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ETH:突破22000美元,多角度解析比特币基本面_DEFI

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:MXC抹茶内容中心吴盐12月17日比特币突破了22000美元,达到了历史最高点。概括来说,2020年的牛市,得益于三个基本支撑面。上半年312黑天鹅加速了加密资产市场的去泡沫化,随后DeFi升温促使市场回暖,下半年DeFi行情全面爆发;美元量化宽松导致比特币避险需求增加,以灰度公司为首的巨鲸们开始增持加密资产;Eth2.0启动。本文将以三个基本面来分析2020年比特币突破22000美元的基本面支撑。基本面一:DeFi的TVL需求刺激了加密资产市场的回暖

6月16日TVL为11.13亿USDT,12月1日TVL达到148.74亿USDT,近半年增长1236.38%。这得益于行业内基本面——DeFi基础设施的完善。包括自动化做市商AMM、流动性挖矿、动态流动性池再平衡、智能资产管理、闪电贷、防御对策、代理聚合协议以及去中心化漏洞奖励协议等基础设施。

数据来源:DEFIPULSE值得注意的是,尽管3月12日行业发生了有史以来最大的黑天鹅事件,但这并未对加密资产市场的技术研发造成任何影响,相反,熊市反而更容易让行业内的项目踏实搞技术创新,为日后成为业内翘楚打牢基础。我们回顾2017年下半年至2018年年中,加密资产市场更多充斥着FOMO和炒作。从另一个角度看,从比特币上一个历史高点至今,2018年11月15日BCH分叉、2020年3月12日比特币暴跌等黑天鹅事件的发生也让加密市场逐步去泡沫化。

昨日OpenSea日交易量突破2.4亿美元,为10月6日以来最高水平:1月3日消息,据 Dune Analytics 数据显示,昨日 OpenSea 日交易量超过 2.4 亿美元,为 10 月 6 日以来最高水平。[2022/1/3 8:21:25]

数据来源:CoinMarketCap从价格曲线上看,加密资产市场历经曲折,比如从2018年11月15日BCH分叉开始,BTC连续暴跌,2020年3月12日再次暴跌,但得益于DeFi崛起的市场需求,灰度机构加持等诸多因素,比特币还是迎来了他历史的第二春,突破2017年11月的峰值达到21961.98USDT。

数据来源:MXC抹茶交易平台基本面二:灰度持仓表象背后,美元量化宽松导致比特币避险需求增加

BTC突破28100美元关口:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破28100美元关口,现报28100.51美元,日内涨幅达到5.57%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/30 16:06:40]

如果说,DeFi在Q2季度促进了加密资产市场的回暖,那么从Q3开始,灰度信托管理资产的增长对加密市场的影响开始凸显。比特币从6月初截止至12月14日,BTC累计涨幅达到101.03%。2013年,灰度公司成立之初就推出了比特币信托产品GBTC。GBTC持仓量大幅增加,始于2020年Q2。据灰度公司季报,灰度Q3加密资产管理规模约48.16亿美元,较Q2则增长12.84亿美元,同比增长36.35%,环比增长143.72%。截止12月14日,灰度公司数字资产管理总规模达127.03亿美元。灰度公司本身不持有比特币,仅提供加密资产信托服务,目前包含GBTC、BCHG、ETHE、ETCG、ZEN、LTCN、LXM、XRP、ZEC九个信托产品。

BTC突破26300美元关口 日内涨幅为2.65%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破26300美元关口,现报26303.68美元,日内涨幅达到2.65%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/27 16:37:44]

数据来源:GRAYSCALE公司GBTC_Q3-2020_10Q报告我们可以思考:为什么这个时间节点,灰度公司管理资产开始大规模增长?从整个外部市场的大基本面来看,比特币的避险属性在美国的量化宽松政策下凸显。整个2020年,美国为了刺激经济增长,大规模增发美元和债券,过去34周内总计放水了达18万亿美元的基础货币流动性和经济刺激方案。截止今年9月一财年,美国财政赤字增至3倍,达到逾3万亿美元。2020年3约20日,美元指数为103.01,12月14日为90.63,跌幅约为13.66%。

