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FTX:低调王者or没落贵族?起底光速创投的Crypto布局_CryptoEnergy

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:0xclancularius,律动

光速创投这个名字最近出现在加密世界的频率有点高。

2022年伊始,FTX就扔下一枚重磅消息,宣布推出20亿美元的Web3创投基金FTXVentures,并招揽了光速创投合伙人AmyWu来管理。消息一出,市场的焦点顿时落在已经有着20年VC历史的光速身上。

2021年Crypto市场的漫长牛市,催生了大量原生加密机构,也吸引了更多传统金融机构的目光,光速创投就是其中之一。这一年,光速创投不仅在Crypto一级市场频频出手,还与FTX、Solana联手推出一亿美元的链游基金,在NFT、GameFi、DeFi、公链和基础设施的布局全面开花。

光速创投合伙人MercedesBent此前在采访中表示,到2021年,光速迄今为止在40笔区块链/Web3投资中投入了近5亿美元。今年的投资包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、ParallelFinance、LedgerX、Blockchain.com等,2022年会继续在Web3和NFT领域加大投资。

数字资产平台Bakkt拟扩张至香港、英国和欧盟:7月6日消息,数字资产平台Bakkt首席执行官Gavin Michael表示,我们已经明确表示,在致力于美国市场的同时,我们也在寻找具有吸引力的市场,并利用这些市场来推动增长。我们特别关注香港、英国和欧盟部分地区,因为我们看到合作伙伴想要进入这些领域,我们希望能够为他们提供支持。Michael表示,其国际计划得到了最近于2023年4月从Apex Fintech Solutions收购的美??国综合加密交易平台Apex Crypto的支持。

此前报道,受监管因素和行业发展影响,Bakkt大规模下架了多种数字资产。[2023/7/6 22:21:50]

作为一个2000年就创立的传统互联网风投基金,光速创投可能无法像a16z或者CoinbaseVentures一样成为加密行业的标杆和龙头资本,但多年积淀投资实力也是不容小觑的力量。

衍生品DEX项目RabbitX将向早期交易用户发放空投,快照将于6月30日结束:6月2日消息,去中心化永续合约交易平台?RabbitX 宣布将向早期交易者提供第二轮空投奖励,快照将于 6 月 30 日结束。据悉,RabbitX 是 Starknet 去中心化永续合约和衍生品交易所,允许用户在多个不同市场交易永续合约,即时确认且零手续费。[2023/6/2 11:53:50]

对投资机构来说,投资收益就是实力的绝对证明。要了解这家老牌机构在加密新世界的战绩如何,还得用事实说话。

Crypto投资版图

以下是对光速创投基本数据的分析整理:

-对光速创投官网及公开信息进行梳理,律动不完全统计发现,2013年至今光速创投共投资19个上线加密项目,其中2021年之后投资的项目为14个,占比高达74%。

比特币网络区块高度783426产生叔块:4月1日消息,据节点监控工具ForkMonitor显示,比特币网络区块高度783426产出了两个区块。BitMex Research表示,疑似是F2pool产出了一个无效区块,具体原因目前尚在研究中。[2023/4/2 13:39:55]

与之对比,a16z2021年上线项目63个,三箭资本29个,AlamedaResearch25个,DCG24个,MulticoinCapital24个。

-作为老牌互联网VC,光速对项目方发行token的执念显然没那么深。19个项目中,只有5个项目的token已经上线,占比仅达26%。

-在投资类别上,光速创投的出手范畴囊括了NFT、DeFi、GameFi、公链和基础设施领域。其中公链项目2个,基础设施项目10个,DeFi项目2个,NFT相关项目2个,Web3去中心化应用2个,GameFi1个。基础设施项目占比达到53%。

Avalanche生态DEX Trader Joe及其Joepegs NFT市场将于3月底上线BNB Chain:1月5日消息,基于Avalanche的DeFi交易平台Trader Joe及其相关Joepegs NFT市场将于3月底部署在BNB Chain上。根据该公司发布的消息,这意味着BNB Chain用户将能够使用Joepegs NFT市场参与新的NFT系列的推出,以及使用流动性订单簿交易代币。

此前12月底,Trader Joe宣布正式上线Arbitrum网络。(The Block)[2023/1/5 10:23:19]

