原文标题:《JieData资深分析师Jerry带你回顾不一样的币圈2022》
撰文:JieData资深分析师,Jerry
众所周知,2022年一整年,比特币价格浮浮沉沉,总体处于下跌趋势。我们知道,市场价格并不能由某一个单一的因素所决定,因此,在这里,我们将尽可能解释清楚链上数据与价格之间微妙的关系,当然,如果您有不同意见,我们欢迎您的批评与指正。
图1.2022全年比特币价格一览图
四大稳定币的发行量
我们下面将围绕市场中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI稳定币和比特币价格之间的关系展开深度剖析,虽然四大稳定币在多条链上都有发行,但是各个稳定币在不同的链上发行的数量不尽相同,USDT依然在波场链上发行的最多,目前已高达370亿美金,其他三种稳定币USDC、BUSD、DAI均在以太链上发行最多。
Enjin将在元宇宙项目Bloktopia中设立总部:金色财经报道,Polkadot项目Enjin宣布将在元宇宙项目Bloktopia中推出其全新的总部。这个新空间旨在展示其不断发展的 NFT 生态系统和项目。通过在 Bloktopia 设立总部进入 Metaverse 是举办活动和探索保持持续社区参与的新方法的方式。Bloktopia是由一个分散的元宇宙构建并由Polygon网络支持。它是Crypto 中一些最大品牌的所在地,以由 21 层组成的摩天大楼形状的独特风格,向可用的 2100 万比特币致敬。(cryptoslate)[2022/1/6 8:28:28]
四大稳定币的总发行量和比特币价格
下面四张图分别反映了2022年四大稳定币USDT、USDC、DAI、BUSD发行的总量和比特币价格之间的关系,数据来自于JieData。我们可以发现:图4中,稳定币DAI的发行总量和比特币价格之间保持较强的正相关;图2中,稳定币USDT发行总量在某些时间点和比特币价格保持了一定的正相关关系。由此说明,稳定币的发行总量和比特币价格之间存在一定的关系,但并不是每次都契合。另外,USDT在2022年共减少了约100亿美金的发行量,DAI在2022年共减少约50亿美金的发行量,USDC在2022年呈现波动但其发行总量持稳定状态。
未来金融科技拟以6000万元人民币收购Nanjing Ribensi:金色财经报道,基于区块链的电子商务平台未来金融科技(Future FinTech)宣布和Nanjing Ribensi电子科技有限公司签署了收购框架协议,以收购Nanjing Ribensi。后者目前运营一个比特币挖矿场,可运营3万台比特币挖矿机。根据框架协议,未来金融科技将支付6000万元人民币(约910万美元)以收购Nanjing Ribensi。[2021/4/3 19:42:27]
图2.USDT跨链总供应量
图3.USDC跨链总供应量
图4.DAI跨链总供应量
声音 | Jimmy Song:Neutrino协议将保护轻钱包隐私:据ambcrypto报道,Jimmy Song称,Neutrino协议为客户提供隐私保护,并使钱包开发人员能够创建“自定义”的钱包,而不依赖于可信任的服务器。Neutrino协议将有助于保护轻钱包的隐私,而且认为比特币也应该采用。[2019/1/7]
图5.BUSD跨链总供应量
稳定币链上钱包存量和比特币价格
下面四张图分别反映了2022年四大稳定币在交易所链上钱包存量和比特币价格的关系,数据来自于JieData。我们可以发现DAI以及USDC和比特币的价格拥有较强的正相关,同时,我们可以看到在比特币价格下跌之前,大量USDC会从交易所钱包流出。
从图8中我们可以看到,在2022年,大概130亿美金的USDC从交易所链上钱包流出,从图7可以看出大概50亿美金的DAI从交易所链上钱包流出,再结合BTC价格在2022年总体呈现下跌趋势这一情况,可以看到USDC和DAI在交易所钱包的存量和BTC的市场价格存在一定的相关性。
声音 | Jimmy Song:批评无法影响比特币:Jimmy Song发推特称,很多人认为他们可以通过批评来影响比特币。这在和中央组织中行得通,但在比特币中行不通。比特币不在乎,每一次让比特币生存下来的批评都会让它变得更强大。[2018/10/23]
图6.BUSD所有JieData标签聚合存量
图7.DAI所有JieData标签聚合存量
图8.USDC所有JieData标签聚合存量
金色财经现场报道 比特币核心贡献者Jimmy Song唱衰企业解决方案:金色财经现场报道,今日在Coindesk 2018共识会议上,在摩根大通区块链卓越中心负责人Amber Baldet介绍了公私混合项目Clovyr后,比特币核心贡献者和Blockchain Capital风险合伙人Jimmy Song称,他认为在5年的时间里,企业解决方案领域的大部分项目都会变得什么也不是。[2018/5/15]
图9.USDT所有JieData标签聚合存量
比特币价格的不同时期
接下来,我们把今年分为三个阶段,分别为第一阶段,比特币价格在38,000美金以上;第二阶段,价格快速下降阶段;第三阶段,也就是价格跌破20,000美金的阶段。
下图显示第一阶段,盈利抛售的比特币数量约535,000枚。
图10.第一阶段
在第二阶段,盈利出售的比特币数量约171,600枚。
图11.第二阶段
第三阶段盈利出售的比特币数量约382,200枚。
图12.第三阶段
我们可以发现,在第二阶段也就是45天左右,出售了占全年盈利出售15.75%的比特币。同时第一阶段出售的币数占比约50%,在币价跌破20,000枚后,长达半年的时间内,出售的币只占全年的35%,与之前对比,有显著的下降。这里的盈利出售并不包含散户的筹码。
比特币价格的不同时期
我们再来看看有多少鲸鱼在进行囤币,在设置了如图的筛选条件之后,2022年1月1日到2022年6月15日,链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有17,000枚比特币,如图13;2022年6月15日到2022年12月15日,链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有97,000枚比特币,图14。
图13
图14
接下来,我们关注到比特币链上交易量在12月已经下降到每天88万枚,与2021年8月份的水平持平,如图15所示。
图15
回顾2022年全年DEFI借贷的相关数据
从图16可以看出,2022年一整年,Comp协议中的稳定币的借款呈持续减少的状态。
图16
从图17可以看出,2022年一整年,AAVE协议中的稳定币浮动债务同样呈持续减少的状态。
图17
但是在图18中,可以看出,AAVE协议中WETH和WBTC的浮动债务在2022年一直呈上升状态。
图18
全文总结
稳定币总发行量在2022年持销毁状态,稳定币在交易所的存量持减少状态,比特币获利筹码在2022年在价格高于20,000的价格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比,囤币筹码在2022年下半年明显高于2022年上半年,比特币链上交易量正在持续萎缩,DEFI借贷数据稳定币借款量持续下降,但是WETH和WBTC债务保持上升状态。
撰写:GeorgiosKonstantopoulos编译:深潮TechFlow本文是Paradigm首席技术官GeorgiosKonstantopoulos在ETHDenver期间分享的想法.
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