作者:经纬Zixi,SevenUpDAO
近期的主旋律用几个词语来概括可能就是:合规合规合规,降低使用门槛吸引圈外用户,ZK,衍生品,游戏,新公链,DID,社交。
地域上的主旋律可能就是:1.大融资大项目越来越北美化2.新加坡只是表面crypto,实际上本地缺乏创业精神,来这边的大多也是华人的应用层团队。本地美元基金,cryptofund,项目方老板居多。与其说是web3之都,不如说是基金,项目方和老板们的Financialcenter。3.国内的项目依旧不可小视,华人的力量依旧强大。
一.Infra
龙头市值在10B-50B:节点基础设施
市场上的主流是以Infura,alchemy为代表的重资产中心化节点供应商,但是中心化节点供应商一旦出事故,整个链就会陷入宕机的问题,因此市场上出现了以PokcetNetwork为代表的去中心化节点供应商,但是去中心化节点供应商市场空间依旧小。
5B-10B:预言机
过去的预言机以第三方预言机Chainlink为主,但存在着信任,不必要的费用高等问题,因此市场上出现了以API3为代表的第一方预言机。
1B-5B:存储
Filecoin为代表的IFPS虽然很棒,但是其存储的本质是拿垃圾数据先去填充,随后市场上出现了以Arweave为代表的去中心化存储项目。最近在市场上也看到了各种各样的存储项目,大家往share2earn,web3的百度云盘,针对arweave无法保证隐私而做隐私存储等方向拓展。)
外媒:至少有一位潜在买家接洽FTX Japan试图进行收购:11月21日消息,至少有一位潜在买家已通过一家投资银行接洽FTX Japan试图进行收购。FTX Japan拥有196亿日元(1.4亿美元)的现金和存款以及约100亿日元的股本。它为超过10万名客户持有加密资产,但资产多于负债。
此前报道,11月19日,FTX宣布,作为破产程序的一部分,将启动对其全球资产的战略审查,以最大化可回收价值。FTX债务人已聘请Perella Weinberg Partners LP作为牵头投资银行,并开始准备出售或重组某些业务。(freemalaysiatoday.com)[2022/11/21 22:12:24]
1B-5B:安全审计
Certik是赛道市占率最高的项目,但是口碑目前相对有所下降,这也给了其他安全审计厂商抢占市场的机会。其他安全审计厂商一年内项目增长迅速,例如慢雾,链安,Blocksec等。行业地域性,2G性比较明显,且行业开始逐渐走向自动化审计降本增效,黑客攻击预警等功能,Blocksec还研发出黑客攻击阻挡等黑科技。
1B-5B:钱包
Metamask太牛逼了,唯一的神。剩下的竞争对手只能从易用性,非EVM兼容链,无助记词无私钥,降低入圈门槛,跨链,法币出入金,买卖NFT角度切入,现在还要做钱包会不太容易。
二.公链
100B以上:Layer1
Socios.com宣布梅西成为第一位全球品牌大使:3月29日消息,基于Chiliz的粉丝激励平台Socios.com在官方推特宣布梅西成为该项目的第一位全球品牌大使,合作协议初始期限为 3 年。另据路透社报道,该笔交易价值超2000万美元,
“Socios.com 的存在是为了提升粉丝体验,让球迷将不再仅限与球迷。 我很自豪能加入 Socios.com 的使命,即为全世界的粉丝创造一个更加互联和更有价值的未来。”梅西表示。
据悉,Socios.com是一个体育娱乐类粉丝参与激励平台,基于Chiliz区块链基础设施搭建,并使用CHZ为平台原生通证。[2022/3/29 14:25:00]
Layer1已经卷到了家。目前还要做吹技术牛逼EVM兼容的公链有点过卷,目前被北美市场上吹得很高估值的主网还没上线的3BAptos和2BSui就是典型,结合solana经常宕机但是能够并行处理+ETH不宕机但是没办法并行处理的特点,做出了又能够并行处理交易又不宕机的高性能公链。目前的Layer1创新方向在于模块化公链,并行处理等。但目前牛逼的公链还是在硅谷和大湾区在做,亚洲基金有点难投进去T.T。
10B-50B:Layer0
Layer0过去的主体是以Polkadot和Cosmos为代表的跨链公链。但是Polkadot开发过慢;Cosmos表现不错,由于每条链的安全独立,因此即使在Terra出事后,其他的Hub依旧能安全,叠加对码农相对友好,已经是近期众多项目方搬移的方向。目前的方向可能是Cosmos或者以layer0labs为代表的轻量级跨链交互协议。
Ethermine矿池以124.8T算力暂居以太坊矿池第一位:OKLink数据显示,截至6月25日上午10点,以太坊矿池排行榜中,Ethermine矿池以124.8T算力暂居第一,Sparkpool(星火矿池)以85T算力位列第二。这是星火矿池很长一段时间来首次丢失第一排名。Ethermine母公司为Bitfly,是一家位于奥地利维也纳的金融科技公司。后者则是从Ethfans(以太坊爱好者)诞生的中国公司。[2021/6/25 0:05:30]
