本文来自加密投融资的数据服务商Dove Mountain Data,Dove每周邀请创始人和投资者分享他们对投融资趋势和战略的想法,最新一期邀请对象是Mechanism Capital的合伙人Daryl Lau。本期对话的主题包括:东西方基金投资方法的区别、DeFi项目创始人如何进入投资者的视野、给到想要融资的创始人的建议。
Mechanism Capital于2020年推出,现在是加密货币行业的领先基金,专注于DeFi。最近,他们投资了Divergence、Pontem、Set、Alice和Burnt Finance。
Daryl Lau负责寻找和分析风险和公共市场的投资机会,以及进行市场研究。在此之前,他曾在CoinGecko担任市场研究分析师。
Mechanism、Pantera等多家加密风投敦促投资组合公司从硅谷银行撤资:金色财经报道,Mechanism Capital、Eden Block、Pantera Capital 等加密领域风投机构正在敦促各自投资组合公司从硅谷银行(Silicon Valley Bank)撤资。
硅谷银行遭遇流动性危机,周四股价重挫 60%,创下历史最大跌幅。早些时候,硅谷银行宣布出售了投资组合中的部分证券,这可能会导致 18 亿美元的亏损,此后该行经历了一波试图撤资的浪潮。[2023/3/10 12:53:38]
以下是对话内容:
作为一个专注于DeFi的基金,我们注意到最明显的区别是,一些西方基金在向流动性挖矿/收益农耕/协议参与计划(Protocol Participation programs)提供资金方面有限制,因为大多数资金是从有限合伙人那里筹集的,并附有风险任务。大多数西方基金的规模也明显大于亚洲同行,由于更接近于大学捐赠基金这样的不同资本来源,其投资组合高达10位数。此外,在资本配置的趋势上也可能有一些差异,比如较大的西方基金更喜欢押注于更成熟的产品(A轮或以上),因为它们能证明或已经获得了一定的市场份额。
奢侈品巨头PRADA将于1月5日发布第八批Timecapsule系列NFT:1月3日消息,意大利奢侈品巨头普拉达(PRADA)宣布将于欧洲中部时间1月5日下午3点推出第八批Timecapsule系列NFT。据悉,本批次的NFT持有者将有机会参加米兰独家活动,包括1月15日举行的Prada男装2023秋冬时装秀。
另据OpenSea数据显示,当前PRADA Timecapsule地板价已下跌至0.47 ETH,总交易额为26 ETH。(Cryptotimes)[2023/1/3 9:49:52]
各种方式都有。有的是来自我们建立的网络,有的是来自与我们关系密切的其他基金,他们欣赏我们与投资组合公司的合作方式,或者是我们投资组合网络中的创始人。我们偶尔会考察黑客马拉松项目,也会认真地翻阅Twitter和私聊他们。我的孪生兄弟Darren也策划了一个频道,他命名为 "The Daily Ape",发布有趣新闻的快速链接。
奢侈品牌普拉达将推出Timecapsule NFT系列:5月30日消息,意大利时尚奢侈品牌普拉达(PRADA)将于周四(6月2日)推出100个Prada Timecapsule NFT,以配合其最新的Timecapsule服装发布。(Decrypt)[2022/5/31 3:51:31]
有一定偏见,但我认为在短短的存续期内,我们已经成功地建立了伟大的品牌和声誉。Andrew、Marc和我已经在这个领域工作了很长时间,并设法以非常协同的方式走到一起。Ben和Eva虽然是新人,但也迅速掌握了一些东西,Ben是我所知道的L2/rollups领域的最强大脑之一。
我们与投资组合公司保持密切联系,围绕这一点建立了我们的品牌,Marc作为平台主管,定期与创始人进行交流,看他们在哪些方面需要支持。我们这边的支持包括机制设计(Mechanism,就是我们的名字)和代币经济学,例如设计一个合适的流动性目标计划,早前我们发布了介绍性文章:https://www.mechanism.capital/liquidity-targeting/。我们也致力于帮助协议进行启动和TGE,并向我们的网络介绍这些协议,包括和其他基金进行连接,为后面的融资做准备,或连接该领域的其他项目,以进行更深入的整合或合作。
BitMec获得Future Capital 200万美元投资:据悉,BitMec宣布获得Future Capital 200万美元战略投资,BitMec联合创始人connor表示,自2021年进入亚太市场以来,BitMec开始被资本和媒体关注。美克区块链数字资产国际站,全球总部位于美国,亚太总部在新加坡,已拥有美国、加拿大、英国、新加坡四国牌照,旨在向全球提供数字货币交易、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、AI智能区块链等服务,目前用户覆盖全球100多个国家和地区,目前已融资接近3000万美元投资,估值近9000万美金,投资机构包括高盛旗下数字基金、阿拉伯皇室akab资本、日本软银等传统金融机构。[2021/3/30 19:29:17]
在大多数情况下,作为一个基金,你想拥有足够的网络百分比以激励他们投入工作,但同时,在像过去几个月的牛市中,其他人都有多余的资本。因此,无论分配是怎样,都会很快被超额认购,而你理想中想要拥有的百分比也会被削减。
