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IDO:数读加密货币「打新」玩法:IDO 近 10 倍收益远高于持币或持股_PeakDeFi

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文标题:《数读「打新」玩法:IDO?收益约?10?倍,还有这些关键词需掌握》

撰文:Carol

一直以来,在?A?股市场中,「打新」都是获得高收益的重要手段之一。根据公开资料显示,2020?年?A?股「打新」的户均利润约为?38631?元,收益率约为?19.32%。而在币圈,「打新」也同样是获得超额收益的重要手段。

2019?年?1?月,Binance?率先启动?Launchpad,随后各大交易所竞相开展?IEO,这掀起了币圈第一次「打新」热。根据?PAData?早前的分析,早期?IEO?代币的平均收益高达?7.63?倍,对投资者而言,参与「打新」,买到就是赚到。

随着越来越多的?IEO?项目出现,市场的存量资金被充分消耗,IEO?的收益大不如前。彼时恰逢?DEX?发展的第一个高峰期,受此影响,同年?6?月,Binance?再次推出新的「打新?」项目,Binance?DEX?通过?IDO?上架了?RAVEN?。不过受到?DEX?本身发展的局限,当时的?IDO?并没有像?IEO?一样盛行。

但是,市场上的融资需求是始终存在的。根据?PAData?的统计,2020?年首次代币发行仍然是业内主要融资形式之一,总融资金额约为?2.25?亿美元。因此,当?DeFi?的全面崛起时,IDO?也「卷土重来」。2021?年,IDO?越来越受追捧,市场上不仅出现专门的?IDO?平台,还出现了定制的?IDO?模块或方案。那么,从数据来看,现「打新」IDO?到底能为投资者带来多少收益?IDO?这种形式有哪些优缺点需要注意?

调查:大多数人根本不知道Web3是什么:金色财经报道,在民意调查公司YouGov与以太坊软件公司Consensys最近进行的一项调查中,全球各地的人们被问及他们对新兴技术的认识、他们对互联网经济状况的看法。调查发现,即使听说过,也没有多少人知道Web3是什么。在4月26日至5月18日期间对15个国家的15,000多人进行了调查。他们被问到了32个问题,与Web3、加密货币以及他们对当前互联网生态系统的看法有关。调查显示,全球24%的受访者表示至少了解Web3,但只有8%的人表示非常熟悉,16%的人表示有些熟悉。相比之下,37%的人表示他们根本不知道Web3。[2023/6/28 22:04:25]

IDO?关键词:DeFi、拍卖、白名单

关于?IDO?的「D」,有很多不同的解释。有人认为?IDO?是首次通过去中心化交易所发行的代币,也有人认为?IDO?是首次通过?DeFi?发行的代币。

从名字的争议中也可以看到?IDO?变化。在最初阶段,IDO?确实主要通过去中心化交易所来完成,但在?AMM?DEX?上进行首次代币发行存在一些问题与隐患,比如「科学家」抢跑或「巨鲸」用户操盘造成一般用户?IDO?收益受损等,这使得一些项目出于社区动员和公平发行的考虑,将首次代币迁移至其他交易算法更复杂的?DeFi?平台上,待完成发行后再链接去中心化交易进行流动性做市。所以?IDO?的发展基本经历了?DEX?和?DeFi+DEX?两个阶段。

过去两周ARK基金累计增持约433万美元的Coinbase股票:金色财经报道,数据显示,过去两周(5月22日-6月4日),ARK方舟基金累计增持67100股Coinbase股票(COIN),按当前价计算,价值约433万美元。截止周五收盘,COIN报64.55美元。[2023/6/4 21:15:04]

