比特币:47家机构持有GBTC，除灰度外还有哪些机构、公司在布局比特币？_MENT

2021年2月23日，美联储主席鲍威尔出席参议院听证会，再次重申宽松货币政策姿态，将保持利率接近0，直到充分就业和通货膨胀上升到2%，并有望在一段时间内适当超过2%。2月22日，比特币价格经历了日内1万美金的跌幅，而在比特币大跌期间，特斯拉股票也暴跌超8%，纳斯达克指数跌超2%。市场上有很多声音称“比特币带崩了特斯拉股票，特斯拉带崩了美股，所以美联储不敢关水龙头”。近半年时间内，比特币价格几乎翻了5倍之余。对于这一轮比特币持续暴涨的市场形态，几乎没有争议的一点是，这是由机构主导的“机构牛”行情。此外，还有一个不容忽视的主要原因是通胀预期的升高，而高通胀预期是来自美联储史无前例的量化宽松政策。2021年年初以来，比特币依旧延续强劲涨势。在比特币巨大升值潜力和投资回报率的吸引下，华尔街对比特币的态度有了显著变化，金融巨头们也产生了浓厚的兴趣。我们已经看到了一些转变的迹象：去年下半年到今年，文艺复兴旗下的对冲基金、保罗·都铎·琼斯、贝莱德都宣布参与到比特币衍生品市场。华尔街对比特币态度的转变，对比特币迈向全球化资产方面起到了重要的推动作用。在华尔街资金的力量的加持下，比特币市值一度超过Facebook、特斯拉，在全球有价资产中市值排行第六。

除了人尽皆知的“巨鲸”灰度之外，有很多机构、公司都在以各种渠道和方式投资比特币。根据目前已公开披露的消息，欧易OKEx情报局盘点了灰度及灰度以外一些持有比特币的知名机构与公司，除了直接购买，它们主要通过ETF基金、加密衍生品等方式参与比特币市场。

MKR是7月份Coindesk市场指数中涨幅最大的代币，上涨47%:金色财经报道，MakerDAO的MKR是7月份Coindesk市场指数(CMI)指标中涨幅最大的代币，上涨47%。Ripple Labs的原生代币XRP紧随其后，7月上涨了46.6%，因为美国法官裁定在交易所出售XRP代币不构成投资合约，BTC和以太币在7月份均下跌4%。

7月表现最差的资产包括比特币现金(BCH)，下跌20%，以及莱特币(LTC)，下跌18%。[2023/8/2 16:12:53]

1、灰度投资管理公司GrayscaleInvetments是全球最大的加密资产管理公司，目前资产管理规模约424亿美元。截至2月22日，GrayscaleBitcoinTrust共持有680,081枚比特币。灰度投资公司的前身是BarrySilbert创建的SecondMarket旗下的一支比特币投资基金。2014年，BarrySilbert将这只比特币投资基金从原公司脱离出来并单独成立了灰度投资公司。2015年，灰度投资公司被归到BarrySilbert新成立的数字货币集团旗下，目前DCG是全球最大的比特币和区块链投资公司之一，除Grayscale之外，DCG旗下还有Genesis、Coindesk以及其它150多家区块链公司。灰度比特币信托是灰度旗下规模最大的加密数字资产信托产品，其规模占据灰度总体资产管理规模的90%以上。除了比特币信托基金之外，灰度投资公司还推出了ETH,BCH,ETC,LTC,XRP等加密货币的信托基金，以及包含多种主流币种的大盘指数基金。以下是灰度产品成立时间轴：

当前BTC全网合约持仓总量为22.61亿美元 24小时减少4700万美元:据合约帝持仓报告显示，当前全网合约持仓总量为22.61亿美元，24小时减少4700万美元。其中，Huobi合约4.84亿美元，24小时减少3.15%；OKEx合约6.03亿美元，24小时增加2.73%；BitMEX合约5.69亿美元，24小时增加0.99%；Binance合约3.66亿美元，24小时增加0.50%；Bybit合约2.36亿美元，24小时增加8.80%。[2020/9/9]

灰度的比特币信托基金现在成为公司机构、个人投资者、家族理财基金等投资比特币的主要方式。数据显示，目前共有47家机构账户持有8,977,784灰度比特币信托份额。其中特斯拉的投资者ARKINVESTMENT是灰度比特币信托的最大持仓者，持有约730万份信托份额。