5B-10B:Layer2
Layer2本质是为了解决以太坊又贵又慢的问题,但是以OP和Arbitrum为代表的OPRollup虽然能够迅速兼容EVM,把生态跑起来,但是OPRollup还是慢+贵,且乐观验证安全性不如ZK的代数验证。因此大方向还是ZKRollup,近半年来进展很不错,整个ZKevm分为Language,Bytecode,Consensys级别,从左向右技术逐渐变难,但是EVM兼容性逐渐编好。Language级别的由Starkware在推进,目前已经能够通过Cairo来将SolidityWarp成Starknet能够理解的原生语言。
Bytecode级别的由Polygon收购的曾经一度濒临倒闭的Hermez团队在做,目前已经推出所谓的Bytecode级别的zkevm;另一个团队是华人团队的Scroll,目前进展也不错,有望今年上线zkevm;zksync也把原方向zkvm改进程zkevm,进度不知。Consensys级别zkevm的希望我有生之年能看到。此外starkware的递归性做的很棒,有望在layer2的基础上无限套娃,建立layer3layer4的appchain。总体来说,layer2的故事还没讲完。
动态 | IBM正在为其区块链金融服务解决方案部门招聘一位新的产品经理:据bitcoinexchangeguide报道, IBM几小时前在领英上发布了新的招聘信息,正在为其区块链金融服务解决方案部门招聘一位新的产品经理。主要的任务是与Stellar Ledger合作。[2019/2/1]
0.5B-1B:隐私
原生的隐私layer1公链发展不尽如人意,主要是开发困难,生态发展慢。因此隐私公链的叙事可能会回到以太坊,逐渐变成借助以太坊生态,做zkzkrollup的隐私layer2。一切都是这么美好,就是zkzkrollup难做,要做好zkevm会更难。
三.DeFi
50B-100B:稳定币
2022和2023是监管大年,虽然Tether的发行量还是第一,但是主动接受合规监管的Circle在接受程度和使用程度上已经慢慢追赶上了Tether。上半年纯算法稳定币UST也去世了,代表着纯算法稳定币叙事的结束。以Frax为代表的抵押算法稳定币也不温不火。未来稳定币的叙事可能还是以合规为主,这部分的故事可能还是发生在美国。
10B-50B:DEX
DEX本身已经出现了垄断现象,老链上的新dex很难很难再跑出来,你说模型再怎么牛逼,那为啥没人用你的dex还是用uni呢?只有新链或者次新链上才会有新的dex跑出来。此外,dex之间流动性割裂的现象依旧显著,但是已经有1inch聚合器以及chainge此类的跨链聚合器来整合流动性。此外DEX还有一个显著的特点是逐渐Infra化,链上的衍生品协议会依靠大dex的流动性来更好的服务用户。因此新链上的dex未来不仅有统制该链dex流动性的能力,还有统制该链衍生品的能力。
一位美国参议员正要求财政部解释其努力,以确保比特币不被犯罪分子和恐怖分子用来逃避银行监管。:参议员罗恩·怀登(Ron Wyden)星期四在致财政部金融犯罪执法网的一封信中提出了他的问题。FinCEN作为该部门的一员,负责跟踪活动,并利用敏感的美国政府情报监视全球非法银行业务。CNN收到了这封信的早期副本。其中参议员说,他担心电脑化货币“可以通过适用于当前金融交易的监管框架之外的交易来清洗”。[2017/12/15]
1B-5B:借贷
借贷近半年的方向可能就是机构之间的拆借以及基于DID的非超额抵押借贷了。一般的借贷就不说了,做不出什么花来。大的做市商通常对资金具有无限的需求,只要APR小于10%,基本可以无限借来做市,本质上资金是他们的生产工具。而对于项目方而言,他们也存在发债的需求,他们发债是更偏好发长期债权来充当他们的运营资金,但币圈很难有资金方愿意当冤大头去发APR不高的长期债权,且拥有正现金流的项目方依旧是少数。所以,债权市场现在可以考虑向2B来考虑,尤其是2大做市商,例如maplefinance和SolvProtocol正在往这个方向尝试。其次基于DID的无抵押借贷也很棒,基于branding来减少抵押物,资管做市商和大LP还是喜欢这个故事。
1B-5B:衍生品
衍生品在传统金融里面就是个大市场,在crypto里面也不例外。目前的衍生品已经不局限于合成资产链上期权期货合约双币理财,现在还出现了一级半市场,打金公会收益凭证等方式,值得人们探索。
1B-5B:StakingPool
除了以太坊市场外,现在市场上的项目开始向其他的POS链开始拓展业务。变化不大。
0.5B-1B:保险,机池
没多大意思了。。。
四.游戏
目前的游戏已经基本脱离了1.0的庞氏模型,开始慢慢转向几个方向:
1.以强竞技性游戏为导向,整体的模型变成零和博弈+平台抽税?
