EFI:一文细说如何挑选GameFi“潜力股”项目_Froyo Games

GameFi?这个词最早的应用是在加密领域之外，是一家旨在使用有趣的方式来提高企业员工效率的创新金融服务公司，从那时起，游戏（Game）和金融（Finance）两个原本风马牛不相及的词开始有了千丝万缕的联系。

但当?GameFi 这个词来到加密领域之后，它所指的便不仅仅是「Game+Finance」，更是指「Game+DeFi」。

DeFi 世界的人们早已不满足于传统的挖矿项目，质押 LP 后枯燥的等待，他们开始将挖矿融入到游戏当中，既降低了新人入场的门槛，又给流动性挖矿带来了更多的趣味性。

就连如今在 DeFi「呼风唤雨」的 Andre Cronje 都曾经预测，未来「GameFi」可能会成为 DeFi 货币政策的发展方向。

四个月之前，一则“Axie单日收入碾压《王者荣耀》成为新风口”的新闻在加密圈炸开，随后各式各样的GameFi项目接踵而来，令投资者眼花缭乱，那么投资者该如何筛选具有潜力的GameFi项目呢？

Nansen：Optimism独立地址数月增长近20%:金色财经报道，区块链分析公司Nansen在官推发布以太坊Layer 2扩容解决方案Arbitrum和Optimism分析显示，Optimism的活跃地址数正在追赶Arbitrum，上月独立地址数增长了19%，而Arbitrum则下降了6.76%。Arbitrum的交易量在空投季达到顶峰，但此后已恢复到空投前的水平，而Optimism交易数量则自2023年5月以来持续上涨。此外，Optimism和Arbitrum的日均Gas费均有所下降，与其他L2和zkEVM扩展解决方案相比，目前Optimism的费用最低。[2023/7/20 11:07:23]

众所周知，在做投资时，要常常对众多项目进行筛选，选的好了，收益可观，选的不好，可能会损失惨重。投资就像是一场马拉松，不在于你起跑多快，而在于你是否跑在正确的跑道上。

在投资的镜像世界里，选择比努力更重要，认知高度决定你所能拥有的财富。

Bernstein：FTX崩溃后加密货币用户正在向链上转移:金色财经报道，Bernstein在一份研究报告中表示，在FTX和Alameda Research倒闭后，随着自我保管重新流行起来，加密货币用户正在向链上转移。

报告称，越来越多的投资者将加密货币存储在自己的钱包中，而不是中心化交易所。此外，自FTX 崩盘以来，A rbitrum和Optimism区块链在用户增长、交易和收入方面的势头最为强劲。而Solana被视为FTX/Alameda生态系统的原生区块链，正在经历最严重的恶化。[2022/12/1 21:15:50]

首先，GameFi中游戏化的趣味吸引了不想理解 DeFi 项目复杂技术的用户。

他们不必理解 DeFi 项目的代码、逻辑、机制，只需要搞清楚这个「游戏」是怎么玩的，既不烧脑、也不枯燥。

其次，GameFi 给了散户更多的入场机会。

Injective主网启动一周年，推出生态系统的终极通行证Ninja Pass:11月10日消息，据官方公告，为纪念Injective启动主网一周年，Injective推出了生态系统的终极通行证Ninja Pass。[2022/11/10 12:43:28]

传统的挖矿项目，受益的多少取决于提供的 LP 在整个矿池中的占比，所以早早入场的大户往往会赚得盆满钵满，而散户却收益甚微，还要冒着大户抛售造成无偿损失的风险。

而将挖矿项目变成「游戏」，则给散户带来了更多收益的可能。

今年5月之前，DeFi整体市场以及它优秀的数据始终吸引着投资者的目光。

但自第二季度以来，NFT 游戏迅猛增长，以P2E (Play to Earn，边玩边赚)游戏 Axie Infinity 为首的 GameFi 领域比以往任何时候都更加活跃。

DefiLlama创始人将推出NFT借贷项目llamalend:10月10日消息，DeFi数据网站DeFiLlama匿名创始人0xngmi在推特上宣布，NFT借贷项目llamalend即将推出，目前智能合约已完成并在Github开源。

据该合约介绍，llamalend主要用于长尾市场的NFT抵押贷款，即主要面对小型收藏品，具有无清算、现收现付、基于池利用率的固定费率等特征。[2022/10/10 10:29:06]

伴随着AXS价格的惊人上涨，也彻底带火了区块链游戏概念，GameFi一词开始频繁出现在网络上，这时候业内人士已经明显感受到，GameFi也许会给整个区块链游戏行业带来颠覆性的转变。

