加密生态系统。在过去十年表现最佳的资产类别更容易为全球投资者所接受之间，Web3堆栈，以及跨DeFi、NFT、DAO、游戏和元宇宙的激动人心的新用例的爆炸式增长，这个行业似乎正在达到逃逸速度。

正如2017年的繁荣推动了为今天蓬勃发展的应用程序奠定基础的投资一样，你认为2021年流入加密和Web3的创纪录的300亿美元将产生什么？市场在短期内似乎不确定，但未来似乎比以往任何时候都更加光明。

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