2.休闲游戏,类似于Mintcraft,或者说是建造自己的快乐小家等模式?
3.3A大作,3A大作制作门槛高,烧钱,小厂商可能难以涉及。
此外,目前很多web2游戏大厂开始下海做web3链游,例如育碧,盛大,Funplus等,且大厂具有丰富的游戏经验,游戏品质、团队经验、技术等均有保障,但目前并没有具体项目落地。从目前的角度来看,游戏社交音乐NFTDeFi等众多赛道里面,游戏还是最有可能出现百万千万用户级别的KillerAPP。
五.社交/音乐
DID是最近半年的新方向,整个链上缺乏一个好的DID或者说是SBT系统,DID更像是社交和一些DeFi/GameFI的基础设施,后续无抵押借贷,社交,游戏等均会基于DID,因此DID其实潜力很大,需要关注。
但我目前还是对社交产品保持相对保守的态度,链上用户数量少和用户画像的不合适,现在熊市用户士气的低落,冷启动社交挖矿的困境,socialtokenutility难设定,中心化or去中心化管理的权衡等等问题依旧难解决,可能现在不是推出强社交产品的时候,但我还是相信以后会有很牛逼的社交产品的出现。
六.数据分析工具
1B-5B:项目链上数据工具
除了Dune外,现在市场上也出现了以Footprint为代表的降低creator使用门槛的新型分析工具,降低门槛,lowcoding,多链,延迟低是这个赛道的比拼能力。
0.5B-1B:地址数据分析
虽然Nansen一直做得很棒,对smartmoney的解析也不错。但是现在的问题是nansen的smartmoney有点太多了,并且nansen的聪明钱数据库还是不够精准,且用户上手难度还是有点高,过于冗杂的smartmoney数据需要再度精确,整个赛道在trading层面还是有较大的提升空间,核心还是在于精简数据库,提高胜率,降低用户使用门槛。此外,今年也出现在了地址图谱等工具,项目方使用图谱能够帮助更好抗女巫攻击,空头发放更精确,能帮VC来做DD,帮助安全审计公司抓黑客,但还有其他使用场景吗?方向很棒,但有待观察。
七.NFT
10B-50B:NFT交易所
Opensea虽然还是老大,但是得益于NFT聚合器的出现以及其他交易所吸血鬼攻击的成功,市场份额慢慢被去中心化交易所X2Y2,Looksrare抢走。Opensea在以太链和大品类的NFT市场长期是第一,这个无疑。但是细分赛道已经被瓜分走市场。我们在Solana上发现以游戏为代表的NFT交易所MagicEden和Fractional已经慢慢开始跑量。我很期待在NFT细分赛道,NFT去中心化交易所以及NFT订单流协议能不能夺走Opensea的市场份额。
1B-5B:NFTLabs
单纯讲IP已经不是一个很好的方向。但是最近半年,尤其是北美市场,NFT+XX倒是一个不错的方向,例如NFT+AI,NFT+线下玩具,NFT+会员,NFT+营销等。
0.5B-1B:NFTFI
最近半年NFTFI发展不错。不仅限于借贷碎片化指数交易众筹BNPL等,自从Sudoswap出现后,NFTFI新的故事逐渐变化成基于AMM模型下Pool交易的NFTtrading,如果参考Uni逐渐成为trading赛道或者说衍生品的infra,那么我们可以认为后续基于Sudoswap,会出现NFT大做市商期权期货合约等众多有趣的衍生品。
结语
总的来说,近一年各个赛道是以肉眼可见的速度蓬勃发展。这里还是有不少我没写到的赛道,例如CEX,支付,音乐,DAO,元宇宙,企服等等。
一年的时间我们经历了无敌大牛市的牛回速归,也体验了狂暴大熊市的熊回速跑。但作为一名VC,对新鲜事物有较大好奇心,愿意为新世界建设贡献力量的小韭菜本韭,还是很愿意看看5年前都是盘子+现在生态应用逐渐走向正轨的crypto世界,在五年后到底会变成什么样。
革命尚未成功,同志仍需努力。
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作者:Lennix,欧易OKX原文标题:《It’sTimetoLeaveFailedCryptoCompaniesBehind》这是一个重要时刻,在我们构建更光明的未来之际.
1900/1/1 0:00:00作者:VitalikButerin原标题:《InDefenseofBitcoinMaximalism》发表时间:2022年4月1日多年来,人们一直在说区块链是未来,而不是比特币.
1900/1/1 0:00:00链捕手消息,8月9日,RippleLab的DeFi市场负责人BorisAlergant在区块链未来主义者会议上发表了题为“去中心化金融的未来”的小组讨论.
1900/1/1 0:00:00撰文:Coindesk,《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》编译:十文.
1900/1/1 0:00:00作者:AdaverseAsia加密世界的竞争向来残酷,除了Uniswap这样极个别的基础设施组件,绝大部分都难免成为一闪而过的流星,所以从投资角度,「单押项目,不如布局赛道与生态」.
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