月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链
首页 > Luna > 正文

以太坊:以太坊黑暗森林不再黑暗,明牌MEV究竟是好是坏?_ARC

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

一、引言

以太坊生态已经发展的犹如一座现代都市般成熟,各种DeFi协议、NFT协议就像一座座高楼大厦,但是绚丽多姿的城市中依然有非常多不为人知的角落,这便是以太坊黑暗森林。黑暗森林的概念出自于《三体》,《三体》中是这么描述黑暗森林的:“整个宇宙就像一个黑暗森林,不同的种族就像不同的猎人一样潜伏着,一旦发现别的猎人的动静,由于并不了解别人的意图,那么唯一的选择便是消灭那个暴露的猎人。”这和以太坊目前的情况极为类似,在以太坊上,用户发起一笔交易,这笔交易会在整个由以太坊全节点组成的点对点网络传播,并且交易的内容完全透明,这意味着任何网络中任一全节点能看到绝大部分交易的交易内容。简而言之,任何用户的交易对于节点运营者来说都是「明牌」,他们可以看到这笔交易的所有信息,包括发起交易的地址、交易数量、交易gas费。而我们知道,在以太坊上,矿工对于交易打包是按照gas费从高到低来排序的,这也就意味着,当有人得知用户某笔交易的gas费时,完全可以通过调整自己gas费的高低来主动控制自己的交易顺序。由此,以太坊网络中会出现几种破坏交易发送者预期和体验的情况,一般这种都是由机器人发起:1.抢跑:指通过让特定交易在同个区块中排在目标交易前而获利,主要针对清算和套利交易;2.尾随:指通过让特定交易在同个区块中排在目标交易后而获利,典型的针对对象是信息输入机制交易或大单交易;3.三明治夹击:上述两种攻击形式的结合,让目标交易恰好夹在两笔特定构造交易中间,从而获利。三明治攻击大大拓宽了可攻击的范围,哪怕是一笔普通的AMMDEX交易,都有可能成为针对对象。攻击者的第一笔构造交易制造更大的交易价格波动,待目标交易执行完之后紧接着执行第二笔构造交易,换回发动攻击的代币完成获益。以Uniswap为例,其价格模型是x*y=常量。例如初始x=10,y=10,那么常量=100。那么当:用户A用1个x买入y。此时x=11,y=9.09,用户A获得10-9.09=0.91个y;用户B用1个x买入y。此时x=12,y=8.33,用户B获得9.09-8.33=0.76个y;用户A卖出所有y。此时y=9.24,x=10.82,用户A获得12-10.82=1.18个x。可以看到,只要用户A能够抢在用户B之前完成买入的动作,那么一前一后可以完成一笔0.18个x的套利,当然实际情况不会有这么大的利润空间,但是只要利润能够覆盖gas费的成本,便一定会有机器人来套利。从一定程度上来说,链上这样的套利机会非常多,但正是由于机会多,所以也有越来越多的机器人专门用来套利,这就逐渐形成了一个黑暗森林,就是当你运行一个机器人程序时,你并不知道你是猎人还是别的猎人眼里的猎物,因为当你在套利的时候,也有可能有别的套利机器人在等着套你。机器人和机器人之间还算是公平竞争,因为毕竟是在技术维度上的竞争,但是当矿工参与进来时,整个格局就完全不一样了,因为矿工对于打包交易有最终的决定权,所以在这整条食物链上,矿工就是那个站在食物链顶端的男人,这条食物链大概是这样的,矿工吃大机器人,大机器人吃小机器人,小机器人吃普通用户。这样一个套利格局对于普通用户的伤害最大,之前DeFi爆发导致很多普通用户形成了链上交易的习惯,但是真正导致gas费激增的原因还是在于这些机器人为了套利而导致gas费被不断推高。前段时间Flashbots的成功运行把很多机器人吃掉,也使得gas费降低了下来。但是从整个以太坊的发展来看,gas费过低对于整个网络安全也是有问题的,这个根本原因在于以太坊的网络安全是需要矿工来维护的。目前以太坊矿工的收入来自于两部分,一部分是区块奖励,还有一部分就是gas费。随着EIP1559的推进,矿工的收入大概率是会下降,如果后续ETH的价格也下跌,势必会导致很多矿工的收入赶不上成本,这个时候必然会有一部分矿工退出网络,这也会间接影响网络安全,因此如何解决这个问题也是以太坊生态发展的一个核心。具有代表性的以ArcherDAO正在寻求MEV和普通用户之间的利益平衡点,它的核心逻辑就是将原本被套利机器人掠夺走的利益通过一定的方式让渡给矿工们,这样做等于是把对以太坊生态没有太多好处的套利机器人从整个生态中驱逐出去,再把这部分的利益给到矿工,让矿工依然有动力维持网络安全,同时由于EIP1559的推进,普通用户的gas费也会降低。二、联合者

