BSP:Chainlink、NEST、MakerDao 预言机全方位综合对比_HAI

区块链被称为是信任的机器。区块链最大的核心创新在于去中心化的解决了信任问题，我们不需要再去信任和依靠第三方机构的情况下进行价值转移。其中，智能合约起到了重要的作用。它是一套数字形式定义的合约，帮助合约参与方执行完成任务的协议，节省了时间和繁琐的步骤。

人们在与区块链智能合约进行价值交互的过程中，常常需要用到链下世界的信息，因此存在这样一个问题：我们生活在现实世界，很多经验规律和结论都是通过链下的信息所得，虽然我们在与链上世界进行交互，但仍旧要用到链下的信息来做参考和决策。而将信息从链下传递到链上则需要人来操作；在此过程中就不可避免的要面临信息上链去信任化的问题，链下信息（真实数据）的上链环节就出现了必然断层，我们把该问题称之为预言机问题。Vitalik 在《回顾区块链近 5 年经济学进展，以及新出现的问题》一文中第 16 条对预言机问题进行了强调，将重点放在了 「获取真实数据」 这一要素上来。

预言机的功能就是将链下世界的数据事实同步上传到区块链上，完成区块链与现实世界的数据同步。它允许确定的智能合约对不确定的链下世界作出反应，是智能合约与现实世界进行数据交互的唯一途径，也是区块链世界与现实世界进行数据交互的接口。

Riot Blockchain半年收入增至430万美元:金色财经报道，Riot Blockchain发布了2020年第二季度财务业绩、近期运营和财务摘要。报告显示，截至2020年6月30日的六个月收入从去年同期的380万美元增加至430万美元。截至2020年6月30日的六个月挖矿利润率增至33.5％，而2019年同期为20.5％。此外，截止6月30日，Riot Blockchain宣布其比特币挖矿能力比2020年第一季度提高了129％，到2020年第四季度将达到566PH/s，[2020/8/11]

通过上面的介绍，我们已经明白了预言机问题的由来以及预言机对区块链技术发展应用的重要影响。接下来，我们将对 3 种不同类型的预言机方案进行全方位的综合对比，让大家清晰了解当前的预言机市场发展现状以及趋势。

第一类：以 MakerDAO 为代表的“联盟”预言机

MakerDAO 预言机采用 14 位矿工进行喂价。这 14 位匿名矿工背后代表着不同的实体，他们从中心化的交易所获取价格，进行平均数计算，然后上传到预言机智能合约中，之后预言机再计算出中位数。到目前为止，出于安全原因，这 14 名喂价矿工一直是不公开的，因为如果有人知道了其中一半，那么就存在被勒索改变价格的风险；因此，MakerDAO 的预言机系统具有很高的中心化风险，我们称该类预言机为中心化预言机。

Argo Blockchain5月共挖出252枚比特币 受减半影响环比下降:伦敦上市挖矿公司Argo Blockchain公布了其5月运营数据。2020年5月，Argo Blockchaino共挖出了252枚比特币，相较于4月份挖出的319枚BTC有所减少，这使得今年前5个月开采的BTC总量达到1489个。本月挖矿产出减少的主要原因是区块奖励减半。根据当月的每日外汇汇率和加密货币价格，5月份的挖矿收入为193万英镑，较4月的180万英镑有一定提高。（ADVFN）[2020/6/3]

MakerDAO 作为以太坊上的老牌 DeFi 项目，在 2017 年其产品上线时，市场上并没有成熟可用的预言机网络，迫不得已采用了这种简单的中心化预言机方案；与此同时，为了防止预言机价格攻击事件的发生，MakerDAO 在其价格录用机制上做了一些特殊的安全限制；在有关 MakerDAO 预言机 V2 版本的计划中，其预言机方案将逐步发展为“联盟”预言机，将某些 DeFi 项目列为联盟成员，共同进行预言机喂价。

TokenBetter上线ChainStore:据官方消息称，近日，TokenBetter官方APP已上线ChainStore，旨在为更多用户带来专业的服务。此次上架，平台优化了APP整体界面设计以及部分功能，从而提升用户的使用便捷度。

