TVL:一览八大生态TVL前五项目 谁的吸金实力更强？_tps币行情

各生态头部项目解读，下一批爆发的会是谁？

今年以来，新公链/侧链掀起新一轮热潮。从年初的 BSC，到年中的 Polygon、Solana，再到如今的 Fantom、Avalanche 以及 Terra，各大生态蓬勃发展，基础设施逐渐成熟，多类应用百花齐放，所吸引到的锁仓资金屡创新高。

不过，经历了一轮爆发后，公链的想象空间是否已收缩，新生态项目们能否二次腾飞？今天，Odaily星球日报就来盘点下八大头部公链、侧链、二层网络生态的龙头项目（共计 40 个），试图回答这一问题。

同时，也希望通过梳理，去寻找下一个增长点。毕竟生态中的龙头项目，登陆一线交易平台的机会也更大。比如，近期币安上线的 Tranchess（CHESS），其 TVL（总锁仓量）达到 16.4 亿美元，在 BSC 生态中排名第三。

为统一计算标准，本文数据均来自 DeFi Llama（2021 年 11 月 4 日），详情如下图所示：

在逐一介绍各生态头部项目前，先将概览与结论前置：

目前，整个 DeFi 生态目前总锁仓价值（TVL）为 2568.6 亿美元。

按 TVL 排名，我们最终挑选出八大智能合约平台，分别是：以太坊（1726 亿美元）、BSC（198.5 亿美元）、Solana（149.2 亿美元）、Terra（107.2 亿美元）、Avalanche（87.4 亿美元）、Fantom（54.3 亿美元）、Polygon（51.7 亿美元）以及 Arbitrum（27.2 亿美元）。

在刚刚过去的 10 月，上述生态的 TVL 都有明显增长。Avalanche、Fantom 与 Avalanche 表现出色，TVL 增幅达到 100% 以上，特别是 Fantom 与 Avalanche 反超 Polygon，Polygon 并无大的增长，似乎陷入停滞。

如果将统计时间放到下半年后，则会发现上述趋势更加明显。7 月以来，Avalanche TVL 累计增幅 4500%，排名第一；Fantom TVL 累计增幅 2750%，排名第二；Terra TVL 累计增幅 220%，排名第三。而 Polygon TVL 却没有录得正增长，下跌了 5%。值得注意的是，相对成熟的以太坊的 TVL 增幅超过了新兴竞争链 BSC，一个很重要的原因是 ETH 涨幅超过 BNB，因此以美元计价下获得更高的 TVL 数据成绩。

当然，TVL 增速高并不意味着生态发展已快速成熟。Odaily星球日报还统计了八个平台中 TVL 排名前五、前十的项目在自己生态中 TVL 占比，结果如下：

金色晨讯 | 11月12日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：苏富比、欧盟委员会、迈阿密、惠誉

1.苏富比将在“The Now”拍卖会上使用以太坊进行现场拍卖；

2.美国国会联合经济委员会下周将举行“数字资产和政府作用”主题听证会；

3.欧盟委员会敦促成员就加密市场法规达成一致；

4.迈阿密将向市民发放来自MiamiCoin质押的比特币收益；

5.云南36个区块链项目完成备案；

6.神鱼：USDM项目方发动Rug Pull卷走3500万美元，USDM已接近归零；

7.报告：到2030年，加密行业可为印度增加1840亿美元的经济价值；

8.惠誉：萨尔瓦多银行业目前不会因为比特币成为法币而面临重大直接金融风险。[2021/11/12 6:47:43]

以 Terra 为例，其生态排名前五的项目 TVL 之和，在整个 Terra TVL 中占比为 96.56%，前十项目 TVL 之和占比 99%，这意味着绝大多数资金量都是由少数项目贡献，尾部项目根本不具备吸引力和竞争力；反观 ETH，前五项目之和占比只有 44%，不到一半，生态多样性较强。

