本文为DeFianceCapital负责人ArthurCheong?和?ThreeArrowsCapital首席执行官SuZhu?一场播客内容的摘要,两人阐述了对DeFi项目发展的看法和观点。
本文中文版首发于链闻ChainNews.com,整理:AkshayBD,编译:卢江飞。
核心要点:
构建UI/UX非常重要,做好DeFi项目不能仅仅考虑技术和代币经济,其实构建好用户界面和用户体验比你想的更重要。具体的反面教材可以看看Balancer;
社区参与很重要,社区可以做很多事情,比你想的要重要的多。具体的正面案例可以参考Sushiswap;
专注于创造性的治理解决方案和长期发展定位的DeFi项目才有机会成为最终赢家。具体的正面案例可以参考SNX。
01
对一些去中心化交易所的看法
美联储柯林斯:应对过高通胀需要美联储进一步加息:金色财经报道,美联储柯林斯:应对过高通胀需要美联储进一步加息,未来有可能维持利率长期不变。[2023/2/25 12:28:35]
Uniswap
Uniswap是目前最好、使用率最高的去中心化交易所;
但与专业做市商相比,Uniswap滑点较高,当然它已经算是非常成功了;
Uniswap投资方Paradigm拥有顶尖的研究人员,可以为Uniswapv3版本提供更多支持和帮助;
Uniswap存在一些治理问题,比如提案会陷入僵局——大概是出于法律原因,该团队一直对此放手不管;
Uniswap需要关注的关键问题是在没有团队主导的情况下如何发挥治理作用,社区需要推动并确定优先顺序,而且还要平衡流动性提供者、代币持有者和其他利益相关者之间的利益。
Sushiswap
TRX单日销毁量达到近期平均通缩水平的3倍:据官方消息,2023年2月6日,TRX单日销毁量达23,930,392枚,通缩18,983,561枚,达到近期平均通缩水平的3倍。截至目前,TRX总销毁量达14,962,704,934枚,总供应量已降至91,736,499,457枚。
当前,波场TRON账户总数突破1.41亿,交易总数突破48亿,总质押量(TVL)突破113亿美元,已成为当下最活跃的区块链之一。随着波场TRON网络交易、账户的增加,以及DApp生态的持续扩大,TRX销毁量多次迎来阶段高峰。[2023/2/8 11:54:29]
Sushiswap的发布意图曾被诟病,他们选择在Uniswap之前发行代币,这么做可能是希望最大化利润;
当Sushiswap在底部调整的时候,Sushiswap的交易额其实还不错,尤其是在市场炒作已经消失之后,这样的成绩表现已经足够好了;
Cointelegraph盘点波场TRON 2022年度22大成就:1月8日消息,日前,区块链行业媒体Cointelegraph发布波场TRON 2022年度的22大成就, 主要包括:TRON DAO成为世界上最大的DAO、扩大与火必的合作、推出稳定币USDD、TRX和USDD获得更多应用场景、成为多米尼克国家公链、建成行业第二大稳定币生态系统、被评为最环保区块链、TVL规模仅次于币安以及用户帐户从6900万增长到1.32亿等。
Cointelegraph在文中称,2022年是波场TRON历史性增长的一年,全年累计新增用户6300万。作为加密行业的全球潮流引领者,波场TRON正在打造一个可以为每个人服务的生态系统基础设施。[2023/1/8 11:00:51]
Sushiswap的代币分发数量在下降,但该平台锁定的流动性价值约为12亿美元,说明该项目正在有机增长。在过去的两个月中,SUSHI代币年化收益率超过10-20%,于此对应的背景是,Sushiswap的流动性挖矿奖励已经大大减少,而且代币奖励还会按照一定百分比被锁定;
以太坊日内大跌10.00%,现报1689美元/枚。:行情显示,以太坊日内大跌10.00%,现报1689美元/枚。[2022/8/19 12:36:37]
是草根式的民主,但有点混乱;
Sushiswap其实源于Uniswap,但又有一定技术突破,虽然SushiSwap更像是一个草根版本,但也能满足社区的需求,并且实现了快速迭代,BentoBox的发布也是乐观的。
Sushiswap是由社区底层推动的,因此它可以引领跨链等趋势,并可以不用考虑太多原则,只关心为社区创造最大利益。
0x
0x不是一个去中心化交易所,而是一个不同DEX可以在上面创建并共享流动性的DeFi协议,它还是一个请求报价平台,基于0x协议的DEX可以发起询价。
虽然有链下订单簿,但是交易却是在链上执行的;
0x协议的采用速度比较缓慢。它的竞争对手Paradex已经被Coinbase收购了,这个昔日的对手已经日薄西山。0x的问题可能在于激励措施,而且0x协议上中继器的交易额表现也不太好。就目前的市场环境来看,中继器的日子都不太好过。
Glassnode:比特币“游客”已被清除,只留下持有者:7月5日消息,Glassnode的数据显示,所谓的“市场游客”正在逃离比特币,只剩下长期投资者在持有和交易比特币。Glassnode分析师在7月4日的链上周报中表示,6月份是比特币11年来表现最差的月份之一,下跌了37.9%。并补充说,比特币网络上的活动与2018年和2019年熊市最严重的时期同步,并写道,比特币网络正在接近这样一种状态,几乎所有的投机实体和市场游客都已被彻底清除出该资产。(Cointelegraphcn)[2022/7/5 1:52:21]