TokenBetter是一家总部位于美国独立的全球性数字资产国际站，成立于2018年12月，并且在新加坡、中国、中国香港均设有运营中心。据悉，TokenBetter已拥有美国、加拿大等多国金融牌照，并获得了14家知名机构5000万美金的战略投资。目前平台上架了包括Apple Store、Google Play在内的多家应用商店，支持中、英等多个国家的语言。[2020/6/2]

除了 MakerDAO，一些规模较小的 DeFi 项目，在其发展初期也在采用这种高度中心化的预言机方案，以牺牲产品本身的安全性来降低开发成本和周期；更有甚者，某些 DeFi 开发者团队并没有意识到这其中的安全问题…

Polychain Capital加密对冲基金整体回报率可达1332.3%:一份投资者文件显示，Polychain Capital的加密货币对冲基金在2016年的年回报率为2.7%，而2017年的年回报率为2278.8%。随后，该指数在2018年暴跌60.4%，并在2019年（截至11月）飙升至56.1%。这种过山车式的变化象征着加密投资者都深谙的市场剧烈波动，其表现完全脱离了常识和常规市场。文件指出，在该对冲基金生命周期内持有资金的投资者将净赚1332.3%，因此较长期的展望可能抵消增加的风险。彭博全球对冲基金指数显示，2018年非加密货币对冲基金的整体回报率为5.9%，2016年、2017年和2019年分别为4.0%、9.2%和9.0%。不属于加密货币领域的领先对冲基金在其整个周期中可获得15%至35%的收益。Polychain Capital对此拒绝置评。回报能否实现，取决于Polychain Capital的投资者——包括著名风险投资公司Andreessen-Horowitz、Founders Fund、红杉资本（Sequoia Capital）和Union Square Ventures——何时存取资金。（CoinDesk）[2020/3/30]

第二类：以 Chainlink 为代表的“间接”预言机

声音 | Athena Blockchain联合创始人：加密“安全港”提议可能标志着政策的转变:Athena Blockchain联合创始人Drew Hinkes接受采访时表示，美国SEC专员Hester Peirce近期发起的加密安全港提议是非常重要的：“尽管单凭一位委员的想法并不能推出这项法规，但它确实表明，SEC正在认真对待加密行业，而且SEC中的一些人正在考虑切实可行的解决方案，以解决通过出售代币来筹集资金以构建功能性网络的复杂问题。”Hinkes称：“尽管尚不清楚该提议是否会被采纳，但这一规定可能标志着政策的转变，即从‘我们如何应用证券法来保护消费者免受代币交易的影响？’到‘我们如何在不受证券法限制的情况下，让（区块链）网络发挥其功能，并用于非投机性目的？’。”Hinkes同时也指出，这项提议存在一些尚未解决的问题，例如如果一个项目在三年内无法建立“成熟的网络”会如何？此前消息，Hester Peirce近期正式提议，在不违反美国证券法的情况下，为合法的加密项目提供三年的安全期。加密货币初创公司从首次代币销售开始将有三年的宽限期，使其达到足以通过SEC的证券评估（包括Howey测试）的去中心化水平。（CryptoSlate）[2020/2/10]

Chainlink 预言机是通过在链上合约与链下分布式节点之间进行工单分配协作，通过奖惩机制（声誉合约，帮助评选出最匹配的预言机）和聚合模型（聚合多数据源的数据）的方式，进行数据的请求和反馈；比起 MakerDAO 预言机的中心化，Chainlink 显然更符合区块链去中心化的准则。目前，Chainlink 预言机主要向智能合约开发者提供一些简单的链下数据，如价格信息、网站 API 数据等。简单来说，Chainlink 预言机是采用往链上合约“喂数据”的方式将线下数据（价格）上传到链上，然后再反馈给数据调用者，我们称该类预言机方案为“间接”预言机。