来源：Nasdaq2、ARKInvestmentManagement根据2月12日提交的13F持仓报告，方舟投资管理公司称截至2020年12月31日拥有7,307,228份GBTC，按照2月11日GBTC每份价格48美元来计算，该公司持有的基金金额超3.5亿美元。而在2020年11月份，该公司持有5,170,460份GBTC。ARKInvestment是由被称为“女版巴菲特”的ARK女股神CatherineWood于2013年创办的方舟投资管理公司。据美国证券交易委员会官网，主流机构方舟投资管理公司增加了其对灰度比特币信托基金的投资。方舟公司旗下有5只主动管理ETF，分别是：ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF。早在2015年，ARK旗下的“下一代互联网ETF”ARKW就投资了灰度投资发行的GBTC。GBTC是ARKW第三大重仓股，占其总资金的4.73%。3、RothschildInvestment2021年1月26日，根据美国证券交易委员会的新文件，罗斯柴尔德投资公司增加了其在GBTC中的投资份额。根据13F-HR表格，罗斯柴尔德报告称，截至2020年12月31日其拥有30,454份GBTC，而在2020年10月份的文件中，该公司披露其持有24,500份GBTC。罗斯柴尔德投资公司是由门罗·罗斯柴尔德和其姐夫塞缪尔·卡格于1908年成立的一家全方位服务的区域性经纪公司，总部位于芝加哥。目前，罗斯柴尔德公司管理的资产规模为12.7亿美元。2017年，罗斯柴尔德投资公司首次从Grayscale的比特币信托基金购买了539份股票。4、TudorInvestment2020年5月，Jones表示通过旗下的TudorBVIGlobalFund购买了比特币，购买的比特币资产占其投资管理规模的1%-2%。TudorInvestmentCorporation是由现代对冲基金行业先驱、传奇投资人PaulTudorJonesⅡ1980年创建的资产管理公司，公司多年来一直保持两位数的投资回报率。目前，都铎投资公司仍管理着约396.6亿美元的资产，其中TudorBVI全球基金占223亿美元。截至2020年4月，PaulTudorJones的净资产达到53亿美元，在全球亿万富豪排行榜中名列第320位。

当前BTC全网合约持仓总量为30.47亿美元 24小时减少6500万美元:据合约帝持仓报告显示，当前全网合约持仓总量为30.47亿美元，24小时减少6500万美元。其中，Huobi合约6.96亿美元，24小时减少1.45%；OKEx合约8.59亿美元，24小时减少3.55%；BitMEX合约6.87亿美元，24小时增加0.49%；Binance合约4.12亿美元，24小时减少2.72%；Bybit合约3.91亿美元，24小时增加4.31%。[2020/8/21]

5、RufferInvestment2020年12月中旬，RufferInvestment对Coindesk表示，该公司对比特币的投资总额约为5.5亿英镑，约占公司资产管理规模的2.7％。按2020年11月的价格计算，鲁弗投资公司共持有约4.5万枚比特币。据鲁弗投资的投资总监DuncanMacInnes透露，该公司在过去几个月出售了部分比特币，总体已获得7.5亿美元的利润。此外，根据其发布的2020年下半年投资期末评估文件显示，截至2020年12月31日，该公司通过RufferMultiStrategiesFund以及Microstrategy和GalaxyDigital的股权共持有略高于3％的比特币敞口。其中，分别持有Microstrategy的4,009股股票和GalaxyDigital的350,000股股票。RufferInvestment是一家成立于1994年并已在伦敦证券交易所上市的英国投资管理公司，在全球约有6,600个客户，涉及个人和家庭、养老基金和慈善机构。根据RufferInvestment官网显示，截至2020年12月31日，该公司资产管理规模达210亿美元。6、天桥资本2021年1月4日，美国投资管理公司天桥资本宣布推出比特币基金——SkyBridgeBitcoinFundL.P.，为投资者提供对比特币进行投资的机构级别的工具。在启动前天桥资本及其关联公司已经向该基金注资2530万美元。此外，天桥资本代表其旗舰基金在2020年11月及12月投资于比特币的基金头寸已达3.1亿美元。SkyBridge位于美国纽约，由对冲基金大鳄安东尼·斯卡拉穆奇于2005年创立，目前，该基金资产管理规模已超过122.2亿美元。该基金通过把散户和机构投资者的资金投向知名对冲基金管理公司，从中收取提成。据天桥资本官网显示，天桥比特币基金由富达数字资产公司担任比特币托管人，安永会计事务所担任审计师。该基金只收取0.75%的管理费，不收取激励费，可直接通过官网认购基金，但必须是符合SEC要求的合格投资者。

全球加密货币总市值约为1847.62亿美元:金色财经报道，AICoin数据显示，全球加密货币总市值约为1847.62亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC，市值约为1211亿美元，当前市值占比为65.55%；ETH排名第二，市值约为149亿美元，市值占比为8.04%；瑞波币排名第三，总市值约为71亿美元，市值占比为3.83%。[2020/3/26]

