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ETH:数据解析:以太坊能否平稳迎接4月12日的“上海升级”?_SEA

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时间:1900/1/1 0:00:00

通缩模型提供价格支撑

自合并以来,ETH总供应量已经减少66000多枚,当前供应量为1.204亿枚,年通胀率为-0.109%。近期对ETH销毁贡献最大的应用包括Uniswap、Tether和最近被炒作的BlurAirdrop和Arbitrum,引发了以太坊网络活动的激增。

按照当前速度,到2025年,ETH供应量预计将降到1.181亿。总体而言,只要以太坊网络在Defi和NFT生态系统保持主导地位,以太坊通缩的经济模型将会持续为ETH价格提供强大的支撑。测试网预演“上海升级”

数据:OpenSea Seaport独立用户量突破70万:金色财经报道,据Dune Analytics数据显示,基于开源NFT协议Seaport的OpenSea独立用户量突破70万,本文撰写时为700,152个。此外,基于Seaport协议的OpenSea交易总额达到1,331,737,658美元,总交易笔数为4,041,056笔。[2022/9/8 13:16:06]

目前,约有1761万枚ETH参与了以太坊PoS质押,活跃的验证者超过了55万个。为了使“上海升级”顺利完成,近期,拥有最多的验证器且最紧密地模仿了以太坊区块链的Goerli测试网模拟了“上海升级”,以便开发人员可以在部署升级之前修补潜在的漏洞。根据多个以太坊核心开发人员的说法,某些运行较旧版本的客户端的验证器引起了短暂的延迟。但是,这些验证器迅速加入,从而使测试网成功执行了升级。

数据:BTC已实现市值达8个月低点:金色财经消息,据Glassnode数据显示,据Glassnode数据,BTC当前已实现市值(Realized Cap)为423,229,193,907.10美元,达8个月低点。[2022/7/10 2:03:29]

根据以太坊核心开发人员透露的最新消息,以太坊网络将在4月12日完成“上海升级”,届时以太坊网络将通过Capella对信标链共识层进行升级,引入与验证提取器相关的功能,允许质押者提取锁定的ETH。为了使“上海升级”平稳进行,以太坊基金会引入了可以防止ETH供应在短期内大量泛滥到市场的机制:这和当前的抵押规模有关,每天允许的撤回数量约5.76万枚ETH,仅占ETH质押总量约0.3~0.4%,因此被提取出来的ETH在短时间造成的抛压相对可以预判。验证者选择退出质押之后,将进入可能持续数周或数月的撤回期。不过需要注意的是,以太坊过年两年的共识层利息,并不需要遵循5.76万枚的上限,这带来了另一层隐含抛压。链上数据偏向看涨

数据:24个机构投资者持有超46万BTC:2月14日消息,机构投资者正在迅速吞噬比特币,数据显示,有24个实体积累了超过460,500 BTC,按比特币当前价格计相当于220亿美元,当前的机构持有者名单包括MtGox KK,其拥有近141,690 BTC,还包括Block.one、MicroStrategy等。根据Michael Novogratz的说法,考虑到永久损失的300万BTC,如果机构继续保持当前的购买狂潮,不久就会出现供应短缺。(CoinTelegraph)[2021/2/14 19:44:15]

Glassnode数据表明,3月14日,以太坊非零地址数量达到了95,474,490的历史峰值,这表明以太坊网络的基本面良好,用户仍在继续扩张。

数据:12月币价加速上涨 火币比特币净流入超万枚:北京链安ChainsMap链上数据监测显示,2020年12月份,火币交易所流入171222.38BTC,流出159040.71BTC,月净流入12181.66BTC,比上月上涨122.58%。

分析表明,随着相关流言淡去,火币的净流入开始回升,并在整个12月体现出比特币强势回流趋势,追踪月净流入超万枚比特币,相较11月翻倍。[2021/1/13 16:03:58]