间接预言机存在一个根本性的问题，即数据的验证并不是直接的，而是通过对上传者进行验证的方式间接保证了数据的真实有效。间接预言机的另一个问题是：上传数据的节点的信用风险决定了该预言机数据的攻击成本。如果基于该预言机提供的价格衍生了 1 万亿美金的资产，则预言机节点的信用也应当与之匹配，这在现实中显然是不可能的，无论采用怎样的节点随机性都无法保证，这是本质问题，不是技术问题，因此间接预言机只能用于小规模的、非金融属性的场景。

除了 Chainlink 预言机，市场上的大部分预言机方案都属于“间接”预言机，如 Tellor、DOS.Network 等。

第三类：以 NEST 为代表的“价格事实”预言机

NEST 是一个分布式的价格事实预言机网络，其定义并实现了一种全新的在区块链上生成链上事实的机制，通过矿工双边资产报价的方式将链下市场的价格事实同步产生于链上，并结合 NEST 报价挖矿机制，对矿工进行激励，使其成为一套逻辑闭环的分布式报价系统，完美的将链下价格事实同步在链上生成出来，我们称 NEST 这类预言机为“价格事实”预言机。

NEST 预言机方案采用了逆向验证的新思路，报价矿工要拿真金白银去参与报价，而不仅仅上传价格数据到链上合约中。有关 NEST 预言机的具体运行机制，我们以 ETH/USDT 价格为例进行说明：

1、任意参与者可以将自己认可的价格传入到报价合约，比如 1 ETH = 200 USDT，然后将这两种资产按照价格比例，打入到报价合约里，一般是10 - 100 ETH 的规模，并收取 ETH 规模的 1% 作为手续费，进行挖矿，获得 NEST 激励；

2、打进去后，等待 T0 时间（目前是 25 个区块，5 分钟左右），这个时间周期内任何人可以用报价者的价格去买走 ETH 或者 USDT，如果 T0 内没有人成交，则该报价被系统录用，有人成交则该价格无效。超过这一时间，资产即可取回；

3、如果有人愿意与报价者成交，那么他成交的同时，也要按照上述标准报一个新的价格进去，这样就在初始报价 P0 后面形成 p1、p2 … 价格链。

4、成交者的报价规模，是他成交规模的 beta 整数倍，其中 beta > 1，这意味着价格链一定会随着规模的扩大而最终终止（停机），并且作恶者的成本几何级增长，从而对抗攻击行为。

5、NEST 价值：挖矿手续费及使用预言机需要支付一定的 ETH 费用，统一到分红合约，分配给所有的流通 NEST。

这样的 NEST 分布式价格事实预言机方案在具体结果上的表现为：其数据具备准确性、灵敏性、抗攻击性，而且能够对数据进行直接验证，且验证者可以是任意第三方，没有门槛限制；此外，NEST 预言机网络系统是高度分布式的，任何人都可以成为报价矿工，参与报价挖矿，自由进入或退出。

最后，我们对当前的预言机现状和发展趋势做一个小结：

1）中心化的预言机方案必然存在着中心化系统风险，且无法摆脱。

2）价格数据上链的本质不是往链上“上传”数据信息，而是要在链上形成（生成）价格事实；不管是中心化的上传价格信息，还是以去中心化的方式上传，都意味着链下价格事实先于链上产生。而真正的预言机系统，应该要做到链下价格事实同步产生于链上。

3）NEST 分布式价格事实预言机给出了一个开创性的预言机方案，其独特之处在于：直接在链上形成一个价格事实，而其他间接预言机系统则只是往链上传了一个价格事实，这是本质差异！

4）此外，预言机价格形成的成本和信用规模，要能够支撑远超过该规模的 DeFi ，才是正确的预言机；NEST 分布式价格事实预言机产生的每一条数据都是矿工用真金白银去验证的，且其链式结构具备高抗攻击性。

有关整体的预言机市场发展趋势，正如 V 神在其《回顾区块链近 5 年经济学进展，以及新出现的问题》一文中第 16 条中强调的那样：要将预言机问题的重点放在「获取真实数据」这一要素上来，而 NEST 分布式价格事实预言机方案确实做到了这一点，其代表着预言机行业发展的一种新趋势，在此也希望预言机爱好者多多关注 NEST 预言机方案和其发展动态。

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