分析:LIDO、SWISE、RPL上涨或因即将进行的以太坊上海升级:金色财经报道,近期一些提供流动性质押解决方案的 DeFi 协议治理代币上涨或是因为以太坊上海升级将开放 ETH 提款,此举将进一步降低 ETH 质押的潜在风险。数据显示 Lido DAO 过去 7 天涨幅达到 19%,SWISE 单周上涨超 70%,Rocket Pool 的 RPL 上涨了近 10%。据此前信息,以太坊上海硬分叉升级或将在今年三月份进行,而目前通过头部流动性质押协议进行质押的 ETH 数量占到 ETH 总质押量的 40% 以上。(coindesk )[2023/1/3 9:49:58]

ArcherDAO中主要有三个角色,供应商、矿工以及流动性提供者,供应商主要提供策略,他们大多是由一群科学家组成,非常精通链上的业务以及套利机会,他们会为Archer的套利体系提供策略,告诉矿工该如何获得套利机会,而矿工由于自己处在食物链顶端,因此能够把供应商提供的套利机会最大化的实现,然后流动性提供者主要通过提供资金来参与整个环节。随着参与的供应商越来越多,那么能够捕捉到的套利机会也越来越多,随着参与的矿工越来越多,那么能够打包到的交易也会越来越多,也就意味着能够实现的套利机会也就越来越多,所以随着ArcherDAO生态的发展,在这个生态里的矿工的收益也会越来越高。举个例子,在sushiswap上8eth可以兑换0.112YFI;而在cream中0.112YFI可以兑换3,940USDC;而在Uniswap上,3,940USDC可以兑换11.35个ETH。在这个套利交易中,一共可以产生3.35ETH的收益,其中1.675ETH分给矿工,而1.675ETH分给supplier策略供应者。

以太坊基金会宣布以太坊及区块链相关领域学术研究资助计划:3月1日消息,以太坊基金会生态系统支持团队(EF Ecosystem Support Program)宣布了一项规模达 75 万美元的学术研究资助计划,希望推动对以太坊、区块链、密码学、零知识证明等相关领域的学术研究,资助申请截止日期为 2022 年 4 月 22 日。[2022/3/1 13:30:34]

而我们知道,矿工算是整个链上套利食物链的顶级捕食者,他们参与到套利和清算中,是有可能给整个以太坊生态带来额外的好处的,其中之一就是提高DeFi的性能以及通过压制抢跑机器人而导致更少的抢先交易。由于清算更为及时高效,可以降低借贷等市场的抵押率;不同DEX之间的价格越来越趋于一致,代币有更好的价格发现;也会导致更少的抢先交易,因为抢先交易的机会更少,可以通过私有渠道提交交易。从这个角度看,Archer可以通过将矿工和策略供应者以及流动性提供者联合起来,在实现更高收益的同时,也顺带净化DeFi环境。目前利用Archer系统的DeFi项目包括Sushiswap、Uniswap、Cream、AAVE、Balancer、Compound、mStale、DODO、Curve、Oasis等,这些DeFi项目利用Archer可以实现更及时的清算、代币的价格发现、更少的抢先交易,从而带来更好的用户体验。这也是为什么DeFi项目愿意跟Archer合作的原因。我们认为ArcherDAO这个项目的确从逻辑上是自洽的,但是从实际运行上看,有两个关键点:是否有足够多的策略提供者,因为好的策略者也可以选择自己来套利,接入ArcherDAO是可以利用矿工的价值,但是同时也会分出一部分利润,所以对于策略提供者而言,必然有一个利益平衡的考虑;头部矿工的参与度,矿圈是一个小圈子,矿工们彼此也非常熟悉,如果头部矿工联合起来,并且利用一些优势策略,则完全可以建立起一个比ArcherDAO更加厉害的生态,而且这些矿工资金足够,对于流动性提供者的需求很低;当然并不是说ArcherDAO没有价值,它能够把矿工引入进来就是一个非常创新的想法,而且如果生态发展够快,并且能够拉到一些大矿工入局,那么积累起来的先发优势是有可能让它在将来成为以太坊生态最不可或缺的一部分。

