NFT:观点｜以太坊DeFi 溢出效应强烈，“ 跨链宇宙 ”来袭，解析这轮牛市的板块轮动_nftb币有没有投资价值

本文来自白话区块链。

今年，板块轮动的节奏明显。先是NFT异军突起，老龙头Enj，Mana涨势惊人，新秀Flow、AXIE、Chz等同样不落下风，每个都是几十倍的涨幅，加密艺术品以及收藏品开始受到更多人的注目，Opensea三月份交易额高达一亿，用户量上看10万，Beeple的画作在佳士得更是卖出了近7,000万美元的天价。

三月这次天价拍卖，也可以看做是NFT板块第一阶段的高潮，此后，NFT整体进入「偃旗息鼓」阶段。

很多之前没什么涨幅的「主流项目」开始补涨，虽然你知道他们绝大多数可能活不到下一轮牛熊，最终被扫进历史的垃圾堆，然而在牛市里根本毫无道理可言。一些中国公链在「以太坊杀手」这个概念早已没落，链上几乎「零生态」的前提下依旧可以涨到几十亿甚至上百亿美元的市值，我只能惊呼道—这就是牛市的味道！

4月份，你明显可以感受到ETH上的DeF项目的溢出效应愈发强烈，BSC，HECO，Sol上面开始出现越来越多的DeFi项目，最近FTM,Avax,Matic也加入了这场「争夺ETH溢出价值」的战争，可以预见的是Near,Okexchain,Cosmos,Dot也会在不久的将来参战，届时将会是「多链宇宙」的繁荣景象。

延伸阅读：Polygon宣布「1.5亿美元DeFi基金」启动！招揽Aave、Curve后，MATIC3天翻涨一倍

观点：比特币挖矿有可能将多余的能源货币化:金色财经报道，Satoshi Action Fund创始人Dennis Porter在社交媒体上表示，自2012年以来，负电价已呈爆炸式增长。随着可再生能源并入电网，这一问题将继续恶化。比特币挖矿有可能将多余的能源货币化，从而为纳税人提供更便宜、更可靠的电力。[2023/8/13 16:23:27]

而随着4月底一姐宣布「币安将于6月面向全球用户推出NFT平台」，NFT板块明显开始进入二次崛起，Bake,Dego,Alice,AXIE,TLM等NFT项目集体飞涨。

本篇我们主要来讲，这轮跨链和NFT行情与之前哪些不一样。

?01??跨链-ETH成为多链宇宙中心

很有意思的是，ETH在当前环境下，「莫名其妙」的成了原本Cosmos以及Polkadot想要做的事情。

众所周知，在Cosmos设想下，整个网路有许多个Hub，而Cosmos无疑是其中最大也最为重要的一个Hub。Polkadot就更不用说了，中继链是连接所有平行链的枢纽所在，处于网路最为核心的位置。

去年我们玩DeFi，无论是借贷也好，交易也好，流动性挖矿也好，只有ETH一家，这种感觉完全没有。而如今，多条高速链下每一个都在搭建相对完整的DeFi生态，通常来讲，至少会有下面三个:

1.DEX；2.借贷；3.收益聚合器。

观点：由于用户基数低于市场预期，主要元宇宙协议表现欠佳:4月6日消息，数据显示，三种主要元宇宙协议：Decentraland、Axie Infinity和The Sandbox的代币今年以来都在下跌，表现明显不如比特币。尽管风投资本对这三款游戏都很感兴趣，并且已经向元宇宙和GameFi投入了数亿美元，但一些市场观察人士表示，日活用户（DAU）数量未能反映投资水平。

“与《堡垒之夜》、《侠盗猎车手》、《糖果传奇》等传统游戏不同，目前这款游戏没有吸引玩家的自然粘性，让玩家愿意花钱继续玩下去，”Web3分析师DeFi Vader在2021年8月关于Axie Infinity的一份报告中写道，“如果其中一款或几款游戏能够创造自然的用户粘性，那么DAU的增长将不再主要依赖于日收益。”

根据DappRadar的数据，在过去30天里，Axie Infinity的平均日用户数量比前一时期下降了30%，降至约107240人，The Sandbox的日用户数量下降了29%，降至1180人，而Decentraland的日用户数量平均减少了15%，降至978人。（CoinDesk）[2022/4/6 14:07:58]

而像是BSC,Solana这些生态更加丰富的链，往往还会有类似合成资产、保险、1DO等项目，刚才提到的几个赛道也往往不止一个项目在竞争.