慢慢的我们意识到，P2E大概率就是点燃GameFi的苗头。

这一次，Play-To-Earn模式不止在改变游戏世界，它也让区块链快速进入普通人的生活，同时它正在让DeFi和NFT领域加速引入游戏机制。

Cyber Crew项目Discord服务器遭到攻击:金色财经消息，据CertiK监测，Cyber Crew项目Discord服务器遭到攻击，请社区用户不要点击、铸造或批准任何交易。[2022/8/2 2:54:02]

我们看到一个趋势:下一代加密资产将把金融属性、可玩性、Meme特质三者同时发挥到极致。

目前的 GameFi 项目可以大概分成两类，一种是在传统的挖矿模式基础上进一步加以游戏化的扩展，另一种则是直接将挖矿过程做成一款游戏。

前者通常需要先质押代币或 LP 再辅以 NFT 提供增益，或是直接将项目 NFT 质押；后者则是让用户实打实地玩一款游戏，就像人们日常玩的游戏一样，只不过获得的游戏道具可以出售获得收益。

在发掘潜力股GameFi中：

一看代币发行情况

代币的发行情况主要包括分配情况和锁仓机制这两部分。

首先，分配情况是指官方在白皮书中怎么分发代币的计划。对于普通玩家最重要的几点是官方留给早期投资人和自己的比例是多少，准备分发给玩家的代币量是多少。

其次，锁仓情况是指官方在多长时间分发代币的计划。要核心关注的是官方留给自己和投资人的代币锁仓情况。

二看通缩机制

通缩机制是指官方是否会进行燃烧和回购，让整个游戏经济模型长期来看是通缩状态，这对于游戏的生态来说很重要。

通缩机制主要分为两块：

首先是燃烧机制重要的通缩手段。游戏内最好有固定的燃烧机制长期能让整个游戏经济保持通缩。

其次是回购机制，回购机制是官方从某种途径获得的代币，他们会通过一定手段二次分配或直接销毁。

三看Play To Earn

Play To Earn机制是玩家最重要的赚钱手段。

四看公链赛道

公链赛道也是一个比较重要的指标。公链的自身特点，可能天然符合GameFi。

元宇宙小贴士：合理的分发模型

团队和投资人占比30%~40%（设置一年左右的锁仓，在2~5年线性释放）

DeFi挖矿或NFT挖矿占比20%~30%（逐步释放，梯度减少）

Play To Earn占比20%~30%

市场占比5%~10%

作为机构或普通投资者，如何确认一个项目是否值得投资，什么时候买入和卖出，可以通过对融资情况、代币分配、筹码分析进行判断。

第一，我们要先关注项目融资情况，具体包括完成了几轮融资、融资机构、融资时间、融资金额。

其中领投方尤为重要，好的领投方可以为项目带来流量和热度，甚至参与项目经济模型的设计与迭代。我们也可以把项目方与团队的过往成功经验，当作重要的观察点。

此外，关注融资时间点和金额，比如牛市和熊市，不同的项目融资金额是不一样的。

第二，通过了解该项目的代币分配和释放规则对项目初始流通量进行初步判断。

第三，对项目方、投资机构、交易所、散户等持币地址进行标记和链上跟踪。首先根据创世分发记录，确定项目方和投资机构的详细地址，打上标签。

同时分析一个GameFi项目我们还需要着重关注一下几点：

项目团队的信息：如果创始人有区块链从业经验，并且有游戏从业经验，那基本可以确定这是一个很有潜力的团队。

合伙人和投资人：如果有知名的风投参与投资也会给项目增加不少知名度和可信度。

社区影响力：如果项目在推特、Facebook、 Reddit等平台都有较高的社区影响力，则可以认为这一项目的前期启动会比较顺利。

项目白皮书：白皮书里会介绍整个游戏的代币分发机制， 包括是单币制还是双币制等内容，经过Axie项目的一些经验，我们认为可能双币制是能比较好地模拟整个实体经济的循环的方式。

游戏的经济模型：这是最重要的一点，一定要把游戏的经济模型走通一遍，确认这个模型的逻辑是否有问题。

游戏公会参与：从Axie这个项目来看YGG的加持是非常重要的，所以如果有YGG这样的游戏公会的参与的话，这个项目在圈子里的可信度和关注度应该比较高。

项目商业模式：也就是项目方是如何盈利的，这些盈利方式直接体现到项目的代币和平台币的价值上。

小贴士

随着日后的发展，GameFi赛道会有更多新的优质项目不断涌现，机会很多，值得关注和参与。但是，切记不要盲目投资，需对项目进行全面的考察后再衡量是否参与。

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