本周五将有19亿美元的以太坊期货及期权到期:金色财经报道,本周五将有19亿美元的以太坊期货及期权到期。尽管以太坊期货未平仓合约为62亿美元,但周五到期的仅占16%(约9.8亿美元)。因为大多数操作都发生在永续合约和6月合约上。[2021/5/28 22:51:24]

以太坊上DeFi协议总锁仓量环比下降6.99%:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日十时,以太坊上DeFi协议总锁仓量约合481.6亿美元,环比下降6.99%。

当前锁仓量排名前三的协议分别是WBTC 57.5亿美元(-7.16%),Maker 56.6亿美元(-9.26%)以及Compound 45.3亿美元(-7.01%)。受市场下行影响,近24小时DeFi协议的锁仓量普遍回落。[2021/2/26 17:54:40]

目前以太坊链上锁定约1.8亿美元的比特币:据Dune Analytics的数据显示,目前以太坊链上锁定了近1.8亿美元的比特币,这些比特形式包括WBTC、sBTC、renBTC、imBTC等。

自6月底以太坊锁定的BTC刚刚跨过1亿美元的门槛以来,其快速增长揭示了以太坊在DeFi领域的主导地位。在以太坊链上锁定的比特币从6月20日以来飞速增长,1个月时间从15000BTC提升到接近17000BTC的水平。[2020/7/24]

标签:以太坊CHEHERARCETH以太坊今日行情WitcherVerseEtherael指什么寓意ARC Governance

Luna热门资讯
ALGO:公链大内卷,Algorand向外生长_GORA

DeFi的爆发带来了全新的公链竞争格局。经历了早期仅靠想象力估值的阶段,如今生态的发展状况已成为了判断公链网络价值的第一指标.

1900/1/1 0:00:00
POL:Polkamarkets四月进展回顾_xmark币价格

我们期待已久的时刻已经到来:Polkamarkets已经向我们最活跃的成员和早期支持者推出了MVP测试网封闭测试!我们从各位那里得到最有力的支持,特别是从早期的测试者.

1900/1/1 0:00:00
数字货币:央行数字货币对未来区块技术发展及世界经济体系的影响_bdc币上交易所了吗

根据国际清算银行的数据,到2020年中期,80%的中央银行已经加入创建央行数字货币的竞赛之中。 一、央行数字货币的产生CBDC,央行数字货币的简称,是现有中央银行发行的法定货币的延伸.

1900/1/1 0:00:00
ETH:DEX热度井喷,BSC逐渐压制ETH_DEX

据Uniswap官方数据显示,Uniswap单周交易量首次突破100亿美元,创历史新高。 这也算是属于去中心化交易所历史性的时刻,虽然目前Uni的价格没有发生太大的变化,但当去中心化交易所逐渐出.

1900/1/1 0:00:00
区块链:区块链世界什么领域能够诞生万亿市值项目?_区块链害了多少人

我们相信,与互联网类似,区块链世界将趋向于成为一个统一、无处不在、垂直整合的协议栈,每个协议都将在有效权衡下达到帕累托最优.

1900/1/1 0:00:00
ETH:以太坊突破4000美元再创新高,原因竟是机构一致行动?_比特币

在突破3000美元后不到一周,第二大加密货币ETH已飙升超过4100美元,涨幅超过33%,再创历史新高。自今年年初以来,以太坊更是上涨了400%以上.

1900/1/1 0:00:00