TOK:著名投资人Darren Lau：区块链项目该如何选择 VC？这有考量框架供参考_Neoteric

撰文：DarrenLau，著名区块链投资人编译：PerryWang，链闻

1/现在资金充沛。每个人都有钱，他们想进行投资。涌入加密领域的资金每周就会增加，以满足这种愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密货币创始人应该如何从不断增长的基金和天使投资人名单中进行选择？

让我们深入了解一下

2/这是我在评估风险投资基金时想到的示范框架。分为五个考量因素：

增值

资金支持

以往投资记录

分配规模

人力

3/?1.增值-明确代币经济学中你需要得到帮助的领域

他们能帮忙解决吗？

4/治理：

Crypto.com聘请著名演员马特·达蒙为其代言人，将花费超1亿美元开展全球宣传:10月28日消息，美国著名演员马特·达蒙（Matt Damon）将成为Crypto.com的代言人，以帮助该平台吸引更多新用户，并将加密行业带入主流。这是Crypto.com首次进行全球营销。随着人们对比特币等加密货币的兴趣不断上升，该公司的用户基础自去年以来已经增长了约10倍。该公司将花费超过1亿美元进行宣传，由达蒙主演、摄影师Wally Pfister执导的广告将在20多个国家播出。“我之前从来没有做过这样的代言，”达蒙在接受采访时说道，“我们希望这是一个伟大的长期合作的开始。”

此前消息，Crypto.com与净水项目Water.org达成合作并向其捐赠了100万美元，Water.org是由Matt Damon和Gary White在2009年共同创立的净水项目。（彭博社）[2021/10/28 21:05:49]

他们是否投票或提出任何治理建议？

日本著名传统金融机构进军交易所 探索房地产代币化:日本著名传统金融机构东海东京金融控股有限公司（Tokai Tokyo Financial Holdings）正努力在日本启动数字安全交易所。

日经新闻称，Tokai Tokyo正在投资区块链公司Hash Dash Holdings，以利用该公司来发展交易所。Hash Dash旨在将区块链技术应用于金融行业，以发行数字证券并在智能手机上提供交易服务。 计划中的交易所将进行代币化房地产交易，Tokai Tokyo、Hash Dash和ICHX TECH将通过对日本房地产进行数字化来探索这一领域，并在其投资的新加坡数字安全交易所iSTOX进行交易。

Tokai Tokyo希望将其计划中的日本交易所与iSTOX连接起来，以便投资者可以在任一交易所无缝地买卖数字化资产，从而使日本公司有可能在新加坡的交易所筹集资金。（Cointelegraph）[2020/6/26]

他们甚至对任何项目发表过意见吗？支持过任何项目吗？

动态 | 美国著名滑板巨星Tony Hawk表示将参与2020年比特币大会:美国著名滑板巨星Tony Hawk在今日的推文中透露将参加明年在旧金山举行的2020年比特币大会，这证实了他之前关于成为比特币投资者的声明。他表示，期待这次会议，我已经在比特币这个跑道里度过了五年多。注：据报道，越来越多的体育名人对加密货币表现出了兴趣。今年4月，网球明星Serena Williams透露，她投资了加密货币交易所Coinbase。[2019/10/31]

一些匿名者在治理论坛参与方面比VC更活跃。:

5/分配：

VC的影响范围有多大？

他们与机构有联系吗？做市商？交易所？

营销人员？播客？newsletter？youtubeup主？Tiktok网红？

6/技术实力:

一家著名旅店将以数字货币形式出售所有权:近期，ETF投资主席Kevin O’Leary表示，他正在达成一项协议，允许纽约一家著名的酒店通过价值4亿美元的数字货币产品而不是股票首次公开发行并出售所有权。他相信以资产为支持的数字货币将取代小盘股，允许公司避开华尔街中介，直接出售给相关利益者。[2018/3/21]

他们有技术人员可以帮助进行代码审查吗？他们可以运行验证器节点吗？

他们是否有实验室部门——构建支持你项目的产品？

他们可以使用@DuneAnalytics或@nansen_ai制作自定义数据仪表盘吗？

7/人员招聘

他们有工作委员会吗？

他们是否有专职的招聘经理可以帮助你寻找适合你的项目的人选？

8/人脉网络：

看看他们现有的投资对象公司：

会有协同作用吗？是否会有冲突？

如果是这样，既然VC已经支持我们的竞争对手，为什么还要投资我们？

9/将他们与募资轮中的其他机构/以前的投资者进行比较：

他们是否提供相同的附加值？

将他们视为同一个团队的一部分/希望他们能够互补。一些VC认为，规模较大的VC会大包大揽完成所有工作——最终所增加的价值较少。

10/?2.资本支持：向协议引导流动性

吸引规模相当大而绑定期较长的资金流入，以引导平台！

大多数散户流动性纯粹是逐利的：

像@goldfinch_fi这样的项目筹集了流动资金。例如，一年期存款，换取固定份额的代币

11/几个Polkadot(DOT)和?Kusama?(KSM)项目也要求VC投入其DOT/KSM，以竞拍赢得平行链插槽。你希望你的VC成为自家协议最大和最活跃的用户。

12/?3.以往投资记录

这个VC一般投资什么行业？

他们可以为你的项目提供哪些专业知识？

索要他们所投资对象公司名单，以便你参考检查！

也可以去@dovemetrics获取公开公布的投资对象列表。

14/你想从以往记录中寻找任何雷区：

VC试图改变条款

试图在融资轮中多吃多占

未兑现的承诺

隐藏的定时炸弹

询问本轮其他投资者的想法。加密VC领域内每个人都相互认识。

15/?4.分配规模

你将向该基金出售了网络的多少百分比？

你如何调整预期？

相对于他们以往的投资组合，这是一个很高的百分比吗？

VC并不总是提供相同水平的支持：->500万美元的头寸，比5万美元的投资更受欢迎。

16/一些VC将投资视为看涨期权。

不是特别看好，只是承诺少量投资，作为「支持支票」。如果对他们有好处，就兑现收益，并大肆宣传自己慧眼如炬。如果项目要失败，投资了一笔小钱而已。

17/?5.人力

首先，谁在管理基金？你能对他们有哪些了解？

多看看他们的推特账号，看看他们在推特上发什么。听听他们的播客，阅读他们的博客，了解他们为什么要这样做。

DeFi中最好的投资者这样做，不仅仅是为了钱！

18/从整体上审视基金时，请考虑他们的团队规模。

作为创始人，你的项目会被配备专职人员吗？你会获得公司其他成员的支持吗？

值得考虑这个人在你的项目中的专长/关注重点。

19/VC的企业文化也很重要。

在那家VC工作体验如何？调查或询问他们是否花更多时间寻找交易，或支持他们所投资的公司。

如果你能找到VC的前员工，值得与他们联系并询问他们的原始意见。

20/你是因为与你交谈过的分析师/合伙人而愿意获得该VC的资金，还是想要其整个团队和品牌？

如果真的是因为促成交易的人，请让他们开一张天使投资人支票。

无论如何，当前大多数基金的激励机制都被打破了，未来某一天可能成为威胁。

21/最后思考一下，他们到底是怎样的人？

因为你的协议中有问题，他们会愿意在凌晨3点接听电话吗？

如果他们来到你的地方，你会和他们一起喝酒吗？

22/归根结底，通过融资，你正在出售你公司的股权，也可以说卖掉你的孩子。

你真的愿意有人从你付出的努力中不劳而获吗？

还是你想要一个和你在战壕里并肩作战的人？

来源：twitter.com

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