7、MicroStrategyMicroStrategy于2020年8月首次公开宣称将把比特币作为该公司的主要财政储备资产，在8-9月分别两次共投资了4.25亿美元买入38,250BTC。此后，MicroStrategy一直在稳步增加比特币，截至2021年2月22日，该公司共持有71,079枚比特币，当前持仓价值约为39.92亿美元，是全球持有比特币数量最多的上市公司。此外，在2020年12月和2021年2月，MicroStrategy分别宣布计划发行6.9亿、9亿美元的优先级可转换债券，所募集的资金将用于购买更多比特币。MicroStrategy(微策略)成立于1989年，是美国商业智能软件巨头，也是全球最大的独立BI公司。该公司自成立以来保持了20年的持续增长，年营收超过5亿美金，主要来自商业智能软件和服务。MicroStrategy的高调布局掀起了上市公司的比特币购买潮，也成为了华尔街大公司巨头跑步入场的一个重要转折点。越来越多的公司、机构、银行通过持有MicroStrategy的股票，间接增加对比特币的投资。其中，全球投资银行摩根士丹利持有MicroStrategy公司10.9%的股份，具体来说，拥有792,627股微策公司的股票。8、Tesla2021年2月，根据美国证券交易委员会的正式年度报告Form10-K显示，特斯拉已在比特币上总计投资了15亿美元，并期望在不久的将来接受数字资产作为购买汽车和其他产品的支付选择。按照特斯拉持有的比特币数量，该公司今年比特币投资利润比2020年汽车销售利润高出近30%。据财联社报道，自特斯拉向SEC递交的文件获悉，2020年特斯拉在中国市场收入达66.62亿美元，同比大增123.6%。但美国仍然是特斯拉的最大市场，营收达152.07亿美元，中国和美国外的其他市场收入为96.67亿美元。9、Square2020年10月8日，美国移动支付公司Square宣布，已用5000万美元购买了4709枚比特币。2021年2月，Square在一份公开声明中表示已经以1.7亿美元购买了大约3318个比特币。加上此前购买的5000万美元比特币，截至2020年12月31日，Square持有的比特币大约占Square的现金、现金等价物和有价证券总额的5%。Square由Twitter的创始人兼CEOJackDorsey创办，最早在2014年，Square就开始接受比特币作为支付方式。2018年1月，Square旗下的手机应用程序CashApp开始正式向用户提供比特币购买服务。2021年2月24日，根据Square提交给美国证券交易委员会的公司收入报告，Square在2020年比特币收入为45.7亿美元，其中9700万美元成为公司的毛利润。比特币收入同比增长了785％。CashApp已成为美国主流市场中零售消费者进入比特币市场的主要通道。Square通过在CashApp上出售比特币所获得的收入贡献了“2020年综合总收入的48％，综合净收益增加总额的85％”。10、MassMutual2020年12月11日，美国万通人寿保险公司宣布通过纽约数字投资集团为其普通保险帐户购买了价值1亿美元的比特币。这笔投资占MassMutual投资账户资金的0.04%。此外，MassMutual还购买了纽约数字投资集团500万美元的股权，该公司持有23亿美元的加密货币。MassMutual是美国五大寿险公司之一，是一家拥有500万客户的美国共同人寿保险公司，管理着超过2350亿美元的保险账户。其成立于1851年，总部位于美国马萨诸塞州，已经有近170年丰富风险及财富管理经验。11、GalaxyDigitalHoldingsGalaxyDigitalHoldings是比特币持仓数量第三的上市公司，目前共持有16,402BTC，价值7.82亿美元。2020年11月，银河数字控股下属的银河数字资本管理有限公司GalaxyDigitalCapitalManagementLP与加拿大投资公司CI全球资产管理公司携手推出的封闭式比特币基金完成了7200万美元的IPO，将为加拿大投资者提供比特币的敞口。此前，GalaxyDigital还推出了两只比特币基金——银河比特币基金和银河机构比特币基金。此外，2021年1月，GalaxyDigital透露该公司已成立一个新部门GalaxyDigitalMining，将为比特币矿工提供金融服务和产品，在比特币挖矿领域进行新的尝试。GalaxyDigital是一家由亿万富翁MikeNovogratz创立的金融服务和加密货币投资管理公司，也被称为加密领域的“高盛”，主要业务包括投资、交易、咨询、证券经纪、资产管理等。该公司运营着4只加密货币基金，截至2021年1月31日，GalaxyDigitalCapitalManagementLP管理的初步资产为8.347亿美元。这些基金、机构巨头带来的示范效应，可能会吸引大量资金进入比特币市场寻求回报。比特币走向主流金融市场正在成为一种必然趋势。根据数据统计，上市公司持有的比特币数量在过去12个月内飙升了400%。去年，上市公司仅持有不到2万枚比特币。而今天，19家上市公司共持有105,837枚比特币，价值超过36亿美元。引用ARK在2021BigIdeas中所称，“未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分，迎接比特币的将会是星辰大海”。伴随着比特币价格屡次刷新历史记录，我们将共同见证一个属于比特币的新时代。

动态 | Coinbase Earn的DAI活动推动创建了14700个抵押债务头寸合约:The Block近日发布报告称，Coinbase Earn的DAI活动推动了14000多个CDP（抵押债务头寸合约）创建，支付了20万美元作为奖励。自推出以来，Coinbase Earn已经开展了6次活动，最近的一次活动是在DAI举办的。自从DAI活动进行以来，Coinbase Earn用户通过MakerDAO创建了大约14700个CDP，相当于通过MakerDAO创建的所有CDP的近40%。[2019/7/31]

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