GAS:庞氏经济学：用第一原理揭示加密货币背后的游戏_VEGAS币

撰文：JordiAlexander

编译：TechFlowFriends

第一章：关于生命、宇宙和万物的终极问题的答案

我听说你想学习如何在庞氏宇宙的未知水域中航行！

既然你已经走了这么多光年才来到这里，我就直奔主题吧：

你所寻求的终极问题的答案是(-4,+2)。

这个博弈论符号代表了一项互动的结果——代表着玩家1最终得到X，玩家2得到Y。

事实就是，如果庞氏局中的有一个玩家最终获胜，另一个玩家就会损失更多。

简单地说，庞氏局每赚取2台兰博基尼，就要从空手而归的人那里吸取更多的入场券。

集合资源的博弈和人类历史一样悠久，经过几个世纪的演变，它在挖掘我们人类的基本需求这方面变得越来越高效了。

人类都渴望成功，渴望属于一个社区，渴望成为比自己更大的事物的一部分。

随着我们进入web3.0时代，我们周围的一切都在变得金融化和代币化，这些机制只会变得愈加复杂和奇怪。

复杂性正是子最爱的武器。一场博弈中需要投入的时间和掌握专业知识越多，人们就越容易被子蒙而产生自己能赢的错觉。

因此，快系好安全带坐稳吧，我们将在庞氏宇宙中进行一场超高速的游览，探索庞氏宇宙的“三大基本定律”。

美SEC对690万美元的加密庞氏局采取执法行动:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）对爱达荷州男子Shawn Cutting提起了紧急执法行动，该男子涉嫌为欺诈性数字资产投资池筹集了690万美元。根据3月5日提交的文件，2017年10月以来，被告Shawn Cutting称自己是一位经验丰富的财务顾问，从450多个投资者那里筹集资金。其妻子Janine以及一连串相关公司被SEC列为救济被告，包括Crypto Traders Management和Golden Cross Investments。[2021/3/12 18:37:46]

第二章：庞氏宇宙的三个基本定律

在热力学中，“孤立系统”描述了一个与环境完全隔离的系统。

我们由此引入“孤立的投资系统”的概念：

纯粹以产生货币回报的期望而进入一个协议的资金。

如果要形象点的说明，可以把它想象成一个由8个人组成的扑克桌。

如果其中4个人是在那里工作的职业选手，另外4个人是为了社交和娱乐，那么这个桌子就是一个开放系统。

但如果把8人都是职业选手，那么这张桌子就是一个经济上孤立的系统。

庞氏经济学的第一定律：

一个孤立系统中的资金量可被移动，但它不能比投入的资金增长得更多。

报告：面向拉美和西班牙市场的加密创企Kuilian疑似为庞氏局:Tulip Research的最新报告显示，Kuilian很可能是一个精心设计的庞氏局。这是一家为各种加密货币提供主节点操作软件的公司，目标主要是使用西班牙语的市场，包括拉丁美洲和西班牙。该公司声称，他们出售一款私人软件的许可证，该软件在基于先进机器学习的“智能池”中操作主节点。

Tulip Research对该公司可疑的商业模式进行了深入研究，根据其报告，Kuilian要求用户支付50美元的“激活/会员”费用才能进入其“生态系统”。在此之后，用户必须为每个许可证支付相当于100美元的ETH费用，该公司提供低风险和中风险许可证。“低风险”许可证提供了6%的月ROI，而中等风险许可证提供了17%的月ROI。用户最初的100美元投资会在1000天后返还。不考虑复利，每年的投资回报率高达60% - 72%甚至180- 204%（取决于许可证）。

该公司声称，它实施机器学习是为了选择风险/回报率最高的主节点。但是，报告指出，与主节点有关的所有信息都是公开的，不会在一夜之间发生变化，因此不需要高级算法。此外，该公司网站上列出的信息大多是伪造的。（CryptoSlate）[2020/7/5]

一个经济上孤立的系统不能创造货币，它只能重新分配投入的货币。因此，虽然它能产生赢家，但这种取胜只能是以其他参与者的损失为代价。

以太坊上gas费消耗最多的前七个项目中有五个疑似庞氏局:ethgasstation数据显示，以太坊上gas费消耗最多的前七个项目中有五个疑似庞氏局。gas费消耗前七大项目中，除了Tether USD和 IDEX，其他五个均为资金盘，分别是MMM、SmartWay Forsage、Million Money 2.0、Easy Club 和 BEB。在过去30天内，这五个项目消耗gas费用约32600ETH，占本月消耗gas费总量的15％。[2020/5/21]

零和游戏可以有一些合作的地方，人们会联合起来对抗他人，最后变成饥饿游戏。但最终他们还是对立的，会变成玩家之间的厮杀，无名氏对无名氏的战争。

如果考虑到隐藏的成本时，那这就不只是零和游戏了，而是负和游戏。

庞氏经济学的第二定律：

孤立系统中的熵损失只会随着时间的推移而增加。

交易费用；套利机器人和三明治攻击潜伏在我们四周，意图吸走价值；高昂的挖矿成本；潜在的代码漏洞。

光是操作系统的成本就会不断增加......

