DEX:叫板龙头：VDEX的数字属性的多维度对比_比特币

比特币是世界上第一个加密货币、也是最著名的加密货币，随着资产合法性得到认可，最近比特币价格屡创新高，其中美国大型投资者对比特币投资兴趣激增是推高其价格主要原因之一。由于大企业、大型投资者、银行和支付处理商纷纷采取措施，让比特币在过去几个月逐渐走向主流，换句话说，现在的比特币已经获得投资界的认可，更多的人乃至于重量级的企业都在跑步入场。

2020年5月：基金经理保罗·都铎·琼斯提出将比特币作为价值储存。

2020年8月：由迈克尔·赛勒的MicroStrategy公司宣布以2.5亿美元的价格购买21,454枚比特币，可以说是打响了大企业投资比特币的「第一」。

2020年11月：亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒和贝莱德固定收益业务负责人里克·里德对比特币发表向好评论，他们都认为比特币可以作为黄金替代品。

意大利投资银行Mediobanca推出基于证券型代币的投资基金:金色财经报道，意大利投资银行Mediobanca宣布推出基于证券型代币的投资基金单位，本次基金发行是在意大利经济和财政部的监管沙箱内进行，并且按照“Mediobanca Global Multimanager 35”UCITS基金的发行和赎回单位流程处理，相关交易均在区块链上记录（但目前未披露区块链名称，仅被告知使用了Cetif Advisory的Lionity平台）。

据悉，相关证券型代币已经在今年5月向特定客户群发行，本月初又提供给了Mediobanca银行财富管理品牌CheBanca下的部分客户，所有客户均获得了一个钱包来存储代币。[2023/7/12 10:51:12]

2021年1月：投资银行摩根大通公司表示，如果比特币成为公认的避风港，其价格预计可以达到146,000美元。根据资产管理公司CoinShares披露数据，每周流入加密货币基金和产品的资金已经达到创纪录的13亿美元，相关总投资规模也达到344亿美元新峰值。

Hut 8 Mining 6月产出120枚BTC，持有比特币余额为9136枚:7月6日消息，比特币矿企Hut 8 Mining发布6月业绩报告，总计产出120枚BTC，平均每天产出约4枚；6月出售217枚BTC，总收入为790万美元。截止6月底，仍持有9136枚BTC；在艾伯塔省工厂安装的ASIC算力容量为2.6EH/s。

此前消息，6月26日，比特币矿企Hut 8获Coinbase Credit提供的5000万美元信贷额度，包括1500万美元的定期贷款，以及3500万美元的延迟提取定期贷款。[2023/7/6 22:21:42]

2021年2月：电动汽车制造商特斯拉公司宣布购买15亿美元比特币，并放出言论表示将很快接受比特币作为车辆付款方式之一。现在拥有比特币的大企业包括：拥有169年历史的保险巨头MassMutual、资产管理公司GalaxyDigitalHoldings、Twitter首席执行官杰克·多尔西创立的支付公司Square、加拿大软件公司Snapper、以及挖矿上市公司Marathon和Argo。

香港数字资产托管机构First Digital宣布推出稳定币FDUSD:金色财经报道，香港数字资产托管机构First Digital Trust宣布推出新的稳定币 First Digital USD（FDUSD）。FDUSD 将由信托公司 First Digital Limited 的子公司 FD121 Limited 发行。First Digital 的重点仍然坚定地放在促进透明度和信任上。FDUSD 是一种可编程的稳定币，能够在没有中介的情况下执行金融合约、托管服务和保险。[2023/6/1 11:51:39]

看见了比特币不断创新高的同时，让我们把目光移动到一个更新兴的市场

——这个市场就是DeFi

TVL是当前用于衡量DeFi协议性能的指标，它根据不同分析提供商使用的计算方法而有所不同。根据DuneAnalytics的数据，Maker的抵押存款已达到63.8亿美元的历史新高。CompoundFinance也创下了87亿美元的历史新高，而Aave有65亿美元。他们的存款总共达到215.8亿美元。然而，DappRadar和DeFiPulse的数据都显示，这三种协议的TVL总和目前更接近170亿美元。同时，中心化金融平台CelsiusNetwork在用户和抵押锁定方面也表现良好。根据2月15日发布的消息，Celsius已向客户支付了超过2.5亿美元的加密收益，Celsius拥有超过415000个用户，并管理着超过80亿美元的加密资产。

数据：以太坊巨鲸在本周初累积56.1万枚ETH:金色财经报道，加密分析平台 Santiment 数据显示，持有 100-100 万枚 ETH 的以太坊巨鲸在本周初累积了 561,000 枚 ETH，价值约合 6.9 亿美元，当前此类持有者拥有 ETH 的总供应量占比已超 65%。（dailyhodl）[2022/12/9 21:34:10]

世界上从未有一个行业的发展速度能达到DeFi的水平。DeFi的创新之所以能以最快的速度发展，主要得益于DeFi的可组合性、可扩展性，这意味着任何人都可以借鉴他人的创新，然后像搭乐高一样，将两组甚至多组不同的代码结合在一起，得到了一个全新的东西。

