DEFI:加密世界有多少用户？比特币日均活跃地址114万个，DeFi用户或存“内卷”趋势_EFI

1998年互联网浪潮席卷而来。根据InternetWorldStats的统计，过去20年，互联网用户数量增长了1300%，截至2020年12月31日，全球互联网用户数量达到50.53亿人，占世界人口的比重约为64.2%。十年后，2008年，移动互联网兴起。根据Statista的统计，截至2021年1月，全球移动互联网活跃用户数量约为43.2亿人，移动社交媒体的活跃用户数量约为41.5亿人。当前两次技术革命方兴未艾时，2017年，加密货币在牛市下骤然火热起来。经过十余年的发展，在牛市造富神话的吸引下，目前到底有多少用户进入了加密世界？PAData在分析了比特币等公链的独立地址数、非沉默地址数、活跃地址数，DeFi的独立地址数和活跃地址数后发现：

1）比特币和以太坊的有效地址总数共有2211万个。考虑到每个用户都可以持有多个地址，且用户存在重叠，当假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%时，预计比特币和以太坊的用户总数大约为388.91万人。如果按照市值占比80%推论，那么预计区块链链上用户的总数大约为486.14万人。当然，还有更多用户通过交易所持币，这一数据在黑匣子中难以估测。2）比特币的日均活跃地址约为114万个，占有效地址总数的12.82%；以太坊的日均活跃地址约为58万个，占有效地址总数的4.38%。其他公链的日均活跃地址数大约在5万至20万个之间。3）DeFi的独立地址数虽然已经突破了167万个，但活跃地址的数量只有4.25万个，假设按照比特币活跃地址占有效地址总数的比例折算，预计DeFi的有效地址数大约为33.15万个，同样假设5个地址对应1个独立用户，预计DeFi的独立用户约为6.63万人。4）今年，在总地址高速增长的情况下，活跃地址占比下降约0.5个百分点，这意味着大多数新增独立地址为“羊毛地址”的可能性比较大。但是，今年每万个活跃地址的锁仓总额上涨了23.27%，这展示了DeFi用户的“内卷”化，即活跃用户持续扩大投入规模。比特币和以太坊有效地址共有2211万个，区块链链上用户规模大约在500万左右

修订后的俄罗斯加密矿业法案建议对逃税的矿工进行监禁，最高4年刑期:金色财经报道，一项旨在规范俄罗斯不断发展的加密矿业法案立法者现在计划重新提交，并考虑对不遵守规则的矿工造成严重后果的修正案。根据该部门制定的刑法修正案，如果矿工在三年内两次未报告收入且价值超过 1500 万卢布（接近 20 万美元），他们将面临最高两年的监禁，最高 300,000 卢布的罚款，甚至长达两年的强迫劳动。

如果未报告的资产金额超过 4500 万卢布等值法定货币（近60万美元），处罚将更加严厉，最高可判处四年监禁，最高可达 200 万卢布的罚款，以及最高四年的强迫劳动。[2023/3/13 12:59:03]

比特币和以太坊是区块链中最具代表性的两条公链，了解这两条公链的有效地址数是预测区块链用户规模的基础。根据glassnode的统计，截至3月21日，比特币共有8.03亿个地址，较2017年初增长了282.09%。但并不是所有地址都是有效地址，其中不少地址的余额已经为0，这部分地址或因注册后从未使用，或因无法支付手续费等原因基本不可能再与比特币发生交互，是“沉默”地址。

巴西最大的数字银行Nubank推出的加密交易平台用户突破100万:金色财经报道，按市值计算，巴西最大的数字银行Nubank在6月推出仅一个月后，其加密交易平台的用户就达到了100万。该公司曾希望在5月推出Nucripto并于6月向 4650 万用户开放后，在一年内实现这一里程碑。该平台允许用户通过Paxos区块链基础设施提供的加密交易和托管服务买卖BTC和ETH。今年 5 月，该公司宣布将其资产负债表上大约 1% 的现金分配给比特币，以表明其对加密货币的信心。[2022/7/27 2:39:39]

数据显示，目前比特币余额非零的地址数大约为3677万个，较2017年初的增幅约为184.59%，低于总地址数的增幅。考虑到比特币采用的特殊的UTXO模型，这些余额非零的地址中可能存在大量找零地址。找零地址同样可能因为无法支付交易手续费而成为“沉默”地址。一般认为，余额大于0.01的地址为非“沉默”地址的可能性较高，因此，这部分地址也被认为有效地址，即未来仍可能发生链上交互行为的地址。根据统计，目前比特币上余额大于0.01的地址数约为889.39万个，约占非零地址数的24.19%。

国会议员呼吁SEC主席关注加密货币的监管:国会议员麦克亨利和汤普森称美国证券交易委员会主席根斯勒关于加密货币的言论令人担忧。在给Gensler和CFTC代理主席Rostin Behnam的公开信中，国会议员们表示，\"与其把创新和创造就业从这个国家监管出去，不如促进监管机构和市场参与者之间的积极对话\"。

2021年法案要求美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会与市场参与者、参与学术研究的组织和投资者保护组织等成立一个数字资产联合工作组。两人表示，立法者和监管机构应共同努力，在保护创新与任何新法规之间取得平衡，\"确保数字资产市场在美国蓬勃发展\"。他们呼吁Gensler和他们的同僚们提供SEC和CFTC计划如何在这些问题上合作的细节。（Coindesk）[2021/8/17 22:18:07]

