TAL:波卡DEFI像极了爱情 实则暗流涌动_CAP

以太坊DeFi牛市爆发前夕，大量相关项目获得资本青睐。

从PolychainCapital、A16z、ParadigmCapital、1Confirmation，到BainCapitalVentures、CoinbaseVentures和KR1，均积极投资以太坊DeFi，甚至312黑天鹅事件至4月，这段币圈至暗时刻，很多资本依然前赴后继投入以太坊DeFi。

如今，同样的故事，正发生在波卡生态项目上。

1、以太坊DeFi爆发前，获得大量资本青睐

首先，我们回顾一下以太坊融资历程。

融资最多的以太坊DeFi项目，早在2017年就已经发生。

2017年6月，Bancor获得1.53亿美元代币销售融资；MakerDAO获得6150万美元风险投资；2017年9月，Kyber获得5200万美元代币销售融资；2017年8月Loopring2017年8月4500万美元代币销售；同一年，Compound获得3320万美元风投投资。

甚至在312黑天鹅事件至4月这段币圈至暗时刻，依然有大量项目拿到融资，例如：

1）3月27日，跨链DeFi平台Acala宣布完成150万美元种子轮融资，投资方包括Polychain、Hashkey、DRF、SNZ、P2PCapital、KR1、HypersphereVentures、Web3.Capital等

数据：GSR Trading相关地址收到250万枚HFT质押:金色财经报道，据The Data Nerd监测数据，随着过去7天HFT飙升12%，做市商（MM）开始行动：

0x34e开头地址（与GSR Trading相关）收到250万枚（86.2万美元）HFT质押；

Jump Trading收到152万枚（58.2万美元）HFT；

Wintermute不断将HFT从binance、bybit和kucoin转移到kraken。[2023/8/10 16:17:56]

2）4月2日，CoinbaseVenture向去中心化交易所Uniswap和去中心化彩票PoolTogether投入110万美元

3）4月3日，跨链BTC项目tBTC的项目方Thesis宣布完成770万美元融资，投资方包括ParadigmCapital、分布式资本、CollaborativeFunds等机构。

4）4月15日，跨链借贷项目AtomicLoans宣布完成245万美元的种子轮融资，投资方包括InitializedCapital、ConsenSys、MorganCreekDigital和BisonTrails的创始人。

数据：过去一周USDC流通量减少5亿美元:金色财经报道，据官方数据，过去7天Circle共发行11亿美元USDC，赎回16亿美元USDC，流通量减少5亿美元。截至8月5日，USDC总流通量为260亿美元，储备量为261亿美元，其中现金18亿美元，Circle Reserve Fund持有243亿美元。

\u2028[2023/8/6 16:20:52]

5）4月15日，开放金融集成平台dForce基金会宣布完成150万美元融资，投资方包括MulticoinCapital、HuobiCapital和招银国际。?

如果按照投资交易量评估，去中心化金融行业里最活跃的风险投资基金分别是：PolychainCapital、A16z、ParadigmCapital、1Confirmation、BainCapitalVentures、CoinbaseVentures和KR1。所以，以后看到这些机构投的DeFi项目，要记得跟进。?

如今，波卡DeFi，已呈现暗流涌动之势！?

2、Polkadot上的DeFi

在聊Polkadot上DeFi融资之前，先简单介绍一下其功能，与以太坊DeFi功能重合度高，但又有很大不同。

首尔检察官认为Do Kwon仍然拥有瑞士银行账户中的1亿美元:金色财经报道，在最近针对 Terraform Labs 的十名员工（其中包括联合创始人 Shin Hyun-seong，许多人称为 Daniel Shin）提起法律诉讼之后，首尔的检察官似乎确信 Terraform Labs 和联合创始人 Do Kwon仍然持有大量资金，特别是在瑞士银行账户中的 1300 亿韩元（1 亿美元）。

韩国检察官声称 Do Kwon 和 Terraform Labs 的一个瑞士银行账户中仍有 1 亿美元，美国证券交易委员会的诉讼支持该说法。

此前报道，Do Kwon和Terraform?Labs在瑞士Sygnum银行的账户上仍存有数十亿韩元。[2023/4/28 14:31:51]

