区块链:2022 年 Q2 加密市场投融资报告：GameFi 成为投资关键词_AME

作者：十文，Odaily星球日报

编辑：郝方舟

加密货币市场第二季度出现较大波动。

宏观层面，美联储已确定加息75个基点至1.75%，单次加息幅度创1994年以来近三十年新高。加息背景下，投资者的交易情绪受挫，很可能会在经济放缓之前抛售风险资产，这也为加密市场带来了看空情绪。

从加密市场自身来看，5月Luna崩盘、UST脱锚不仅让算法稳定币的叙事走进了死胡同，还带来了一系列连锁反应。在币价大幅下跌的情况下，机构的大量抵押资产面临被清算，借贷市场规模急剧萎缩，三箭、Celsius、Jump、Hashed、Delphi等机构损失惨重，一些CeFi平台也面临用户赎回压力。

从数字上来看，整个DeFiTVL从2400多亿美元急降至现在的720亿美元，折损了70%。NFT?市场的表现也不尽人意，市值从年初的350亿美元降至223亿美元，下降了36%。GameFi方面，曾经的P2E链游之王AxieInfinity，其游戏代币AXS从最高点下跌了92%。

BAYC 7202以70 ETH被“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯购买:金色财经报道，据最新数据显示，美国流行音乐明星“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯以70 ETH的价格购买了“无聊猿”BAYC 7202，约合261,048.20美元。[2022/1/2 8:20:30]

可以说，2022年第二季度，加密市场一片混乱。

但尽管二级市场屡创新低，一级市场的投资趋势和主题正在形成，老牌机构和新的投资者迅速入场，在各个垂直领域寻找最佳投资机会。一级市场往往先于二级市场埋伏到热点领域，也预示着一段“时差”后二级市场的投资风向。因此把握一级市场投融资情况，相当于为未来的二级市场投资提前布局。

回看Q2一级市场投融资活动，可发现：

Q2融资数量为511笔，超过1亿美元以上的交易数量达到28笔；

加密金融服务商与传统金融行业联系紧密，并在托管、结算、支付等领域上持续创新，因此得到了资本的更多关注；

从融资数量和金额来看，GameFi是各大投资机构布局的首选主题；

汇丰：2025年前难见数字欧元:欧洲央行将决定是否在2021年年中启动针对数字欧元的学术性研究。此前欧洲央行已承诺不会使用数字欧元来执行深度负利率，且在目前其他主要央行试验中，央行数字货币（CBDC）不会产生利息。如果（欧洲央行）采取同样的框架，数字欧元很可能会以类似实物现金的方式运作。倘若项目得到批准，欧洲央行将开展为期两年的研究调查阶段，以提出至少一种符合公众要求的设计方案。即便一切顺利，还需要另外两、三年时间来开发、测试，并最终推出数字欧元。因此我们难以在2025年前看到数字欧元，虽然进度已领先十国集团（G10）成员国。[2021/5/11 21:48:15]

Q2季度共有11家机构参与了10次以上的投资；

AnimocaBrands?参与投资41笔，是投资项目最多的一个机构；

传统机构与企业布局Web3更倾向于交易支付、元宇宙和DAO。

注：根据各个项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度将Q2披露融资的所有项目划进5大赛道：基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他服务商。每个赛道下又分为不同的子板块包括GameFi、DeFi、NFT、支付、钱包、DAO、Layer1、跨链以及其他等。

声音 | 日本参议院原议员：2020年东京奥运会将使用区块链保证食品安全:1月10-15日，在东京一桥讲堂上，日本参议院原议员、原外务大臣政务官滨田和幸透露，即将开幕的2020年东京奥运会将使用区块链技术用于食品溯源保障奥运村的食品安全，同时用于反兴奋剂工作中。在教育领域，日本政府与索尼公司合作融合区块链和AI技术建立“智能学校平台”，旨在为每一个学生提供行针对性的精细化教育方案。日本大型的铁路集团JR( Japan Railways日本铁路公司 )东日本公司发行的公共交通卡“Suica” (西瓜卡)，正在考虑使用数字资产充值。（中国网财经）[2020/1/19]

