区块链:交易必读：详解加密货币定量分析指标及定性分类方法_HASH

作者Apatheticco阅读延伸：《解析加密货币定量分析「四大金刚」：价格、交易量、供应量以及市值》在之前的一篇文章里，我们简单介绍了目前行业中应用比较广泛的几个指标，即定量分析“四大金刚”，包括价格、交易量、供应量以及市值。本文我们将补充更多介绍更多的定量分析指标和Messari的定性分析方法。数据指标

1链上数据

·交易量TxVol(24hr,USD)指的是给定日期区块产生的所有交易输出的总和，忽略已知的“change”输出。请注意，对于Ripple和Stellar，交易量仅指发生转账的XRP和XLM的价值。·调整后的交易量这是估算出的过去24小时内以美元计算的链上交易量，经过调整以删除某些类型的“非经济性”交易。·交易价值中位数这是过去24小时内中位交易的价值。交易价值的中位数可能为0——当一天内链上超过一半的交易都并不转移价值时，就会发生。这种情况对于不关注经济价值转移的智能合约链来说很容易发生。·NVT比率NVT比率是当前网络价值与估算的每日链上交易量的比率。对于NVT的交易量部分，我们使用超过7天的日均值来消除偶尔出现的、很短期的交易量峰值波动。NVT本质上试图描述市场到底分配了多少价值给资产的实际直接使用。因此，NVT被描述为加密资产的“PE”。但是，关于NVT，有几个注意事项需要注意：1）对于很多币来说，直接计算链上交易量是非常困难或几乎不可能的。对于基于UTXO账户模型的区块链，比如比特币及其分叉币，我们通常很难或不可能弄清楚一笔交易中*花费*有多少，又有多少“找零”返还给交易发送者。基于帐户模型的代币，例如以太坊和以太坊经典，就不存在这个问题。比特币等币种的交易量会被高估了，但以太坊类的交易量可能不会高估。需要注意，NVT的大小在不同交易类型的代币之间没有可比性！2）按照CoinMetrics的计算，交易量就是“给定日期产生的区块中所有交易输出的总和”，并不会尝试去识别“找零”量，因为实际上根本没法确定哪些是找零，哪些不是。虽然此方法不会告诉你“真实”的使用情况，但它确实提供了一种不依赖任何假设的、“纯粹”的衡量标准。因此，这些数字很可能在类似交易类型的加密货币之间具有可比较性。·活跃地址这是在过去24小时内任何时间点参与过交易的唯一地址的数量。请注意，对于门罗币，CoinMetrics指出，这一指标只能报告“该数据的上限，隐蔽地址技术导致精确的数值无法得到。”·交易数24H这是过去24小时内发生的交易数量，不包括发行新币的交易。·支付数24H这是过去24小时内进行价值转移的交易数量。·新发行这是过去24小时内新发行代币的美元价值。·交易费用这是过去24小时产生交易费用的美元价值。·交易费用中位数这是过去24小时交易费用中位数的美元价值。·平均难度这是过去24小时的平均网络挖矿难度。·增加的千字节(24H)这是过去24小时内添加到链中的数据大小。·区块数(24H)这是在过去24小时内添加到链中的区块数量。2共识

交易聚合协议OpenOcean推出以太坊流动性质押聚合器:金色财经报道，交易聚合协议OpenOcean宣布推出以太坊流动性质押聚合器，为以太坊DeFi 质押者提供实时质押解决方案，并且提供当前市场上主要流动性质押服务提供商（如 Lido、Rocket Pool、Ankr、Stakewise和Frax）的比价和交易服务。（prnewswire）[2023/4/12 14:00:02]

·目标出块时间这是两个区块之间的目标时间间隔，由给定加密资产的规范定义。实际可观察到的出块时间可能与此值略有不同。·区块奖励区块奖励是指奖励给新区块创建者的新铸造的代币，不包括同样奖励给新区块创建者的交易费用。·年化质押收益这是在当前供应水平下Staking的年化收益率。·实际年化质押收益实际收益率是在考虑了网络的流动供应量增加后的预期年收益率，根据流动供应量通胀率来调整名义质押收益率。·代币质押量这是当前在网络上质押的代币数量。·网络质押百分比这是当前质押的代币数量占当前报告供应量的百分比。·最低质押数量这是质押时所要求或推荐的最低代币数量。3挖矿数据