以Acala与为例：

Acala功能是为Polkadot异构多链生态系统上的DeFi提供基础金融服务。Polkadot网络上，Acala发行了治理代币和稳定币代币，这种治理结构类似于MakerDAO。

虽然Acala对标MakerDAO，但功能要比MakerDAO丰富。除了资产发行，Acala还具有DEX功能，Acala平行链将会兼容以太坊智能合约。所有这些功能都将于平行链发布之后上线。

俄罗斯央行拟允许对外结算在“实验”环境中使用加密货币:4月19日消息，俄罗斯央行行长Elvira Nabiullina表示，俄罗斯央行计划允许交易公司在受控的“实验”环境中将加密货币用于对外结算。

在俄罗斯国家杜马与立法者会面时，Nabiullina称：“我们坚持在国内不应使用加密货币的立场。但对于外部支付，我们认为它应该可以通过实验的形式实现。”她证实，一项法案草案正在“准备中”，并将创建“特别监管机构”来监督参与“实验”的公司。

央行副主席Aleksey Guznov表示，目前正在进行一项“分析”，以确定哪些公司应该被允许使用加密支付。Nabiullina补充说，在第一阶段，该实验将允许国营机构参与，不排除未来可能会有私营公司参与。（俄新社）[2023/4/19 14:12:42]

如此以来，Acala就可以移花接木，将所有指令转移至以太坊上，再转移回Acala，或者说在波卡与以太坊上来回穿梭。例如，在Acala中存入抵押品，获得协议发行的aUSD稳定币，再将其发送给以太坊，并在Uniswap上购买其他ERC-20代币。?

但是，要想成功实现这一目标，Acala还需要在以太坊上为其代币创建流动性。

字节跳动天使投资人Tim Gong：基于加密货币的web3一定要走通一条与web2完全不同的经济模式:6月2日消息，近日，SIG宣布领投总部位于新加坡的Web3 信息应用的基础软件平台ByteTrade新一轮4000万美元，SIG中国创始合伙人Tim Gong直接出任该公司董事长。Tim Gong随后在接受采访时表示，我对加密货币的未来非常看好。因为它是信息革命的自然延伸 信息从只读（web1），到读写（web2），再到今天的所有权与交易（web3）。信息的数字资产化与去中心化可以解决web2 平台今天未解决的很多问题，真正将信息的所有权还给用户，防止平台不自律甚至做恶，让规则更明确与透明（也就是大家讲的code is law）。

但是，我们还处在区块链与加密货币发展的极早期。今天的所有加密货币都与科技股票同涨同跌，而整个crypto 市值都还没有苹果一家公司的市值高。就从金融角度来讲，crypto 都还远远不是一个“另类资产”，而是更像一支叫做“crypto” 的科技股票。基于加密货币的web3 一定要走通一条与web2 完全不同的经济模式，形成真正的生态，才能真正成为与传统科技与金融逆相关的资产类型。[2022/6/2 3:57:44]

相比之下，Cosmos的DeFi似乎正在回避以太坊。例如，Kava是基于Cosmos构建的类似于MakerDAO的稳定币发行项目。到目前为止，Kava并未使用以太坊，而是避开了领先的智能合约平台。

那么，波卡与Cosmos这两种模式，到底哪种方式能够获得成功，尚需时间验证。

此外，波卡DeFi发展迅速，频频获得资本青睐。?

3、豪掷700万美元，顶级投资者押注波卡DeFi

今年8月份，Acala成功获得15家知名投资者的A轮融资，这些投资者包括PanteraCapital，ArringtonXRPCapital，ParaFiCapital，CoinFund，DCG，SpartanGroup等。?

