比特币:北美首只比特币EFT能量惊人，将为加密市场打开新天地_加密货币

美国很早即批准了以灰度信托为代表的比特币ETP类产品，这也成为2020年比特币大幅上涨的主要推手。而近期，加拿大首只比特币ETF的推出更将成为推动2021年比特币继续猛涨的重要因素。ETP和ETF有何区别？它们如何影响加密市场行情？北美首支比特币ETF上市后表现如何？各主要国家对ETF的态度如何？本文将就这些问题一一进行介绍。

从ETP到ETF，传统投资者入场门槛持续降低

先做个简单划分，ETP属于债券，而ETF是基金。我们曾在之前多篇文章中提到，灰度在2020年比特币上涨行情中起了重要作用，而灰度推出的BitcoinInvestmentTrust就是ETP产品。灰度的ETP产品主要是机构投资者以及合格投资人在购买，这也就是说，在2020年，机构通过灰度的比特币ETP产品推动了比特币大幅上涨。值得一提的是，灰度的GBTC虽然大幅降低了美国散户进入加密市场的合规门槛，但GBTC长期存在高溢价，这对于二级市场的散户并不友好。与此不同，比特币ETF追踪比特币的价格，购买了比特币ETF，就相当于间接投资了比特币，在收益上没有任何区别，不像GBTC会存在溢价，也不用负责保管等繁琐问题，大大降低投资者进入加密市场的安全与合规门槛。瑞士证券交易平台SIX也对ETP和ETF进行了更详细的区分：ETP是有抵押物的，不赚取利息的不记名债务证券，可通过杠杆方式复制基础资产。与ETF一样，它们在多个做市商领域进行日内交易，但从法律上来讲，它们不是基金。站在监管的角度，比特币ETP很早就在美国获批，比特币ETF则要求更高，也迟迟未被批准。北美首只比特币ETF的获批具有里程碑式意义，这实质上也代表着比特币牛市将由机构推动，进入到散户和机构共同推动阶段。伴随门槛更低的北美比特币ETF产品推出，更多机构和散户将由此大量进入。2月18日晚，东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在微博上称，“已购买1%的比特币ETF基金，虽然有点晚，但想通了就践行！希望保持对新生事物的好奇心！”比特币ETF为加密市场打开了一片新天地，散户和机构大量入场行情必将开启。

Riot Blockchain的Whinstone成为北美最大的比特币采矿场:金色财经报道，Riot Blockchain的Whinstone成为北美最大的比特币采矿场，位于德克萨斯州罗克代尔。[2022/11/7 12:23:56]

北美首支比特币ETF上市后实际表现如何？

2021年2月11日，加拿大资产管理公司PurposeInvestmentsInc.获得了加拿大安大略省证券委员会批准发行比特币交易所交易基金，并于当地时间2月18日在多伦多证券交易所交易。BTCC是世界上第一个直接托管的比特币ETF，旨在通过直接投资实物结算的比特币为投资者提供加密货币的敞口。ETF交易的实物比特币由纽约的GeminiTrustCompanyLLC托管，并采用离线存储的方式。

Chainalysis：北美月度加密交易量增长1000%，DeFi占主导:10月14日消息，区块链分析公司Chainalysis发布报告称，从2020年7月到2021年6月，北美的月度加密货币交易量增长了1000%以上，月度交易量在2021年5月达到了1640亿美元的峰值。北美加密市场交易量的增长主要是由DeFi的普及推动的，从2020年7月到2021年6月，DeFi交易占北美总交易量的37%，用户向DeFi类平台发送了大约2760亿美元的加密货币。 北美的DeFi交易由散户投资者主导，许多交易低于10000美元，Uniswap是北美最受欢迎的DeFi平台，在2020年7月至2021年6月期间，用户交易量超过1000亿美元。[2021/10/14 20:29:38]

F2Pool联合创始人神鱼：北美机构持有大量比特币 成为市场上的重要玩家:金色财经现场报道，4月25日，2021新基建区块链峰会在成都举办。在鱼池专场8周年正无限分会场，F2Pool联合创始人、Cobo联合创始人神鱼以《变革中的8年》为题进行分享。他表示，从中本聪白皮书开始，区块链行业萌芽。2013年，我们看到了国内矿工崛起的力量，鱼池立志要做全新、公开、透明的矿池。我们经历了传统挖矿，看到矿机经历了CPU、GPU、FPGA、ASIC的演变，看到矿工由技术极客、网吧显卡资源型个体老板、电力资源丰富的矿主发展到如今的机构用户。随着中国矿工势力的崛起和产业结构的优化，鱼池开始成为全球最大的比特币矿池。

今年有几个标志性的事件，首先比特币市值超过了万亿美金，进一步奠定了比特币作为数字黄金的定位。另一个重要趋势是机构化进展在明确加速，一些北美机构持有了大量的比特币，也成为了市场上的重要玩家。去年下半年开始，整个DeFi市场的发展推动了区块链行业的发展。DeFi作为除了比特币之外，第一个真正在区块链上落地的原生应用，让大量的经济行为可以在区块链上通过智能合约的高效、无中介的发生，带来很多的想象力。跨链成为目前的强烈需求并快速发展，DAO组织对未来的公司制度产生了冲击。[2021/4/25 20:56:28]