实际上，新公链由于发展时间较短，普遍面临「头重脚轻」的问题，这是其接下来亟待解决的难点所在。要知道，如果只靠一个或者几个项目，势必难以撑起新公链未来的天花板。

另外，我们所统计的头部四十个项目中，有多个项目坚持多链发展模式，其中跨链最多的项目是 Curve。跨链为其拓展了流量路径，也支撑了 Curve 在二级市场的基本面。过去半年，CRV 最高涨幅超过 350%，领跑一众主流币以及 DeFi 币。

不过，也并不是所有项目均坚持跨链协同发展的战略。比如 Solana 生态项目，无论是前五，还是前十项目，都只扎根 Solana，并没有向外扩充。从某种程度上来说，Solana 生态项目现在具有封闭性。

最后，如果我们从初选的 80 个项目（每个生态取前十 TVL 项目）的「类型」来看，出现最多的是 DEX（28 个），其次是借贷（18 个）以及聚合器（17 个），最后是合成资产（5 个）以及稳定币（5 个）。

当然，不同生态的侧重点不同。例如，在 BSC 中，前十 TVL 出现了 4 个聚合器类型的项目；而 Solana 和 Polygon 则偏爱 DEX，前十 TVL 分别出现 5 个 和 6 个 DEX 项目。

（本文未覆盖的分析角度还有很多，感兴趣的读者可以点击链接自寻亮点：https://defillama.com/chain/Solana）

下面是八大生态内 TVL 排名前五的项目汇总，共计四十个（其中部分生态有重叠项目）：

（1）以太坊生态

项目名：MakerDAO

TVL：182.1 亿美元

项目简介：MakerDAO 是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统，被誉为「加密央行」，目前最大的去中心化稳定币 DAI 就是由其发行。用户可以通过多抵押系统超额抵押 ETH 等加密货币，借出 DAI。此外，Maker 平台也与传统金融机构展开合作，将应收帐款、证券等资产引入加密市场。

金色晚报 | 2月25晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：Coinbase、泰国SEC、查理·芒格、李启威

1. Coinbase已获批将于纳斯达克上市 股票代码为COIN

2. 灰度比特币信托溢价率达历史低点，近几日接近无溢价或负溢价

3. 李启威发布图标推文引发“LTC构建银行业务”猜测

4. Coinbase 资产负债表持有比特币和其他加密资产，将继续投资

5. 查理·芒格：比特币确实是一种人造黄金替代品

6. BitMEX年交易量达1万亿美元

7. 泰国SEC将于3月24日举行加密散户入场规则听证会[2021/2/25 17:52:46]

官网：https://makerdao.com/

项目名：Curve

TVL：176.3 亿美元

项目简介：Curve 是一个提供稳定币兑换服务的 DeFi 自动做市商项目（AMM），用户通过向 Curve 智能合约提供流动性，可以获取资金池收益，同时，还可以获取其治理代币 CRV 带来的额外收益。Curve 旨在使用高级粘合曲线，创造更深层次的区块链上流动性。

官网：https://curve.fi/

项目名：Wrapped Bitcoin

TVL：144.9 亿美元

项目简介：Wrapped Bitcoin 简称 WBTC，该代币在以太坊上发行，实现与比特币 1:1 挂钩，所有发行的 WBTC 都会得到 100% 比特币作为资产储备，1:1 锚定，可在链上验证；当持有人将 WBTC 兑换成比特币时，WBTC 将被销毁。

官网：https://wbtc.network/

项目名：Convex Finance

TVL：144.6 亿美元

项目简介：作为以太坊链上的又一收益聚合器，Convex Finance 旨在借助 CVX 代币，通过简单易用的界面，简化 Curve 和 CRV 锁定、质押的过程，并提高 CRV 持币者、流动性提供者的报酬，以此促进 CRV 生态系统发展。简单来说，Convex Finance 就是一个专门致力于简化 Curve 使用流程的「CRV 质押和流动性挖矿一站式平台」。