·哈希率这是网络的总算力。请注意，从安全角度来看，使用不同算法的代币，其算力是不可比的，因为不同的算法每哈希需要的计算资源可能有很大差别。·在Nicehash上的百分比这是目前可在NiceHash上出租的、可用于发起51%攻击的算力。NiceHash是一个加密挖矿算力市场，用户可以在其中买卖挖矿算力。对于某些代币，理论上有可能在NiceHash上租用足够的算力来对代币发起51%攻击。对于其他代币，NiceHash上只有一小部分算力可用。该指标可能远低于100%，或者远高于100%。·攻击成本(1H)这是现在在NiceHash上租用足够的算力进行持续1小时51%攻击的成本。·攻击成本(24H)这是现在在NiceHash上租用足够的算力进行持续一天的51%攻击的理论成本。请注意，该指标仅用于粗略地了解潜在成本。NiceHash市场存在相当大的波动，此外，进行攻击的行为可能会对算力市场本身产生重大影响。·下一个减半日期这是对PoW加密资产下一次减半时间的估算，根据过去6个月观察到的平均出块时间计算得出。4历史高点和周期低点

在计算历史最高价时，我们忽略了交易的前10天。这是因为资产交易的前几天通常会异常波动；因此，在此期间产生的任何ATH几乎没有有效的价格信号。ATH报价不一定是绝对最高的单笔交易价格。在分析历史性数据时，我们并不总是能够查看资产的每笔交易。对于某些资产，ATH可能指的是历史最高日均值，或历史最高价发生当天的价格样本。·ATH(美元)这是资产的历史最高交易价格，以美元计。·从ATH后经历的时间这是自资产达到历史最高交易价格以来经过的天数。·从ATH下跌了%这是该资产目前从其历史最高价价格下跌了多少。例如，如果资产的历史最高价为120美元，而目前的交易价格为80美元，那么它从ATH下跌了33%。请注意，当资产创出历史新高时，此指标数值将为“0%”。·盈亏平衡倍数这是当前价格必须上涨以重新获得历史最高点的倍数。请注意，这是*倍数*，而不是百分比。例如，如果资产的历史最高价为120美元，而目前的交易价格为15美元，则盈亏平衡倍数将为8倍。也就是说，资产必须获得8倍的收益才能回到之前的历史最高水平。·周期低点这是该资产自创历史新高以来的最低交易价格。请注意，周期低点报价不一定是绝对最低的单笔交易价格。·自低点以来的时间这是自资产达到周期低点交易价格以来经过的天数。·自低点起上涨%这是资产从其周期低点价格上涨的幅度。例如，如果资产的历史最高价为120美元，随后交易价为15美元，但现在交易价为25美元，那么它从低价上涨的百分比将是66.7%。·短期投资回报率资产投资回报率是其在规定时期内的百分比回报。·年投资回报率按年份划分的投资回报率是资产从给定年份年初到年底的百分比回报5风险指标

Solana链上去中心化融资交易平台Solanium总锁仓量达1亿美元:9月15日消息，Solana链上去中心化融资交易平台Solanium发推称，其总锁仓量已达1亿美元。[2021/9/15 23:26:58]

波动率被定义为每日回报的年化标准差。夏普比率代表投资者额外承受的每一单位风险所获得的额外收益。如果你赚取的超额回报大于风险，夏普比率将为正。同样，如果你的超额收益为负，或获得波动性较高的正收益，你的夏普比率将为负。6项目启动

·初始供应这是在资产启动时发行的初始代币数量。·%InitialSupply–Investors这是在资产启动时分配给初始投资者的代币数量占初始供应总量的百分比。·%InitialSupply-Pre-mine&Airdrops这是在资产启动时空投或保留用于未来区块奖励的代币数量占初始供应总量的百分比。·%InitialSupply-Organizations&Founders这是在资产启动时分配给创始人或项目运营的代币数量占初始供应总量的百分比。7代币销售统计

