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DEX:多维度数据解析Arbitrum DEX竞争:谁将成为最终赢家?_BIT

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时间:1900/1/1 0:00:00

自Arbitrum开始火热以来,每周都有新的DEX协议在Arbitrum上推出,但排名前4位的DEX表现如何,谁能在这场Dex战争中获胜?ArbitrumDEX市场是否真的如此有利可图?接下来我将使用Dune处理数据以帮助你找到答案!

ArbitrumDEX领域一直由原生DEX协议主导,但它最近吸引了多个原生DEX的V2分叉加入,如SwapFishFi、CamelotDEX、ShellProtocol,其中SwapFishFi的TVL几乎一度达到5000万。

Alameda Research请求在针对Grayscale的案件中召集共同原告:金色财经报道,Sam Bankman-Fried 创立的加密货币对冲基金Alameda Research表示,正在召集更多原告加入该公司针对 Grayscale Investments 的诉讼。Alameda Research 去年 11 月申请破产。 今年3月,Alameda Research 对 Grayscale、DCG和DCG首席执行官 Barry Silbert 提起诉讼。它当时声称,Grayscale 的费用结构以及对其比特币和以太坊信托的赎回禁令已使Alameda的股票价值降低了 90%。

Alameda在向特拉华州衡平法院提交的动议中表示,包括个人、基金和家族办公室在内的超过 45 个当事人已经表示愿意作为额外原告参与其中。[2023/8/11 16:19:14]

因此,这引出了一个问题,非原生DEXs是否正在失去市场份额,DEXs是否如此有利可图?看一下这张比较前4名非原生Dexes的交易量图表,我们观察到尽管Arbitrum生态系统在增长,DEX交易量却呈下降趋势:

AWS香港启动“Web3解决方案日&社区Meetup”:金色财经报道,亚马逊云服务AWS香港公司在社交媒体宣布启动“Web3解决方案日&社区Meetup”,旨在推动Web3公司了解如何使用各种AWS产品和服务,以及如何提供企业所需的Web3基础设施、上市速度和可见性,据悉将于8月17日进行,参与Web3项目包括公链Avalanche、区块链安全公司Beosin、DIInfinity、Polygon、Sei等。[2023/8/10 16:18:33]

12月之后,随着新加入者的涌入,非原生DEX交易量出现了明显的下降趋势,在4个非原生DEX中,Uniswap依然拥有Arbitrum上80%的市场份额,而CurveFinance的交易量则出现了明显的下降。

Bitcoin Frogs地板价升至0.099 BTC,总交易额近120 BTC:5月17日消息,据 Magic Eden 行情数据,比特币生态 NFT Bitcoin Frogs 地板价升至 0.099 BTC,总交易额近 120 BTC。

Bitcoin Frogs 是直接在比特币区块链上铸造的数字收藏品,总供应量为 1 万枚。[2023/5/17 15:09:19]

唯一能够勉强控制7%交易量的潜在竞争者是SushiSwap,然而用户的比较却描绘了一幅截然不同的画面。SushiSwap一直吸引着30%以上的用户,而Balancer拥有10%。这表明Uniswap的每个用户的交易量会更大。

报告:加密货币犯罪在2022年创下206亿美元的历史新高:金色财经报道,根据区块链研究公司Chainalysis的一份新报告,2022年加密货币犯罪在区块链交易中的价值达到创纪录的206亿美元。该公司研究主管Kim Grauer周一表示,虽然其他形式的非法活动可能呈下降趋势,但“有两个类别在增长方面真正脱颖而出,那就是受制裁的活动和黑客攻击”。根据Chainalysis报告,去年犯罪活动占所有区块链交易的0.24%,比前一年增加了0.12%。[2023/2/28 12:32:48]

看一下Dex用户表,我们观察到CurveFinance在12月几乎差一点连100个用户都没有达到,它几乎是完全无关紧要的。

让我们看看过去一个月的一些情况,Uniswap在Arbitrum上吸引了超过11亿美元的交易量,占据近78%的主导地位,而SushiSwap占据了约13%。

放大用户数量,SushiSwap在过去一个月中能够平均获得近32%的DEX每日用户,而Uniswap只平均获得44.9%的用户。令人惊讶的是Balancer拥有近20%的DEX用户市场份额。

最强大的原生DEX是Camelot,他们拥有良好的合作关系和可定制性。他们已经完成了1500万美元的累计交易量,并有望接管Balancer。这是令人印象深刻的,因为与原生DEX不同的是,他们为低市值代币提供流动性。

在过去的6个月中,4个协议的平均年化总DEX交易量为232亿美元。在以下掉期费用下,这就是ArbitrumDEX收入市场的规模:1.0%费用=2300万美元0.3%费用=690万美元0.5%费用=1150万美元

尽管DEX用户数量下降,但活跃用户数量却在增长。这方面的一个潜在原因是空投。Arbitrum的平均DAU接近20万,而DEX的平均DAU为1.4万,DEX的渗透率约为7%。

我个人不认为原生DEX有更多的发展空间,我也不认为DEX能像GMX这样的永续合约那样盈利,后者的年化费用接近9600万美元。

然而,我并不反对Orbital和Camelot正在努力实现加入新协议和形成强有力的伙伴关系的想法。随着像GammaSwapLabs这样的创新协议为LPs解决了问题,我们可以在Arbitrum上看到Dex市场的增长。原地址

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