Q2融资数量为511笔，已披露总金额为127.13亿美元

据Odaily星球日报不完全统计，2022年4月至6月全球加密市场共发生511起投融资事件，已披露总金额为127.1亿美元，集中在基础设施、技术服务商、金融服务商、应用和其他服务商赛道，其中技术服务商赛道获得的融资金额最多，为35.83亿美元。

在所有融资事件中，融资规模超过1亿美元以上的交易数量达到28笔。其中基础设施赛道3笔，技术服务商赛道5笔，金融服务商赛道12笔，其他服务商赛道3笔，应用赛道5笔。

声音 | 火币中国袁煜明：2020年正式开启区块链落地应用元年:1月7日，混沌大学率队到访火币中国并就“2020年区块链的应用及趋势”进行了深入交流，火币中国CEO袁煜明向其介绍了火币中国并进行《如何把区块链应用到实体经济中》专题分享。

记者现场了解到，混沌大学此次到访火币中国旨在通过交流建立区块链完整的知识图谱。混沌大学作为一所面向未来的创新大学，由李善友教授创办于2015年，以哲科思维为根基，打造创新教育体系，并结合刻意练习式学习方法，培养跨学科的创新人才。

“2020年区块链落地应用元年正式开启。”袁煜明从区块链技术的创新、区块链的产业机会、加快推动区块链应用落地三个方面阐述了区块链的产业机会，并表示与区块链有关的产业会获得空前发展和增长。

据了解，火币中国致力于构建区块链+产业服务一站式平台，依托火币区块链研究院、火币大学、产业赋能中心，打造区块链行业全生命周期专业服务。[2020/1/8]

据CBInsights发布的2022年一季度区块链报告显示，今年第一季度区块链行业融资规模达到92亿美元，区块链投融资交易数量共461笔，其中融资规模超过1亿美元以上的交易数量共28笔。

声音 | 万向区块链副总经理：2021年会迎来一波区块链大规模应用的爆发:金色财经报道，万向区块链副总经理杜宇表示，区块链作为开源技术其实技术壁垒并不高，首先得基于对产业、行业的理解，区块链不仅是一种技术，更是新思维方式，把新理念、新商业模式和实际产业相结合是最重要的。他表示，“现在很多应用场景可能并不需要区块链，很多是为了区块链而区块链。离区块链大规模商业应用还需要一段时间，但国家层面的重视会加速这个进程，拐点会更快到来。我个人感觉可能在2021年会真正迎来一波区块链大规模应用的爆发。”[2019/12/3]

相比之下，Q2一级市场投资活跃度有一定提升。而金融服务赛道与传统金融行业联系紧密，并能够在托管、结算、支付等领域持续创新，为金融行业的增长提供支持，因此得到了更多的关注。

受二级市场影响，5、6月融资活跃度锐减

5、6月份加密市场受到Luna崩盘以及各大机构资不抵债等消息的影响较大，市场情绪持续低迷，场内资金损失严重。反应在投融资上可以看出Q2融资数量和金额呈现加速下滑的态势，融资活跃度较低。4月共有184笔融资，融资金额约70.5亿美元，5月共有165笔融资，融资金额约为35.4亿美元，6月共有162笔融资，融资金额约为21.2亿美元。

GameFi和NFT更受资本青睐

从子赛道融资数量分布来看，GameFi的相关应用场景和基础设施以及技术解决方案获得了许多大型机构的关注和布局，也是最受资本方青睐的赛道，共获得了82笔融资，总计占融资总量的16%，位列第一。其中对GameFi技术服务的投资共有9笔。

