AVE:JZL Capital：缓慢走向死亡的WAVES和USDN_Decentralized Eternal Virtual Traveller

第一部分Waves简介

1.概述Waves是layer1公链，链上应用主要为稳定币、储蓄、交易所和外汇兑换。项目愿景为将区块链应用到证券、众筹、法币转账等金融以及泛金融的领域，从而打造一条金融公链。

去中心化交易所WavesExchange：交易功能采用了DEX的基本模式自动化做市商，但该应用融合了中心化交易所的功能，包括订单簿、K线、交易量等数据展示；还包括DeFo外汇兑换功能，使用AdvCash支付系统可使用多个国家货币购买USDN。借贷应用ViresFinance：类似Aave，提供去中心化存款和借贷。存款人向市场存入资产获取利息收入，而借款人能够以超额抵押的方式借款。算法稳定币协议Neutrino：使用原生代币WAVES为1:1抵押品，兑换的算法稳定币。7.发展路径：Waves2.0官方正在推进Waves2.0发展，主要包括EVM兼容、DAO治理模块、GravityBridges跨链桥，成立美国公司为新总部和孵化美国项目等。Source：https://wavestech.notion.site/wavestech/Waves-is-Transforming-1-2-c57b90770e314a5cb3ee6d1d1e6710af总结：生态相对封闭，较为中心化，专注于金融和外汇交易的用途，用户交互体验较好。第二部分算法稳定币USDN

加密银行Anchorage Digital：机构对加密货币的兴趣变大:金色财经报道，Anchorage Digital联合创始人兼总裁Diogo Mónica本月初在接受《街区》采访时表示，我认为目前机构对加密货币的兴趣和胃口不断增长，机构的蛋糕越来越大。我们看到有证据表明，企业不想在美国开展业务。

Anchorage Digital是美国联邦特许的加密银行。[2023/7/23 15:52:47]

1.机制概述算法稳定币USDN通过智能合约Neutrino，以WAVES为抵押品发行。

Angle Protocol：1760万USDC资金受Euler攻击事件影响:3月14日消息，去中心化稳定币协议Angle Protocol官方表示：AngleProtocol受Euler漏洞利用的影响，该协议将1760万枚USDC存入Euler。该协议已暂停，债务上限设置为0，Euler AMO已关闭。正在监视情况，并会在收到更新后立即进行更新。

此外，在问答文章中，Angle Protocol表示，在Euler黑客入侵之前，Angle Core模块的总价值锁定(TVL)约为3600万美元，1720万枚agEUR已通过核心模块铸造。此外，该协议中还有：1.来自标准流动性提供商的约1160万美元存款；2.来自对冲代理人的约353000美元存款；3.盈余约558万元。[2023/3/14 13:02:46]

以太坊信标链ETH质押APR跌破4%:11月14日消息，据以太坊官方网站数据显示，以太坊信标链ETH质押ARP已跌破4%，截至目前为3.9%。当前以太坊信标链质押ETH总量为15,797,401 ETH，验证者总量为466,308个。[2022/11/14 13:02:42]

2）分享USDN的铸币/套利的2%手续费。3）NSBT一旦质押后的解锁手续费随质押时间衰减，以1000个NSBT为例，质押1个月后解禁仅可获得约110个NSBT返还，而20个月则会获得约900个返还。

欧洲央行管委：需要更多的加息来应对通胀风险:金色财经报道，欧洲央行管理委员会成员Klaas Knot表示，欧洲央行必须进一步提高利率，以防止创纪录的欧元区通胀蔓延到工资中，这强化了本周历史性加息后的鹰派信息。

Knot称，周四加息75个基点的举措是一个“强有力的大信号，但接下来应该采取更多措施”。

有迹象表明，官员们可能会在10月份开会时再次进行如此规模的加息，一些经济学家也预测会出现这种结果。

他说：“欧洲央行上调政策利率以平息商业周期并保持通胀预期稳定。我们将继续这样做，直到通胀前景稳定在我们的2%中期目标附近。”（彭博社）[2022/9/9 13:19:37]

5.总结1）受套利不充分和手续费影响，USDN可能在0.97附近长期波动，但供应量可能缓慢缩减2）WAVES可能会慢性死亡，但不会出现LUNA的急速崩盘情况3）预测Vires后续应该会出现大规模的USDC/USDT还款，则USDN解除质押开始流通后可能会出现抛压，有再次脱锚可能。4)推测USDN的三个去向：\t锁在Vires协议中，获取利息：收益主要来源于WAVES的出块奖励，币本位计算为年化3%，如果WAVES价格持续下跌，则收益率会下跌严重。\t二级市场抛售，但主要交易量都在WavesExchange，有资本管制的风险\t通过Neutrino换为WAVES出售，则WAVES有持续下跌的动力链上数据显示，地址3PEEsRmcWspCxhKqobvKY3axW1846AMRwzr持有合计约4亿美元的USDC/USDT负债，目前账户健康度7%，降低到0%时会发生部分清算。Vires上单一地址的5亿枚USDN的清算可能会引发暴雷，但推测该过程不会一蹴而就，而是持续一段时间。关于我们JZLCapital是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过eToro的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。Websitewww.jzlcapital.xyzTwitter@jzlcapital与我们联系我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，欢迎联系hello@jzlcapital.xyz如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误，欢迎给我们反馈，我们将对报告进行修正。报告中观点与JZLCapital或有高度利益相关性，本报告不应作为投资建议。

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