作者:metapi
一.NFT市场现状
2022年,市场交易规模为237亿美元,总市值220亿美元,单日交易量基本在1200万美元徘徊。相对于2、3月份355亿的市场规模,市场规模缩水41%,日交易量暴跌99%。
与大幅衰减的交易量形成鲜明对比的是,根据NFTScan12月1日的数据,近三个月以太坊网络新增2142.67万个NFT资产,平均每天新增铸造23.8万个NFT资产。
NFT越来越多,交易量却越来越少,供大于求的市场现象表明,NFT的炒作热情趋于冷静,人们不再愿意花费大价钱为一张张图片买单。除了流动性问题外,蓝筹NFT地板价过高也困扰着用户。头部NFT的地板价动辄几十个甚至上百个ETH,重资金投入让这个市场成为了巨鲸玩家的游戏,小资金的消费者购买蓝筹NFT变得极其困难,普通用户成了旁观者。
宝马正为其虚拟车辆及周边商品申请NFT相关商标,或将进军元宇宙领域:11月30日消息,美国专利商标局商标律师Mike Kondoudis在社交媒体上表示,豪华汽车品牌宝马或将进军元宇宙领域,该公司已经为其申请相关商标,包括 NFT 认证的数字媒体以及文件,内容涉及虚拟车辆、服装、鞋类,甚至虚拟车辆零售店、虚拟环境以及车辆模拟器电脑游戏等。[2022/12/1 21:13:45]
二.NFTFi的三大应用场景
NFT不像同质化代币那样便于交易,因为NFT非同质化的特性,每个NFT商品的市场价格也不尽相同。买卖双方需要对同一个NFT达成统一共识,如果买家觉得标价虚高,则交易就会失败。加密朋克尤其严重,贵的与便宜的价格能相差上万倍。
NFT流动性和地板价过高问题直接导致了交易量的巨幅下滑。一些链上开发者试图借助去中心化金融DeFi的方式解决问题,NFTFI的概念也就随之而生。NFTFI简单理解就是NFT金融化,让NFT借助链上金融的模式解决自身流动性的问题。
NFT市场总交易额突破610亿美元:金色财经报道,据NFTGo.io数据显示,NFT市场总交易额已突破610亿美元,本文撰写时达到610.2亿美元,总市值约为241.8亿美元。此外,当前NFT持有者总量已超280万,截至目前为2,816,679个,交易者总量为1,630,092个。[2022/7/24 2:34:06]
目前,NFTFi主要有NFT所有权碎片化、NFT借贷和NFT租赁三大场景。
NFT所有权碎片化主要是通过分割高价值NFT资产的所有权,发行ERC-20等同质化Token,提高NFT资产的流动性;NFT借贷是指持有者在不售出NFT的情况下,可以通过抵押NFT资产借出短期所需资金,享受持有NFT权益的同时提高NFT资产的使用效率;NFT租赁则指持有者通过出租NFT资产给有需求的用户,以获取收益。
币安Labs宣布对Solv协议进行战略投资,将合作推出NFT:1月27日消息,币安Labs宣布对Solv协议进行战略投资。作为投资的一部分,币安Labs和Solv Protocol将合作在币安NFT市场上推出NFT,并帮助币安Labs投资组合公司发行金融NFT。
据悉,SolvProtocol是一个用于创建、管理和链上交易金融NFT的去中心化平台,已与30多个DeFi项目合作。Solv正准备推出融资工具“ConvertibleVoucher”,可帮助DAO通过利用原生代币获得流动资产,同时将清算风险降至最低。[2022/1/28 9:18:07]
尽管三个场景旨在提升NFT的流动性,但由于每个NFT资产的稀缺性不同,即使是同品牌的NFT也会因某些特性不一而导致价格相差极大。在NFTFI试图解决流动性问题时,如何为不同的NFT资产定价成了一个难题,这也是为什么NFTFI市场目前还没有出现爆款应用的原因。
Coinbase将于年底推出NFT市场:金色财经报道,Coinbase周二宣布将推出NFT市场“Coinbase NFT”,目前已发布等候列表。这项由Coinbase产品副总裁Sanchan Saxena牵头的新产品将允许用户铸造、购买和展示NFT。最初将支持基于以太坊的NFT,但计划在推出后扩展到其他链。据一位女发言人称,该平台将使用自托管钱包,因此不需要用户通过KYC检查。该公司不会透露费用,但计划在平台正式启动前分享这些细节。消息人士称,Coinbase的NFT平台预计将在今年年底推出。[2021/10/13 20:24:21]
三.如何给NFT资产估价
现行的估值评估变量包含:稀缺性,少就是好;应用性,超越同质化资产的用例,在NFT上赋予的奖励、权利、特权等;团队,名人效应;炒作:强大的营销,KOL的关注,钻石手用户的关注等;社区:支持项目的社区的用户规模以及质量,一般来说社区共识越高,藏品价格越高;美学价值:对于数字艺术的主观欣赏,好看不好看;预期:围绕NFT+元宇宙/链游的猜测;地位:与奢侈品类似,NFT可以作为身份和财富的表现形式。
美联社在OpenSea拍卖其首个NFT,以纪念美联社通过区块链发布2020年选举数据:3月4日,据Everipedia官方消息,美联社(AP)联合Everipedia与著名数字艺术家MarkoStanojevic合作,创作一件纪念首次在区块链上报道美国大选的NFT艺术品《AViewfromOuterSpace》。该作品在世界上最大的NFT市场OpenSea上拍卖。拍卖将于2021年3月3日(周三)开始,为期7天,所有投标价均以以太坊标价。据了解,该艺术作品由国际知名数字艺术家MarkoStanojevic设计,他曾为艾维奇(Avicii)、艾伦·沃克(AlanWalker)、阿莱索(Alesso)、Axwell&Ingrosso以及百事(Pepsi)和麦当劳(mcdonald)等全球化品牌创作过音乐视频、现场视觉效果和艺术作品。AViewfromOuterSpace是美联社为历史性事件制作的一系列绝版NFTs的第一个[2021/3/4 18:13:24]
不可否认的是,目前的NFT价值评估更倾向于在评估炒作结果和项目运营手段,玩家购买NFT也大都由投机驱动,因此在市场遇冷的时候,NFT相对于数字货币,价格跌幅更加明显。如何解决NFT的定价缺陷问题,以价值支撑NFT地板价?
