BTC:金色数读｜十张图了解2020年交易所现状_DAT

2020，艰难而又充满机遇的一年。对于加密货币领域，亦是如此。

今年3月，随着全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延，以及受石油价格战影响，3月12日，美股触发第三次熔断，全球金融市场暴跌，比特币也未能幸免，价格跌破3800美元；经历暴跌之后，比特币价格开始缓慢回升。5月12日，比特币完成历史上第三次减半，区块链奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。?

进入到下半年，为应对新冠肺炎疫情的消极影响，各国开始实行宽松的货币政策，比特币等主流加密货币成为投资机构对冲通胀的投资品，除灰度基金的外，PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等传统金融机构也高调入场，比特币价格开始一路飙升。尤其年末，比特币屡创新高，12月27日更是突破了28000美元。

作为加密货币领域“进可攻退可守”的重要基础设施——交易平台，在各种加密货币的跌宕起伏中，显现出了自己的生命力。金色财经旗下数据挖掘分析类文章品牌「金色数读」为您列举了10组数据，或将成为您判断比特币2021年走势的数据支持。本文文内数据均来自特邀数据合作方KingData。

香港证监会：比特币和以太坊可能会在香港的交易平台上市:金色财经报道，香港证监会在一份咨询文件中表示，将允许个人投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币，前提是知识测试、风险承受能力评估和合理的风险敞口限制等保障措施到位。文件意见征求期将于 3 月 31 日结束，目标是在 6 月 1 日的加密货币交易所新许可制度下允许零售交易。证监会发言人在简报中表示，比特币和以太坊这两种市值最大的数字资产可能会在香港的交易平台上市。[2023/2/20 12:17:48]

交易量猛增

环比10月份，11月里排名前15的交易所交易量平均增长了114%，其中，币安以1762亿美元的交易量位居第一，增幅133%，火币全球站以721亿美元的交易量排名第二，增幅73%；OKEx交易量为459亿元美元，排名第三，增幅43%；Coinbase、Kraken以及Bitfinex分别以300亿美元(增长166%)、166亿美元(增长156%)和128亿美元(增长198%)的交易量紧随其后。?

?ChatGPT概念继续走强:2月6日消息，ChatGPT概念股继续走强，科创板海天瑞声再度触及涨停，近6个交易日股价翻倍。汉王科技、天娱数科、高鸿股份等涨停，福石控股、拓尔思、云从科技等继续走高。[2023/2/6 11:49:40]

图:头部交易所2018年以来现货交易量，来源：kingdata,CryptoCompare

另外，加密货币衍生品交易量飙升108%，达到了1.32万亿美元的历史月度高点，占整个加密货币市场的近60%。

图:交易所衍生品交易量，来源：kingdata,CryptoCompare?

BTC期货持仓量创新高

进入到11月，BTC期货持仓量创历史新高，在18日达到86亿美金。自今年3·12暴跌，BTC期货全网持仓量从53亿美金跌至19亿美金，到目前涨幅已达353%。目前，持仓量排名前三的交易所分别为：CME、OKEx、火币全球站。

“字母哥”NFT球员卡以约18.6万美元价格在Sorare NBA成交，创该平台迄今最高交易记录:金色财经报道，据体育NFT平台 Sorare数据显示，NBA 雄鹿队球星“字母哥”扬尼斯·阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo)的 NFT 球星卡以 113.888 ETH 的价格成交，约合 18.6 万美元，创下 Sorare NBA 平台迄今为止的最高交易记录。另据 Cryptoslam 数据显示，Sorare 平台当前总交易额已达到 5.44 亿美元，交易总量约为 6,107,010 笔。[2023/2/6 11:49:12]

图:各交易所BTC期货持仓量趋势，来源：kingdata,skew

纵观全年，CME、FTX两大交易所BTC期货持仓量涨幅最高，分别为从年初的1.25亿美元发展到目前的15亿美金以及1.23亿美元到目前到6.36亿美元。

持仓量跌幅最大的是BitMex，从年初到15亿美元目前的降至7.47亿美元，跌幅达50%。

匿名博士：BTC MVRV指标已回到牛市前水平:1月30日消息，KOL匿名博士在社交媒体上称，BTC MVRV指标回到了牛市前的水平，同时也站上了200日均线。[2023/1/30 11:36:06]

期权绝对龙头Deribit?

期权，是2020年加密衍生品赛道的新宠。从CME到OKEx，再到币安，都陆续入局期权交易。不过，加密期权市场暂时没有哪位新玩家可以撼动Deribit的霸主地位。从增幅来看，今年期权市场的增长主要来自Deribit，涨幅超过4倍。

从市场份额占有率来看，Deribit占据83%的期权市场，OKEx:7%，bit.com6%,CME：3%，ledgerX：1%。

图:各交易所BTC期权交易量趋势，来源：kingdata,skew

火币期货持仓表现?