TokenData列出并提供有关过去、当前和即将进行的ICO和代币销售数据。·代币销售收益这是在项目的ICO/初始销售期间筹集的金额。销售数额包括以所有货币筹集的金额。·销售开始日期这是项目的ICO/首次销售开始的日期。·销售结束日期这是项目的ICO/首次销售结束的日期。8Github数据

请注意，通常有许多与给定资产或项目相关联的存储库，但Messari上显示的Github统计数据是资产的“主要”存储库中提取的。有时，确定哪个存储库应该被视为主要存储库并不简单。在这种情况下，我们选择最能定义项目独特特点的存储库。这通常是定义资产核心节点客户端的存储库，或是一组智能合约。请注意，在某些情况下，这意味着我们并没有报告项目中最受欢迎的存储库的统计信息。这是因为有时会出现这样的情况，例如，一个项目的钱包存储库或helper-sdk比核心节点或合约repo拥有更多的Star/Watch/Activity。·Stars这是资产的主要Github存储库拥有的星数。·Watches这是资产的主要Github存储库拥有的观察者数量。·Commits(90D)这是过去90天内对资产的主Github存储库的提交次数。·Commits(1Y)这是过去1年对资产主Github存储库的提交次数。·LinesAdded(90D)这是在过去90天内提交到资产主要Github存储库的代码行数。·LinesAdded(1Y)这是过去1年向资产主要Github存储库提交的代码行数。·LinesRemoved(90D)这是过去90天内从资产的主Github存储库中删除的代码行数。·LinesRemoved(1Y)这是过去1年从资产的主要Github存储库中删除的代码行数。9其他

Gate.io 支持手机和Web全平台交易牛熊证:据官方消息，为方便平台用户交易牛熊证，Gate.io 现已全平台（App及Web）支持牛熊证交易功能，App用户需升级到安卓手机APP V2.6.8.beta版本或iOS TestFlight2.5.6版本，即可开启交易。[2021/1/11 15:52:47]

·VladimirClubCostVladimirClub是指拥有某资产最终供应量的1%中的1%。例如，比特币的供应量固定为21,000,000个。因此，要加入比特币的“VladimirClub”需要：21,000,000*0.01*0.01=2100BTC。“VladimirClub”一词是由Vladimir于2011年或2012年在Bitcointalk论坛上创造的，后来成为一个非常方便的指标，用于比较拥有1%不同加密资产的成本差异。Messari使用Y2050供应作为“最终供应量”。·PriceifBTC-NormalizedSupply这是如果资产拥有和当前比特币一样的供应量，它的价格。2018年1月4日，我们第一次看到@boxmining发布这个指标。OnChainFX使用的具体计算很简单：资产的当前市值除以比特币的当前供应量。与各种类型的市值比较一样，我们希望这种框架将帮助人们更好地了解市场如何为资产定价。·PriceifBTC-NormalizedtoY2050Supply我们在2018年1月4日第一次看到@boxmining发布的这个指标。具体计算很简单：资产的当前市值除以比特币的Y2050供应量。·Age这是资产相对于何时可交易的年龄。对于比特币等工作量证明发布的资产，这与创世区块上的时间戳同义。但是，对于某些ICO资产，代币在网络启动之前就可以交易了。·GenesisBlockDate这是创世区块的日期。·经历过51%的攻击吗？这表明加密资产自推出以来是否经历了51%攻击。51%攻击是指一个人或团体获得超过一半的区块链资源以逆转交易。实际分析中，我们还需要定性的分类。下文将介绍一些Messari的定性分析方法。

1总体分类Categories&Sectors

Categories表示加密资产网络的主要用例或应用。Sectors表示加密资产网络提供的特定解决方案。每个Sector都属于一个Category。以下是目前的分类。一、支付：

货币：作为基于区块链的货币运作。具备全球可访问性，不受单一实体或团体的控制。支付平台：专注于特定用例或行业的支付。一些平台可能会集成多种货币，而其他平台则使用原生加密资产。奖励：为用户的各种行为提供基于加密资产的奖励。通常可以通过平台直接兑换奖励。稳定币：尝试通过抵押或其他机制将价值锚定。二、基础设施：