在不考虑项目方做市的前提下,给NFT资产定价主要分为两部分:
一是拥有NFT资产的成本,成本大概率决定了你卖出价格的底线,NFT价格暴涨暴跌很大程度上就是因为大家获得到NFT的成本大不相同:羊毛、空投、持仓配售、二级买入等等。如果能够在购买阶段和使用阶段,都能不断增加持有成本,那么对于玩家低价售出的积极性也会大幅降低,这就解决了NFT地板价保护的问题。
二是价格的共识。从本质上讲,NFT的价值只是市场愿意支付的最高价格,而不是卖方认为“公平”的价格,因此NFT市场需要评估者,或者说,NFT需要一套价值增长逻辑。就像艺术品,知名艺术家+时间=珍品,时间越长,价值越高。NFT能否找到确定性较高的增值逻辑。
放眼整个加密圈,长期来看,具有稳定价值增长的潜力的有且只有主流数字资产,以比特币为例,比特币的10年复合年增长率为196.7%,以MetaPioneers为代表的NFTFI项目,将主流资产引入NFT中,价格共识也是坚固的。因此,要想获得长久稳定且持续增长的NFT价值共识,最好的方式就是将NFT的价值锚定主流资产,从而获得“确定性的价值增长”,以时间换取成为优质投资资产的基因。活得久,才能涨得高。
四.如何提升NFT流动性
目前的NFT借贷平台,其实只解释了大户在熊市需要释放流动性的问题,但他们释放的流动性,为什么市场要买单,其实都没有很好的回答。
作为借贷应用的基础资产,此时的NFT需要具备抵押品的特征。首先一点还是要有价值共识,即市场都认定该NFT系列有价值,对其价格有信心,它不会在短期内因价格波动而崩盘,资金出借人愿意接受此NFT作为抵押品;此外,抵押的NFT资产还要有流动性,因为有价无市、缺乏流动性的NFT会导致清算不畅,给资金出借人带来潜在损失。而有增值预期的物品,则会带来源源不断的购买者。
NFT资产流动性较低,用户寻求更多的流动性,以提高资金的利用效率。对于蓝筹NFT,用户倾向于长期持有,但是,对于不断出现的新机会,用户需要资金去参与。价值越高的NFT资产,用户长期持有的意愿越强烈,该NFT资产占据的资金也越大。因此,将NFT资产借贷,成为NFT玩家的内在需求。综上,由于NFT资产的爆发、优质NFT的形成,以及NFT玩家的流动性需求,NFT借贷市场初步形成。伴随蓝筹NFT资产的丰富和继续发展、参与抵押的NFT持有地址的增长,NFT抵押借贷市场规模将进一步扩张。但是,需要注意的是,NFT抵押借贷的规模,受到以下两个因素的限制:一是优质NFT资产的规模,二是参与抵押的资产比例。
五.总结
总的来说,NFTFI还处在一个非常早期的阶段,毕竟NFT自己也才刚火了一年而已,都还在初期,蓝筹NFT也就那么几个。之前NFTFI的思路也直接导致了一个狼多肉少的局面,做NFTFI的项目几十上百个,几乎每个都在盯着蓝筹NFT项目搞,而蓝筹就那么几个,每一个用户地址也就在四五千左右,也就是说持有这些蓝筹NFT的总用户也就两三万,去除拥有者重叠的,真实持有者也就一两万。
虽然NFT碎片化之类的应该可以拓展到非持有用户,但像之前主流的NFT借贷和NFT租赁项目,基本都还是在争抢这一两万的“大户”。换句话说,哪怕你做到赛道第一,也就是这么个用户数了。跟Uniswap、Compound这些平台用户数量完全不在一个量级。通过MetaPioneers加强NFT与行业核心资产的关联,通过深度、持续的流动性吸引浅层投机性流动性,从而真正实现NFT的价值流动和价值增长。
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