尽管GameFi在短暂的繁荣之后出现了大量资金盘项目，给人“昙花一现”的错觉，但从融资情况来看，对GameFi应用和基础设施的着重投资，也预示着资本对GameFi仍有较高的期待。

同样获得资本青睐的还有NFT赛道，共获得67笔融资，位列第二。随着NFT市场的不断扩大，其生态系统也在不断完善。尤其当NFT与IP孵化和版权商业化结合后，NFT也成为了机构品牌营销和对外宣传的重要手段。并且自从数字藏品爆发以来，消费者对数字藏品这一新型的收藏方式的接受度也越来越高，NFT也正在迎来加速发展期。

此外，其他子赛道的融资消息也很活跃，共有60笔，位列第三。在这一大类中包含了孵化、咨询、营销、技术开发平台、链上监测、碳信用、积分奖励等领域。从中也能看出一个积极、明显的特征：投资机构正在积极拓展新方向，不断扩大Web3的使用场景和与终端用户的对话机会。

从子赛道的融资额来看，GameFi融资金额遥遥领先，高达29.96亿美元，占全行业融资总额的23.5%。交易和支付领域也有不俗的表现，分别以16亿美元和13.53亿美元位居第三和第四，而链上存储、数据以及链改等技术服务关注度较低。

另外，在以太坊升级之前，Layer2被认为是在不牺牲去中心化和安全性的条件下，能够实现更快的交易速度和更大的交易吞吐量的主要途径。因此Layer2领域也一直备受期待。但是根据数据表明，Layer2在本季度的融资表现并不理想，仅有5个项目获投，获投金额为1.9亿美元。

而与去年各机构纷纷发起专项基金，投资、孵化DeFi项目相比，在经历了安全漏洞、代币供给机制以及下跌市场中的清算等问题时，投资机构对?DeFi的投资也更加谨慎理性一些。

单笔获投金额最大为20亿美元

在大量资金涌入市场时，头部项目的估值也被不断拉高，业内单笔融资的最高纪录被多次打破。依照特定赛道划分，各垂直领域单笔获投金额最大的项目如下：

基础设施赛道，在矿业领域，专注于比特币挖矿业务的初创公司CrusoeEnergy完成了由G2VenturePartners领投的3.5亿美元融资。

技术服务商赛道，在GameFi领域，游戏开发商EpicGames以315亿美元估值完成了20亿美元的融资以构建元宇宙，这也是目前加密市场规模最大的单笔融资。是否会在其计划中发挥作用。）

金融服务商赛道，USDC?发行方Circle?完成4亿美元融资，继续为推动全球经济转型努力。

其他服务商赛道，足球媒体初创公司OneFootball完成3亿美元D轮融资，并与AnimocaBrands、LibertyCityVentures成立新合资企业OneFootballLabs，以探索体育+NFT的发展。

在应用赛道，有三个项目同时获得该赛道最大融资金额，分别是NFT项目Genies、元宇宙项目Improbable和链上求职项目Naetion，获投金额各为1.5亿美元。

出手10次以上的机构有11家

随着融资数量的增长，投资机构的格局也在发生变化。Q2季度共有11家机构进行了10次以上的投资，其中AnimocaBrands参与投资41笔，位列第一，其他投资机构包括Polygon?22笔、Coinbase?Ventures22笔、a16z?21笔、ShimaCapital20笔、DragonflyCapital?18笔、Hashed16笔、TigerGlobal13笔、LDCapital?13笔、FTX?Ventures11笔、PanteraCapital?11笔。

值得注意的是，Polygon作为一个新晋竞争生态加快了对一级项目的投资布局，并相对看好支付、GameFi和DAO赛道。

此外，Q2还有不少传统机构与企业参与了加密市场融资，包括Tencent、软银、富达国际、贝莱德、高盛、红杉资本等，他们投资的领域主要集中在交易支付、元宇宙和DAO，更偏向于合规性强的领域。

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