FTX:一览光速创投在加密新世界的战绩：低调王者or没落贵族？_区块链

光速创投这个名字最近出现在加密世界的频率有点高。2022年伊始，FTX就扔下一枚重磅消息，宣布推出20亿美元的Web3创投基金FTXVentures，并招揽了光速创投合伙人AmyWu来管理。消息一出，市场的焦点顿时落在已经有着20年VC历史的光速身上。2021年Crypto市场的漫长牛市，催生了大量原生加密机构，也吸引了更多传统金融机构的目光，光速创投就是其中之一。这一年，光速创投不仅在Crypto一级市场频频出手，还与FTX、Solana联手推出一亿美元的链游基金，在NFT、GameFi、DeFi、公链和基础设施的布局全面开花。光速创投合伙人MercedesBent此前在采访中表示，到2021年，光速迄今为止在40笔区块链/Web3投资中投入了近5亿美元。今年的投资包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、ParallelFinance、LedgerX、Blockchain.com等，2022年会继续在Web3和NFT领域加大投资。作为一个2000年就创立的传统互联网风投基金，光速创投可能无法像a16z或者CoinbaseVentures一样成为加密行业的标杆和龙头资本，但多年积淀投资实力也是不容小觑的力量。对投资机构来说，投资收益就是实力的绝对证明。要了解这家老牌机构在加密新世界的战绩如何，还得用事实说话。Crypto投资版图

金色晚报 | 10月26日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：工信部、瑞士央行、矿池、欧盟、丰田

1. 工信部：推动5G与区块链等技术协同发展；

2. 国际清算银行年底前拟与瑞士央行发行概念验证阶段CBDC；

3. GavinWood：平行链1.0代码或将在两周后上线；

4. 西南地区进入平水期，比特币矿池算力出现大幅下降；

5. 美国国税局：纳税人须披露通过空投或硬分叉获得的加密货币；

6. Harvest Finance：攻击者退回逾247万美元 将比例分配给受影响的储户；

7. 欧盟委员会拒绝“对加密货币节点征税设立受害者基金”请愿书；

8. 丰田子公司已开始进行数字货币实验 用于内部福利工作；

9. V神：以太坊协议面临着协议升级和去中心化治理可能被攻击的问题。[2020/10/26]

金色晚报 | 4月24日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：监管沙箱、备案、ETH 2.0、阿里巴巴

1. 国家网信办发布第三批共224个境内区块链信息服务备案编号。

2. 葡萄牙政府发布区块链等新兴技术监管沙箱框架。

3. 互金整治小组会议：加强虚拟货币投机炒作等领域新增风险监测。

4. V神：ETH 2.0需要测试网3个客户端连续稳定运行8周才能启动。

5. 阿里巴巴退出终端挖矿领域 优酷路由宝退市。

6. 北京银行招数字货币等方向博士后。

7. V神：以太坊提案EIP1559可提高以太坊的网络安全性。

8. Zcash推出V2.1.2版本 支持测试网激活Heartwood升级。

9. BSV矿池服务商位列国家网信办第三批区块链服务备案清单。[2020/4/24]

以下是对光速创投基本数据的分析整理：-对光速创投官网及公开信息进行梳理，律动不完全统计发现，2013年至今光速创投共投资19个上线加密项目，其中2021年之后投资的项目为14个，占比高达74%。与之对比，a16z2021年上线项目63个，三箭资本29个，AlamedaResearch25个，DCG24个，MulticoinCapital24个。-作为老牌互联网VC，光速对项目方发行token的执念显然没那么深。19个项目中，只有5个项目的token已经上线，占比仅达26%。-在投资类别上，光速创投的出手范畴囊括了NFT、DeFi、GameFi、公链和基础设施领域。其中公链项目2个，基础设施项目10个，DeFi项目2个，NFT相关项目2个，Web3去中心化应用2个，GameFi1个。基础设施项目占比达到53%。-严格意义上来说，光速创投并不算原生加密VC，但仍然拿到7次的领投份额，占比达到37%。表现可嘉。深入来看光速创投的crypto投资履历，会发现每个周期都有投中不错的机会。

金色晚报 | 3月26日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：挖矿难度、USDT增发、TON、MtGox赔偿

1. 工信部相里朋：区块链作为数字基建的补充会让新基建的价值最大化。

2. 韩国使用加密货币数据追踪“N号房”成员

3. Tether近期共增发5.4亿USDT 96.44%流入火币、Bitfinex及币安。

4. 币印朱砝：本次难度大幅下调主要受币价影响，也意味着ASIC挖矿达到成熟期。

5. 财经博主：MtGox赔偿投资人的最后期限是3月31日，只剩五天。

6. 开发者计划绕开Telegram启动TON区块链，半数投资者希望退款。

7. 乐天钱包启动虚拟货币杠杆交易。

8. 隐私协议层项目Keep Network已完整开源。

9. 马耳他金管局警告未经注册的虚拟货币交易所Crypto Foxtrades 。[2020/3/26]