...而这一切甚至还没有考虑到创始人有没有留了将钱重新分配给自己的后门。

随着时间推移、成本不断堆积，玩家能赢得的资金越来越少。在扑克游戏的例子中，如果他们持续玩得很久，的抽头就会越来越高，最终桌上的所有钱都会被拿走。

动态 | 北京商报：虚拟货币成“地下”庞氏局新陷阱:北京商报今日刊文《新物种新陷阱|虚拟货币 “地下”庞氏局》，文章表示，该报记者调查发现，目前虚拟货币交易市面上存在不少“推介人”，这些人打着高额、稳赚的噱头活跃在各大交友网站和社群里，为投资人介绍虚拟货币交易，盈利倍数高达100%。还有部分平台转至境外继续提供比特币与人民币之间的场外交易，通过各种方式规避监管，且参与方式较之前更为隐蔽。[2019/3/15]

随着系统中的损失不断增加，我们得到了最后一条定律。

庞氏经济学的第三定律：

随着系统中的货币量开始减少，系统的活动也随之下降到零。

缺少足够的新鲜收入的话，一旦火箭的动力耗尽，死亡螺旋就开始了。人们失去了对未来财富的希望，风声四起，社区和思想份额都会陷入螺旋式下降。

这种死亡漩涡可能需要几个月或几年的时间才会出现，但最终随着庞氏局的规模越来越大，它就需要成倍增加的资本来维持这场博弈的进行。

一旦某个庞氏局发展到数十亿美元的规模，它仅仅为了维持系统的有机损失就需要依靠大量的新加入者，这就产生了一个难以克服的引力。

在加密货币的世界中，我们在DeFi协议分叉领域已经无数次看过这种演变了。它们除了标识和新链之外并没有增加任何特别有用的东西，它们进入了庞氏循环。流动性挖矿的积极奖励逐渐吸引用户进行耕种，增加了锁定的总价值，势头得到了发展。

动态 | 挖矿公司首席执行官因庞氏被判入狱21个月:据coindesk报道，已解散的加密货币挖矿公司GAW Miners的首席执行官Josh Garza在承认对其的电汇欺诈指控后被判入狱21个月。 作为3年缓刑期的一部分，Garza在被释放后， 需接受六个月的家庭监禁。据悉， GAW公司被指控自2014年起在长达一年的时间里，通过销售比公司实际拥有的更多的加密货币挖矿处理能力而被视为庞氏局。美国政府在过去一年半的时间内针对一大批涉嫌者提起了一些执法行动和诉讼，此次判决也标志着美国政府早期努力监管加密空间得出了一个结论。[2018/9/14]

但如果没有开放的系统流入，它们最终的解决还是死亡螺旋。下一站是哥布林镇：

?????

第三章：首要原则框架和常见问题解答

每场博弈的基本结构都是相同：

1.开场：人们把钱集中在一起；

2.中间部分：切碎和移动金钱的机制；

3.收场：汇集的资金被重新分配，决定赢家和输家。

正如我们所了解的，中间部分是心理问题发生的环节。所以忽略这个部分，直接进入最后的“收场”环节。

无论您是进入金融农场的未来还是通过跳舞赚取web3.0革命，都该问问自己：

“谁将成为为投资者提供回报的恩人，他们有什么充分的理由选择这样做？”

合法的项目会对这个问题有一个明确的答案。他们会解释项目所涉及的执行风险，使得潜在的投资者对其具有一个透明的理解，从而做出决定。

与此同时，现代的庞氏兄弟已经学会了用模糊的循环逻辑说话的艺术。当面对这个问题时，他们会不断地回到心理学的机制上。

以下就是纯粹的局和"社会庞氏局"的常见剧情。

局：我们有一个秘密系统，通过超级人工智能机器学习交易/采矿/MumboJumbo产生高收益。但不要问它是什么，因为它是专有的秘密alpha。

社会庞氏局：我们就像比特币一样，但由于我们有卓越的设计，我们将取代美元成为“储备货币”，而比特币会失败。

虽然这些故事可以成为伟大的营销口号，但将这种alpha提供给公众或是全世界都决定用“XYZ屎币”来过生活，这种故事显然看起来就是不真实的。你如果有一个庞氏局的探测器，它在这些情况下肯定会发出最大声的警报。