官网：https://www.convexfinance.com/

项目名：Instadapp (INST)

TVL：121.7 亿美元

项目简介：InstaDApp 是一个面向用户的去中心化资产管理协议，目前提供了针对 Aave、Compound、Maker 的高效的资产管理功能。用户可以跟踪分布在多个平台上的区块链资产，并根据金融范式和实时市场价格在不同平台之间挪动这些资产。其目标是简化 DeFi 的复杂性，最终成为 DeFi 的统一前端。

官网：https://instadapp.io/

金色晨讯 | 11月24日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：灰度、XRP市值、以太坊2.0、香港财政司

1.全国政协常委：要重视数字货币与数字鸿沟问题

2.美国密歇根州竞选委员会：拜登击败特朗普

3.灰度资产管理总规模已达117亿美元

4.XRP市值再次超过USDT市值 排名上升至第三

5.比特币期权及以太坊期权未平仓合约创历史新高

6.以太坊2.0存款合约地址余额突破40万枚ETH

7.CME比特币期货11月合约收报18410美元

8.税务服务公司：美国国税局误将警告通知发送给Coinbase用户

9.香港财政司司长：特区政府和金管局将积极和央行探讨数字人民币的可行方案

10.比特币窄幅震荡，日内最低报18139美元，最高报18487.10美元。[2020/11/24 21:52:03]

（2）BSC 生态

项目名：PancakeSwap

TVL：62.7 亿美元

项目简介：PancakeSwap 是币安智能链 Binance Smart Chain 上排名第一去中心化交易平台，支持用户通过挖矿获得其治理代币 CAKE。作为 BSC 上标杆项目之一，PancakeSwap 曾获币安第一期「1亿美元BSC 生态加速计划」支持。除了交易，围绕 CAKE 的使用场景，PancakeSwap 还上线了新币挖矿池「Syrup Pool」、IFO（初始耕田发售）、小游戏（类似于买彩票）、发行自家的 NFT 藏品等。

官网：https://pancakeswap.finance

项目名：Venus (XVS)

TVL：25 亿美元

项目简介：Venus Protocol 是一个货币市场协议，旨在将去中心化的借贷系统到币安智能链中，以便促进更快速、低成本、更广泛币种的交易。另外，基于币安智能链「Venus」还将铸造由一篮子 BEP-20 代币提供支持的去中心化稳定币 VAI。Venus 可以看作为 MakerDAO 和 Compound 的混合体。

官网：https://venus.io/

项目名：Tranchess

TVL：16.4 亿美元

项目简介：Tranchess 是一种迎合不同风险偏好投资者的结构化基金，于 2021 年 6 月份上线，目前只推出了针对比特币的基金。它由三个 tranche 代币（QUEEN、BISHOP 和 ROOK）及其治理代币 CHESS 组成，分成三层是为了满足三种用户群体的需求：稳定收益（Tranche BISHOP）、杠杆交易（Tranche ROOK）和长期持有（Main Tranche QUEEN）。相比YFI等机池，Tranchess这种结构化基金的优势在于产品会适合更多人——满足不同需求且切换无摩擦，相比单一的产品，资本效率会更高。

金色晨讯 | 7月28日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：11000美元、USDT增发、以太坊基金

1.CME比特币期货7月合约收涨13.31%

2.现货黄金上破1950美元关口 再创历史新高

3.美股三大股指收盘均上涨 美股区块链概念股全线收涨

4.Bitfinex黑客再次转移超2018枚比特币

5.北京通过区块链调用11个部门数据实现全流程网上办理

6.加拿大比特币矿场Bitfarms或难以偿还债务

7.Tether在以太坊网络增发1.2亿枚USDT（已授权未发行）

8.以太坊2.0上线eth2验证器launchpad测试版

9.3iq公司的以太坊基金正申请在加拿大证券交易所上市

10.比特币大幅上涨，日内最高报11386美元，最低报10297.59美元。[2020/7/28]

