NFT:在GameFi浪潮下，谁能打赢这场基础设施卡位战？_bStable价格

撰文：Jeff@ForesightVenturesEIP1559成功升级后，ETH销毁量备受关注，截至笔者撰稿时，全网已经燃烧近70000枚ETH，其中NFT+链游GasFee消毁的ETH占总量的22.1%，相当于uniswap上ETH总销毁量的2.25倍。如果Defi之夏是对所有公链项目的一次大考，那么无疑迎面而来的GameFi浪潮又将掀开新一轮的基础设施卡位之争。我们将原生资产生态作为划分标准，将目前GameFi运行几大公链广义地归总成如下三大类：ETH链上扩容方案、桥接资产的的广义侧链、独立运营的公链方案。

图1:当前NFT和链游项目的主要基础设施侧链继承DeFi用户体量，成为GameFi流量入口第一站

据DappRadar和Cryptoslam显示，目前NFT和GameFI板块的龙头公链仍然为ETH，Polygon，BSC和Flow。不难理解，DeFi基础设施捕获用户的逻辑在GameFi领域依旧成立，用户带着Play2Earn的期待在熟悉的生态中寻找合适的投资标的。

图2:热门链游排行榜，Source：Dappradar

图3:热门NFT项目排行榜，Source：CryptoSlamBSC作为ETH“超级侧链”，在流量中心币安交易所的加持下，继承了BSC上的DeFi用户。不过BSC上运行的链游项目，更像是爆火游戏Axie的变体。Mobox在Axie基础之上引入了抵押借贷NFT的概念，CryptoBaldes在战斗的基础上引入了NFT氪金升级提高胜率的概念。侧链表现最为亮眼的当属承载Axie爆火的Ronin侧链，同时Polygon作为极具野心的ETH扩容侧链，在高度完整的生态中，也创造性地交出了ZedRun爆款赛马游戏的答卷。坐拥顶流NFT项目的Flow，开通了Ramp等法币支付通道直接兑换FUSD，并研发自己的钱包等闭环生态，旨在培养极具黏性的用户习惯。我认为这也是NBA卡牌能在众多强IPNFT项目中脱颖而出的原因。当下Flow主打的RPG+NFT收藏链游项目Chainmonster正在开放公测，并计划于2022年登陆传统游戏平台Steam，让人十分期待Flow的破圈能力。不过，由于Flow的生态相对闭环且单一，在资产/NFT跨链桥接这一重要环节上略显弱势，能否承接已有链上用户有待观察。

FTX：即将在Gamestop实体店销售礼品卡:金色财经报道，加密货币交易所 FTX 在社交媒体上发布了一则预告片，虽然其中没有透露太多信息，但暗示即将在 GameStop 实体店销售 FTX 礼品卡，考虑到与 Gamestop 相关的规模和影响，相关业务可能会有不错的表现。此前有报道称 GameStop NFT 市场上线 Immutable X，GameStop (GME) 股价本周一度飙升至 35 美元高位并触发了纽交所停牌机制。（coingape）[2022/11/1 12:06:13]

图4:链游ChainMonster，即将上线Steam，Source：onFlow.org虽然GameFi能够继承DeFi的用户体量，但区别于DeFi用户的挖提卖，GameFi用户在Play2Earn模式下，更希望将游戏获得的Token/NFT暂时保存或永久收藏，在合适的时间点卖出以获得更高的收益。每一位NFT收藏者或链游玩家都能深深体会，除了便宜、高效率、可跨链这三个条件外，资产长期安全性更要作为必要条件予以考量。所以即使目前侧链等高性能链已经成为GameFi流量入口的第一站，绝大部分即将上线的链游/NFT项目，出于资产安全和开发拓展性的角度考虑，依旧选择ETH作为首发公链。ETHLayer2新生态——零知识证明扩容方案引领GameFi基础设施新方向

Polygon收购Hermez，加码ZKRollup扩容方案。PolygonStudios全方位布局游戏生态。持续爆火的链游AxieInfinity使用了其团队自研开发的Ronin侧链，承载了超过50万人的日活数量。但是，大部分侧链为了实现低手续费、快速确认的使用体验，通常会以牺牲“去中心化”即资产安全性为代价。即使侧链Polygon在这个问题面前采用了自由开放的节点方案，同时为用户提供了PoS桥和Plasma桥两种资产桥接工具，而前者的安全性和后者的时效性却仍然备受诟病。ETHLayer2Rollup方案被以太坊创始人Vitalik多次提名推荐，其中ZKRollup凭借其简单快速的充提币智能合约，既保证资产安全，又可以极大程度降低GasFee，被赞为长远周期的有效扩容方案。虽然ZK相较于OptimisticRollup短时间难以满足复杂的合约通用计算功能，但是后者由于提币过程耗时太久，且ZKRollup依旧得到了市场的认可。更多关于扩容技术的解释可参考此文：https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html

