加密货币:金色观察 | 如何在加密货币周期中渡过难关？_OIN

在2021年前两个月，各种加密货币价格已经翻了一番，继续创下历史新高。BTC市值已经超过1万亿美元。一个像素加密艺术品售价达到数百万美元都是常有的事。参议员们甚至换上激光眼头像！这一切表明加密货币正处于牛市。

虽然预测未来是不可能的，但我们能基于之前的周期，做好充分准备。通过分析历史周期，我们能预想最近这次牛市过后的走势。历史周期表明，加密货币蕴藏巨大机遇，但同时也拥有很大的不确定性和波动性。加密技术不仅可以改变货币，还可以给金融系统和互联网带来巨大改变。

加密货币历史周期分析

值得注意的是，未来周期绝对与过去不相同，我们甚至可能无法参与下一个周期！但是市场都是有一定的周期性，关键市场要素也会反复出现。为了做好准备，迎接下一个周期，你需要了解以下这些在过去周期中出现的要素：

加密货币价格受市场情绪影响非常大。创始人、员工和用户会迅速获得或失去大笔资金，他们很难完全理性地处理这种巨大波动性。雪上加霜的是，从历史上看，牛市时间都很短，而价格保持正常或下跌的时期则长得多。在Coinbase，我们在2013年一路高歌猛进，但是之后经历了漫长而痛苦的3年，这直到2017年才结束。许多员工情绪低落，公司超过三分之一的员工离职了。作为创始人，我感到无比的挑战和孤独。

ShelterZoom联创：区块链技术可以解决人工智能造成的安全风险:金色财经报道，Web3智能文档和网络弹性SaaS提供商ShelterZoom首席执行官兼联合创始人Chao Cheng-Shorland撰文称，人工智能 (AI) 具有改善人们生活的巨大潜力，但也带来了可供黑客利用的新攻击媒介，例如医院和医疗机构容易遭受勒索软件攻击和数据泄露风险，而区块链技术可以作为该问题的解决方案。通过以去中心化和不可变的方式存储数据，区块链可以拒绝未经授权的修改或篡改用于训练人工智能模型的数据集。区块链应用程序还可以阻止人工智能滥用未经授权的内容智能生成。由于涉及人工智能的企业经常需要相互发送安全信息，基于区块链的平台可以促进组织之间的安全共享。区块链固有的安全性和透明度甚至可以通过其不可变和可追踪的性质来保护所有权，从而帮助打击深度伪造和其他伪造的人工智能生成内容。[2023/7/26 15:58:35]

加密货币吸引了大量公众注意。媒体想采访我。家人要求我介绍加密货币。朋友们迫切让我给他们投资建议。有些公司或协议的发展潜力被过分吹捧，所以不久就出现了他们失败的消息。

美国金融服务和金融技术公司Brex周四从硅谷银行收到了数十亿美元的资金:金色财经报道，据CNBC，美国金融服务和金融技术公司Brex周四（3月9日）从硅谷银行收到了数十亿美元的资金。一位直接了解情况的人士说，Brex周四开设了数千个新账户，总计流入数十亿美元。摩根大通、摩根士丹利和第一共和银行等其他公司周四的资金流入也有所增加，SVB的股价因风投引发的银行挤兑担忧而大幅下跌。存款外流给SVB带来了更大的压力，该公司本周早些时候曾试图筹集股权融资，并积极开展资产出售。周五，该银行被美国联邦存款保险公司接管。[2023/3/11 12:55:34]

加密货币生态系统在不断壮大。加密货币每个周期结束时，都会发展壮大。所有关键指标都证明了这一点，例如创业和开发人员活动、学术研究、基础设施成熟度、企业认可度、公众意识和价格。你如果仔细分析，每个周期虽然大体上波动大，但是加密货币的认可度一直在上升。尽管市场情绪起伏不定，但Coinbase的表现都比上个周期更好。

Voyager地址在休眠6个月后，本月已向交易所共存入6618万美元的代币:金色财经报道，Web3知识图谱协议0xscope发推表示，经过6个月的休眠，疑似Voyager地址开始向交易所存入大量代币。2023年2月1日以来，这些地址向币安和Coinbase存入了价值4430美元的ETH、1750万美元的SHIB、283万美元的VGX以及155万美元的LINK，共计6618万美元。Voyager目前仍持有约3.21亿美元的加密货币。[2023/2/20 12:17:26]

实力弱的公司会被淘汰。在牛市中中，所有人都能获利，而熊市中会暴露非常差的基本面和战略缺陷。许多公司无法度过熊市。在其他公司倒闭后，那些拥有巨大优势的公司会进行建设，通常在下一个牛市到来时会取得大发展。

