?撰文??▏Damo?路飞
近几个月来,灰度比特币信托基金一直占据新闻头条。下面是它的工作原理,以及它对加密资产领域的意义。
灰度比特币信托是一种金融工具,使投资者可以交易持有大量比特币的信托中的股票。
基金中的股票追踪比特币的价格,但只是大致而已。
Grayscale还提供了其他几种交易所交易产品,跟踪以太坊,比特币现金和莱特币等。
有一种方法可以直接在股票市场上投资比特币:灰度比特币信托基金(GBTC)。它是几种这样的金融工具之一,使投资者能够在持有大量比特币的信托基金中交易股票,每股股票的定价接近比特币的价格。
截至2020年10月,灰度比特币信托代表着65亿美元的私人投资比特币资产。美国密码投资公司Greyscale是世界上最大的比特币买家之一,该公司于2013年9月推出了该信托基金。它的交易代码是“GBTC”。
数据:Blend上线一周以来已促成近4.2万枚ETH的贷款:5月9日消息,据DuneAnalytics数据显示,自Blur推出NFT借贷市场Blend一周以来,该市场已促成了41,996枚ETH的贷款。[2023/5/9 14:51:33]
根据Bitcointreasuries.org的数据,灰度比特币信托基金持有456,537枚比特币,占上市公司持有的786,059枚比特币的58%。
来源:BitcoinTreasuries.org
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信托基金因其快速增长而登上了头条。2020年6月9日,该信托持有384,953枚比特币。这标志着四个半月内比特币增加了约70个。
Grayscale在2020年也因一场大规模的广告宣传活动而登上了头条,这鼓励了对该信托基金的投资。
OKX宣布将向土耳其地震灾区捐款100万里拉:2月7日,土耳其发生7.8级地震。随即OKX通过官方推特表示,将捐款100万里拉以帮助在土耳其地震中受到影响的人。OKX CEO 转发推文并表示,向在土耳其地震中受到影响的人们送去爱和支持,正在与所有有可能受到影响的员工保持联系,并尽最大努力提供紧急帮助,希望大家注意安全。
据了解,此前受俄乌战争影响,OKX第一时间承诺为乌克兰员工全力提供安全方案并提供生活保障。[2023/2/8 11:53:13]
灰度比特币信托是如何运作的?
灰度比特币信托的运作方式如下:
Grayscale邀请一个由富有投资者组成的私人池向该基金承诺资金,该基金用这些资金购买大量比特币。
然后,将该基金在公开证券交易所上市,这意味着任何人都可以在其中交易股票。
LG电子与Oorbit和PIXELYNX合作,将元宇宙引入电视中:金色财经报道,韩国科技巨头 LG 电子宣布,它已与基于云的技术平台Oorbit和PIXELYNX(一家构建集成音乐、游戏和Web3生态系统的公司)合作,将元宇宙直接带入观众的客厅。[2023/1/5 9:53:18]
该基金中的股票跟踪比特币的价格,大致如此。
该基金的股票交易价格可以高于比特币的实际价格,也可以低于比特币的实际价格。从历史上看,它们几乎总是溢价交易。
这对Grayscale及其投资者来说是个好消息,他们从这个溢价中赚钱,但对其他普通投资者来说却是个坏消息。
图片来源:GBTCVSBTCyChart
那么,为什么投资者要购买灰度比特币信托基金的股票,而不是直接购买比特币呢?
SBF称其银行账户中仅有10万美元,个人财务状况可能是负数:11月30日消息,FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)在接受采访时表示,其个人财务状况可能是负数,但不确定,因为其上次查看时他的银行账户时发现里面还剩下10万美元。他补充道:““这很复杂。基本上我所有的一切都与公司有关。”据悉,SBF的个人财富一度达到265亿美元。
SBF表示,监管和适当的监督本可以帮助保护FTX免于崩溃。他表示:“在某种程度上,我当然希望当时有一个除我以外的人负责管理利益冲突。”这是对破产法庭指控他把FTX当作个人领地来经营的回应。(Axios)[2022/11/30 21:11:59]
原因有几个:
首先,投资比特币信托可以让人们获得比特币的敞口,而不必担心如何存储、遵守法律或单独纳税。
如果你要购买比特币,你必须管理一系列令人担忧的问题:如何存储比特币?你需要付钱给别人来保管你的比特币吗?如果你丢失了钥匙,或者你的比特币钱包被黑客入侵了,会发生什么?
作为一家向美国证券交易委员会(SEC)报告的公开交易信托,灰度比特币信托让这一点变得简单。
其次,公开交易的比特币信托有各种税收优惠。某些IRA、RothIRA和其他经纪公司和投资者账户不会为比特币投资提供税收减免,它们将为公开交易信托的投资提供优惠。Greyscale‘sTrust以税收优惠的方式为这些投资者提供比特币敞口。
第三,加密货币交易非常孤立。你不能在特斯拉和苹果(没有使用加密股票衍生品平台)的股票上交易比特币。这切断了加密经济与传统经济的联系。
然而,一旦比特币在证券交易所上市----尽管是以非常昂贵、有限的方式----传统投资者就可以投资于加密经济。
Grayscale比特币信托是几家公开交易的信托之一,尽管Grayscale是目前为止最大的。
截至2020年10月,竞争对手ETC集团的比特币产品市值为6000万美元,WisdomTree的比特币产品市值为3450万美元。10月份,当比特币价格飙升时,尽管有手续费,但Grayscale的表现是三家公司中表现最差的。
尽管其比特币产品是迄今为止占比最大的,Greyscale还提供其他几种交易所交易产品。
其中以太信托是第二大基金,管理着价值9.28亿美元的以太基金。其他包括比特币Cash、EtherumClassic、Litecoin、StellaLumens、XRP、Horizen和ZCash,以及一只包含BTC、ETH、XRP、BCH和LTC的数字大盘股基金。
Grayscale信托公司未来的成功远非板上钉钉。它的竞争对手的股票可能比Grayscale更能代表比特币的价格,或者他们可以收取更低的费用。
灰度比特币信托VS比特币ETF
此外,Grayscale的模式得益于没有比特币ETF或交易所交易基金(ETF)。
要投资灰度比特币信托基金,你是在购买信托基金的股票;有了ETF,你是在投资一只直接跟踪比特币价格的基金。
比特币ETF目前在美国是不合法的。
SEC以比特币价格可以被操纵为由,拒绝了多份比特币ETF的申请。在美国投资者等待比特币ETF-SEC可能永远不会批准-的同时,比特币信托是第二好的选择。
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来源:金色财经
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