再看以太坊，根据glassnode的统计，截至3月21日，以太坊共有超1.06亿个地址，较2017年初翻了约146倍。与比特币一样，余额为0的地址或是新注册未使用的地址，或是使用后刚好归零的地址，总之这些地址再与以太坊发生交互的可能性非常低，可以视为“沉默”地址。目前，以太坊上余额非零的地址总数约为5588万个，约占总地址数的52.27%，相较2017年翻了123倍。根据BitInfoCharts的统计，近期以太坊上的平均交易手续费大约为0.01ETH，因此，余额低于0.01ETH的地址也可被视为“沉默”地址。

华尔街日报：拜登正考虑聘请加密专家Gary Gensler为财务顾问:拜登正考虑聘请Gary Gensler为华尔街监管提供建议。拜登几乎对所有加密领域都保持沉默，但曾任高盛高管和美国商品期货交易委员会主席的Gensler对加密技术的广泛应用了如指掌。[2020/11/8 11:58:59]

排除余额不足0.01ETH的地址后，以太坊目前的有效地址数大约为1322万个，约占非零地址数的23.66%。自去年下半年以来，受到DeFi高速发展的影响，以太坊的有效地址数量也呈现快速发展态势。截至目前，以太坊非零地址增长了31.10%，有效地址增长了64.32%。

目前，比特币和以太坊的有效地址总数共有2211万个。考虑到每个用户都可以持有多个地址，且用户存在重叠，当假设每5个独立地址对应1个独立用户，两条公链的用户重叠率为30%时，预计比特币和以太坊的用户总数大约为388.91万人。如果按照两者市值占比80%推论，那么预计区块链链上用户的总数大约为486.14万人。当然，这不包括通过交易所持币的用户，而这一数据在黑匣子中难以估测。从活跃地址的情况来看，今年，比特币的日均活跃地址数约为114.31万个，约占有效地址的12.82%。其次Tron和以太坊的日活地址也都超过了50万个，分别约为63.76万个和58.62万个。以太坊的日活地址约占有效地址的4.38%，活跃度低于比特币。除此之外，其他公链的日均活跃地址都不多，大约在5万至20万个之间。

声音 | Weiss Ratings：加密货币交易所需要变得更加透明并接受审计:Weiss Ratings近日发推称，去年（2018年）的一个亮点是，加密货币交易所的商业模式更加成熟，了解你的客户（KYC）程序正在收紧。但我们认为，交易所需要变得更加透明，并接受审计以证明其声称拥有的资金切实存在。[2019/1/6]

DeFi用户规模尚不到10万人，活跃用户持续增加投入资金

去年底，DeFi的独立地址数量就突破了100万个，较去年年初翻了10倍。这种高速增长趋势仍然在持续。根据DuneAnalytics的统计，截至3月21日，DeFi的独立地址数已经达到了167.29万个，较今年年初的117.74万个增长了约42.08%。

另一方面，根据DappRadar对DeFi活跃地址数量的监测，截至3月21日，活跃地址的数量约为4.25万个，较今年年初的3.61万个整体增长了约17.73%，低于总独立地址涨幅。而且，日活地址占当日总地址数的比重也从3.07%下跌至2.54%，这意味着大多数新增独立地址为“羊毛地址”的可能性比较大。假设按照比特币活跃地址占有效地址总数的比例折算，那么DeFi的有效地址数预计大约为33.15万个，同样假设5个地址对应1个独立用户，那么DeFi的独立用户预计约为6.63万人。值得注意的是，今年以来，每万个活跃地址的锁仓总额呈明显上升趋势。年初，每万个活跃地址的锁仓总额约为52.85亿美元，而3月21日，这一数字已经上涨至65.15亿美元，涨幅达到23.27%。这可能受到币价上涨的影响，也可能展示了DeFi用户的“内卷”，即活跃用户的投入规模持续扩大。

从DeFi内部的用户情况来看，可以发现“二八效应”已经十分明显。截至3月21日，独立地址总数最多的是Uniswap，约有112.6万个，占DeFi总独立地址数的67.31%，是DeFi领域中最重要的应用。其次，Compound、1inch、Kyber和Balancer的独立地址也都迈过了10万关口。Ren和Cream的独立地址数则较少，都没有超过1万。

今年各DeFi协议独立地址的平均增长率约为31.55%，低于整体42.08%的涨幅。其中，仅BadgerDAO、SushiSwap、1inch、Uniswap和Balancer的独立地址涨幅超过了整体水平，尤其是BadgerDAO，涨幅超过了1027%，SushiSwap和1inch也都超过了100%，这三个应用的涨幅较高。可见，头部协议的地址增长率是总独立地址增长率的主要动力来源。而且，根据DappRadar的数据，目前绝大多数DeFi协议的日活跃地址都很低。今年日活地址最多的Uniswap也仅3.33万个，这与移动互联网主流应用动辄上亿的日活还存在非常显著的量级差异。但应该看到各DeFi协议日活地址的快速增长潜能。

根据PAData早前的统计，Uniswap去年的日均活跃地址仅1.37万个，Synthetix仅607个，SushiSwap仅1621个。这三个应用今年的日均活跃地址都有了大幅增长，涨幅分别约为143%、388%和43%。未来，随着以太坊Layer2解决方案进一步应用于DeFi协议，预计DeFi的用户还将迎来持续增长。对各个DeFi协议而言，选择哪一个Layer2方案，以及何时上线Layer2版本都可能深刻影响用户的增长情况，进而对DeFi的市场格局产生影响。

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