加密货币会监管部门注意。加密货币获得公众关注的同时，也引起了监管部门的关注。Coinbase会全力制定合规策略，避免遇到监管方面的问题。

SBF：FTX US用户预计可拿回100%的钱，FTX用户预计可拿回1/4的钱:11月30日消息，FTX创始人SBF接受Tiffany Fong采访时表示极端后悔启动破产程序，他自称“在签署破产程序后8分钟，就有40亿美金流动性的补充”；FTX US用户预计可以拿回100%的钱，FTX用户预计可以拿回1/4的钱；FTXUS一直是100%储备的，甚至黑客盗走了2.5亿美金，它也是储备充足的。[2022/11/30 21:11:41]

基础设施的功能会发挥到极限。各大公司、加密原生应用和区块链本身都遇到过极端情况。交易所经历宕机。交易费用上涨10-100倍。在2013年，Coinbase耗尽了运营资金，以满足涌入客户的巨大需求。

建立周期韧性

预测任何周期的具体走势都非常困难，因此，明智的做法是建立周期韧性。无论是在牛市还是熊市，最重要的事情就是考虑自身状况，但有时吸取其他人经验也会有所帮助。以下是我在周期中发现建立韧性的有效方法：

发挥带头作用。人们倾向于关注短期周期中发生的事，但是专注于原有的目标才能够给你的团队和社区不竭动力。

专注于主要目标。在牛市时期，一切都能得到发展，所以人们很容易想要做任何事情。你在增加或改变目标之前，要设定一个前提。同样的道理也适用于牛市。在加密货币历史中，非常多公司因为偏离了主要目标而失败，所以在下一个牛市来临时，他们只能痛苦地看着许多公司实现了自己的目标。2015年，Coinbase的一位董事会成员建议为银行打造私有链，因为这样做能够带来短期收入，不过我们很庆幸没有采纳这个建议，把它视为临时的次要目标。

做压力测试。假设产品使用使用量增加了10-100倍，会不会崩溃？每一个团队领导人都应该面对这个问题。Coinbase会提前预估客户的现金消耗率和服务器负载，但是仍然不能承受周期峰值时增长10倍的负荷。

考虑融资。你需要问自己:“如果加密货币经历漫长熊市，我有足够的现金支撑下去吗?”，市场波动大，对资金也有很大影响。在2013-14年后，Coinbase马上发现资金短缺的问题。幸运的是，在进入漫长的熊市之前，我们决定进行融资，如果没有这样做，可能支撑不到2017年春天。当完成了一笔大规模融资后，我们将一半的资产存到一个单独银行账户中，作为应急资金。如果你的个人银行账户快没钱了，那就考虑从账户中取一小笔资金，作为应急资金，但不会对你的生活造成太大影响。这样你在晚上睡得更安稳，也能专注于实现最宏伟的目标。

让新员工做好心理准备。如果有新员工，在他们加入公司时，就应该让他们为长期熊市做好准备。在2013-14年快速发展时期，Coinbase有无数员工加入，他们认为加密货币发展速度快，但当加密货币价格大跌时，他们感到沮丧并离开公司，但在2017年加密货币再次迎来牛市。你要让让客户和社区做好准备，就像让你的团队做好准备一样。当熊市周期开始时，你的地位可能很快就会从一个有远见的领导者变成一个钉在十字架上的子。

重复在不同渠道强调信息。在充斥着各种内容、情绪容易受到影响的时代，人们很难听到你传达的信息。

为长期发展做准备，而不是关注短期状况。很多创业者都失败了，但是要保持良好心态，给自己一点时间理清头绪。你经历得越多，越容易处理困难，要不断在困难中吸取经验。

展望未来

基础技术的突破带来了巨大机遇的同时，也有巨大不确定性，这是周期的两大关键因素。加密货币重新定义了货币、金融服务和互联网等多个全球市场，它将成为一个更加突出的例子，这一点并不令人意外。

周期既有好的一面，也有坏的一面，其性质属于中立。加密货币牛市让人们憧憬未来，带来无限机会。币价大跌的时候，人们会对其实用性更了解。无论其发展如何，你都要透过现象发现本质。

我不知道当前周期的走势，甚至不知道这是否能形成一个周期。但是我知道，每经历一个周期，加密货币都会得到发展。在形势好的时候，你应该就是建立韧性。不管未来如何，你都要为成功做好准备。我希望你们能抓住这个机会。

本文内容来自于Paradigm

来源：金色财经

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