官网：https://tranchess.com/

项目名：Alpaca Finance

TVL：14.5 亿美元

项目简介：Alpaca Finance 是 BSC 上提供杠杆农场的平台中，最大的借贷协议。我们帮助贷款者赚取安全稳定的收益，并提供借款者以不足额抵押的方式获得杠杆农场仓位贷款，这使得农民挖矿的本金效益极大化，能产生数倍收益。

作为整个 DeFi 生态系统的推动者，Alpaca 放大了集成的交易所上的流动性层，通过连接 LP 借方和贷方来提高其资本效率。

官网：https://www.alpacafinance.org/

项目名：MDEX (MDX)

TVL：8.2 亿美元

项目简介：MDEX 是基于资金池理念的自动做市去中心化跨链交易协议，致力于打造集 DEX、IMO、DAO 为一体的 DeFi 平台，目前支持 BSC、HECO 及以太坊，旨在融合多链优势，支持流动性挖矿与交易挖矿「双重挖矿激励」。

官网：https://mdex.com/

（3）Solana 生态

项目名：Raydium

TVL：20.7 亿美元

项目简介：Raydium 是一个建立在 Solana 区块链上的自动化做市商（AMM）。它利用 Serum 去中心化交易平台（DEX）的中央订单簿来实现快速交易、共享流动性、收益机会和新项目启动。RAY 是平台的原生功能型代币，用于流动性挖矿激励、抵押、新项目启动资格以及参与未来治理。

官网：https://raydium.io/

项目名：Serum

TVL：18.4 亿美元

项目简介：Serum 是在 Solana 链上第一个去中心化交易所，由 Project Serum 团队创立，并与其他顶级加密资产交易商和 DeFi 领域的专家达成战略合作。Serum 能够进行完全无需信任的跨链交易，并且支持链上衍生品的交易。

金色晨讯 | 3月16日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美联储、人民日报、欧洲、云南

1. 美联储主席：第二季度的经济将更疲弱；

2. 人民日报：应高度重视区块链技术在社会治理共同体建设中的重要作用；

3. 欧洲央行前行长：比特币既不是货币 也不是解决方案；

4. 上周各平台的比特币期货未平仓头寸均大幅下降；

5. 比特币期权看跌与看涨的比率表明价格即将反转；

6. 美国监管机构正在努力打击加密货币相关非法行为，但进展缓慢；

7. 云南省长阮成发：努力把云南建设成为区块链产业发展试验场聚集区；

8. 建行推出“慈善组织综合服务平台” 运用区块链等技术；

9. BTC现报5430美元，日内涨幅2.11%，前十主流币普涨。[2020/3/16]

官网：https://www.projectserum.com/

项目名：Marinade

TVL：17.7 亿美元

项目简介：Marinade Finance 是 Solana 区块链上的一个流动性质押解决方案。用户可以在Marinade 平台上质押他们的 SOL，并作为回报获得 mSOL，mSOL 代表你质押的SOL + 其产生的区块奖励。Marinade 通过使用自动质押策略将 SOL 分发给尽可能多的可靠验证者，从而帮助分散和保护 Solana 网络。

官网：https://marinade.finance/

项目名：Saber

TVL：16.8 亿美元

项目简介：Saber 之前叫做 StableSwap，将 Curve 带到 Solana 生态，是 Solana 区块链上稳定币自动做市商，允许用户在熟悉的交换界面进行操作。

官网：https://saber.so/

项目名：Sunny

TVL：13.1 亿美元

项目简介：Sunny 是 Solana 生态上一个 DeFi 收益聚合器，目前提供数十种 LP 资产对。Sunny 协议的设计将可组合性作为核心功能，使其他应用程序和协议能够轻松地构建在它之上。