三星钱包将允许在Galaxy S22 Ultra手机上进行加密存储:2月10日消息，韩国电子巨头三星发布其最新旗舰智能手机，该手机支持加密货币相关功能。三星在其“Unpacked 2022”虚拟活动中公布三星钱包，该活动还展示其Galaxy S22 Ultra智能手机。

该钱包据称能够“访问和探索复杂的数字产品”，例如加密货币。它还可以安全地存储个人身份证明，例如学生证、驾照和身份证，以及数字房屋或汽车钥匙、信用卡和借记卡、登机牌和疫苗接种记录。这款安全支付钱包将与该公司的支付平台Samsung Pay配合使用。其安全性由三星的Knox Vault平台提供，该平台对敏感信息和区块链密钥进行加密，并将其与手机的主要操作系统隔离开来。（Beincrypto）[2022/2/10 9:43:03]

图5:PolygonStudios布局Polygon链游生态，Source：twitter.com/_polygonstudios于是，在成立PolygonStudios决心扩张链游+NFT版图后，Polygon紧接着又以2.5亿美金收购了HermezNetwork，并投入10亿美金作为PolygonZKRollup战略研发基金，下重注弥补了Polygon生态Layer2扩容方案的空白。不过ZKRollup作为开发难度最大的扩容方案，上线时间仍然未知，同时也为其他ZK扩容团队提供了“抢滩”窗口期。StarkWare加持，含着金钥匙出生的ImmutableX，能否成为链游领域的ZKRollup领头羊？ImmutableX的前身团队是知名链游公司Godsunchained，该传奇制作团队FuelGames在2019年行情低迷阶段创造了5天400ETH收入记录，游戏公测阶段就创造了超过400万张NFT游戏卡牌，并在同年创造了“天价”NFT游戏卡牌——价值6.2万美元的Mythic。Coinbase、FTX、Animoca等强大的投资方背景也使其成为含着金钥匙出生的明星团队。随着用户量不断上涨，GU团队着手发力解决ETH链上交易拥堵且昂贵的现实问题，于是开始筹备策划专为链游而生的Layer2扩容方案。开发团队起初叫做Immutable，旨在保证用户资产的绝对安全，正因如此，侧链扩容方案也被一同放弃。秉承Immutable扩容=ETH扩容=NFT扩容的解决思路，在对比了Optimistic和零知识证明方案后，由于前者的“反欺诈证明”导致提币过程过长，且该劣势无法补救，Immutable最终放弃了Optimistic选择ZK扩容路径。正如前文提及零知识证明虽然短时间内无法实现通用计算功能，但是基于目前的链游发展水平，能够满足NFT交易合成等简单需求，且在快速免费的同时能够最大程度的保证资产安全性，就足矣成为最“好用”的基础设施。而在面对ZK扩容方案Validium和ZKRollup的抉择时，Immutable恰好与StarkWare团队完美结合，设计出适合链游用户习惯的零知识证明方案“Volition”，该方案把选择权交还给用户，既融合了Validium的无数据验证高效性，满足游戏玩家的轻资产、高频次的交易需求，也融合了ZK-rollup的数据验证安全性，满足了低频大额资产转账的绝对安全需求。2021年4月，ImmutableX上线了测试版，上线首周为NFT交易者节省了近130万美金的GasFee。在最新的项目测试方案介绍中，我们注意到ImmutableX称自己为ZKRollupLayer2扩容方案，相信Volition的正式版上线后，会给我们带来更加顺畅的体验。

跨链项目Cosmos提醒称在Gaia v4.0.x中发现严重的安全漏洞:据官方消息，跨链项目Cosmos提醒Cosmos Hub验证节点表示，在Gaia v4.0.x中发现一个严重的安全漏洞，用户资金没有风险。[2021/3/10 18:32:43]

图6:VolitionZK方案，Source：immutablex.medium.com上文提及，PolygonLayer2的上线空档或可给ImmutableX提供抢占Layer2市场份额的机会，我认为公链基础设施抢占市场份额有3个必备要素：1、顺畅便宜安全的使用体验2、丰富的Dapp生态3、强大的营销宣传能力首先，相较于前文提及的Polygon侧链，Immutable带给我们怎样的使用体验如何呢？

