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比特币:比特币冲击1万8“避险资产”为什么比黄金更好?_莱特币和比特币的区别是什么

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时间:1900/1/1 0:00:00

北京时间11月17日晚间,比特币价格突破1万7千美金,再次登上了微博热搜。如前所说,特朗普对选举的不满与抗争,可能会增加投资者对比特币避险属性的需求。比特币究竟有没有避险属性,这一说法众说纷纭,我们从不同角度进行分析。

避险资产的定义

定义的不清楚必然会影响人的思考。“避险”的定义是什么,“避险资产”的定义是什么,这是我们首先要搞清楚的问题。其次是避什么险,避险的效果如何。

传统定义中:“避险:一种防卫性的投资策略,通常指利用金融工具,特别是衍生品工具来对冲现货标的资产的波动。英文为hedge,也被翻译为对冲或套期保值。”

Moons代币或上线Kraken交易所,价格飙升104%:金色财经报道,社交平台Reddit中 r/CryptoCurrency用户的原生代币Moons周一飙升104%,因为加密货币交易所Kraken发言人暗示可能会在交易所上线Moons。据CoinGecko数据,该代币当天上涨了一倍多,过去24小时内上涨104%至0.19美元。

目前支持Moons交易的平台包括:MEXC、Gate.io、SushiSwap和RCP Swap。[2023/7/18 11:00:41]

“避险资产指的是随着市场变化,价格不会波动太大的一类较为稳定的资产,譬如黄金、美元等等。及经常会被忽略的瑞士法郎、日元等。”

Coinbase:如有必要将会把与美SEC的法律斗争推向美最高法院:金色财经报道,加密交易所Coinbase Inc.表示,随着美国政府机构扩大对其认为是上市证券的代币的打击力度,它愿意将其与美国证券交易委员会(SEC)的法律斗争一直持续到美国的最高法院。

Coinbase的顶级律师Paul Grewal在接受采访时表示,“如果需要到最高法院去,这就是我们准备做的,我认为,每一个审视这个问题的法院都会得出结论,美国证券交易委员会从根本上是搞错了。”[2023/6/7 21:21:12]

如果按照传统“避险资产”的定义,即波动比较小,比特币肯定不符合。但是,购买比特币升值,避开美元贬值的风险,事实上成为了避险资产,近两年黄金从1100最高涨到了2000,这么大的波动,其实也不能算传统意义的“避险资产”。

资产管理公司Stone Ridge申请清算旗下比特币基金:金色财经报道,资产管理公司Stone Ridge周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了其“bitcoin strategy fund”的清算和解散计划。根据该文件,该基金的清算预计将在10月21日或前后进行,截至10月3日收盘,股票将无法购买。该资产管理公司预计在这之前将按照其声明的投资策略运作该基金。(The Block)[2022/9/13 13:25:05]

作者认为,“避险资产”的定义应该是:帮助人类躲避某个风险的资产,与波动无关,避疫情屯口罩和比特币都是购入避险资产。

跨链DEX聚合器THORSwap已支持ATOM:7月14日消息,基于THORChain的跨链DEX聚合器THORSwap已支持ATOM,用户可以通过THORSwap将原生比特币、以太坊等代币交易为ATOM。[2022/7/14 2:12:56]

避险能力,究竟是比较波动大小还是抗风险能力,如果避“贬值”险,肯定是增值幅度大的资产是好的“避险资产”。

美元、日元、瑞郎、黄金是避险之王,人民币以后才是。可按照波动指标,人民币波动介于美元和黄金之间,现在就应该是“避险资产”。传统金融“避险资产”用波动区分不出“避险货币”的差别。用抗风险能力,即增值幅度来区分结论就很清楚了。

黄金升值最多,人民币也升值,美元好像在贬值。避险能力一目了然,黄金是避险之王,人民币是避险资产,但共识度略差。

避险资产需要共识

疫情的投资风险用什么规避,疫苗是最好的“避险资产”。用美国疫苗的复兴医药直接涨停,用中国疫苗的科兴却在横盘。原因很大程度是因为没有共识。某种程度来说,舆论认为中国疫苗有风险,美国疫苗更好,图为谷歌搜索对比。

为何大家希望乱世买黄金,因为黄金全球共识度最高。中国的玉石到国外,如果没共识,只会认为是石头,同理黑耀石换馒头也难。有共识才是资产。

要弄清黄金能避什么险,得了解黄金价格和什么相关。显然是和成本没有关系的。真正相关的就是美元货币供应量。乱世货币会大量超发,金圆券就是乱世发行的。疫情就是乱世。农业社会乱世就需要开仓放粮,工业社会粮就是货币。

比特币设计的目的就是避“通胀险”。比特币创世区块的2009年立旗。当年,美国放水一万亿美元,中国放水四万亿人民币。

比特币的设计的是2100万枚。没有人可以超发掠夺,没有中介银行可以同时破产,没有中心可以被打掉禁用,招招都是打造“避险资产”。

但是,黄金数千年的价值教育,共识度接近100%,人人接受不管穷富。比特币现在才4千万地址,全球人口70多亿,无论从共识的广度和深度来说,还远远不够。不过笔者看来,比特币比黄金更优良毋庸置疑。但在很多地方无法使用,在巴菲特眼中还是老鼠屎,在很多国家也还是非法的,我们可以等他完美。

比特币历史11年,我们也比较十一年,以美元为计价单位,看看”避险资产“美元、黄金、比特币的抗风险能力。

从新避险资产的角度来说,黄金的抗风险能力比美元强,比特币的抗风险能力比黄金强,无一例外。就算是黄金涨幅比较大的2020年,比特币也比黄金强。

总结来看,比特币就是避险资产,距离完美避险资产,还差一些时间形成更大的共识。但比特币不是传统金融系统以波动性定义的避险资产。

当战争混乱放水预期风险出现时,比特币会和黄金共振。当大面积金融管制无法提款时,比特币会张,黄金不会涨。

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风险提示

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。

来源:金色财经

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