官网：https://app.sunny.ag/

（4）Terra 生态

项目名：Anchor Protocol

TVL：43.3 亿美元

项目简介：Anchor Protocol 基于稳定币项目 Terra Money 创建，是一种新型的储蓄协议，旨在通过协调来自多个不同 PoS 共识的区块链的区块奖励来平衡利率，最终实现稳定收益率的存储利率。简单来说，Anchor Protocol 不是根据供求关系的算法来确定借贷利率，而是直接提供固定借贷利率。

官网：https://anchorprotocol.com

项目名：Lido

TVL：33.5 亿美元

项目简介：Lido Finance 最初是以太坊 2.0 质押流动性解决方案，旨在为用户质押 ETH 提供流动性，目前已经扩展至 Terra 以及 Solana 网络，为相关代币质押提供流动性。

官网：https://lido.fi/

项目名：Mirror Protocol

TVL：12.9 亿美元

项目简介：Mirror Protocol 是稳定币项目 Terra 推出的合成资产协议，可追踪股票、期货、交易所交易基金和其他传统金融资产的价格，从而将加密货币市场与传统市场融合起来。Mirror 计划使用合成资产 mAssets 解决这一问题，通过反映链上交易价格来「镜像（mirror）」显示真实世界资产的价格，交易者可以对真实资产进行价格交易。mAssets 发行人必须锁定超过 Terra 稳定币当前资产价值的 150% 或超过其他 mAssets 当前资产价值的 200% 作为担保。mAssets 通过去中心化价格预言机来跟踪基础资产（如苹果股票或黄金）价格。

官网：https://mirror.finance/

项目名：Terraswap

TVL：11.9 亿美元

项目简介：Terraswap 是受Uniswap启发的自动化做市商（AMM）协议，于 2020 年 11 月 13 日启动，用户可以直接在 Terra 区块链上交易本地Terra资产（LUNA、UST、KRT 等）和用户定义 CW20 代币。

官网：https://terraswap.io/

项目名：Spectrum Protocol

TVL：1.9 亿美元

项目简介：Spectrum 是 Terra 上第一个去中心化的收益优化器平台，与其他以太坊原生聚合工具类似（如 Yearn Finance），可以自动合成、自动抵押你的 Mirror 与 Anchor 挖矿奖励。Spectrum 目前的旗舰产品是 Vaults，用户可以在其中质押他们的资产并在两种省油策略之间进行选择：自动 Compound 和自动质押。

官网：https://spec.finance/

（5）Avalanche 生态

项目名：AAVE

TVL：27.6 亿美元

项目简介：Aave 是一个去中心化借贷平台，其前身是 ETHLend。2020 年 1 月，Aave 重新推出新借贷合约协议，引入去中心化借贷池的借贷功能。同时，Aave 也是无抵押闪电贷的首创者。

官网：https://aave.com/

项目名：Trader Joe

TVL：18.8 亿美元

项目简介：Trader Joe 是 Avalanche 上的一站式交易平台，提供交易和借贷功能，并将其结合能够提供杠杆交易。

官网：https://traderjoexyz.com/

项目名：BENQI

TVL：13.6 亿美元

项目简介：BENQI 是基于雪崩(Avalanche) 的去中心化非托管流动性市场协议。该协议使用户可以便捷地借出、借入他们的数字资产并获取利息，为协议提供流动性的放贷人可以获得被动收入；协议的原生代币是QI，用于协议的治理。

官网：https://benqi.fi/

TVL：6.9 亿美元

项目名：Yield Yak

TVL：4.3 亿美元

项目简介：Yield Yak 是 Avalanche 上一个原生的 DeFi 协议，提供代币兑换、挖矿、质押等 DeFi 功能，并拥有自己的代币 YAK。

官网：https://yieldyak.com/

（6）Fantom 生态

项目名：Geist Finance

TVL：12.6 亿美元

项目简介：Geist Finance 允许用户在 Fantom 生态系统内借贷各种加密货币资产，于今年 10 月推出，它的功能类似于 DeFi 蓝筹股 Aave。Geist 将其总量 40% GEIST 代币通过流动性挖矿计分发，奖励丰厚。