图7:ImmutableX与PolygonPoS链使用流程对比传统概念中的Layer2扩容方案常常给人以复杂难用的刻板印象。而在使用ImmutableX的过程中我们发现，从使用体验及安全性来说，ImmutableX可以与Polygon侧链形成同水平的竞争关系：1、ImmutableX的充提币流畅程度以及GasFee消耗，与Polygon几乎相差无几。2、更难得的是，由于ImmutableX是原生于ETH的Layer2，无须再像使用Polygon公链那样提前准备Matic作为GasFee储备，极大的简化了使用的前期准备过程。3、最重要的是，Layer2相较于侧链，极大程度提高了资产的安全性。作为ETH生态的Layer2方案，ImmutableX可以赋能整个ETH生态的项目繁荣。近日的热点活动中，最火热的链游项目发行也都与ImmutableX生态紧密结合。备受瞩目的3A游戏Illuvium虽然游戏还未上线，却在8月达到了近45亿美金的全流通市值，关注总人次超过7万余次。该游戏的设计了复杂有趣的怪兽对战体系，蕴含着超高的NFT合成交易机会。该游戏预计将2021年Q3上线ImmutableX。拍卖出天价工会的GuildsofGuardians,首创链游团队打金模式，个人玩家必须通过加入公会的方式实现Play2Earn，还未上线便已捕获逾13万用户注册内测资格，也将于2021年Q4首发ImmutableX。日本经典NFT链游MyCryptoHeroes，DAU高达4万，也计划与ImmutableX展开合作。链游的另一个核心环节是NFT的交易，ImmutableX除了集合Opensea等经典NFTMarketplace，也开发了内置的ImmutableMarketplace，它像一个NFT交易“跨项目桥”将不同游戏生态中的NFT集合进同一个市场，其独创的“Metaorder”订单模式也帮助交易者用最快的方式筛选自己心仪的NFT。同时在近日更新的项目计划中，immutable更提出全新的“碳中和”NFT交易概念，将所有NFT交易产生的GasFee统计出来，交由Immutable团队从项目盈利中出资购买碳排放指标。不难发现，ImmutableX已经通过其完整的生态布局，提前锁定全网最受关注的热点链游项目以及所有潜在用户！

Cosmos提醒称在Gaia v4.0.x中发现严重的安全漏洞:官方消息，跨链项目Cosmos提醒Cosmos Hub验证节点表示，在Gaia v4.0.x中发现一个严重的安全漏洞，用户资金没有风险。[2021/3/10 18:32:42]

图8:IMX生态示意图，Source：ETHiconisfromEthereum.org同时，为了激励用户进入ImmutableX的生态，ImmutableX的平台代币IMX也被提上了日程。虽然IMX的代币白皮书还没有发布，但是已经开始向早期GodsUnchained玩家以及Marketplace用户空投IMX代币，官方Medium也持续发文表示，新加入的玩家也仍有有机会获得IMX代币的空投奖励。值得注意的是，目前immutableX的智能合约ETH余额ETH虽然只有600余个，但每日充提币人数却居高不下，保持每日1000地址数的水平。虽然目前全部的明星游戏均未上线，但潜在玩家在积极尝试使用ImmutableX。

图9:ImmutableXETH充提情况，Source：etherscan.io我们不妨大胆想象，为了捕获用户，IMX可以被赋予哪些代币权益？社区治理投票，平台收益分红，平台交易通用代币，游戏内测权益，NFT抵押借出代币……充满了想象空间的ImmutableX不禁让人产生更多的好奇心：链游领域是否会出现全新的游戏首发平台，一个链游领域的STEAM？Gala能否另辟蹊径，成为链游“游戏厅”？

