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区块链:摩根大通:以太坊将引领400亿美元的Staking行业_加密货币

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时间:1900/1/1 0:00:00

上图:摩根大通总裁兼 CEO 杰米·戴蒙

撰文:Emily Mason

面对加密货币怀疑者,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 在上周的一份报告中表示,随着其他比比特币更加节能的区块链网络越来越受欢迎,一种被称为「Staking」(质押) 的全新盈利方式越来越受欢迎,将成为机构投资者和散户投资者的一个收入来源。

比特币矿企Iris Energy聘请摩根大通、Canaccord和花旗负责其IPO:10月26日消息,比特币矿企Iris Energy已经为其即将到来的IPO和纳斯达克上市组建团队,授权摩根大通(JPMorgan)、Canaccord Genuity和花旗担任联合首席管理人。

据此前8月份报道,比特币矿企Iris Energy向美国SEC提交文件申请在美国直接上市。Iris Energy表示, 预计将于2021年第四季度在纳斯达克上市。之后Iris Energy向股东表示,已取消在纳斯达克直接上市的计划,并将其目标提升至全面IPO。(The Australian Financial Review)[2021/10/26 20:59:14]

目前,比特币和以太坊区块链使用一种称为 PoW (工作量证明) 的能源需求 (即挖矿) 过程来确保网络上的所有交易都是有效的,以及网络的分布式记录是准确的。为了创建一个更加可扩展、更节能的系统,许多区块链开发团队,包括 DeFi 运动的先驱以太坊,正在从 PoW 转向 PoS (权益证明),即投资者将他们的资金锁定 (质押) 在区块链上以换取回报。

声音 | 摩根大通:区块链最重大影响集中在贸易融资 将在三五年后出现:据彭博社消息,摩根大通全球研究主管Joyce Chang近日接受采访时表示:“区块链不会重新创造全球支付系统,但会带来一些微小的改进。最有意义的影响可能在三到五年后,大部分是在贸易融资方面。”Chang领导的分析师在本月24日发布的报告中指出,贸易融资的区块链解决方案比其他领域的更常见,因为数字化很可能提高效率。虽然加密货币吸引了外界的大部分关注,但用于验证和记录交易才是区块链技术的重要应用。Chang认为,区块链面临四大挑战:扩展性、一体化、性价比和监管。她指出,加密货币的交易量已经下降,大零售商并没有应用它。但她认为区块链整体有潜力。“我们需要将区块链与加密货币区别对待,区块链取得了进展,有一些成功的用例。”[2019/1/30]

据摩根大通的报告称,目前 Staking 机制每年为加密行业带来约 90 亿美元的收入。该报告预测,在以太坊转向 PoS 之后,这一数字可能会增加到 200 亿美元。该报告最后预测,到 2025 年,Staking 总回报将达到 400 亿美元。

前摩根大通区块链负责人Amber Baldet:区块链的“极致主义”不会解决互联网隐私问题:据coindesk消息,前摩根大通区块链负责人Amber Baldet在“价值互联网”讨论会上表示,区块链的“极致主义”不会解决互联网隐私问题。她认为,必须以分散的方式做所有事情的极端主义有点谬误。她解释称:“如果你想要私人的,安全的通信,(你应该)几乎永远不会使用区块链。你需要短暂的,而不是不变的技术。”Baldet反而认为混合公开网络可以提供更好的解决方案。她声称区块链并不是隐私解决的方案,而基本上是信息安全产品。她的演讲强调了区块链和分布式账本技术的多样性,并强调在各种版本中没有唯一的正确方法。她还评论称,鉴于隐私和便利之间的平衡,人们总是选择便利性。Baldet于四月初离开了摩根大通区块链中心。[2018/4/24]

该报告称:“相对于其他资产类别,Staking 不仅降低了持有加密货币的机会成本,而且在许多情况下,加密货币的名义和实际收益率都很高。”

前摩根大通交易员:比特币价格将回弹:前摩根大通(JP Morgan)商品交易员,现coinshares董事长丹尼?马斯特(Danny Masters)在接受cnbc采访时,被问及对美国银行的分析师们认为比特币的泡沫即将崩溃观点的看法,Masters表示加密货币是个很难分析的市场。他将原油的交易与比特币类比,比特币得到证明可能需要十年之久。比特币在加密货币中有着特殊的位置。他认为莱特币的兴起是源自比特币交易费升高等原因导致的溢出。Masters表示他喜欢比特币,看到了很多清算,从比特币的市场出现很多杠杆作用,但是对于许多投资者来说持有的风险太大。有些小币种的项目也是值得投资的。[2018/4/12]

根据 stakingrewards.com 的数据,目前,质押诸如 SOL 或 BNB 等加密货币的年收益率可以从 4% 到高达 10% 不等。例如,Winklevoss 兄弟的加密货币交易所 Gemini 目前向投资者表示,在 Gemini 平台质押他们的加密货币余额有机会获得高达 7.4% 的年收益率。该报告还表示,随着加密货币的波动性下降,获得正实际回报的能力将成为帮助加密市场变得更加主流的一个重要因素。

该报告的作者预测,Staking 将成为 Coinbase 等加密货币中介机构日益增长的收入来源,尤其是在计划于 2022 年完成的以太坊2.0之后。该报告估计,2022 年 Staking 将为 Coinbase 带来 2 亿美元的收入机会,高于 2020 年的 1040 万美元。

自 2018 年以来,摩根大通通过其内部团队 Blockchain Center of Excellence 涉足加密货币市场。2019 年,摩根大通推出了锚定美元的稳定币 JPMCoin。今年3月,摩根大通甚至开始向客户提供比特币敞口。

该报告表示:“相对于其他资产类别的投资,比如美元、美国国债或货币市场基金,通过 Staking 获得的收益可以降低持有加密货币的机会成本,这些资产类别的投资会产生一些正的名义收益率...事实上,在当前零利率环境下,我们将该收益率视为一种投资动机。”

据该报告称,目前 PoS 代币的市值超过 1500 亿美元。作者预测,使用加密资产通过 Staking 获得收益的能力将使数字资产成为更有吸引力的资产类别,并可能有助于促进加密货币的主流采用。以太坊2.0最初计划于 2020 年 1 月启动,现在预计将于 2022 年进入最终推出阶段。

然而,通过质押加密货币获得持续正收益的潜在能力取决于市场波动性。例如,以太坊的竞争对手 Solana 允许投资者质押其原生加密货币 SOL 来赚取 SOL 奖励。如果 SOL 价值表现糟糕,则通过质押可能不会有任何实际收益。质押任何加密货币都是如此。该报告表示,随着加密市场的成熟和波动性的降低,Staking 可能会成为一个更可靠的收入来源。

该报告提出的另一个担忧是,即任何持续铸造新代币的系统所固有的通货膨胀。如果没有严格的通胀控制机制,随着越来越多的人参与到 Staking 系统中,单个代币的价值就会越稀释,个人获得的奖励就越少。继续使用前面的 SOL 示例,Solana 开发团队发布了一个通货膨胀时间表,旨在将这些问题最小化,并将长期通货膨胀率目标定为1.5%。

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