从目前市场上主要的?IDO?模式来看,Uniswap?和?Balancer?仍然采用兑换。两者的区别主要在于流动性构成方面。Uniswap?并不是为了?IDO?专门开发的?DEX,因此其?IDO?流动性与其他资金池的流动性构成一致。而?Balancer?则为?IDO?专门开发的一套模板流动性引导池?LBP?,其最大的特点在于允许发行方自定义资金池的权重,可以是线性的,也可以是指数曲线。Balancer?认为,通过快速调整权重,可以降低池中代币的价值,阻止早期投机导致的价格飙升。

其他新兴的平台大多采用拍卖方式来发行代币,这里,拍卖的方式就更多种多样了。目前,提供固定汇率拍卖模式的平台较多,包括?Bounce、Polkastarter?和?Sushiswap。以?Polkastarter?为例,发行方可以在?Public?和?POLS?两个资金池设置两种汇率,发行通常不设最低额度,但设最高限额。

Doodles联创:将很快公布Doodles在以太坊上的路线图:2月15日消息,Doodles联合创始人poopie(JordanCastro)在社交媒体上表示,将很快公布Doodles在以太坊上的路线图,以消除对Doodles离开以太坊和最重要OG系列的误解。[2023/2/15 12:07:44]

此外,比较值得关注的新方式还包括?Mesa?的批量交易拍卖。在这种模式下,发行方不需要提供买方流动性,买家可以使用许多不同的代币参与销售。这种拍卖不会低于预先设定的限价,在同一批量的拍卖中,所有订单价格相同,不存在套利。另外,Bounce?是目前开放拍卖方式最多的一个平台,除了上述提及的一些拍卖方式以外,它还提供包括?NFT?Lottery?等特殊的拍卖方式。

IDO?与?IEO?相比,还有一个更大的区别,即在参与资格方面,IEO?与交易所平台币深度绑定,参与?IEO?的用户必须持有一定数量的平台币,而?IDO?与?DeFi?治理代币的绑定程度要小得多,通常只在发行投票环节需要用到治理代币,实际参与时并不考量代币持有量,而是要求参与者完成?KYC?和注册成为白名单成员。但也有一些观点认为,KYC?不够符合区块链精神,因为发行方可以对谁购买了多少代币获得更多的控制权。

币安宣布已加入认证制裁专家协会 (ACSS):1月7日消息,币安宣布已加入认证制裁专家协会(ACSS),成立于 2018 年 ACSS 的是世界上唯一一个汇集了制裁合规专业人士的组织。作为认证过程的一部分,所有制裁团队都需要接受 ACSS 培训。币安是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。[2023/1/7 10:59:07]

IDO?收益:近?10?倍收益远高于持币或持股

PAData?选取了?IDO?两个阶段的两个主要平台?Uniswap?和?Polkastarter?来观察?IDO?代币的收益表现,可以看到早期?AMM?DEX?IDO?的收益浮动区间较大,而近期?Polkastarter?固定汇率拍卖的?IDO?收益浮动区间非常小。

从上币当天的收益来看,Uniswap?上较早期的?IDO?的三种代币的平均收益倍数大约为?3.27?倍,Polkastarter?上?IDO?的最近三种代币的平均收益倍数约为?6.75?倍,整体平均首日收益约为?3.81?倍。

从历史最高收益来看,Uniswap?上?IDO?的三种代币的平均收益倍数达到惊人的?57.99?倍,这主要受到?UMA?IDO?高达?127.2?倍这一极端值影响,那么另外两种代币的平均收益倍数约为?23.41?倍,也非常高。Polkastarter?上?IDO?的三种代币的平均收益倍数则要低很多,大约?7.55?倍,略高于首发当日。整体平均历史最高收益约为?13.80?倍。

ApachesNFT项目Discord服务器遭到攻击:金色财经消息,据CertiK监测,ApachesNFT项目Discord服务器遭到攻击,请社区用户不要点击、铸造或批准任何交易。[2022/7/29 2:46:38]

当前收益的情况也比较类似,Uniswap?上?IDO?的三种代币的平均收益倍数约为?36.22?倍,Polkastarter?上?IDO?的三种代币的平均收益倍数约为?6.7?倍。整体平均当前收益约为?10.07?倍。

