COIN:Coinbase Ventures 三季度投资报告：共投资 49 笔，Web3 基础设施占比最大_NBA

作者：CoinbaseVentures

翻译：余顺遂

CoinbaseVentures已成长为加密领域最活跃的VC投资者之一。在第三季度，CoinbaseVentures已经进行创纪录的49笔投资，平均每约1.8天就有一笔新交易。这比第二季度的28笔投资和第一季度的24笔有所增加。截至2021年第三季度，CoinbaseVentures投资组合包括超过200家公司和项目。

累计来看，CoinbaseVentures90%的投资资金已于2021年年初至今投入使用，反映出CoinbaseVentures在其运营的第四年加快了步伐。其投资组合中50%的独特新「Logo」也是在2021年出现。

动机和哲学

Coinbase NFT市场即将推出，已与100多名NFT创作者接洽:3月15日消息，Coinbase NFT官方发推称，其团队已会见100多名NFT创作者，以共同推出新的NFT市场。官方将继续根据社区反馈来开发产品。该市场将很快推出。但是，到目前为止，还没有正式的发布日期。

根据Coinbase的说法，该市场的关键区别在于其新的“社交功能”，寻求改善艺术家和用户之间的互动，使他们能够创建一个指数级增长的创作者社区。

Coinbase首席执行官Brian Armstrong此前曾表示，NFT市场最终可能会超越加密货币，这就是为什么他们正在创建一个提供更沉浸式体验的市场。（Cryptopotato）[2022/3/15 13:57:19]

CoinbaseVentures的主要任务是支持不断增长的加密生态系统，因此广泛投资推动加密货币发展的强大企业家。CoinbaseVentures希望加密生态系统蓬勃发展，而不是只关注特定的结果。

Filecoin全网规模首次达到基线标准:根据Filscan.io数据显示，北京时间4月2日凌晨3点53分区块高度634306，全网算力规模首次完全超越网络基线规模，全网算力规模和基线规模同时达到38069EiB。据观察，在此之前已经有2次全网算力规模超过基线规模后又回落，第三次于超过634306高度之后趋于稳定。

届时，Filecoin基线释放的有效高度为339912一旦网络规模超过基线标准，有效时间开始加速，Filecoin网络会同步释放之前因为未满足基线而抑制释放的部分奖励。[2021/4/2 19:40:48]

最终，CoinbaseVentures将加密货币视为一股上涨的浪潮，生态系统的发展推动了包括Coinbase在内的所有参与者「水涨船高」。传统的战略利益固然很好，但CoinbaseVentures认为它们是锦上添花。

Bitcoin Advisory创始人：同步ETH节点所花时间远超BTC节点:金色财经报道，比特币咨询公司Bitcoin Advisory创始人Pierre Rochard今日发推文称，ETH的价值远低于BTC，但同步一个以太坊节点花的时间要比同步一个比特币节点长得多。[2020/8/15]

投资类别

CoinbaseVentures的投资范围从六位数的种子轮交易投资到数百万美元的增长轮投资。有许多方法可以划分投资类别，但CoinbaseVentures将市场细分为以下类别：协议+Web3基础设施、DeFi、CeFi、平台+开发工具、NFT/元宇宙和其他。

具体而言，在CoinbaseVentures六大投资类别中，协议+Web3基础设施占比最大，其他类别为DeFi、CeFi、平台+开发工具、NFT+元宇宙和其他。

美国政府驳回OneCoin者提交的上诉动议:美国政府坚持其对指控OneCoin者和前律师Mark Scott提供的证据。在3月24日提交的一份备忘录中，美国政府对Scott的上诉做出了回应。Scott上诉称，检方没有提供足够的证据，证明他经手的资金来自去年11月庭审期间的非法活动，当时陪审团对其做出了有罪判决。据悉，Scott被发现在OneCoin4亿美元，并从中获利5000万美元。Scott上个月向法院提交了驳回此案判决的动议。

政府声称，“陪审团完全有理由断定被告知道他是在处理非法活动的收益。”备忘录称：“涉及合法活动收益的合法投资基金不会伪造文件，也不会生成虚假记录。”控方的证据包括17名证人的证词。Scott辩称，证人的证词是基于“影射和道听途说”，不足以支持对其任何一项指控的定罪，他要求法庭作出无罪判决。（Cointelegraph）[2020/3/25]