官网：https://geist.finance/

项目名：SpookySwap

TVL：6.7 亿美元

项目简介：Spookyswap是 Fantom Opera 网络的第一个自动做市(AMM) 去中心化交易所(DEX)，治理代币是 BOO，于今年 4 月推出。

官网：https://spookyswap.finance/

TVL：6.2 亿美元

项目名：Scream

TVL：4.6 亿美元

项目简介：SCREAM 是基于 Fantom 的去中心化借贷协议，旨在提高更广泛的基于 Fantom 的资产的整体资本效率，目标是在 Fantom 网络上创建贷款产品的一站式商店，社区治理预计将在 2021 年第三季度和第四季度全面实施。

官网：https://scream.sh/

项目名：Beefy Finance

TVL：4.1 亿美元

项目简介：Beefy Finance 是一个去中心化金融(DeFi) 收益优化器项目，它允许其用户使用加密货币来赚取更多加密货币。通过一套智能合约和多种投资策略，Beefy Finance 自动从各种流动性池 (LPs)、自动化做市 (AMM) 项目和 DeFi 生态系统中的其他流动性挖矿机会中，自动最大化用户奖励。

官网：https://www.beefy.finance/

（7）Polygon 生态

TVL：21.1 亿美元

项目名：Quickswap

TVL：7.7 亿美元

项目简介：QuickSwap 是 Layer 2 去中心化交易平台，以接近零 gas 手续费、闪电般的速度进行交易。他们与 Transak 合作，支持用户使用银行卡支付或转账支付的手段通过 Transak 直接购买基于 Polygon 网络的 USDC 。

官网：https://quickswap.exchange/

项目名：SushiSwap

TVL：4.9 亿美元

项目简介：SushiSwap 是一个去中心化交易平台，克隆自 Uniswap，其交易手续费中 0.25% 直接分给活跃的流动性提供者。

官网：https://sushi.com/

TVL：4 亿美元

项目名：Balancer

项目简介：Balancer 是一个基于以太坊的去中心化交易所，用户通过在 Balancer 做市获得手续费与代币奖励；Balancer 完全开源，任何人均可不受限制的在平台内创建流动池。

官网：https://balancer.finance/

（8）Arbitrum 生态

TVL：6.5 亿美元

TVL：5.7 亿美元

项目名：Abracadabra

TVL：4.4 亿美元

项目简介：BRACADABRA.MONEY 是基于生息资产的稳定币协议，除了部署在以太坊之外，还通过与 L2 和侧链的集成，进一步降低用户参与协议的成本。在这么多 DeFi 协议中，它是一个相对比较社区化的项目，代币更多是通过公平分发的方式流通，通过 IDO 方式分发的代币也就占比 7%。团队本身公开的的信息并不多，项目发起人是 Daniele Sestaylor。

官网：https://abracadabra.money/

项目名：Synapse Protocol

TVL：2.9 亿美元

项目简介：Synapse Protocol 跨链分层协议，从 Nerve 升级而来，可以提高区块链之间的互操作性。其由 Synapse Network 和 Synapse AMM 两个核心部分组成。Synapse Network 是由多方计算验证器提供支持的跨链基础设施，这些验证器对由 Synapse 网络连接的区块链上的事件作出集体反应。Synapse AMM 是一个跨链 AMM，由一个根据资本流动对资产进行定价和再平衡的网络提供支持。

官网：https://nerve.fi/

TVL：1.2 亿美元

TVL 只是众多发展情况数据中的一项参考指标，并不能完全代表一个项目真实的运营状态。

例如，有的项目主打基础协议或隐私保护，因此其 TVL 并不高；也有部分借贷协议，存在重复质押，推高其 TVL 的情况。

因此，上面的统计结果仅供参考，不构成投资建议。

作者：秦晓峰；编辑：郝方舟

标签：TVLANCHTTTPStvl币价格Lithium FinanceCHTT币tps币行情

Bitcoin热门资讯