GalaGames和ERC1155除了上述的Layer2激战，链游项目之间的比拼更为猛烈，超快的融资速度以及动辄十亿美金的游戏项目估值，让人感受到当前市场的火热与期待。但是目前大部分链游项目以单个游戏为主体，少见像TheSandbox，Decentraland这样的Metaverse拍卖式链游载体，于是在元宇宙+链游的激烈讨论中，土地拍卖也迎来了新一轮的拍卖高潮。当谈及土地拍卖项目，另一个较为独特的ERC1155项目Gala不禁令人眼前一亮。Gala旨在将自己打造成为游戏复合平台——“链游游戏厅”，这在链游领域是较为罕见的平台型区链游项目。ERC1155可以被理解为ERC20Token和ERC721NFT的兼容版，可以在一个智能合约中部署无限数量的普通Token和NFT，同时也可以将多笔复杂交易打包提交区块链。我认为这一特性极度适合开发NFT合成进化类游戏，特别适合用于表征游戏点数，游戏金币等游戏生态经济代币及其NFT。简单举例，在建造类游戏中，如果其规定的升级路径为10000砖=1000墙=10层楼=1栋楼，若希望通过ERC721-NFT表征整个流程，则至少需要创建11011个不同的NFT，而如果用ERC1155-NFT表征整个过程，则可以创建10000个砖Token，1000个墙NFT，10个楼层NFT和1个高楼NFT。且ERC1155-NFT的合成路径是可逆的，即如果销毁了10个楼层NFT可以创建1个高楼NFT，那么销毁1个高楼可以得到10个楼层NFT。同Immutable相似，Gala的创始人背景也具备完整的游戏基因。创始人Eric是老牌社交游戏公司Zynga的创始人之一。Zynga的巅峰时刻约为2010年左右，依附于Facebook强大的社交网络，将网页游戏开发到极致，通过“CityVille”等爆款游戏奠定了世界上最大的游戏厂商的位置。成也萧何败也萧何，由于过度依赖Facebook的社交网络，误判手游的崛起没有及时转型，Zynga的至暗时刻定格于2014年中国区大裁员。值得庆幸的是，Gala在吸取之前的经验后，成功抓住了链游的崭新赛道，并及时改进用户系统，创建依附于区块链地址的社交网络。Russo评价Gala为长期构建游戏生态的内容创造公司，并且利用强大的营销功力招徕互联网主流用户参与到区块链中。链游游戏厅生态概览Gala作为“Gala游戏厅”内的通用代币，兼具社区通证、游戏通证、游戏开发、游戏上线，NFTMarketplace等功能。作为游戏开发平台和上线平台，Gala正是利用ERC1155标准的精妙之处，集成了5款原创内置游戏，分别为：TownStar、SpiderTankProject、Mirandus、Fortified、EchoesofEmpire。每款游戏在兼具可玩性的基础上，也带有Play2Earn模式，即收集合成稀有NFT后，通过稀有度排名赚取Token奖励。在TownHouse测试版上线5周的时间里，捕获了180万的月活用户！2021年7月，GalaGames得到了来自BSC孵化基金的投资，并将Gala代币与BSC链进行资产交互，为用户提供多种资产管理方式。除此之外，Gala也在近期发布了新版GameStores，旨在集成游戏商店和NFTMarketPlace。Gala代币可以用于购买游戏中的功能包，实现功能型进化，也可以作为生态货币，在GalaGameStore内交易NFT。GalaGameStores作为NFT交易聚合器，可以帮助用户尽可能简化NFT的交易过程，通过筛选，排序等功能，一次性合并购买自己需要的NFT，节省了用户在不同游戏商店中来回切换的时间。同时Gala代币也可以用于购买网络节点，通过参与节点质押，与全社区共享收益分成。作为独特的平台型游戏项目，我们对Gala的未来发展感到期待！

Balancer V2预计将在3月推出 将在Gas费、资金效率等方面优化:Balancer V2版本预计将在3月推出。Balancer 创始人Fernando发布文章介绍Balancer V2。文章中指出Balancer V2的核心原则是安全性、灵活性、资金效率和Gas效率。这些亮点包括:机池、提升Gas效率、可定制的AMM logic、通过资产管理者提升资产效率、降低Gas费用、弹性预言机、社区治理协议费用。[2021/2/3 18:46:07]

图10:Gala生态概览，Source：app.gala.games谁能成为链游Steam，掌握流量入口？

链游发展的过程可以参考互联网游戏的发展过程，其载体可能从网页到电脑客户端，从手机页面到手机APP，从红白机到实体游戏机。我相信流量入口的形式也会随着链游的发展而升级迭代。可能起源于公链生态，发展成为集成的钱包，也可能爆火自一个风靡全球的网页，亦或者是一款具有“冷钱包”功能的游戏机。近日刚刚发布的最新版GoogleHorizon让我们更加相信Metaverse的未来就在不远处。当前链游仍属于早期阶段，大多采用实际操作记录于客户端服务器，资产分配交给链上记账的两步模式。当游戏涉及链上记录频次高且复杂时，高性能基础设施便极度重要。长期来看，欠缺安全性的侧链，拥堵的Layer1，终将被Layer2扩容和ETH分片方案迭代。Polygon，MakerDAO快速意识到这一点，在8月快速创建了GameFi平台Gamefi.org，可见链游Steam是链游兵家必争之地！ImmutableX作为目前少见的Layer2扩容方案+游戏平台，具有成长为链游Steam的重要基因。“小游戏厅”也是链游发展道路中极可能会出现的游戏平台项目。为了快速破圈，链游需要简单易上手的载体降低门槛，也需要通过简单Play2Earn的模式裂变获客。我们在GalaGame身上也看到了这种小而美的平台雏形，通过链游在互联网内破圈招揽用户。链游的爆发是元宇宙时代开启的重要事件，链游的流量入口也将成为元宇宙的用户温床。GameFi用户争夺战即将爆发，让我们敞开怀抱一同期待！免责声明：ForesightVentures所有文章均不能作为投资建议或推荐，投资有风险，请评估个人风险承受能力后，审慎做出投资决策。联系邮箱：fv@foresightventures.com

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