关键主题和心得

声音 | 江卓尔：BCH富豪榜持币减少是因为Coinbase在整理:据bitinfocharts数据显示，BCH前100名的持币地址持有BCH的数量出现了大幅下滑，对此江卓尔表示：前100名持币大量减少，是因为Coinbase把之前几万币一个的地址，整理到8000币一个地址。[2018/12/11]

在其迄今为止最活跃的一个季度，CoinbaseVentures看到了美国CeFi、第1层/第2层、跨链协议以及Web3工具的重大发展。以下是CoinbaseVentures观察到的一些主要主题：

监管机构和中心化参与者深入加密货币领域

监管机构在第三季度更加广为人知，因为美国证券交易委员会和财政部以及国际金融行动特别工作组都加强了在整个加密生态系统中的参与。这为早期协议和团队带来了某些形式的监管风险。另一方面，最大市值的加密资产BTC获得积极的支持，BTC期货交易所交易基金获得SEC批准。CoinbaseVentures认为这将允许潜在资本进入加密市场，从而带来大量交易量、资金流入和兴趣。

Square、Twitter、Stripe和TikTok等Web2.0公司也在第三季度扩展其加密策略。Square宣布了一个基于比特币的金融服务平台，Twitter透露未来将整合BTC闪电网络和NFT，Stripe宣布将通过其专门的新加密团队回归加密领域。TikTok宣布与ImmutableX合作，推出由创作者主导的NFT系列收藏品。

与此同时，在CoinbasePrime、CoinbaseCloud和其他第三方平台的支持下，银行、金融科技公司和经纪交易商开始进一步将加密货币集成到他们的产品中。总之，在过去的一个季度里，加密行业在成熟度和机构采用方面取得了巨大的进步。

多链生态系统发展迅速

经过多年开发旨在缓解以太坊瓶颈的解决方案，随着一系列第1层和第2层生态系统的兴起，扩容终于实现了。当前的主要动力在于利用EVM兼容性的解决方案，允许用户和开发人员以相对较低的切换成本迁移到新环境。用户可以使用其现有的钱包访问EVM兼容的L1，比如Avalanche；或者侧链/L2，比如Polygon、Arbitrum、Optimism。Solidity智能合约通常也可以复制粘贴到任何与EVM兼容的L1/L2，这促进了热门DeFi应用程序跨多个链部署。

由于CeFi交易所与这些新的L1/L2集成的速度很慢，CoinbaseVentures看到了新推出的跨链桥的吸引力。这些跨链桥促进了数十亿资金从以太坊转移到各种L1/L2。

虽然在第三季度用Solidity编写的EVM兼容应用程序在L1和L2上的吸引力最大，但其他生态系统正在为桌面程序带来更具表现力的可编程性。新的原语专注于人们更为熟悉的编程语言，如Rust、Golang和Move，可能会为该行业带来新一波Web2.0开发人员。

更好的Web3UX即将推出

在第三季度，CoinbaseVentures看到Web3工具进一步开发，将简化Web3交互体验。XMTP正在引领跨Web3地址的消息传递标准。Spruce正在将「OAuth」标准化，这将允许用户与Web3应用程序安全地共享数字凭证、私人文件和敏感媒体内容。Snapshot使跨DApp访问治理论坛和决策变得简单。

同时，正在开展大量工作为Web3应用程序创建额外的安全性。OpenZeppelin的去中心化项目Forta正在智能合约的实时安全监控方面取得进展，目标是在智能合约代码执行、错误检测以及最终实时防止黑客攻击方面提供更多透明度。同样，Certik正在提供「快速简便」的自动化审计工具，以帮助DApp更快地在市场推出。

同时，随着链上社区的技术和法案创建模式开始奏效，DAO技术栈不断发展。Syndicate旨在通过创建去中心化投资协议和社交网络成为「加密版AngelList」。

NFT2.0和加密游戏蓬勃发展

第三季度还看到大量专注于NFT创建者工具的开发，这些工具最终将扩大NFT用例和受众的范围，同时创建新的社交功能。

与此同时，在AxieInfinity的引领下，基于NFT的游戏继续加速发展，因为其游戏边玩边赚模式在新兴市场大受欢迎，吸引了200万DAU，并产生超过20万美元的收入。LootProject还通过一种反向的游戏开发模式吸引了整个行业。这是通过首先向公众发布基于NFT的游戏资产来完成的，以引导社区并激励进一步的发展。

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