应用程序开发：提供工具和基础设施，用于创建基于区块链的应用程序。企业和区块链即服务(BasS)：帮助实体创建和运行自己的专用区块链平台。互操作性：将多个区块链链接在一起，允许用户跨网络进行交易。扩容：专注于增加可以在网络上完成的交易量或交易速度。智能合约：充当可以执行任意代码并为去中心化应用程序提供支持的计算系统。隐私：通过不同的方法，在交易中隐藏资产发送者和收款人的信息。三、金融：

数据：过去几个月中，中心化交易所几乎所有的以太坊交易费都用于取款:12月12日，区块链数据平台Glassnode发推称：中心化交易所存入以太坊消耗交易费比重从2017年的约25%降至不足1%。在过去的几个月当中，几乎所有的中心化交易所以太坊交易费都用于取出以太坊。[2020/12/12 15:00:20]

资产管理：提供加密资产链上管理的工具。中心化交易所：提供交易、资产发行等资本市场服务。众筹：将希望筹集资金的项目或企业与希望投资或捐赠的人连接起来。通常，加密资产用作原生货币或用于访问平台。去中心化交易所：允许用户直接在各方之间交易和转移加密资产，无需将资产托管，也不用将控制权交给第三方。借贷：允许用户借入或借出加密资产。预测市场：提供对事件结果进行推测的市场。四、服务：

人工智能(AI)：使用加密资产为AI模型和技术提供支持。数据管理：提供用于管理区块链上的个人或企业数据的工具。能源：利用区块链和加密资产，在不依赖传统中间商的情况下，实现更高效的能源-电网资源交易和分配。文件存储：提供租用文件存储的市场，用加密资产进行支付。医疗保健：为医疗保健行业提供各种服务，包括加密资产支付和文件管理。身份：提供独特的数字身份或将真实世界身份链接到数字世界。共享计算：通过与加密资产相关的付款提供租用计算资源的市场。时间戳：通过使用区块链的永久性和不可篡改性来证明某段内容在某个时间存在，从而支持去中心化的数字版权管理。五、媒体和娱乐：

广告：通过独特的加密资产激励机制连接广告商和消费者。内容创建和分发：允许用户通过内置的加密资产支付来获得创建和发布内容的报酬。收藏品：NFT，赋予持有者对数字或现实世界物品的独特所有权。游戏：利用区块链和加密资产为玩家提供独特的激励、所有权或游戏体验。菠菜：提供菠菜和其他基于投注的游戏，通常使用区块链技术提供“可证明公平”的游戏。社交媒体：允许用户通过去中心化网络相互连接，无需第三方控制。虚拟和增强现实：使用区块链技术和加密资产为数字世界提供支持。2代币详情

代币类型

这表示给定加密资产运行的标准或网络。以下是我们目前的分类。请注意，单个加密资产可能具有多种代币类型。事实上，一些资产存在于不同的链上，一些资产既有原生代币又另一条链上的代币。·ArdorToken：存在于Ardor区块链之上的资产·BEP2：币安链标准·EOSIO：EOS标准·ERC-20：以太坊标准·ERC-20直到迁移：当前是ERC-20但将来会过渡到自己链上的资产·Native：在区块链协议层面实现的资产·NEP5：NEO标准·Omni：存在于Omni层之上的资产·Omni代币直到迁移：目前存在于Omni层之上但未来将过渡到其自己链上的资产·RSK：存在于RSK区块链之上的资产。·TRC-10：波场标准代币使用

BitZ将上线GKC，并开放GKC/USDT交易对:BitZ将上线Goldkeycoin (GKC)，并于香港时间2020年6月23日15:00开放GKC/USDT交易，用户自6月24日15:00开始可以进行提现。

GKC超级匿名公链，2017年底开始研发，核心团队成员均来自全球主流区块链开发团队的核心人员。

GKC是一种确保安全性和私密性，并采用社区自治制的开源加密资产。主网于2019年开始测试，并于2020年1月19号正式主网上线。[2020/6/23]