2020年，对实体资产贬值的担忧促使更多的投资者，和主流投资机构转向数字资产。进入2021年，随着DEX交易量的一路攀升，以及越来越多的主流机构将加密货币作为资产配置，Token价格起涨将投资者的热情进一步推高。DeFi投资者的成长曲线从简单粗暴的“挖提卖”，转为更复杂的交易策略执行，对交易的价格和资产种类也有了更多要求。另一方面，数字资产领域存在天然信息壁垒。各条公链都在开发和丰富自己的DeFi生态，由于主流DEX大多使用AMM的机制，使得各DEX上的Token交易对价格存在差别，且各DEX和CEX之间的价格也天然存在差别。用户若想以最优的价格交易，需在各个平台搜寻价格，且价格是实时波动的。过程复杂繁琐，使得大部分用户迫不得已盲目接受某家交易平台提供的价格，且承担较高的交易成本。

NFT加密基金Spencer Ventures已筹集450万美元:金色财经报道，专注于 NFT 的加密基金 Spencer Ventures 已筹集了 450 万美元资金， 30 位投资方主要来自芝加哥和美国中西部地区，其中包括一些机构级家族办公室。创始人兼基金经理 Spencer Gordon-Sand 表示，希望增加数字资产敞口的机构正在转向 NFT，而大多数顶级基金，例如来自 Grayscale 或 Galaxy Digital 的基金，只提供以太坊或比特币的敞口。Spencer Ventures 着眼于高流动性的收藏品，到目前为止仅部署了总资本的 20%。（Blockworks）[2022/9/26 22:30:51]

VDEX的问世，为交易价格信息不对称性提供解决方案，帮助用户一站式找到最优价格并进行交易。

首先来探讨一下如何在VDEX的DEX生态中，实现快速的交易，在此之前，我们还是不可避免地要先谈一下TPS，因为想要在数字交易中实现快速交易意味着这个DEX必须建立在拥有足够交易吞吐量承载能力的底层基础设施之上，因此TPS自然是个避不开的话题。目前，以太坊的TPS大约为15，这导致其交易体验非常不好，速度慢且费用高，这一问题在此前的流动性挖矿高峰期尤为突出。正因如此，以太坊逐渐开始往Layer2的方向探索，尤其是对于目前公认的最优的二层扩容解决方案——Rollup系列的实践。以太坊的核心人物VitalikButerin此前曾多次公开发表了他对于Rollup技术的看好，同时，他在其最新发表的文章《Rollups不完全指南》中指出，Rollup是一种强大的新的二层扩容范例，并有望在将来成为以太坊的关键扩容解决方案。不过，目前Rollup还存在用户难以理解、生态系统不支持、交叉Rollup、Plasma以及Rollup之间设计空间的探索、最大化预确认安全性、高效的ZK-VM等关键挑战。

即使是在这一情况下，随着近期以太坊网络的拥堵以及价格的攀升，以太坊Layer2项目还是受到了大量的关注，相关项目的币价也在近期创下了日交易量历史新高，这一现象也足以说明广大用户对于提升以太坊性能的迫切期望。但由于ETH2.0的工程量庞大，按照预期，ETH2.0正式推出至少还要几年时间，而这一缓冲期反而给了其他底层公链更多的发展机会，比如常常被大家拿来与以太坊对比的波卡，以及在V体系中的基础交易设施VDEX等等。

与以太坊不同的是，VDEX采用的是架构分片的架构，对于VDEX，交易资产可以保管在用户自己的钱包上。然而，基于订单薄的DEX面临的最大问题之一是流动性。用户在订单薄中的订单可能需要等待很长时间才能成交。为了解决这个问题，VDEX引入了基于流动性池的DEX。流动性池本质上是智能合约中的代币准备金，而且用户可以立即买卖流动性池中的可用代币。代币的价格是通过算法确定的，会因大额交易而上涨。其流动性池可以跨多个平台共享，这将推高任何单个平台的可用流动性。

在VDEX的架构中，它连接了所有的区块链，可以获得更高的可扩展性，多条链可以并行处理交易，而不用在一条“道路”上排队等候处理，因此，VDEX可以拥有更高吞吐量、更快的速度以及更低的费用。

VDEX流动性共享的关键一环

既然DEX在DeFi实现共享流动性的过程中扮演着如此重要的角色，那么目前DEX市场发展如何呢？目前来看，整个市场中锁仓量、交易量最大，交易次数最多，用户数量也最多的DEX非Uniswap莫属，而Sushiswap早期利用率先发行治理代币和启动流动性挖矿的方式成功“吸血”Uniswap，如今又被“DeFi奶王”AC相中而备受关注，成为了仅次于Uniswap的DEX。其他DEX诸如老牌的IDEX以及采用不同方案对AMM做市商制度进行优化的Curve、Balancer、Bancor、DODO、Cofix等则瓜分剩余市场份额。

经过以上对比分析，我们有理由相信，基于V体系构建的VDEX将在交易速度上优于以太坊上的DEX，这也为VDEX打开了更大的想象空间。

来源：金色财经

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