COM:500.com市值2月涨10倍 未来还有想象空间吗？_BTC

近期，随着比特币为首的主流数字货币的疯涨，MARA、ROIT、BTBT、WBAI(500.com)等区块链概念股也开启了火箭模式，股价大幅蹿升。其中，在美国纽交所上市的中概股公司500.com尤其让人瞩目，自12月19日开始，这家公司先后宣布了一系列举措，更换管理层、并购矿场、购买矿机等，动作频仍，尤其是刚刚宣布的与比特大陆创造人吴忌寒的联姻，将老牌数字货币门户BTC.com矿池业务纳入囊中，更是引起了币圈不小的震动，500的股价，也从12月18日2.69美元/股起步，一路飚升到2月16日的27.02美元/股，升幅达到10倍。

尽管涨幅巨大，但如果系统梳理500近期的举措，会发现这家公司其实布局已久、一直着眼于在数字货币全产业链下棋落子。而对于“挖矿”这个产业而言，说一千道一万，拥有多少算力才是根本，那么挖矿到底是门什么样的生意，500.com在其中究竟处于何种位置，其矿场负荷、算力、收益、业务布局到底是多少？价值到底是虚高，还是被严重低估？

外媒：香港金融监管机构本周讨论了如何解决加密公司开设银行账户面临的挑战:6月16日消息，据彭博社援引知情人士报道，香港金融监管机构已于本周一召集银行、加密平台和其他行业参与者在一起，主要讨论如何解决加密公司在开设银行账户方面面临的持续挑战。这是香港监管机构自 4 月下旬以来第二次推动银行更多参与加密领域的会议。[2023/6/16 21:41:23]

金矿诱人：比特币挖矿业务年产值365亿美元

挖矿，确实已经成为了一门诱人的生意：截止到2021年2月18日，全网比特币已产出18,622,856比特币，剩余237.7万个。在2024年五月第四次比特币挖矿奖励减半前，全网挖矿日产出900比特币，按照比特币价格52,000美元计算，每天产出的比特币价值将高达近5,000万美元，即全年产值超过180亿美元。随着目前币价增长的趋势，这个产值还在进一步放大。假设2021年底，币价达到10万美元，估算2021年全年比特币挖矿的总产值将超过365亿美元，因此包括比特币在内的数字货币挖矿业务非常值得关注和期待。

0xScope：与MultichainOrgteam相关地址将近50万枚MULTI转入gate交易所:5月24日消息，Web3知识图谱协议0xScope发推称，与@MultichainOrgteam 相关的地址（0xb4df开头）一个小时之前将 494,200 枚 MULTI (317万美元)转入 gate 交易所。[2023/5/24 22:15:21]

500.COM年内算力将接近2000P月收入2080万美元

、当前算力收益测算

从近期的消息可以看出，500.COM在2021年伊始即频繁出招，向多家矿机厂商和矿机拥有者大量购入矿机设备。根据已经公告的挖矿设备采购数量计算，500.COM将在2021年实现的挖矿收益为：

美图上半年净亏损扩大至2.66亿元，持有的加密货币浮亏3亿:金色财经报道，8月31日，美图公司发布2022年中期业绩公告，上半年实现营业收入9.71亿元，同比增长20.5%；公司拥有人应占净亏损2.66亿元，上年同期为亏损1.29亿元；公司拥有人应占经调整利润净额同比增长7.9%至3599万元。加密货币的减值上，美图分别就已购买以太坊及已购买比特币于截至2022年6月30日止六个月确认减值亏损约1.241亿元及1.814亿元。[2022/9/1 13:01:20]

3月初将完成算力部署918P，产出可达190比特币/月，可实现业务收入988万美元/月；

5月初将新增算力306P，累计算力达到1224P，产出可达250比特币/月，可实现业务收入1300万美元/月；

数据：以太坊区块链已销毁超235万枚ETH，年通胀速度下降61%:5月24日消息，据欧科云链链上大师数据显示，自EIP-1559实施以来，以太坊区块链已经销毁了2,357,920枚ETH，约合47.15亿美元。若未实施EIP-1559，以太坊年增发预计约494万枚，年通胀率在4.2%附近，得益于EIP-1559，以太坊的年增发降至196.4万枚，年通胀率约1.6%，这意味着EIP-1559的实施，使得以太坊的通胀速度下降约61%。[2022/5/24 3:38:00]

12月，采购的矿机设备将陆续到位，届时新增算力700P，累计算力接近2000P，产出可达近400比特币/月，每月可实现业务收入2,080万美元，初步完成挖矿业务的算力布局。

、算力部署规划预期

按照500.COM“基于现有优质矿场的容纳能力，逐步实现50%以上托管设备为自持矿机?”估算，预计在2022年实现自有矿机设备所占用电负荷达到200兆瓦以上，自有算力超过4000P，届时的产出可达800比特币/月，业务收入可达4,160万美元/月。

三、布局“挖矿”全产业链

除了算力之外，值得关注的是，目前500.COM拥有国内规模最大、资质最齐全、建设标准最高的优质水电矿场435兆瓦，成为部署算力得以实现产出和收益的重要基础保障。另外，最近又并购了吴忌寒的BTC.COM矿池和钱包业务，打通上下游。

、矿场业务分析

1、算力规模统计：目前所拥有矿场丰期可用电量达到3亿度/月，可放置13-20万台矿机，可容纳的算力体量上限为15000P，日产比特币量可达100枚以上。以届时全网算力131000P来计算，500.COM三个矿场实际运行的比特币挖矿算力在2020年9月已占全网算力的6.27%。

2、矿场收益统计：矿场项目本身亦可以创造稳定的业务收益，按照丰期电价0.05元/度的收益计算，2021年可实现的业务利润将超过9,000万元人民币或1,406万美元。这部分收益非常稳定，可对比特币挖矿业务形成有效的补充。

、矿池业务分析

BTC.COM矿池是老牌专业矿池，在国内外有着良好的口碑，具有较高的品牌价值，市场份额一直名列前茅。按照2021年2月18日最新矿池份额排名统计，BTC.COM拥有算力17410P，占全网算力的10%，市场份额排名第三。BTC.COM矿池业务2021年收益目标为2,000万美元。

通过对BTC.COM矿池的并购，500.COM进一步强化其挖矿业务平台属性，成为集标杆矿场、头部矿池、自有算力、托管算力于一体的头部挖矿业务平台；同时，BTC.COM矿池融入500.COM后，亦将大幅增强综合竞争实力，有效提高其对于市场风险的抵御能力。

四、500.com估值仍有空间

目前，明确以数字货币挖矿为主营业务的美股上市公司除500.COM外，还有MarathonPatentGroup(MARA)、RiotBlockchain(RIOT)、BitDigital，inc，以及第九城市等企业。根据上述公司公告中体现的实际算力和采购订单可以看出，各挖矿企业经过2021年上半年紧锣密鼓的部署，至年中时所控矿机设备算力均会有显著提升。MARA、RIOT、BTBT、WBAI四家在年内都将达到2000-2500P左右的算力，处于“挖矿概念”第一梯队。

目前，500.COM、BTBT市值远低于MARA、RIOT，不到其1/4，考虑到500.COM近半年的算力增长势头以及其在矿场、矿池等挖矿配套业务方面的支撑优势，以及其背后的支持者，500.COM市值还有一定的上升空间。(AD)

来源：金色财经

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