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BTC:区块链头条观察 | 25张图带你领略Q3市场的阴晴冷暖_Genesis NFT

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时间:1900/1/1 0:00:00

2021年辗辗转转已进入金秋十月,这一年发生了许多牵动万千的转变,无论是圈外还是圈内,NFT备受关注、通知出台、国内交易所清退、比特币升级。但对于业内行情来说,各家表现如何?就让我们用25张图带你回顾一下2021-Q3行情,整理思路重新认识前路。

2021年第三季度,比特币涨幅为25%,以太坊为32%,表现明显好于黄金、标普500指数和债券。这或许就是新兴市场的魅力吧。

同时,BTC和ETH价格波动性也大大高于传统资产,依旧是高风险偏好和短线投机者的乐土。

ETH和BTC的关联度仍然很高,而BTC与黄金、标普500指数、债券、美元的关联度则逐渐减弱。

在第三季度表现最好的加密资产中,ALGO、DOT、ADA领跑,ETH和BTC表现中规中矩,LTC和EOS等老牌主流的表现则差强人意。

安全公司Dedaub因披露Uniswap重入漏洞获得4万美元漏洞赏金:1月3日消息,安全公司 Dedaub 团队宣布获得 Uniswap Labs 的 4 万枚 USDC 安全漏洞赏金,因为其披露 Uniswap 的一个严重漏洞,该漏洞有重入并耗尽用户的资金的可能性。不过,Uniswap 团队已解决该漏洞并在所有链上重新部署了 Universal Router 智能合约,资金是安全的。

Uniswap 在 2022 年 11 月份发布通用路由器Universal Router智能合约,可将 ERC20 和 NFT 兑换统一到一个交换路由器中,用户可以执行异构操作,例如,在一笔交易中交换多个 Token 和 NFT。

Dedaub 表示,该路由器为各种 Token 操作嵌入了脚本语言,此类命令可能包括向第三方(可能不受信任的)接收人的传输。如果在传输过程中的任何时候调用第三方代码,该代码可以重新进入 UniversalRouter 并在合约中临时认领任何 Token。Dedaub 建议 Uniswap 为新路由器的核心执行添加一个重入锁,并重新部署。[2023/1/4 9:50:22]

芭比娃娃制造商美泰公司与Toekenz Collectibles达成合作,为儿童和家庭推出数字藏品:10月19日消息,据 PR Newswire 报道,芭比娃娃制造商美泰公司宣布与Toekenz Collectibles达成合作,将为儿童和家庭创建基于区块链的数字藏品,其中包含一些美泰最具标志性的品牌和角色。

据悉,Toekenz还将在今年四季度推出一个以家庭和儿童安全为中心的 NFT 平台,届时美泰也会通过该平台将旗下 IP 进行推广。[2022/10/19 16:30:12]

在5月份开始的算力大迁移之后,BTC的哈希率在第三季度出现强力反弹,目前美国已成为算力占比最高的国家,占比高达35%。

自从萨尔瓦多将BTC作为本国法定货币之后,闪电网络中的BTC容量大幅增加,最近已经超过2900BTC。虽然BTC一直被认为是价值存储和数字黄金,但闪电网络支付的兴起再次提醒人们,借助闪电网络,BTC还具备点对点的电子现金功能。

Celsius申请出售持有的约2300万美元稳定币:9月16日消息,加密借贷平台Celsius已向法院申请授权出售其持有的稳定币,以帮助为运营提供资金。Celsius目前持有11种稳定币,总价值约为2300万美元。[2022/9/16 7:00:45]

自今年3月份开始,灰度GBTC就进入了负溢价阶段,因为目前市场上有更好的BTC投资敞口,如加拿大的BTCETF产品等。

从2017年-2021年9月份的BTC市值占比来看,BTC的统治率呈现下降趋势,这与行业的进步有关——以前众多山寨项目都是纯概念炒作,没有实际应用,而现在DeFi、NFT、链游等真实应用逐渐兴起,也间接推动了ETH市值占比的上升。同时,ETH和BTC两者也是互相成就的关系,ETH生态繁荣有助于BTC捕获更多的用户基础和共识,也使得BTC成为生息资产。

Bitpanda宣布成为Circle欧元稳定币启动合作伙伴:金色财经报道,据 Bitpanda Pro官方博客消息,该交易平台宣布成为 Circle 及其最新欧元稳定币 Euro Coin(EUROC)正式启动合作伙伴,并在Bitpanda Pro 上线首个 EUROC/EUR 交易对。[2022/7/5 1:51:31]