金色午报 | 2月7日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：蚂蚁金服、新华网、日本财务大臣、DeFi生态

1.蚂蚁金服：升级区块链开放策略 将开放平台技术能力给全行业。

2.新华网：美联储对“央行数字货币”态度趋开放。

3.美国财政部：数字资产未能有效监管是金融体系中的重大漏洞。

4.纳斯达克交易所前副主席：通证和区块链的应用将取代证券存管信托与结算公司。

5.东京高等法院判定浏览器内挖掘加密货币Coinhive服务有罪。

6.日本财务大臣：数字货币问题更多在日本央行的职权范围之内。

7.新大陆联手迅雷等企业运用区块链技术驰援疫情防控工作。

8.DeFi生态中锁定的资产总价值突破10亿美元。

9. “山寨币季节”再次到来 比特币持仓量位于历史最高位。[2020/2/7]

-2013年押中老牌公链Ripple，可以拿到XRP354倍的超高涨幅。-在2018年A轮就投中去中心化音乐应用Audius，token最高涨幅16倍。-2021年，光速创投先后投中大热公链之一Terra、最受追捧的交易平台FTX，并且领投了多家资本看好的NFT交易平台Hawku的种子轮，都是不俗的投资表现。深度绑定FTX？

每日播报 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，Bakkt BTC期货单日交易量连续两日大幅下降，12月20日，交易量不足1000枚，仅为910枚BTC，环比下降41%，交易额为658万美元；昨日未平仓量为331万美元，环比下降1%。[2019/12/21]

随着FTX授命光速合伙人来管理新基金，这两个机构之间的关系也受到瞩目。一个是伴随互联网一起成长起来的老牌机构，一个是短时间内迅速崛起的新兴势力，两者似乎已经建立起了连接关系。细看光速创投的投资履历中，FTX以各种方式参与的项目有9个，其中包括投资FTX本身，比例达到47%。加上两者联合推出加密基金，看起来光速创投似乎已经与加密新势力FTX进行了深度绑定。然而，再进一步分析，会发现以上9个项目之中，6个项目都是由AmyWu主导的，目前AmyWu本人虽然宣称仍保留光速创投合伙人的头衔，但其推特介绍已经变成了FTXVentures。随着AmyWu职务的变化，光速创投不可避免成为过去式，FTX与光速的绑定程度究竟有多深，仍有待观察。

有趣的是，AmyWu并不是光速创投流失的唯一Crypto人才。在光速创投2021年的投资履历中，除了FTX之外，另一个亮眼的名字莫过于Terra，主导这次投资的前光速创投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月，Luu已经宣布加入Terra担任生态系统发展负责人。合伙人不断奔赴原生加密公司的背后，或许可以折射出光速创投对Crypto仍有所保留的态度。目前，光速创投本身并没有成立单独面向加密行业的独立基金，投资步伐与a16z等高举高打的VC相比仍显缓慢。在瞬息万变的加密行业，这种谨慎无疑会显得被动。如何评判一家VC

在帮派林立、风格迥异的加密江湖，怎样的VC算一家好VC？从服务创业者的角度来看，AdvancedBlockchainAG的运营主管RichardMalone把基金分为三个基本类别：BrandFunds，SpecificValueAddFunds，All-PurposeService/ValueAddFunds。通俗来说，BrandFunds起到的是背书作用，这些BrandFunds往往指的是人尽皆知的基金。创业公司从这些基金中获得投资，就相当于读了一所常春藤的大学，或是拥有一个爱马仕柏金包。当一个公司的投资机构加上这些BrandFunds的名字，就会在其他基金和散户投资者中引发一种FOMO情绪，从而带来更多的资源。光速创投毫无疑问属于BrandFunds之一。作为金融界都熟悉的老牌机构，这个名字无疑会给创业公司镀上一层金光。然而，BrandFunds很容易坐在过往的成绩上「吃老本」。光速创投在传统互联网领域成绩累累，不能掩盖其在加密行业略显被动的局面。随着a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前进，走得稍慢的光速看起来就是在倒退。站在客观中立的第三方来看，好的投资机构需要能够提前发掘好的公司和赛道，然后将其呈现在世界面前。正如陈悦天在文章《星火预言2021》中所言，VC应该是为这个世界保留各种变化可能性的人。普罗米修斯取来了火，VC应该是传火之人。体现在投资行为中，同样的交易价格，在价格曲线峰值左侧投资的机构，水平要高于右侧投资的机构。在种子轮就抓住Alpha的机构，要好过后期FOMO进入的机构。对光速创投来说，无论是在Terra还是FTX的投资机会中，能抓住Alpha当然厉害，然而它仍然还没有做到最快和顶级。在日新月异、你追我赶的加密VC行业，其他玩家用尽全力奔跑之时，仍留有余力的光速创投必然无法占据头部的领先位置。当它真正重视日益壮大的Crypto世界时，届时或许行业的玩法已经完全不同，为时晚矣。

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