DeFi行情持续火热的数月以来,加密用户对DEFIPULSE的一张图一定不陌生。截止到2020年10月20日,DeFi领域的总锁仓资金。然而,市场尚未注意到或者鲜有讨论的是,比特币也许正在挑战这一现象。过去6个月,BTC在以太坊上的数量从3000个不到增长至今14万个,年复合增长率达276498%。目前锁仓价值达16亿美元,占比DeFi15%。本文,笔者将详细描述这一现象,探究其原因和意义。
图1:DeFi锁定资金增长,来源:DEFIPULSE
数据一览:DeFi中的比特币
比特币拥抱DeFi,现阶段主要通过代币化和闪电网络两种方式。后者是比特币在支付领域的重要尝试,由一个基于比特币的链下传输网络组成。在交易过程中,双方将创建一个支付通道,并应用到哈希时间锁合约。目前,闪电网络中锁定了约1200万美元的BTC,整体呈现稳步上升的态势。
加密期权交易者押注比特币不会长期低于3万美元:金色财经报道,衍生品去中心化交易所SynFutures首席执行官Rachel Lyn在一份报告中表示,比特币跌破30,000美元可能是对原本看涨趋势的短期修正。衍生品市场上缺乏出售30,000美元比特币看涨期权的情况表明,期权交易者押注比特币不会长期低于3万美元 。
Rachel Lyn表示,根据看涨期权的未平仓合约,比特币在31,000美元处形成“强大”阻力。[2023/7/29 16:05:15]
相比之下,在以太坊上抵押发行锚定币,即代币化是比特币进入DeFi生态更主要的方式。图1描绘了2018年以来以太坊上的比特币锚定币数量变化。比特币锚定币单笔大额涌入以太坊网络,基本是从今年5月开始。半年时间未到,以太坊的比特币锚定币数量上升了57倍,目前达到14.2万个,价值16.2亿美元。14.2万个是何概念?约占BTC现流通量的0.77%。这一占比尽管还未十分显著,但已足够说明比特币在DeFi领域的互动不容忽视。
莱特币社区成员提出LTC-20试验标准,目前已有试验Token上线:5月2日消息,目前已有莱特币社区成员通过效仿BRC-20标准提出LTC-20试验标准,目前已有试验Token上线。标准发布者表示,该标准并非官方标准,且不建议据此做出任何社区财务决定。[2023/5/2 14:38:02]
图2:以太坊上的比特币数量,来源:https://btconethereum.com/
更细致地来看,目前以太坊上的比特币锚定币主要有七种,图2描绘了具体的组成比例。可以看到,WBTC是目前占比最高的比特币锚定币,数量已超过10万个,其次为renBTC和HBTC,占比微乎其微的则是TBTC和pBTC。
EOS将于今日21:00硬分叉并激活其v3.1共识升级:9月21日消息,EOS网络基金会创始人和首席执行官Yves La Rose在社交媒体发文表示,我们已经收到了绝大多数节点(BP)的官方确认,EOS硬分叉已经获得批准。EOS v3.1共识升级(硬分叉)将于北京时间今日21:00时进行。EOS Token并未改变且不会有新的Token,节点操作员之外的EOS Token持有者无需为此执行任何操作。
EOS网络基金会提醒,所有EOS节点都必须在此之前升级到AntelopeIO Leap3.1版本,否则其将与网络的其余部分不同步。
此前报道,EOS EVM(Trust EVM)将很快在EOS网络上可用,主网9月将进行硬分叉升级。Yves La Rose曾表示,EOS推出的Trust EVM或将成为以太坊首选的L2解决方案。Trust EVM是官方EOS EVM平台,具有确定性的Gas计算、指令集级别的EVM兼容性以及完全的RPC兼容等特性并即将登陆EOS主网。[2022/9/21 7:10:36]
图3:以太坊上的比特币,制图:Cointelegraph中文
哔哩哔哩海外授权发布的Cheers UP NFT项目将支持Pass权益:5月27日消息,哔哩哔哩bilibili海外授权发布的Cheers UP NFT项目将支持Pass权益,持有者可在B站海外版App中对外展示持有的其他NFT,获得流量曝光以及探索新的玩法。