ParaFiCapital合伙人SantiagoRoelSantos表示：

“在ParaFi，我们设想了一个可以跨越多个区块链的DeFi生态系统，并相信这对加密行业来说将是双赢的。Acala是我们在Polkadot的第一笔DeFi投资，也是我们在以太坊之外的首笔投资之一。Acala的开发和创新步伐令我们感到鼓舞，很高兴能与团队一起成为Polkadot生态系统的主要DeFi枢纽。”

此轮投资由PanteraCapital领投，筹集的资金总额约700万美元，用于Acala支持的代币交易协议(SAFT)开发。

由于Ethereum的DeFi对中小投资者不友好，例如Gas费疯狂上涨，因此投资者对快速廉价的DeFi需求正在增长，最终可能导致投资者从以太坊迁移至波卡。

不管Polkadot推出和Acala筹款成功的短期影响如何，从长远来看，对以太坊生态发起挑战，对参与加密的每个人都极为有利。

当然，Acala，也只是众多拿到融资项目中的一个。

4、波卡DeFi，暗流涌动！?

随手一搜索，波卡生态DeFi项目在最近一个季度，获得了大量天使投资。

1）2020年10月份，基于波卡的DeFi操作系统ReefFinance宣布已完成390万美元的种子轮融资，投资者包括NGCVentures、AU21Capital、QCPCapital、KeneticCapital和WoodstockFund。

2）2020年10月28日，波卡生态首个去中心化跨链身份协议Litentry完成百万美元种子轮融资，参与投资机构包括FBGCapital、CandaqGroup、SignumCapital、NGCVentures、BlockVC、D1Ventures、Altonomy、HypersphereVentures、PAKA基金、数字文艺复兴基金会、RockX以及LDCapital等。这是Litentry自2019年拿到Web3Grants后首次进行融资。?

3）2020年9月15日，基于波卡平行链构建的分布云项目CrustNetwork宣布完成A轮融资，投资者主要包括NGCVentures、AU21Capital、BitscaleCapital、ChainCaptial、DFG、HashCIB、IOSG、KR1、KNSGroup、LotusCapital、OriginCapital、SNZ、比升资本、共识实验室、水滴资本以及太和资本等，种子轮战略投资人成都无极链科技继续追加投资。

4）2020年9月，基于Polkadot的DEX项目Polkastarter获得NGCVentures、MoonrockCapital、SignumCapital和AstronautCapital87万美元的种子及私募轮融资。本轮认购超额吸引了超过2000万美元意向，说明市场对于可扩展、费用低的非以太坊DeFi和DEX有强烈需求。Polkastarter专为跨链代币池和拍卖而建立，允许去中心化的项目以低价、快速的方式筹集和交易资金，也包括拍卖，安全OTC交易等其他方面。Polkastarter也将具有完整的KYC集成，并提供跨链、定价大宗交易及动态价格拍卖，并支持常用的ERC-20以外的数字资产。

5）2020年10月，波卡跨链DeFi项目Equilibrium宣布通过全新TokenSwap方式完成550万美元融资。风险投资公司BKEXCapital、PNYXVentures和Taureon参投。

6）2020年9月17日，波卡跨链DEX协议Zenlink宣布获得由Hashkey领投110万美元天使轮融资，Continue、IOSG、D1Ventures、Youbi跟投。

与以太坊DeFi暴发前期所发生的一且，何其相像。

那么，为什么波卡生态项目会获得如此大量的关注？有人说，波卡等你三年也不晚，我想说等你五年也不晚。

如果深入思考，其实所发生的这些波卡DeFi融资，也并不奇怪。

首先，以太坊DeFi已证明一切，即去中心化金融是完全可行的。从MakerDAO，Uniawap，Compound，Aave这样的一线DeFi产品，到Sushi这样的二线DeFi，无不发展良好，运行稳定。

其次，但是以太坊目前存在问题，一笔交易花300美元，这谁受得了？ETH2.0到来，还有两年多的窗口期，而波卡直接在底层开发就采用了异构跨链架构，完全不存在性能问题，这为波卡DeFi发展提供了契机，对波卡而言，两年够用了。

最后，目前波卡平行链即将上线，生态投资机会一大把，平行链竞拍带来的热度，任何一家逐利资本都不可能坐视。

综上，波卡DeFi，暗流涌动！

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来源：金色财经

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