于是近来不难发现，聪明的资金在各个链之间来回穿梭，不断的寻找更高收益的「农田」??，然而资金怎么去各个链呢？

观点：每一轮比特币的快速上涨都与市场快速扩容相关:从投资角度来看，以比特币为例，每一轮比特币的快速上涨都与市场的快速扩容相关，而与“总量恒定”、“四年减半”之类的概念关系不大。最后这波扩容的范围最大，因此比特币网络的价值增量也最大，据不完全统计，持有比特币的个人账户数量已经接近5000万。我国参与比特币网络的时间比较晚，整体持有的比特币主要来自2011年之后的挖矿所得，占据了流通比特币的主流，然而总体持有量占比很低。我国监管态度明确，未来几乎不可能出现同等规模的扩容。西方市场饱和以后，币圈投资者越来越关注中国的动向，只有中国具备更大的接盘能力，然而我国一旦接盘就将是“最后一棒”。币圈投资就是一场零和游戏。其中真正能创造便利和价值的部分，将来一定是由央行数字货币来承担。（新华财经）[2021/6/23 23:58:59]

1.BSC-通过币安；2.Heco-通过火币；3.Solana-通过FTX；4.FTM-通过Multichain.xyz；5.Matic-通过Matic自己的桥。

举个例子，你在BSC上的AAVE，想要跑去FTM上流动性挖矿，该怎么做呢？

你要先把AAVE从BSC上转去币安，然后币安提币到你自己的ETH钱包，然后去Multichain.xyz上把USDT从你的ETH地址转去你的FTM地址。

可以说，大多数资产在任意两个链之间的互跨，基本上都得去ETH这座「高架桥」上转一圈，才能过去。

观点：如果利率上升 比特币将“快速而深刻地崩溃”:2月22日消息，David Frum，前总统乔治·W·布什的国情咨文写手预测，当利率上升，持有比特币机会成本激增，比特币将“快速而深刻地崩溃”。但是，Castle Island Ventures的Nic Carter反对称，如果利率上升，企业部门将资不抵债，那么最后美联储将不得不继续印钱。（u.today）[2021/2/22 17:37:54]

所以这轮的跨链有几个特点：

1、和DeFi一样，最早一批「以太坊杀手」，像是AE,NXT,NEO，量子等在这一轮跨链中没有作为。

毕竟目前资产跨链的本质，是去各个链上的DeFi项目上寻找更高收益，自身没有DeFi生态的项目，资金没有任何过去的意义。

Trx,EOS,IOST三个最早的DPoS链，基本上也失去了Twitter与微信群的热度，似乎只有TRX在转美元上有着巨大的优势，其他方面则被BSC以及Solana彻底抢了风头。

2、币安曾经使用Cosmos搭建过币安链，至今乏人问津，反倒是ForkETH的BSC，人声鼎沸。

这从一个侧面说明了兼容EVM和用户习惯的重要性，一个Metamask+一套私钥和地址搞定所有链。为每一条链下载一个钱包或是浏览器插件+生成一套助记词在使用习惯上简直是噩梦。

目前来说只有Solana是个例外，在完全不兼容EVM也无法使用Metamask的情况下硬是打造出一套自己的DeFi帝国，用户量和市值还都不低，只能说FTX交易平台创办人SamBankman-Fried此人优秀。

观点：PayPal最终会让用户能够控制自己的加密货币:总部位于加州的比特币购买应用Swan Bitcoin创始人Cory Klippsten通过Telegram表示，“PayPal似乎在采取爬行、行走、奔跑的方式，根据公司的比特币库存来运行内部客户分类账的成本和风险要低得多。”Klippsten补充说，Swan让用户“尽可能容易”拥有自己的比特币，他预计PayPal最终会增加额外的功能，让人们能够控制自己的比特币和加密货币。

比特币交易平台CoinCorner的首席执行官Danny Scott在电子邮件中表示：“对PayPal来说，这只是第一步，看到竞争对手通过创建敞口创收似乎是他们的关注点。从行业外部来看，这对比特币的信誉是有利的，但从行业内部来看，这只是另一家提供风险敞口、而不允许收发和取款的公司。当然，这违背了比特币‘成为自己的银行’的普遍理念，但这是朝着正确方向迈出的潜在一步，只要他们的长期战略是开放收发系统，允许你将比特币转移到他们的系统之外。”（福布斯）[2020/10/23]

延伸阅读：Cake完成「2亿美元」史上最大销毁；BNB市值冲破1,000亿，超越No.15法国巴黎银行

正统跨链的两大龙头Cosmos与DOT的动态

Cosmos：原先基于Cosmos打造的Rune被人们寄予厚望，无论是技术上签名的交换技术，还是将Rune自身作为流动性交换以及质押资产的Token模型都让人惊艳。然而当前的跨链似乎与人们一开始想的不太一样，大家似乎是在用Cex+ETH+其他链的方式「手动跨链」，并乐此不疲……

Iris：最近发布了自己的Coinswap，过去体验了一下，感觉一般，Cosmos自己的GravityDEX近几天会开始进入内部测试，不知道会不会为Cosmos生态带来新的气象。

Dot：怎么说呢，就是插槽拍卖一拖再拖，创办人Gavin有进度的时候大家尊称Gavin博士，进度延期了就被戏称「鸽子王」，Gavin博士也表示我很难……

据非证实消息，波卡启动拍卖的日子大概率会在5月份，毕竟耽误了几个月，进度也差不多了。波卡上面其实已经有比较完整的DeFi生态了，之前几百个项目不是吹的，只等平行链拍卖启动，就可以正式「对外营业」了，届时又会多一个大公链加入这个多链宇宙。

想想其实挺累的，以前玩DeFi看项目，交易Uniswap搞定，借代就AAVE+Compound，现在可好，每一条链上都三五个借贷，三五个Dex，综合下来多链宇宙就是几十个DEX，几十个借贷……

