ROLL:火星独家 | 加速“换乘” Layer 2 ，DeFi 即将迎来大迁移？_ROL

文|梁雨山

2018年至今，以太坊社区始终没有停止讨论如何解决「扩容问题」。而随着DeFi爆发，网络拥堵加剧、Gas费高企等情况再次出现，解决这一问题的紧迫性日益凸显，以至社区传出「不扩容则死」的论调。

虽然以太坊2.0为解决扩容问题提出方案，且信标链也已正式启动，但距离2.0真正落地至少还需1～2年时间。远水救不了近火。基于以太坊网络的DeFi项目开始加速切换至新跑道：Layer2。

据不完全统计，去年8月至今，DEX、钱包、预言机、合成资产等多个赛道DeFi项目宣布计划进入Layer2，Synthetix的SNX质押服务目前甚至已经在OptimisticEthereum上线。除此之外，NFT项目也在向Layer2进军。

●合成资产协议Synthetix：SNX质押服务在OptimisticEthereum上线；

●区块链数据索引项目TheGraph：2021年初增加对Layer2的支持；

●NFT加密收藏品项目Aavegotchi：GHST代币开始迁移至Layer2解决方案MaticNetwork；

88,000枚GNO从Gnosis Treasury转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert监测显示，88,000枚GNO(10,335,070美元)从Gnosis Treasury转移到未知钱包。[2023/7/25 15:58:12]

●预言机Chainlink：聘请BitGo前CTO为网络构建Layer2扩展解决方案；?

●衍生品交易平台dYdX：将集成StarkWareLayer2扩容方案；

●智能合约钱包Authereum：将采用StarkWareLayer2解决方案降低链上交易费；

●NFT游戏项目Cometh：2021年2月8日在Layer2扩容方案OptimisticRollup主网上线。

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目前，主要Layer2方案包括状态通道、Plasma及Rollup等。其中，Rollup因在智能合约以及数据可用性方面极具优势，更适合DeFi项目，而被加密货币社区寄予厚望，而这也是DeFi项目“换乘”Layer2的主通道、本文关注的重点。

一、简单理解Rollup

Parrot社区新提案计划注销超过7000万美元的PRT代币:金色财经报道，基于Solana的去中心化金融 (DeFi) 协议Parrot正在对一项新提案进行投票，该提案旨在逐步回购其PRT 代币，并在代币持有者中分配该项目的资金（一度估值接近8000万美元），赎回结束后，Parrot 协议将注销其代币，但继续运行该协议。根据周四晚间发布的提案，PRT持有者将以每枚0.0045美元的价格赎回代币，这种赎回率将给Parrot Finance的最早投资者带来了重大损失，该项目在2021年9月和10月（当时正值DeFi牛市高峰）向公众出售了10%的PRT代币，筹集了8470万美元。根据Cryptorank的数据，这些代币自此已经蒸发了至少88%的价值。截至发稿时，97%的多数票赞成进行回购。[2023/7/22 15:51:49]

了解Rollup之前，先来谈谈区块链扩容方式。

区块链扩容分为一层扩容、二层扩容。以太坊在2.0中引入分片的方式即属一层扩容，此可改变区块链本身的交易容量；选择将交易通过二层协议在链下执行，并非直接在链上进行的方式则属二层扩容，此可释放底层区块链的容量。

Animoca Brands联创：向Web3过渡将会很会更快发生:金色财经报道，Animoca Brands的联合创始人Yat Siu在接受采访时表示，向下一代互联网Web3的过渡将比许多人想象得更快发生。“在接下来的18个月左右，我们预计将有数以亿计的人开放元宇宙，因为开放元世界产品的质量，如新的和更高质量的区块链游戏，将会推出，并将吸引新一波人加入这个空间。（forbes）[2022/9/2 13:05:30]

Layer2建立在Layer1之上，但无法独立于Layer1存在。如果将以太坊网络称为一层跑道，那么状态通道、Plasma及Rollup等Layer2方案则是搭建在跑道上的轻轨，其通过将部分车辆转运至轻轨，来缓解跑道的拥堵情况，达到扩容效果。

不同的“轻轨”，实现扩容的方式不同。Plasma和状态通道这类Layer2方案，支持将数据和计算全部移至链下，其局限性在于降低数据可用性，且不兼容EVM。相比之下，Rollup将计算、状态存储移至链下，将交易的部分数据放在链上，且支持EVM的特性，更受青睐。

具体来说，Rollup支持数据在链上，允许任何人根本需要在本地处理Rollup中的所有操作。同时，它支持通用EVM代码，允许支持开发者在Rollup内部运行EVM，使既有的以太坊应用几乎不需编写新代码就能迁移。

以太坊L2网络总锁仓量达到56.6亿美元:金色财经消息，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为56.6亿美元。近7日涨幅14.84%，其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约26.3亿美元，占比43.15%。其次是Optimism，锁仓量18.4亿美元，占比32.52%。dYdX占据第三，锁仓量5.22亿美元，占比8.62%。[2022/8/10 12:14:16]

支持运行EVM这一点非常关键。众所周知，EVM用于在以太坊网络上运行智能合约，而DeFi协议运转离不开智能合约。因此，相较于Plasma、状态通道这类“纯粹”的扩容方案，Rollup更受DeFi项目开发者的青睐，以太坊创始人Vitalik甚至曾多次公开表示看好Rollup，称“项目方和用户应尽快迁移到采用Rollup类型的二层网络”。

二、Rollup分支：OptimisticRollup

Rollup技术有两大分支：OptimisticRollup与ZKRollup，前者通过「欺诈证明」以博弈方式确保网络的安全性；后者依靠零知识证明技术确保安全性。首先，我们来谈谈OptimisticRollup。