从BTC和ETH现货和期货交易量的比率来看,机构投资者从2020年下半年兴趣开始增加,这个趋势一直持续到2021年第一季度,随后在第二季度减弱,而第三季度再次强势反弹。

尽管机构的参与使BTC市场变得更加成熟,但短期波动率仍然非常大,合约市场大规模的清算依旧时有发生。

BTC在5月份在出现了一波净流入交易平台的现象,造成价格大幅回撤。此后,BTC整体上继续呈现净流出交易平台的趋势,更多的筹码被锁定在冷钱包或DeFi协议中,这对于BTC的长期上涨是比较有利的。

美股期货跌幅扩大:6月3日消息,美股期货跌幅扩大,纳指期货跌1.5%,标普500指数期货跌1%,道指期货跌0.6%。[2022/6/3 4:01:07]

第三季度的BTC转账费用继续降低,一直保持在2美元下方,这说明BTC最主要的功能定位是价值存储,而非支付。

BTC销毁的币天数指标可以反映出BTC网络经济活动,该指标原理是——只要一枚BTC在链上保持1天不移动,那么就累积1天。当一枚BTC在链上保持不动100天,然后移动了,那么销毁的币天数为100。从上图可见,Q3的CDD有两次出现飙升,说明有一部分长期筹码被移动了。但是,考虑到并未放量,大概率是部分长期持有者选择减仓降低风险,而非主力出货。

BTC的流动性供应持续降低,短期来看,这会加剧上涨或者下跌。从长期看,筹码被锁定,只要现货购买需求持续,更有利于上涨。

ETH的基础手续费销毁持续增加,同时也对ETH的价格产生了正向的支撑作用。按照目前销毁速率,每天平均销毁近8000枚ETH,一年销毁量约300万枚左右。ETH年增发400多万枚,扣除销毁量之后,年通胀率有可能降到1%左右,低于BTC的1.8%通胀率。如果能够维持当前的销毁水平,EIP-1559的长期影响力会比想象中的要大。

按照官方进度表,ETH转为PoS的时间表为2022年3月31日,ETH总量的顶点将为1.196亿枚,在转为PoS之后,区块奖励每天仅产出1400枚ETH,而保守估计,按照每天销毁5000枚ETH的速率来算,ETH总量将逐渐减少。这对于ETH而言,将是非常重要的一次经济模型升级。

另外,在EIP-1559实施之后,gas价格不像以前一样上蹿下跳,稳定性得到了提升,但是整体手续费并未下降。

这也是EIP1559备受争议的原因,手续费并没有降下来,只是燃烧掉了基础交易费用。不过,自从8月4日之后,矿工收入的美元价值并没有显著变化,这得益于NFT市场的狂热和ETH价格的上涨。所以,从美元收入角度来看,以太坊网络向PoS过渡的进程中,最大的利益相关者PoW矿工目前的收益并未受到很大影响,有利于后续的平稳过渡。据悉,最近矿工还在购买价值数百万美元的挖矿设备,押注推迟合并。

从主流和山寨市场来看,ETH仍稳坐龙头位置,市值占比为47.8%,而替代性公链市值合计占比为30.7%,稳定币占比18.%。公链领域仍处于一超多强的态势。

由于ETH手续费较高,多链化也成为了2021年的一个重要趋势。除ETH之外,DeFi锁仓价值最高的公链分别为BSC、Solana、Ploygon、Terra和Avalanche。因此,跨链依旧是未来值得关注的板块。

DeFi总锁仓价值在5月份出现下降之后,在9月份重新创下新高,生态发展非常健康。

Dapps营收方面,AxieInfinity、OpenSea、Uniswap占据前三,紧随其后的是Pancake、Aave和Sushi。可见行业热点依旧是链游、NFT、DEX和借贷。

第三季度最大的赢家之一是OpenSea,它在8月份NFT市场交易量高达34亿美金,单月交易量超过了第二季度的水平。同时,它也成为gas消费最高的智能合约。截止10月15日,OpenSea销毁的ETH数量接近8万枚。

由于DeFi、链游、NFT百花齐放,此起彼伏。而这些活动都需要用到ETH,同时也造成了基础手续费的持续燃烧,因此,ETH在第三季度的表现继续跑赢UNI、AAVE、COMP等DeFi蓝筹。目前来看,ETH和加密行业应用的关联最大,DeFi、链游、NFT的繁荣都会使ETH成为间接受益者。

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