ETH这种生态最完整的链条上现在单是搞借贷里面的「固定利率借贷」这么一个子赛道，我知道的就有七八家了。现在区块链世界已经进入一个哪怕全职，都不可能看得完或是了解的过来所有项目的状态，更不用提每天还有排着队上新的一大票新项目……

只能说，拥抱泡沫，然后泡沫破裂之前及时抽身才是王道。

?02??NFT-新的场景，新的思路，新的玩法

NFT这一波二次升温，自然不能单单停留在上一波Beeple加密艺术品的玩法上，这一波的NFT，有了不少新的玩法和场景，以及原有场景的拓展。

1.更出圈：代表-Flow，Chz

之前第一波NFT浪潮里，基于Flow的NBATopshot可以算是大红大紫。如果说DeFi是圈内人自嗨的赛道，那么NBATopshot才是真正的出圈王者。同时期的Chiliz，也是和多家足球俱乐部建立了合作关系。

这种出圈NFT，说白了就是比拼谁能够拿到更多的IP合作，自身的技术，背??后的资本，营销的手段缺一不可。

这一轮，你一定可以看到更多与Flow，Chz合作的IP。

2.更好玩-TLM，Alice，AXIE

新出的这些NFT游戏，可玩性已经比当年EOS，TRX时代好了许多。像是TLM，Alice这些基于BSC的NFT游戏，借助BSC的高性能，比其基于ETH的传统NFT游戏，像龙头MANA这些，体验好太多了。

而最近SLP的疯涨，再次宣告了AXIE的NFT游戏龙头地位，值得一提的是，最近明显可以看出，这一轮的NFT游戏，在技术上有了创新-TLM，Alice是基于BSC，AXIE原先基于以太坊，但自己开发了Robin高速侧链，目前正在往侧链迁移。在玩法上与DeFi的联系更加紧密，像是Alice里面的土地拍卖，AXIE里面的双Token系统，内部武器装备交易平台，宠物精灵借贷……

强烈建议想要投资NFT游戏板块的各位读者去体验几个NFT游戏，以此来作为指导自己投资的标准之一。深度使用过Uniswap，你才有信心从2美金一直拿到40美金。很多时候，信仰很大一部分是基于使用体验而来的。

3.更普及-Binance，Bake

当前的区块链世界，CEX与DEX是相辅相成的，谁也消灭不了谁，谁也离不开谁。

BSC是个最好的例子，虽然无法摆脱币安的影子，但它毕竟从技术上来说是一个DEX，在有了币安的资源扶持之下，无论是XVS的锁仓量，还是CAKE的用户数和交易量都已经超越了ETH上的同行。

这在以前是完全不可能想像的事情，大家都早已默认Uniswap是宇宙第一，却没想到Cake能迎头赶上什至超越。当然，论市值和产业地位，Uniswap依旧是无可撼动的龙头霸主。

此次币安公开宣布NFT平台，目的就是要提供最好，最快速、最便宜的解决方案，打造全球最大的NFT交易平台，和顶级的铸币、购买和交易体验。这个NFT平台和目前币安帐户系统通用，相信到时候一定会有许多艺术家与创作者在币安NFT平台上相互连结并进行合作。毕竟在加密世界，无论是名气，还是用户数量，币安都是当之无愧的扛霸子。作为一个创作者，你有拒绝币安的理由么？

Bake在挑战Cake失败后及时转型，主攻NFT交易市场，作为币安投资的Swap平台，可以很明显的让人想到币安与Cake，币安NFT与Bake的一一对应关系，这也是为什么币安官方宣布NFT平台之后，BAKE直接一飞冲天的原因。在圈内，这都属于代币利多的消息。

4.更创新-Visor，Mist

UniswapV3即将发布，很多用户说，V3的改进谈不上有多大，对其没有太多期待。从一个用户角度来说，这样评价无可厚非。

然而UniV3的最大改进，其实是针对LP的，换句话说，UniV3的最大改进，在于资本效率，而非用户体验上。

UniV3直接导致了LP战略的巨大变化，把同质化的LP变成了非同质化的NFTLP，由常规通用性流动性变成了不可替代的流动性，这也导致各类DeFi项目中基于UniswapLP的流动性挖矿设计面临着架构上的改变。

而像是Visor这种围绕V3打造的项目则充分拥抱NFTLP，开发出NFT智能保险库，提供了不少新的基于NFTLP的玩法，篇幅所限，就不展开讲了，有兴趣的朋友可以去搜一搜关于这个项目的介绍。

而据说Visor的这个创意其实是从Mist那边偷过来的，这个Mist是一个更加神秘的项目，连官网都没有，只有一个Github页面，网上关于他们的介绍也不多，但发起人thegostep却是咖位不低，最近降低了不少GAS费用的大名鼎鼎的Flashbot，就是他的杰作。

可以预见的是，随着UniV3的上线，这种把NFT引入LP的做法必定会更加促进NFT与DeFi的融合，诞生出新的玩法，新的项目，甚至新的赛道，实在是让人期待！

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