这表示每个加密资产如何在其各自的网络中使用。该分类最初的灵感来自MaxMersch在其文章《An(Entrepreneurial)Investor'sTakeontheUtilityofTokensBeyondPayment》中的分析。请注意，单个加密资产可能有多个代币用法。·访问代币：需要持有或抵押资产才能访问网络中提供的商品和服务·折扣代币：如果以网络的原生资产支付，网络中提供的商品或服务可以打折获得·支付代币：用作网络中的支付手段·投票代币：持有或抵押资产会提供网络治理权·工作代币：需要抵押资产才能获得为网络执行工作的权利3共识

共识算法

这表示给定加密资产使用的共识类型。DAG：有向无环图分布式账本，使用新交易来验证以前的交易。DAG分布式账本中的每笔交易都与至少一个其他交易相关联。DAG中的每笔交易都指向后面的交易。委托权益证明：允许代币持有者选举代表来验证交易并达成共识。混合PoW和DPoS：该网络结合了工作量证明和委托权益证明来达成共识。混合PoW和PoS：该网络结合了工作量证明和权益证明来达成共识。其他：特定于某个资产而并不通用的共识算法。该类别包括权威证明、可信度证明、贡献证明等。PoS：与工作量证明系统不同，权益证明系统要求网络参与者通过质押一定数量的代币来证明所有权。根据用户的质押以伪随机的方式选择一个新区块。如果他们试图恶意行事，他们质押的代币可能会被没收一部分以作为惩罚。PoW：使用宝贵资源阻止恶意行为的系统。它最初用于防止垃圾邮件，要求发件人生成电子邮件内容的证明，这样就需要大量的计算资源来发送大量电子邮件。这后来被调整为需要消耗计算能量才能将能对交易账本进行更改。PoW解决了大多数支付基础设施中存在的双花问题。4挖矿算法

PoW算法

这是给定PoW加密资产使用的挖矿算法。请注意，单个加密资产可能结合了多种算法。·Blake(14r)·Blake2s·CryptoNight·CuckooCycle·Equihash·Equihash-BTG·Ethash·Grostl-512·Lyra2RE·Lyra2REv2·Lyra2Z·Myr-Groestl·NeoScrypt·Qubit·Scrypt·SHA-256·Sha-3·Skein·X11·X13-BCD·x17·ZPoolStaking类型

·主节点·其他·权益证明·权益证明+主节点5供应

启动方式

这定义了初始供应的发行和分配方式。该术语首先由NicCarter创造，他在他的硕士论文中分析了加密资产的发行方式。请注意，单个加密资产可能组合多个启动方式。空投：部分或全部初始供应免费分发给符合条件的社区成员。拍卖：进行拍卖以分配部分初始供应。目前荷兰式拍卖和反向荷兰式拍卖都已经试验过。荷兰式拍卖是从最高要价开始竞标物品的价格，然后降低价格，直到有人中标并且物品售出为止。在代币销售中，一次出价会保留该数量的代币，直到所有代币都被计算在内时结束。最后，所有参与者支付相同的价格，即最低出价。中心化分配：发行资产的实体将初始供应的全部分配给自己，并在项目启动后通过空投、第三方销售和合作伙伴关系或直接销售等方式持续分发或出售代币。这一过程通常会在很长一段时间内进行。Crowdsale：公开销售，参与者可以以给定价格获得部分初始供应。Mastercoin于2013年进行了了第一次公开代币销售。2017年，随着ICO的崛起，众筹成为主流。公平启动：没有预挖，代币从区块链一启动就可以挖，并且网络启动会对外公开宣布。内置中心化金库的公平启动：具备公平启动的所有条件，但新发行代币中的一部分会分配给中心化管理的金库。金库的代币可以通过抽取一部分的区块奖励获得，也可以设置超级区块来分配代币给金库水龙头：分配部分或全部初始供应，让用户完成验证或特定任务。初始交易所发行(IEO)：IEO类似于Crowdsales，不同之处在于筹集资金是通过交易所本身进行的。Instamines和StealthMines：创始人利用不对称优势在发行时挖掘大量代币，或者没有宣布项目启动秘密挖掘。账本分叉：当节点无法就更改达成一致时发生，导致网络永久分裂。原始加密资产的所有者按比例收到新的加密资产。内置中心化金库的账本分叉：具备账本分叉的所有条件，但新发行代币的一部分被分配到金库。带预挖的账本分叉：具备LedgerFork的所有条件，但分叉还包括一个额外的“预挖”，用于支付分叉成本和未来的开发费用并奖励团队。锁仓空投：修改后的空投，一个网络上的用户在指定时间内质押代币以换取另一组代币。锁仓时间是可变的，代币通过智能合约发布。MerkleMine：“Merkle挖矿类似于PoW挖矿，但不是运行算力来找到低于某个阈值的哈希值，而是需要Merkle矿工生成Merkle证明。每个默克尔证明的计算都是确定性的，可以提前计算，而且计算量并不大。”私募：一种封闭式销售，合格或注册的投资者可以以给定的价格获得部分初始供应。代币释放类型