-严格意义上来说,光速创投并不算原生加密VC,但仍然拿到7次的领投份额,占比达到37%。表现可嘉。

深入来看光速创投的crypto投资履历,会发现每个周期都有投中不错的机会。

BitMEX对Rene Pickhardt的比特币开发者赠款延长至2023年5月:11月14日消息,BitMEX宣布将对Rene Pickhardt的比特币开发者赠款延长至2023年5月,比之前的赠款延长了6个月。BitMEX目前支持五位比特币开发和研究人员,Rene Pickhardt的赠款金额是每年5万美元,其主要专注于闪电网络。[2022/11/14 13:03:25]

2013年押中老牌公链Ripple,可以拿到XRP354倍的超高涨幅。

在2018年A轮就投中去中心化音乐应用Audius,token最高涨幅16倍。

2021年,光速创投先后投中大热公链之一Terra、最受追捧的交易平台FTX,并且领投了多家资本看好的NFT交易平台Hawku的种子轮,都是不俗的投资表现。

深度绑定FTX?

随着FTX授命光速合伙人来管理新基金,这两个机构之间的关系也受到瞩目。一个是伴随互联网一起成长起来的老牌机构,一个是短时间内迅速崛起的新兴势力,两者似乎已经建立起了连接关系。

细看光速创投的投资履历中,FTX以各种方式参与的项目有9个,其中包括投资FTX本身,比例达到47%。加上两者联合推出加密基金,看起来光速创投似乎已经与加密新势力FTX进行了深度绑定。

然而,再进一步分析,会发现以上9个项目之中,6个项目都是由AmyWu主导的,目前AmyWu本人虽然宣称仍保留光速创投合伙人的头衔,但其推特介绍已经变成了FTXVentures。随着AmyWu职务的变化,光速创投不可避免成为过去式,FTX与光速的绑定程度究竟有多深,仍有待观察。

有趣的是,AmyWu并不是光速创投流失的唯一Crypto人才。

在光速创投2021年的投资履历中,除了FTX之外,另一个亮眼的名字莫过于Terra,主导这次投资的前光速创投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月,Luu已经宣布加入Terra担任生态系统发展负责人。

合伙人不断奔赴原生加密公司的背后,或许可以折射出光速创投对Crypto仍有所保留的态度。目前,光速创投本身并没有成立单独面向加密行业的独立基金,投资步伐与a16z等高举高打的VC相比仍显缓慢。在瞬息万变的加密行业,这种谨慎无疑会显得被动。

如何评判一家VC

在帮派林立、风格迥异的加密江湖,怎样的VC算一家好VC?

从服务创业者的角度来看,AdvancedBlockchainAG的运营主管RichardMalone把基金分为三个基本类别:BrandFunds,SpecificValueAddFunds,All-PurposeService/ValueAddFunds。

通俗来说,BrandFunds起到的是背书作用,这些BrandFunds往往指的是人尽皆知的基金。创业公司从这些基金中获得投资,就相当于读了一所常春藤的大学,或是拥有一个爱马仕柏金包。当一个公司的投资机构加上这些BrandFunds的名字,就会在其他基金和散户投资者中引发一种FOMO情绪,从而带来更多的资源。

光速创投毫无疑问属于BrandFunds之一。作为金融界都熟悉的老牌机构,这个名字无疑会给创业公司镀上一层金光。

然而,BrandFunds很容易坐在过往的成绩上「吃老本」。光速创投在传统互联网领域成绩累累,不能掩盖其在加密行业略显被动的局面。随着a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前进,走得稍慢的光速看起来就是在倒退。

站在客观中立的第三方来看,好的投资机构需要能够提前发掘好的公司和赛道,然后将其呈现在世界面前。正如陈悦天在文章《星火预言2021》中所言,VC应该是为这个世界保留各种变化可能性的人。普罗米修斯取来了火,VC应该是传火之人。

体现在投资行为中,同样的交易价格,在价格曲线峰值左侧投资的机构,水平要高于右侧投资的机构。在种子轮就抓住Alpha的机构,要好过后期FOMO进入的机构。对光速创投来说,无论是在Terra还是FTX的投资机会中,能抓住Alpha当然厉害,然而它仍然还没有做到最快和顶级。

在日新月异、你追我赶的加密VC行业,其他玩家用尽全力奔跑之时,仍留有余力的光速创投必然无法占据头部的领先位置。当它真正重视日益壮大的Crypto世界时,届时或许行业的玩法已经完全不同,为时晚矣。

标签:FTXCRYCRYPTCRYPAVASTR Vault (NFTX)CryptoPlanesCryptoVsZombieCryptoEnergy

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