2020年的前三个季度，仅依靠着币本位交割合约与币本位永续合约两个产品，火币合约就顺利成为全球最大的数字资产衍生品服务平台——根据TokenInsight衍生品报告数据显示，火币合约总体交易量在今年前三个季度持续稳居全球第一。

FTX债权人名单包括明星运动员、加密公司、州政府等:金色财经报道，FTX提交给特拉华州破产法院一份详尽的债权人名单，这份116页的文件披露了FTX广泛的债权人，包括行业参与者、银行、律师事务所以及与之有商业合作关系的公司。其中包括亚马逊AWS、苹果、Meta Platforms、LinkedIn、Twitter、Netflix 和 Adobe 等巨头；在加密货币行业，Coinbase、币安资本管理公司、Chainalysis、Yuga Labs、Doodles、BlockFi 和 Silvergate Bank 等公司名列榜单；新闻刊物包括华尔街日报、CoinDesk和Benzinga。

债权人还包括明星运动员，如坦帕湾海盗队四分卫 Tom Brady 和波士顿红袜队前指定击球手 David Ortiz，其他企业包括 Coachella 音乐节、Carbone 的迈阿密海滩餐厅和豪华 Nobu 酒店。巴哈马总理、该岛国的其他政府办公室以及美国州税务、消费者事务和司法部长办公室也被列入名单。[2023/1/27 11:31:44]

如Tokeninsight发布的《2020Q3数字资产衍生品交易平台行业研究报告》，HuobiFutures以5216亿美元成交量稳居排名第一。前三大交易所占据整个衍生品交易量的48%。?

火币币本位永续合约3月27日上线，45天后交易量超越老牌王者BitMEx币本位永续合约，持续位居币本位永续合约全球第一，并且超越BitMEx的幅度越来越大。截至11月30日，火币币本位永续合约累计成交量已达6401.7亿美元。

火币USDT本位永续合约在10月26日上线，交易量增长迅速，日均交易量约占比总交易量的35%。

图:火币交易所期权交易量和持仓量趋势图，来源：kingdata,skew?

BTC储备量

截至11月30日，Coinbase、火币、Binance、OKEx和Kraken持有超过175.82万枚BTC，约占流通总量的9.5%。Coinbase持有的比特币最多，为86.74万枚；尽管经历了提币风波，OKEx仍持有30.16万枚BTC，储备量位居第二。

图:各交易所BTC余额对比，来源：kingdata

USDT储备量

截至11月30日，火币USDT持有量最多，为5684.87万USDT，紧随其后的是Kraken，持有4187.69万枚USDT。相较于比特币，Coinbase、OKEx持有的USDT较少。

图:各交易所USDT余额对比，来源：kingdata

用户量

尽管用户不再像2017年初那样集中于Coinbase，但整体来看，虽然BTC价格突破历史新高，但是行业活跃用户并没有明显都突破，整体回归至2017年末的正常水平，行业日活跃用户在100万左右。如果更多的新人进来，可能将BTC价格推向更高。

图:各交易所每日独立IP访问量趋势，来源：kingdata

平台币OKB年度涨幅最高

截至12月28日，OKB涨幅最高，达173.33%，其次为BNB，涨幅达153.21%，紧随其后的是FTT，涨幅达143.83%。Gate交易平台的代币GT涨幅较小，相对靠后，为28.15%。?

图:各交易所平台发涨幅，来源：kingdata

DEX热度放缓

今年，随着DeFi的火热以及中心化交易所弊端凸显，去中心化交易所竞争呈现白热化现象。目前市面上主要的去中心化交易所，包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。

据统计，截至11月30日，共有1,018,732个独立交易地址；过去12个月，DEX交易额突破1102.56亿美元。相较于火热的9月，最近三个月Dex热度有所减缓。

图:各Dex交易量趋势，来源：kingdata,DuneAnalytics

交易所被攻击减少?

2020年共计发生5起主要的加密货币交易所安全事件，其中4起导致加密货币损失，1起导致用户数据被盗。

截止11月底，总计价值逾2.86亿美元的加密货币和200条用户数据被盗。此外，2020年的安全事件相比2019年的12次下降约58％，被盗资金较2019年下降约2％。分析认为出现这一现象的原因有两点：1、交易所的KYC变得严格，抓获攻击者的可能性较往年更高；2、DeFi平台已成为攻击者的主要目标。

结语：

第三次牛市已经来临，无论是投资者还是交易平台，矿商或是投资机构，都已经摩拳擦掌，做好充足准备，迎接这次牛市的到来。

加密之路总是充满了诱惑、挑战，希望交易平台以及行业其他服务机构不断完善自身产品，勇于创新，在技术上不断突破自身局限，为行业添砖加瓦，迎接更好的2021。

来源：金色财经

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