此外,该项目还将支持酿造功能,酿造状态下将累计总酿造、单次酿造时间作为积分,积累一定积分后可以兑换权益,该功能预计在6月内上线。[2022/5/27 3:46:01]
那么,以太坊上数量如此可观的比特币都去了哪些地方?以数量最多的WBTC为例,在其目前105132的总供应量中,前15个地址持有超过90%,并且主要都是头部的DeFi平台,前5地址分别是:UniswapV2、Aave、Maker、Curve和Compound。这点说明比特币在DeFi领域已经有大量的借贷,交易或转账需求。
图4:WBTC数量分布,制图:Cointelegraph中文
比特币代币化原理
比特币代币化的方式有许多,平台也不限于只在以太坊网络上。按照是否需要托管的标准来分类,现存的比特币锚定币可分为中心化的和去中心化的两类,前者需要中心化的托管方来进行抵押发行,因此需要可信的,有强背书的知名机构来完成,后者则通过自动化的链上过程实现去信任,但同时也增加了合约安全/技术风险。
具体而言,中心化的比特币锚定币,以WBTC为例,其发行过程中涉及到客户、商家、托管方和合约四种角色。流程实际上十分简单易懂,用户首先需要遵守KYC/AML条款,将比特币抵押至例如Coinlist等合作商家。商家接收到比特币后,将其发送给托管方,托管方通常将比特币存储在多签的冷钱包内,并通过合约发行对应的WBTC。这一过程称之为挖矿,反之则为销毁。
图5:WBTC的产生过程
一些主要的加密交易所也在比特币的代币化上进行着尝试。币安的BTCB便是其中一个例子,其代币类型为BEP2,目前在BinanceDEX上可供交易。
去中心化的解决方案则完全在链上运行,无需任何中间人参与。多数的生成原理和WBTC类似,但执行过程由智能合约或虚拟机来完成。这一类中最受欢迎的例子是renBTC,它通过Ren虚拟机来实现,后者使用分布式的节点网络来存储它们。然后根据发送的比特币数量铸造ERC-20令牌。除此之外,sBTC和iBTC也是十分有趣的例子,它们均是由SNX代替比特币抵押产生的合成代币。后者iBTC更为特别的是,它反向跟踪比特币的价格,可以视为一种做空比特币的手段。
比特币拥抱DeFi的意义
从笔者的观点来看,比特币加入DeFi生态是一个尤其值得关注和探讨的现象,无论是对比特币自身或是DeFi生态,都将产生有利的影响,构成双赢局面。对于比特币来说,闪电网络和代币化将提升其应用程度,加快交易速度,降低交易成本,以及增强互换性、隐私性方面的功能。尤其是随着ETH2.0的预期到来,比特币网络的拥堵现状可能得到缓解。而对DeFi生态来说,比特币的流入意味着其它底层平台捕获了部分比特币的价值,后者作为加密市场的龙头资产,重要性和价值不言而喻。随着比特币在DeFi领域中的互动越来越多,DeFi生态的丰富度、稳健性、活跃度都将得到大幅提升。当然,客观地来看,与此同时,我们也须注意比特币进入其它平台是否可能削弱其自身网络的作用。
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1900/1/1 0:00:00投资股市最大的风险其实并不是价格的上下起伏,而是你的投资未来会不会出现永久性的亏损。单纯的股价下跌不仅不是风险,简直就是机会.
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1900/1/1 0:00:00胸中有邱壑、处变不心慌.....币域风光当读小学的儿子看着我电脑上比特币的K线图时,问我比特币到底是什么?我想了下,“比特币就是一枚你存钱罐里的硬币!只是它存在"电脑"里”.
1900/1/1 0:00:00作者:JoeAndrews编译:闵敏&阿剑@以太坊爱好者原文标题:《引介|Aztec2.0:以隐私性为核心的ZKRollupLayer2方案》今天.
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