根据多伦多交易所数据显示，BTCC全天成交量超过965万份，位居该交易所当日所有品种成交量前10。首日成交额高达1.65亿美元，占加拿大股市日均成交额104亿美元的1.6%，远高于加拿大新上市ETF首日的平均成交量。在价格表现方面，CNBC数据显示，BTCC周四开盘涨幅为5.9%，报10.59加元；全天高开低走，截至收盘报10.09加元，涨幅缩小至0.9%。

报告：北美投资者对比特币选择“保守的买入并持有”策略:Chainalysis最近的报告指出，北美的投资者都选择了“保守的买入并持有的策略，”与东方投资者相比尤其如此。就全球平均水平而言，北美是加密货币交易量第三活跃的地区。但是，与其他国家不同，北美贸易是非常内部的。比特币的区域流动表明，超过6000万美元的比特币交易在大陆内流动，即从北美流向北美。虽然每个地区的内部流动都高于外部流动，但北美的流动甚至比其他地区还要多。该报告指出，带头的不仅是美国内部的交易活动，还有机构投资者。过去两年来，机构??投资者开始进入北美市场，并在2019年12月达到顶峰。交易规模也表明北美比特币市场的机构波动更大。在2019年12月至2020年5月之间，交易规模超过100万美元的交易额从46％上升至57％。而比特币的实际价值则在10,000美元的高位至3,800美元的低位之间波动。在此期间，专业投资者的市场份额也从87％上升到92％。报告指出，机构投资者是比特币的囤积者，而不是交易者。在过去的两周里，超过30万比特币被出售，利润超过25%，比特币持有的年龄也急剧下降。这表明，长期持有的比特币正在被成群结队地出售，获得至少是其价值四分之一的高额利润。由于机构投资者处于“囤积”策略的中心，它们也可能成为抛售的中心，实现自己的利润。[2020/8/17]

疑似“庞氏局”的USI-Tech将重回北美:比特币挖矿公司USI-Tech律师发函承认，因宣传方式和薪酬结构，公司在接受美国德克萨斯州、华盛顿、明尼苏达州和夏威夷的监管部门调查，因此公司禁止北美用户招收新用户、挣取返利佣金和提取比特币，直到后续通知。然而该公司网站公告称将重新向北美用户开放相关业务，用户可以提出资金或者保留资金，然后享受每天1%的投资回报。[2018/1/31]

Odaily星球日报在此建议，对比特币抱有兴趣的投资者，可以长期关注比特币ETF的相关数据。主要国家对于比特币的监管态度

比特币ETF的推出代表着监管机构对于比特币的认可，有利于推动比特币成为主流金融资产，那么主要大国对于比特币ETF都持何种态度呢？加拿大对于比特币ETF持积极支持态度。除了PurposeInvestmentsInc.的比特币ETF获批外，本周获得加拿大安大略省证券委员会批准的Evolve比特币ETF也已在多伦多证券交易所进行交易。而管理超过2300亿美元资产的加拿大投资公司CIFinancial也已提交了新的比特币ETF申请。美国对于比特币ETF持谨慎态度，但在拜登政府的领导下，可能变得更为积极。美国SEC对加密货币价格波动以及市场操纵等行为一直存在质疑，已拒绝了BitwiseAssetManagement和WilshirePhoenix等多家公司和机构的比特币ETF申请。虽然比特币ETF的申请不断被SEC拒绝，但申请比特币ETF的机构却越来越多，且越来越大型。2月16日，纽约数字投资集团向美国证券交易委员会提交了比特币ETF的申请。ArkInvest创始人兼首席执行官CathieWood表示，在拜登政府的领导下，比特币交易所交易基金获得批准的可能性增加了。瑞士对于比特币等加密货币持积极支持态度。瑞士证券交易平台在2018年11月推出的第一个全球多加密货币ETP。瑞士很有可能成为欧洲首先推出比特币ETF的国家。新加坡对于比特币ETF持谨慎态度。新加坡对于加密货币交易等一直持开放包容的态度。新加坡银行(BankofSingapore)首席经济学家MansoorMohi-uddin表示，如果比特币能够成功应对高波动性、高流动性及安全托管等问题，它可能会成为一种价值储存手段。Mohi-uddin在报告中还表示，机构投资者更多地参与，将有助于提高流动性，降低波动性，使价格走势更多地受到基本面因素则表示，澳大利亚证券交易所对与加密货币相关的产品采取了谨慎的态度，但正在考虑使用它们。据此前报道，CosmosCapital计划在ASX上上市其比特币ETF，这有可能成为澳大利亚首个与比特币挂钩的ETF。印度对加密货币交易持禁止态度。据彭博社报道，一位自称印度财政部高级官员的匿名消息人士称，加密资产的使用在印度将很快被完全禁止，禁止使用所有形式加密货币的新法律预计将很快在议会中通过，也将禁止通过外汇与加密货币进行交易，预计在新法律生效后，加密货币持有人将有3到6个月的过渡期完成平仓。

总结

北美首支比特币ETF的上线会促使更多比特币ETF产品获得批准，这有利于散户和更多机构入场；并将进一步提高比特币流动性，降低比特币波动性，使比特币的价格更不容易被操控，投机炒作的属性降低。在这种发展过程中，我们也将看到更多国家允许比特币ETF上线，最终促使比特币成为主流金融资产，成为可与黄金一较高下的“数字黄金”。然而短期来看，投机炒作氛围也在逐步上升，交易者应保持警惕。

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