搭便车常见问题1：如果它不是黑白分明的，该如何考虑庞氏局的程度？所有的东西在某种程度上不都是庞氏局吗？

事实上，庞氏局有一个滑动的尺度，它按从最差到最好的顺序分为4个级别：

公开的局：创始人一直在谋划拉人头；

加密货币庞氏局：以实现真正的效用为目的的，不真实的、混淆视听的计划；

有可能从假变真：有收入，但他们受到很大的激励，仍在努力实现足够的护城河以撤销一些激励。

不是庞氏局：存在护城河，且能产生可持续的收入。

搭便车常见问题#2：像$DOGE这样的memecoins在光谱上处于什么位置？

Memecoins也是一种庞氏局，但不是恶意的。由于每个人一般都是在开玩笑，他们可以被视为愿意投资并从备忘录的社区中获得娱乐价值。你甚至可以更进一步理解为：

哈哈，这是个搞笑的meme。其他的人可能也会喜欢它，它可能会流行起来!此外，其中一些人可能是有钱有势的鲸鱼，并决定花费资源来为硬币创造真正的效用！这就是为什么我们的硬币被称为DOGE。

例如，$DOGE的持有者可以打Elon会用他的钱来和为持有者创造价值，以换取他的日常LOLs。

搭便车指南常见问题3：如果第一定律是真的，协议机制本身不产生金钱，那么它怎么能支付收益率？其中一些人说他们甚至能够维持50000%的年利率。

重要的一点是，你要明白协议以自己的代币支付的收益率具有误导性。

协议的价值保持不变，为Y代币*V每代币价值。

把它想象成一个面积恒定的长方形，你可以增加长度，但宽度将按比例减少。每个代币的价值就是以相同的速度被这样稀释了。

每天10%的年利率使每个硬币的价值以同样的10%/天的速度减少。TheSmart(er)Coin游戏就展示了这种具有破坏性的效果。

人们最初以6美分购买的硬币，最后只剩下不到100万分之一的价值，价值都被高额的年利率稀释掉了。

然而，高APY允许的是《鱿鱼游戏》那种玩家之间的厮杀，谁先卖出并降低价格以匹配V，就可以从其他用户那里获得的新价值。

搭便车指南常见问题4：但是，如果没有人卖出而造成价格上涨呢？这不是在增加市值吗？

确实如此，这也是为什么市值对于被操纵或被紧握的代币来说不是很好的衡量标准。如果流动性低，它的价格很容易被人为地保持在高位，同时泵送供应，至少在一段时间内是可以这样做的。

下面是零和的版本：

但是，这始终是一个卖出是主导策略的游戏，除了之外，任何其他均衡都不会随着时间的推移而稳定。

两个不卖东西的用户之间存在结果的唯一可能方式是加入一个更大的傻瓜作为第三个玩家。

(3,3)是假的。

(3,3,-6)可能是真的，但不应该受到赞扬。

第四章：救赎的可能性??

如果我们给效用下一个非常广泛的定义，那么协议可以通过多种方式退出隔离投资系统并引入效用。

有些是比较可疑的，但如果一个庞氏局决定放弃它的暴徒做派并转为合法，以下就是退出路径。

娱乐：实体和网上的盛行，证明了愿意用货币EV换取有趣的投机体验的人的庞大市场。让PvP的动力足够新鲜和有趣，他们就可以成为可持续的项目。

社区和meme：创造一种归属感，让人们最终愿意为之付费。有趣的内容会进一步增加这种机会。NFTs有可能是这方面的最佳设计。

慈善/捐赠：如果人们相信这个项目对世界有好处，他们可以做一个“金钱->感觉良好的慈善”的交易。到目前为止，这是一个未经证实的代币模式，但它在某些时候可能会发挥作用。

投资计划：将庞氏局中的资金汇集成一个分散的对冲基金/收益聚集器/风险投资基金。虽然商业模式本身已经得到了验证，它如果作为一个起点，从不同的结局转为投资计划，就会留下许多需要回答的问题，并让人们停留在其中。

将注意力分组并出售：时间和注意力是最终的稀缺品，而现在有成千上万的协议/产品同时在竞争人们的时间和注意力，它越来越有可能实现货币化。

虏获足够的用户之后，一个协议就可以尝试通过将他们包装成可销售的产品来获得开放系统的收入。

新的协议会给他们的第一批用户提供流动资金开采奖励，以引导活动，在这种情况下，奖励可以被直接归于协议。

在web2.0中，如果你不为产品付费，你就是产品。

在web3.0中，如果你不为你的注意力付费，别人就会抓住你的注意力并为其付费。

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