比特币:8大数据指标告诉你，目前还不是牛市的顶点_NFTP币

前两天，很多人看着DeFi概念币和山寨币一顿爆拉，纷纷感觉手里捏着的比特币和以太坊突然就不香了，越看越来气，甚至还想做空它。在微博和微信群，很多人直接把比特币的价格看到了24000刀。

结果，只用了两天时间，以太坊突破新高，比特币站上了技术派眼里35000刀这一牛熊分界线。

比特币和以太坊目前到底处于怎样的阶段？是继续冲刺，还是冲高回落？我们整理了一些有趣的数据，你自己判断吧。

1、链上新增地址数

▲来源QKL123

总的来看，比特币和以太坊的新用户都在快速增加。

对比可以发现，比特币每日新增地址数相对平稳，目前数据还没有达到2017年的水平。以太坊完全不同，2020年已多次触及历史新高，但波动极大，近期数据开始回落。这或许得益于DeFi的蓬勃发展，以太坊网络显得更有“纳新”能力。

以太坊自合并以来供应量实现通缩超5900枚ETH:金色财经报道，据Ultrasound.money数据显示，自2022年9月15日以太坊完成合并以来，以太坊供应量实现通缩，减少约5913.25枚ETH。[2022/11/15 13:06:32]

但细看有两个指标很有趣。

第一，以太坊的新增用户数在2020年12月后开始回落，这或许暗示，DeFi的“纳新”能力在降低。

第二，看绝对数，比特币每日新增用户数在50万以上，以太坊峰值也没有超过45万，平均20万以下，这或许说明，比特币的“群众基础”还是大于以太坊。

2、链上交易手续费

▲来源QKL123

从手续费看，比特币的远没有达到2017年高点，而以太坊则已经远远突破了2017年历史高点。

NFT Worlds系列NFT 24小时交易额增幅超1000%:金色财经消息，据OpenSea数据显示，NFT Worlds系列NFT近24小时交易额为633.3ETH，24小时交易额增幅达1154.11%。近24小时交易额排名位列OpenSea第四。[2022/7/21 2:27:58]

很明显，以太坊的高手续费得益于DeFi。但比特币为什么增长不给力呢？?或许是因为此前USDT-OMNI是主要的交易媒介，投资者都用它来转移资产，但今天大家都在用ERC20或是TRC20的USDT，甚至是DAI这种链上原生稳定币，比特币网络的使用程度自然降低了。

当然，也有人表示，Fomo的高潮还没有来。

3、交易所持仓量

▲来源CryptoQuant

元宇宙入选LG创业孵化器北美创新中心初创企业领域:金色财经报道，LG的内部创业孵化器北美创新中心NOVA宣布了它在 \"未来使命 \"全球挑战赛中选出的20家初创企业。这些公司代表了互联健康、活力移动、智能生活方式、元宇宙和创新影响等领域的新发展，该公司将其描述为一般 \"具有社会影响 \"的技术类别。

这20家公司中的每一家都将获得10万美元，与LG合作创建一个商业框架，与LG的加速器一起运行一个试点。[2022/6/21 4:41:29]

红线为交易所持仓量。而这两个数据是此轮牛市被谈及最多的一个“指标”。红线为交易所BTC、ETH持仓量，黑线为资产价格。从2020年8月左右开始，交易所的比特币和以太坊持仓量一直呈下降趋势。

实际上，观察两条曲线可以发现，比特币的交易所持仓量为逐渐降低。而以太坊从8月开始爆减，这显然与DeFi挖矿浪潮相关，投资者提取ETH用于流动性挖矿。

以太坊链上NFT销售额突破280亿美元，创历史新高:金色财经报道，据cryptoslam最新数据显示，以太坊链上NFT销售总额突破280亿美元，创下历史新高，本文撰写时为28,000,143,611 美元，链上交易数量为11,140,888笔。 据历史数据显示，以太坊链上NFT销售总额在2022年1月7日突破130亿美元，这意味着在五个月时间里，以太坊链上NFT总销售额增长超过150亿美元，涨幅超过115%。[2022/6/12 4:19:34]