BitMec合伙人:BitMec已开启亚太区业务 上线AI智能网格交易:据官方消息,BitMec 合伙人malong表示,BitMec已于2021年3月29日全面开启亚太区服务业务,并正式上线AI智能网格交易功能,全网首创ETF网格交易,对比其他平台网格交易功能。我们网格交易在震荡上涨、震荡下跌行情中都可让用户获得收益,欢迎广大用户体验。
据悉,美克区块链数字资产国际站,亚太总部在新加坡,拥有美国、加拿大、英国、新加坡四国牌照,旨在向全球提供广泛的数字货币交易、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、AI智能区块链等服务,目前用户覆盖全球100多个国家和地区,以170万单/秒的核心内存撮合技术,是加密货币交易速度最快的平台之一。[2021/3/29 19:26:04]
也可以从纯数字的角度来看,如果是一个9-10位数的基金,10万美元将占其价值的<=0.1%。因此,期望基金投入所有资源对一个仓位进行微观管理,有点棘手。在这情况下,项目会受到影响,因为所谓的“增值”并没有真正增加任何价值。还会遇到这样的悲剧:如果处于party round,风险投资公司希望其他风投公司来做这些工作,但最终没有人接受。
我们已经看到像Paradigm这样的基金采取了一些集中的方法,他们的百分比占轮次的60-80%,作为回报,他们尽一切努力使项目成功。可以看到有其他的基金只根据他们的LP授权,部署尽可能多的资本,所以他们在每一轮和任何一轮中都会喷洒和祈祷。在一天结束的时候,资本是廉价的,大量的新资本涌入机构,要么是看到Coinbase上市产生的财富效应的基金,要么就是DeFi在过去一年的表现,所以这一切都归结为实际的投资组合支持,以及这些基金如何增值,而不仅仅是转发和营销支持,这与他们的投资规模和网络曝光率成正比。
我们已经看到一些基金,如Paradigm,做了一些集中的方法,他们占轮次的60-80%,作为回报,他们尽一切努力使其成功。你看到其他一些基金,只要LP授权就尽可能多的部署资本,所以他们在任意一轮中是扫射式地投资。到最后,资本是廉价的,大量的新资本涌入机构,要么来自已经看到 Coinbase 上市产生财富效应的基金,要么来自 DeFi 过去一年的表现。所以这一切都归结为实际的投资组合支持,以及这些基金如何增值,而不仅仅是转发和营销支持,这与他们的投资规模和网络曝光率成正比。
认真对待。在过去的几周里,市场受到了打击,快速简单融资已经成为过去式了:我们看到的大部分估值还没有下降,对于还没有产品的项目来说,价格仍然太高。你可以慢慢审查各基金,询问投资组合中的被投项目对该基金怎么看,以此进行尽职调查。作为一个创始人,你应该希望投资者在项目的整个生命周期内支持你,并有多年的视野。如果从这个超级周期的数百个营销 "基金 "中随机抽取,这可能不是一个最好的决定。
花点时间规划代币机制作,无论它是一个无价值的治理代币,还是扮演机器运作中齿轮角色的代币。不管怎样,代币将是项目的命脉,代币的分配需要深入思考。许多蓝筹项目在熊市推出时没有发币,他们的产品仍然获得了有意义的牵引力。在熊市中,资本也不便宜,所以在这些情况下(发币)多半是在浪费代币的释放。
慢慢推出你的项目,现在大大小小的项目,知名的不知名的,很多都曾被黑客攻击过。如果可以,分阶段启动TVL(设置上限)或用户限制,做好审计或代码审查工作。如果你是基于另一个DeFi协议进行建设,就对它和基础组件进行测试,不要试图对简单的问题进行过度设计,选那种经历过多个周期的项目来进行优化,他们的建设者会有宝贵的建议和观点。
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DeFi数据1.DeFi总市值:665.83亿美元 市值前十币种排名数据来源DeFiboxDeFi总市值数据来源:Coingecko2.过去24小时去中心化交易所的交易量:46.
1900/1/1 0:00:00很多倡导者将以太坊称为去中心化网络时代的的“超级计算机”霸主,占据一哥的位置良久,尽管期间沉浮多年,但一哥的地位始终无人可撼动.
1900/1/1 0:00:00加拿大上市矿企Bitfarms发布公告称,该公司已获得 DTC 资格,其普通股预计将于 6 月 21 日星期一开始在纳斯达克上市,交易代码为“BITF”.
1900/1/1 0:00:00创建于2008年底的比特币,在2010年首次产生价格(0.0025美元),十年间价格上涨了1080万倍,市值破5000亿美元,相当于花旗银行与摩根大通的总和.
1900/1/1 0:00:006月17日,Swarm官方消息指出,自空投宣布以来,Swarm网络已经从200个Bee节点发展到遍布全球的数十万个 Bee,6月21日空投即将结束,8月2号开启质押运行主网节点.
1900/1/1 0:00:00近日,Swarm主网上线了,让很多想参与分布式存储网络的用户略显兴奋,在区块链的分布式存储赛道里,项目都会用代币激励用户提供硬件设备接入网络,以提供存储资源构建分布式的存储服务.
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