这定义了给定加密资产发行新代币的总体货币政策。因此，它表明了给定加密资产链上可见的供应量在未来的变化。Burn&Mint：资产的链上供应量可能会减少或增加，具体取决于网络使用情况及通缩和通胀机制的影响。通缩：由于程序化或非程序化的销毁机制，资产的链上供应量会随着时间的推移而减少。请注意，在某些情况下，当达到最低供应量限制时燃烧机制将停止。固定供应量：没有通胀或通缩机制。通胀：由于铸造机制，资产的链上供应量随着时间的推移而增加。请注意，在某些情况下，在达到供应上限时，铸造机制将停止。释放类型

这进一步定义了货币政策。它更准确地描绘了给定加密资产链上供应量未来的变化。Burn&MintEquilibrium：一方面，访问网络的底层服务需要燃烧代币。另一方面，协议在每个时间段铸造新代币并将这些代币分配给服务提供商。分配给给定服务提供商的新铸造代币数量等于为访问其服务而燃烧的代币数量。降低通胀率：通胀率随着时间的推移以特定的时间间隔下降。通胀率降低，这可能导致每个时期的发行量增加、固定或减少。减少发行：每个时间段产生的代币数量随着时间的推移而减少。这导致通胀率呈指数下降。PoW代币的“减半”就是很常见的发行量减少。也可以通过持续减少区块奖励来实现。动态释放：每个时间段产生的代币数量或通胀率，取决于特定的网络条件，例如网络抵押的百分比。固定通胀率：每个时间段新产生的代币数量随着时间的推移而增加。固定发行：每个时间段新产生的代币数量保持不变。固定供应量：大多数具有固定链上供应量的代币是非原生代币，它们不必用新生成的代币激励矿工或验证者来为网络提供安全性。但是，在某些情况下，即使是PoS和DPoS原生代币也有固定的供应量。事实上，还有其他激励验证者的方式：交易费用、预挖奖励和二级代币发行。固定供应与预挖奖励：资产的链上供应是固定的，但奖励已被预挖。随着时间的推移，这会导致流通供应量增加，尽管链上供应量保持不变。具备二级代币发行的固定供应：资产的供应量是固定的，但奖励以另一种资产计价，通常是存在于同一链上的二级资产。不断增加的发行：每个时间段产生的代币数量随着时间的推移而增加。非程序化销毁：由于非程序化销毁机制，链上供应量会随着时间的推移而减少。其他Burn&Mint模型：资产的链上供应量通过通胀和通缩机制的组合随着时间的推移而减少和增加。程序化销毁：由于程序化销毁机制，链上供应会随着时间的推移而减少。6治理

链上治理结构

这对给定加密资产在链上进行治理的机制进行了分类。这种分类的灵感来自OdysseasSclavounis和NicCarter的区块链治理概述。请注意，单个加密资产可能会组合多个不同的链上治理结构。·委托链上投票·直接链上投票·无链上治理·第三方协议·其他Treasury是去中心化的吗？

这表明加密资产是否包含一个去中心化的金库，代币持有者能否通过链上治理分配资金。本文来自DeFi之道，星球日报经授权转载。

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