TWI:声网是2021年美股最值得关注的机会之一_Cmitcoin

声网是2021年美股最值得关注的机会之一

本文主要观点

声网确实有一些吸引人的地方，但我们怀疑它是否真的像许多投资者认为的那样发展迅速。

就其本身而言，声网的预期市盈率已经达到28倍，较Twilio有小幅溢价。

声网的股价已经消化了部分上涨潜力，我们不确定这只股票还能不能够吸引后来的新投资者。

声网被许多投资者视为一个快速发展的通信平台，它集合了硅谷互联网技术的精华，占据了国内通信市场的巨大需求。

声网股票的预期市盈率已经达到28倍，我们仍然不确定这是否给新的投资者留下了足够的上涨空间。如果声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，那么它是值得考虑的。

Meten Holding Group签订非公开发行普通股股份认购协议:金色财经报道，加密矿业公司Meten Holding Group宣布已与两家外国投资者(包括机构投资者Future Satoshi Ltd和个人投资者)签订认购协议，发行和出售400万股公司普通股，票面价值为每股0.003美元(“普通股”)，总收益为1,000,000美元，即每股0.25美元。

公司预计认购协议拟定的交易将于2023年8月16日左右完成。该公司计划利用所得款项购买额外的矿机，预计这将进一步提高该公司加密货币矿机的总算力。[2023/8/7 21:29:49]

声网的收入增长率是一个大问号

Coinbase因拒绝为其一账户安全漏洞所致资金被盗负责而被起诉:3月7日消息，纽约一名账户持有人Jared Ferguson对加密交易所Coinbase提起诉讼，因其在Coinbase上的9.6万美元加密资产被盗，而Coinbase拒绝对此次安全漏洞造成的损失负责。

据悉，今年5月，Ferguson收到了移动运营商发来的一条短信，描述了其要求更换SIM卡，但这并不是他本人操作。当他第二天用一张新卡恢复iPhone服务时，他才知道其Coinbase账户资金被盗。Ferguson表示，根据州和联邦法律，Coinbase应对未经授权的提款承担责任，但该公司拒绝赔偿他，并在一封电子邮件中表示，密码和双重验证码的安全是用户的责任。

Ferguson称，Coinbase的安全程序未能标记和保留“明显的欺诈和未经授权的交易”。他说，他的账户在不到八小时内就从一台新设备上被清空了，在他重置密码之后，他的账户就从一个以前没有与他的账户关联的IP地址被清空了。（彭博社）[2023/3/7 12:46:30]

声网是领先的视频、语音和实时互动流媒体平台。如果这一描述不能让它在2021年及以后获得令人信服的投资理由，那就没有什么其他理由能够说服人了。

工行发放首单基于智能合约的数字人民币供应链贷款:金色财经报道，工商银行上海市分行成功实现了数字人民币智能合约在供应链金融场景的创新试点应用，发放首单基于智能合约的数字人民币供应链贷款，开辟了“数字人民币+供应链金融”的合作新模式。[2023/2/11 12:01:10]

更重要的是，我们从对声网的财报中得知，2020年第四季度的年增长率可能约为58%。但我们更想知道，2021年上半年，声网的表现如何？

据我们了解，声网在2021年上半年发布的增长率可能并不能达到许多投资者所期望的水平。事实上，如果看到这家高速增长的公司在2021年第一季度的年增长率低于20%，我们都不会感到惊讶。此外，跟踪声网的分析师预计，2021年第一季度的年增长率将持平，预计为3400万美元左右。

说唱歌手Tyga遭NFT平台Kreation起诉，被指未履行协议:9月11日消息，说唱歌手Tyga因一份50万美元的协议被NFT平台Kreation起诉。根据法律文件，双方协议推出三套NFT。这笔交易包括说唱歌手同意帮助“促进NFT的设计、创建、生产、营销、销售和分销，以换取使用和纳入TYGA的名称、图像、肖像、音乐和艺术品”。该协议金额50万美元，为了顺利签约已经给Tyga支付了10万美元。

该公司指责Tyga没有履行他的承诺，首先，他没有在Instagram或Twitter上发布有关该项目的消息，然后取消了在Twitter Space和Reddit的论坛上的AMA媒体采访和社交媒体露面。该公司声称，在NFT发行的当天，Tyga再次未能在他的社交媒体账户上推广，也未能“实质性地参与该项目的推广和营销”。该平台还收到了Tyga律师的一封信，要求删除NFTs，他们基于存在的法律问题遵从了这一要求。

Tyga未进行回应，目前案件仍在进行中。[2022/9/11 13:23:04]

但是我们相信市场似乎非常倾向于忽略这一点。因此，让我们进一步挖掘一下声网，找到令我们进一步考虑它的利好因素。

声网是一个快速发展且有吸引力的平台

声网非常受开发人员的喜爱，原因是，它的产品很容易能够融合到不同的平台上，只需要程序员编写少量的代码，几次点击，就可以使用了。

技术层面的优势，是我们之前看好这只股票的原因之一，这也显然是一个非常看涨的指标。截至2020年12月，声网平台上的开发者数量将超过25万人。

然而，投资者对声网的股票感到失望的原因是，投资者现在有点不确定声网截至2020年第三季度188%的净扩张率，究竟是好事还是坏事。

一方面，拥有非常高的净扩张率显然是巨大的利好，因为这意味着声网正在向现有客户销售越来越多的产品，扩大市场；但另一方面，这意味着新客户的增长速度会放缓，因为收入无法跟上声网净扩张的步伐。

净扩张率体现了声网向现有客户销售产品的能力。我们知道的是云计算公司Fastly的净扩张率并不是很好。当谈到声网的优势时，比较高的净扩张率并不是它的全部亮眼之处，当然也不是做空它的理由。

估值

自从我们上次研究声网后，该股现在上涨了23%。实践证明，我们在极度悲观的时候抛售股票是错误的，我们在可能的最低点非常悲观的看空声网也是错误的。

不过，我们是非常看重基本面的投资者。我们觉得该股当时的估值非常高，当时的预期市盈率为21倍。但现在，声网目前的预期市盈率达到了28倍。

要让投资者从这种估值中得到补偿，声网需要有大量的真正的正面的消息，而不能出现实质性的负面消息。换句话说，市场已经消化了声网大部分的正向期望和利好消息，它已经被市场定价了。但是，我们也应该要知道，声网如何被视为数字通信的推动者。它被许多人视为中国版的Twilio?(股票代码：TWLO)。

Twilio是一个很棒的交流平台，这个世界上只有一个Twilio。它拥有庞大而广泛的客户群。声网还没有完全达到它的发展程度。我们对Twilio的估值问题已经关注有很长一段时间了，仅作为比较，Twilio的估值是预期市盈率的27倍，和声网相比小有折扣。

那么，为什么声网的交易溢价领先Twilio？我们目前还看不出有什么过硬的理由。

总结

无论如何，声网是2021年最值得关注的机会之一。假设声网能够向怀疑者证明，它的近期前景确实强劲，投资者很可能会抛开谨慎情绪，即使是28倍的预期市盈率，也不过是对一家快速增长的公司支付的一个小小的价格。

但我们仍然在观望，我们在等声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，并且有能力保持下去，到那时候我们才会打出我们的子弹。

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来源：金色财经

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