3月14日,以太坊网络与价值比率的7日平均值降至59.3,这是自去年11月19日以来最低数值。NVT类似于股票市场中广泛使用的价格/收益比率。NVT数值的下降意味着当前市值并未完全反映出网络价值的增长。也就是说,相对而言,与市值相比,通过网络处理的价值更高。因此,NVT比率降低通常意味着投资以太坊的性价比提升。根据Santiment数据,自3月9日以来,持有1,000–10,000枚ETH的鲸鱼地址们共增持了40万枚ETH,约合6亿美元。根据Glassnode数据,近期,交易平台上的ETH流出量创下了3个月以来的最高值,这与上文提到的大户增持的时间节点相吻合。

主力成交数据:BitMEX一小时内主力卖出3856.82万美元:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:在15:00~16:00间,BitMEX XBT永续合约一小时内主动卖出14笔,共计3856.82万美元大额卖单。这些卖单成交过程中,AI-PD-持仓差值指标为较长红柱,即持仓量减少明显,可判断大部分为卖出平多。[2020/6/24]

另一方面,根据GlassNode的数据,3月15日,NVT数值为98.45。该数据反映了每日交易量的90天移动平均趋势,而非日常估值。与近来的数值相比,NVT信号有明显上升,上次该信号达到该水平要追溯到2020年2月。换言之,ETH市值增长超过了其链上交易量的增长,因此短期价格似乎有溢价的迹象。以太坊MVRV比率的上升则表明大多数持有以太坊的地址开始处于盈利状态。如果MVRV比率持续上升,那么后续这些盈利地址的抛售压力可能将继续增加。质押监管与质押服务商近期动态

监管方面,关于ETH是否属于证券的话题最近又有了新的讨论。此前,SEC将ETH归类为证券的主要论点是ETH早期通过ICO募集了资金,SEC认为投资者购买了ETH以期望获取收益,这与Howey测试的内容吻合,而且转为PoS机制极大地改变了以太坊的增发,ETH持有者通过质押就可以获利。与SEC倾向于将ETH判定为证券不同,CFTC主席RostinBehnam表示了相反的态度,他认为ETH是一种商品,因为它已被CFTC交易所列入名单很长一段时间,CTFC拥有监督其衍生产品和基础市场的权力。如果将ETH和稳定币等数字资产归类为证券,则意味着更多的限制,例如迫使受监管的证券遵守1934年《证券法》所提供的相关报告和注册标准,这将会阻碍该行业的创新。另一方面,如果将ETH归类为商品,则意味着更少的限制和增长潜力。

质押服务商方面,控制着ETH总质押数的约三分之一的LidoFinance协议正在努力变得更加去中心化。Lido预计于4月底完成所有有关链上代码的审核,再加上额外两周时间的安全缓冲,目前的预期是5月中旬左右可以执行ETH的主网提款。Rocketpool也正在为升级做准备,该升级将验证器节点最低部署16枚ETH的门槛降低至8枚ETH。Rocketpool还在探索其他升级,进一步降低机构用户的质押门槛。另一个主要的ETH质押服务提供商Coinbase表示将在“上海升级”完成的24小时内开始接受撤出质押ETH的请求。但是,这并不意味着用户将能够立即撤消其ETH,因为“撤出质押的过程由以太坊协议控制,而作为服务提供商,Coinbase无法给出一个确切的提款等待时间。”一旦在以太坊链上处理并释放了质押提款,Coinbase将马上确认用户收到其质押的ETH。此外,非托管的ETH质押服务商Ebunker表示,“上海升级”实际是以太坊从PoW转向PoS破茧成蝶的最后一步。上海升级完成后,以太坊的扩容计划,例如EIP-4844将可以更好地推进。从以太坊链上数据、以太坊基金会制定的提款机制以及主要ETH质押服务商的应对策略来看,ETH质押被提取将是一个持续数周乃至数月的过程,预计4月份的“上海升级”将会相对平稳地完成,而长期来看,ETH质押将成为加密长期主义者追求稳定利润的重要“水龙头”。Ebunker官网:https://www.ebunker.io

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