最近,0x开始出现一些复苏,他们优化了经济措施来激励中继器,还为用户提供实用型代币奖励,但总体来看交易额还是小。
imToken钱包是中国最大的以太坊钱包之一,他们使用0x协议构建了去中心化交易平台Tokenlon,现在Tokenlon驱动了超过90%的0x中继器交易额。
基于AMM的去中心化交易所vs.基于订单簿的去中心化交易所?基于AMM的去中心化交易所更像是一种投资策略,此时的去中心化交易所更像是一种副产品——对于投资者来说,他们可以利用市场波动性进行交易,然后通过固定权重重新平衡资产,这其实与交易所交易基金有些相似。
Bancor
Bancor可能是DeFi行业里最古老的去中心化加密货币交易所之一,也是以太坊历史上ICO融资最多的项目之一;
Bancor流动性主要集中在BNT代币上,他们无法直接进行ETH到USD的交易,这意味着用户不得不先把ETH兑换成BNT,然后再用BNT兑换USD,这显然造成了很大的不便,因为人们不想持有自己不信任的代币;
临时损失可以通过BNT代币补偿;
BancorV3最近已正式发布,24小时交易量能够达到700万;
Bancor自动化做市商模型类似于Uniswap,但与Uniswap不同的是,Bancor增加了对永久损失的补偿;
到目前为止,我们仍不清楚Bancor为什么没有获得较大成功,问题可能与用户体验有关,也可能与以太坊社区对Bancor的ICO非常不满有关。
KyberNetwork
KyberNetwork在质押模式上极具创新,可以获得真正的现金流,而不是简单地进行代币回购和代币销毁,这算是一种更高级的业务模式。
KyberNetwork模式可以说是领先于这个时代的,Kyber上的一切都在链上进行。举个例子,如果你是Kyber上的做市商,那么每笔报价都是在链上交易完成的。
KyberNetwork有被动市场模式和主动市场模式,举个例子,你可以通过Synthetix实现被动流动性,当然KyberNetwork也为专业做市商提供定制解决方案;
资本效率是KyberNetwork的运营核心,在2019年末期间,他们的交易额规模几乎与Uniswap相当,但是在锁仓量方面,Kyber只有Uniswap的十分之一。虽然KyberNetwork也有不少什么优势,但他们可能没有预见到两个市场方向,一是如何解决对散户服务不足的问题;二是如何让社区愿意提供更多流动性来支持他们喜欢的项目?
虽然KhyberNetwork规模增长了十倍,表现看似不错,但与Uniswap相比至少有一个数量级的差距,所以他们应该在下一次迭代时实实在在去做些什么了!
02
2021年应该关注DEX赛道哪些方向?
DEX的市场份额将会继续增长,去中心化加密货币交易所的日交易额可以达到5亿到10亿美元规模,尤其是Layer2获得成功的情况下;
中心化交易所和去中心化交易所交易额都会增长,尤其是像币安这样的加密货币交易所,他们可能扮演了一个跨链二层网络的角色;
中心化交易所不仅能提供中心化金融服务,又能提供去中心化金融服务,因此可以从中抽成一定比例的流动性奖励,这种混合模式有助于让用户获得更熟悉的使用体验,同时又完美整合了DeFi的高效率;
中心化交易所可能会继续面临压力,因为他们现在不得不需要以更快的速度上线DeFi代币。如今,当某个DeFi代币推出之后,他们可以在Uniswap和Sushiswap上立即上线,这显然给中心化交易所带来了一定竞争压力,因此中心化加密货币交易所可能也需要提供类似的服务,以便用户也能快速访问DeFi代币并防止资金从自己的平台流出。
社区仍是最重要的,你需要精心服务社区,而不是仅仅专注技术或经济模型。社区比你想象的更重要,要让社区用户参与其中,他们会做出许多超出你预期的事情。
来源:金色财经
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企业家DanTapiero成立2亿美元基金,将投资于加密货币公司据财经报道,加密货币公司的投资者、投资基金DTAPCapital的创始人DanTapiero推出了一个名为10THoldings的.
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1900/1/1 0:00:00排名前50的币中,这个月差不多有一半涨幅是超过了50%,月线走出了一根超级大阳线的状态。这周末除了很多上涨和韭菜们的踏空之感,没太多消息面或者需要关注的事情,所以在这个月末我们也轻松一点,稍微做.
1900/1/1 0:00:00由于各地风俗,被称为“小年”的日子也不尽相同。民间传统上的小年是腊月二十四,南方大部分地区,仍然保持腊月二十四过小年的古老传统.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户:CoinBene将首发上线BRH,支持BRH/USDT交易对,邀您体验。BRH充值时间:2021年2月2号15:00(GMT+8)BRH交易时间:2021年2月4号15:00(GMT.
1900/1/1 0:00:002021年1月7日,欧米年会盛典在厦门七星湾波特曼酒店圆满落下帷幕。??????????????在此次盛典上,丰富多彩的活动内容为在场的每一位嘉宾带来了一场别开生面的视觉盛宴,尤其是新品走秀环节.
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