除了受到时间因素的影响以外,首发价格的高低也是造成收益区间大小的重要原因。由于?AMM?DEX?的首发价格取决于流动性资金池的配资情况,这为「巨鲸」和科学家抬高一般投资者?IDO?价格提供了动力。固定汇率拍卖或其他更复杂的拍卖方式通过限制参与者的资格、限制首发价格、限制最高销售额度等手段控制了?IDO?价格的浮动,减少了用户之间博弈的空间,也缩小了?IDO?的收益区间。

总的来说,IDO?当前平均近?10?倍的收益仍然显著高于其他投资手段。

PAData?统计了?2?月以来?A?股新股的「打新」收益,结果显示,17?只新股平均首日收盘涨幅约为?1.73?倍,其中最高的冠中生态也只有?5.51?倍。平均历史最高收益约为?2.26?倍,其中最高的曼卡龙约有?9.43?倍。平均当前收益只有?1.55?倍,其中仅冠中生态、极米科技和曼卡龙超过?4?倍。

PAData?还统计了其他数字货币今年以来的持币收益,结果显示,抽样的?30?种数字货币今年以来的平均持币收益约为?2.74?倍,其中市值排名?90-100?的数字货币今年以来的平均持币收益最高,约为?2.81?倍,市值排名?1-10?位的数字货币今年以来的平均持币收益最低,仅约为?1.92?倍。在不考虑时间效率的情况下,除了收益最高的?FTM?以外,其他抽样代币的持币收益都低于?IDO?收益。

不过要声明的是,这里计算的收益倍数往往是盘面中的瞬时最低?/?最高价格,只能为了解收益区间提供一个范围参考。实际上,IDO?的高收益伴随着高波动率。根据统计,Polkastarter?上三种代币的首日平均波动率约为?31.61%,历史日均波动率约为?33.27%,显著高于一般数字货币的波动率。

今年以来,30?种不同市值排名的数字货币的日均波动率约为?16.27%,其中市值排名?1-10?位的数字货币的日均波动率最低,约为?14.51%,市值排名?90-100?的数字货币的日均波动率最高,约为?18.10%。远低于近期?IDO?代币的波动率。

除了?IDO,还有?ITO、IFO?值得了解

IDO?已经成为目前较为流行的一种融资手段。不少?DeFi?项目在进行?IDO?后,会立刻连接到?DeFi?平台进行流动性做市,并启动流动性激励,这使得?IDO?不仅可以完成融资目标,还可以完成新项目的冷启动,更大程度调用用户的参与度。

除了?IDO?以外,实际上近期还有其他新的首发形式值得关注。首先就是因?MASK?发行而闻名的?ITO?。顾名思义?,ITO?就是首次基于推特发行代币的意思,用户通过?Twitter?账号链接钱包即可参与抢购。MASK?上线后暴涨至少?20?倍给?ITO?这种方式添了一把火,在?MASK?以后,mTSLA?也在美东时间?3?月?2?日开启了?ITO。项目方认为?ITO?可以在社交媒体上最大程度曝光代币,为项目带来流量。

其次是?IFO?,这与去年流行的?DeFi?流动性挖矿有相似之处,即都是通过为?DeFi?协议提供流动性获得新代币,但不同之处在于,以往的流动性挖矿只能挖出本项目的治理代币,类似于种豆得豆,但?IFO?挖矿则是借助其他资产的流动性来挖新项目的代币,类似于种豆得瓜。比如,Pancakeswap?上?CAKE/BNB?的流动性?LP?可以用来购买?Helmet,这就是典型的?IFO。Pancakeswap?曾公开表示部分?IFO?的收益已经达到?250%。

从去年下半年进入牛市行情后,市场上的资金活跃,投资者的情绪也昂扬,各种高收益新玩法层出不穷的同时,用户也应该警惕风险,比如假币、资金盘。

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