MEV Bot以2000美元成本套利320万美元，或因Nomad事件引发大量套利机会:金色财经消息，链上套利监控网址EigenPhi发推表示，Nomad跨链桥被盗极有可能影响加密货币的链上价格。其中最大的套利机会发生在今早6点左右，MEV Bot在以太坊上Uniswap V2/V3的ETH/WBTC流动池以2000美元成本套利320万美元。

具体路径为：MEV Bot先在Uniswap V3上将约296枚WBTC兑换为约4,160枚ETH，然后在Uniswap V2上将约2193枚ETH兑换为约296枚WBTC。此外，MEV Bot还在Frax、WETH、FXS等多个流动池进行套利，单笔利润超过10万美元。[2022/8/2 2:53:19]

OptimisticRollup最大亮点在于，拥有与EVM完全兼容的执行环境OVM（Optimistic虚拟机)。这意味着，基本上可以在以太坊上实现的同样可以在OVM实现，例如智能合约的可组合性。此外，目前大部分现有的代码库都可轻松移植至OptimisticRollup，这极大地降低应用程序的开发转移成本。

因此，OptimisticRollup被称为“最有希望在短期内扩展以太坊上通用智能合约的技术”。目前，市场中基于该技术的Layer2方案包括OptimisticEthereum、Fuel以及ArbitrumRollup。其中，OptimisticEthereum近期热度最高。

OptimisticEthereum之所以引人关注，不单在于其主网近期软启动，公共测试网即将推出，更在于DeFi龙头项目Synthetix开始实验该方案。目前，Synthetix的SNX质押服务已在OptimisticEthereum上线，其不用更改代码即可将智能合约移植至OVM，花费成本非常低。

选择OptimisticEthereum的不止Synthetix一个DeFi龙头项目。据悉，Uniswap、Chainlink及Compound等其他项目也将采用OptimisticEthereum方案。而在DeFi之外，Coinbase、麦子钱包均已集成OptimisticEthereum。

未来，如果在Synthetix等龙头项目影响下，更多其他DeFi协议也选择换乘OptimisticEthereum，那么其或将成为重要的Layer2方案。

三、Rollup分支：ZK?Rollup

Rollup技术另一分支为ZK?Rollup，其被包括Vitalik、蓝狐在内的多个业内人士看好，被视为“未来大趋势”。

相较于OptimisticRollup，ZK?Rollup最大优势在于安全性高、资金回撤速度快。ZK?Rollup安全性达到以太坊级别，且支持资金快速回撤至Layer1。

ZK?Rollup在安全性方面的优势，使其十分适合具有重资产属性的DeFi项目，尤其适合支付、交易类项目。例如，DeFi领域的新锐项目Loopring和ZKSwap均是基于ZK?Rollup构建的去中心化交易协议。

除此之外，DeversiFi也是基于Layer2构建的去中心化交易协议。不过，DeversiFi采用的是零知识证明研发机构?StarkWare推出的二层扩容方案StarkEx。去年8月，中心化衍生品交易所?dYdX曾宣布将集成StarkEx至其永续合约产品中。预计StarkWare团队将在不久而未来上线支持dYdX永续合约的StarkEx系统。

通过ZK?Rollup技术应用，我们可以看到，除选择迁移至OptimisticRollup来解决扩容问题外，DeFi开发者还可直接在Layer2之上构建新应用。

如果未来越来越多的DEX选择基于Layer2构建，那么网络拥堵和Gas畸高问题或可得到极大地缓解，用户资金利用率也将因此得到提高。

四、DeFi加速“换乘”Layer2意味着什么？

众所周知，大量DeFi项目基于以太坊开发，这既繁荣以太坊生态，也为原本就拥堵不堪的网络增加一层负担。如果未来DeFi项目转向Layer2，那么以太坊这辆马车的负重必将得以减轻，继而可以跑得更快、更轻松。

当不用再处理、存储大量数据后，以太坊将能容纳更多新资产、新协议。由此，以太坊生态将变得更加繁荣，ETH将捕获更大价值，而其他公链的发展路径或将由“吃掉以太坊外溢需求”转变为如何跨至以太坊网络。

需要注意的是，上述情况发生的前提是Layer2顺利实现。而从现实情况来看，Layer2面临着两个极为重要的问题：不同Layer2方案之间如何交互、Layer1如何向Layer2低成本迁移。

令人欣慰的是，目前已有部分Layer2技术团队开始解决这些问题。本月，另一种Layer2方案CelerNetwork宣布计划推出跨Rollup交易功能，实现实时和即时的跨Rollup和Rollup与一层网络之间的交易，提升用户体验，解决延迟问题。

五、结语

从Rollup技术分类来说，OptimisticRollup与ZKRollup各有千秋。前者兼容性更高，方便Dapp迁移；后者安全性更高，适合支付、交易场景。

短期看，OptimisticRollup凭借兼容虚拟机的优势，可能领先于ZKRollup。但中长期看，ZKRollup在拥有高安全性的基础上，通过不断向通用智能合约方向发展，其完全有可能超越OptimisticRollup，在更多用例中发挥作用。不过，由于ZKRollup是一种更加复杂的技术，其距离实现这一目标可能还有很长一段路要走。

从DeFi“换乘”Layer2来看，DeFi开发者除需解决交互问题外，还需解决用户教育问题，即如何激励用户学习“换乘”Layer2。

此外，如果未来Layer2能与分片结合，以太坊整体性能将实现跨越式增长。“Layer2与分片结合非常有必要。单靠Layer2是不够的。”蓝狐笔记告诉火星财经。

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