无论如何，交易所持仓量持续降低，我们还是可以推断，市场参与者倾向于购买比特币，且持有比特币，而不是卖出或者大规模抛售。因而，对应的市场价格可能依然没有见顶。

另外，这或许预示着，DEX时代的来临和CEX时代的远去。

4、交易所鲸鱼比例

萨尔瓦多总统：比特币法案中第 7 条仅针对大公司:金色财经报道，去年9月使比特币在萨尔瓦多成为法定货币，其中包含了一个具体的规定，当任何获得商品或服务的人向他提供比特币时，每个经济代理人都必须接受比特币付款。该法案推出后，加密社区中包括以太坊创始人V神在内的多位联合创始人批评第 7 条，并称该条款违背了自由的理想。

而在最近的一次采访中，萨尔瓦多总统Nayib Bukele澄清说，该规定只适用于大公司，小商家可以做任何他们想做的事情。这项法律甚至没有被执行，也没有任何计划在短期内执行。但是，它确实提供了在需要时对 \"大公司 \"或 \"大银行 \"执法的能力。[2022/5/26 3:42:24]

▲来源CryptoQuant

所谓BTC交易所的鲸鱼比率，是指所有交易所前10名用户的流入量占总流入量的相对大小，我们只找到了BTC的数据。

上图可见，在比特币2万刀时，鲸鱼们抛售最猛烈。而当比特币突破2万刀时，鲸鱼们出货量立刻降低，并回归至正常水平，甚至明显低于312暴跌时期。

这或许也可以理解为，从长远看，鲸鱼们可能对比特币未来价格有更高的预期。无论如何，鲸鱼才是市场价格真正的“掌舵者”。而历史数据也显示，鲸鱼往往在高点完成逃顶。该数据急速拉高时，就要当心了。

5、矿工砸盘指数

▲来源CryptoQuant

这个数据最近也很火，因为数据表明，鱼池的比特币出货量奇高。无论如何，上图可以看出，在比特币站上4万刀后，矿工抛售量猛增。

这是不是比特币价格随后回调的重要原因？至少数据显示有很大的相关性。但另一方面也可能是买单减少，具体可见下面的数据。

6、比特币溢价指数

▲来源：https://www.feixiaohao.com/data/spread.html

这个数据可以说是此轮牛市的核心指标。它指的是Coinbase和诸如Binance交易所之间的差价。看图可知，红色时，Coinbase的价格要低于Binance，溢价为负，此时，比特币价格往往是下跌。而绿色时，溢价为正，此时价格往往是上涨。最近，溢价数据重新上穿零轴，而比特币也“恰巧”触底反弹。

该数据或许证明了本次BTC的现货买单主要来自美国，至少从上图可见，溢价这一指标对行情有一定的指导意义。

所以，到底是矿工砸盘还是美国投资者降低了购买力度？

7、USDT总市值

▲来源CryptoQuant

上面三图分别是三种USDT的总市值，可见，2020年以来，除了比特币网络Omni上的USDT下降了，其它两种都在大幅度提升。

实际上，数据显示，包括DAI，以及PAX、USDC等，稳定币的市值涨幅肉眼可见。而这或许就是牛市的发动机？增长放缓可能就是行情的转折点。

8、CME持仓量

最后一个数据是交易所的期货交易量和持仓量，注意看CME，它的交易量排名并不靠前，但持仓量位列前三甲，这里面的原因是CME被认为是机构玩家的主战场，而机构投资者往往交易频率低，持仓时间长。

CME，芝加哥商品交易所，这是美国最大的合规的比特币期货交易平台，它支持美元现金交割。它的比特币期货产品对比特币价格的影响已经非常大。交易员普遍关注的CME价格缺口回补就是有利的证明。

最近，所谓的美股散户暴击做空机构愈演愈烈，加密社区也有人呼吁粉粹对冲基金在CME的10亿美元BTC空头头寸，颇为有趣。

值得一提的是，预计2021年2月8日，CME即将上线ETH期货。所以，这会是以太坊刷新历史新高的背后原因？

以上8个数据指标，既有基本面，也有交易层面，从过往的历史数据看，它们在较长的时间维度上，对加密货币，尤其是比特币的价格具有较强的指示意义。可以多多关注。

这里，我们并没有列出非常有名的恐慌指数，这是因为就本次牛市而言，恐慌指数的意义似乎有限，它从比特币突破2万刀以来一直处于高位，但我们看到，比特币并没有像样的回调。

但是，指标永远只能代表过去和趋势，它无法预测未来，像政策利好、利空等黑天鹅事件带来的短时间的价格波动就无法被有效捕捉。

你觉得还有哪些指标比较有意思，欢迎给我们留言。

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