数据来源:东方财富网12月1日,灰度公司再次投放广告,意在提醒人们,是时候抛掉过往、抛掉黄金,去投资比特币了,在数字世界里,黄金则是一种拖累你的投资产品。尽管作者并不认同该观点,但作为投资品,比特币确实是黄金的补充,而不是替代。在无限QE的大环境下,劳动力、自然资源、硬资产是实现资产保值的几种方式,而比特币作为新兴的硬资产,无疑具备黄金所没有的优势,如隐私性和便捷性。基本面三:Eth2.0启动将加密资产市场推向高点

BTC突破22200美元关口 日内涨幅为7.46%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破22200美元关口,现报22200.36美元,日内涨幅达到7.46%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/17 15:31:37]

Eth2.0的启动,不论对于加密市场还是对于以太坊而言,都是一个里程碑事件。12月1日,ETH2.0正式启动。Eth2.0启动后,以太坊网络产生两条链,一条是PoW链,代币为ETH,一条是PoS链,代币BETH。信标链将与Eth1.x相互独立,不具有任何功能,Eth1.x链按照原有的PoW机制出块,信标链按照PoS机制出块。此时,Eth1.x代币ETH将和ETH2.0阶段信标链上的代币BETH在各自的链上共存。BeaconChain为Eth2.1分片阶段做准备,期间涉及验证人管理,验证人资金管理;随机数生成器;随机挑选区块生产者;组成验证者委员会,对提议区块进行投票;验证人的奖励和处罚等。Eth2.0启动后,MXC抹茶、Coinbase、火币等交易平台纷纷宣布支持用户进行ETH的质押。中心化交易平台的参与,解决了用户的32枚ETH最低质押门槛问题。值得注意的是,用户可以将通过智能合约将ETH单向兑换为BETH,也可以选择不兑换,但不可反向兑换;用户在PoW链上将ETH锁进相关的合约,可以获得参与信标链的验证者资格,并得到BETH奖励,但在信标链上,新的BETH无法退回到PoW链上。在信标链上参与Staking获得收益,最低参与门槛为32x个ETH才能成为验证者,且冻结期可能达1-2年,甚至更久,中途不能赎回,具体冻结时间由Eth2.0的进展决定。etherchain数据显示,截止12月10日17:00,以太坊存款合约地址0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705faETH抵押数量为1331873枚,总价值7.5亿美元,占当前ETH总市值的1.16%。

美国新冠肺炎确诊病例突破21万例 死亡病例升至5116例:据美国约翰斯·霍普金斯大学公布的实时疫情数据,美国累计新冠肺炎确诊病例215417例,其中死亡病例超过5千例,达到5116例。[2020/4/2]

数据来源:MXC抹茶交易平台根据MXC抹茶交易数据,自11月3日至12月17日,ETH从370.6USDT上涨至最高652USDT,44日累计最高涨幅达到75.93%。尽管今年加密资产行情启动,先得益于DeFi的爆发,但毋庸置疑,第四季度加密资产的上涨,得益于灰度公司管理资产的增长、Eth2.0启动两个基本面,以及带来的加密资产供需关系的改变,比如质押ETH的购买需求。总结:

一方面,得益于DeFi的爆发,DEX和CEX实现了去中心化和中心化市场的贯通,让原本各自循环的一级市场和二级市场形成了双循环。DeFi赛道中,分为农民、二级市场交易员、DEX和CEX。一个DeFi项目火爆后,必然在二级市场产生交易需求,二级市场交易员在CEX上获得利润。某个DeFi项目的资产在即上线DEX前后,会有大量的二级市场交易员在DEX上以较低的价格从农民手中购买DeFi项目资产,此时农民作为生产者/供应方,将挖到的DeFi项目资产卖出获利。二级市场交易员买到某资产后,伺机等待该资产达到一定涨幅时,再以较高的价格在CEX上卖给其他交易员,此时,前者在二级市场又充当批发代理的角色。在这个过程中,DEX、农民、CEX、二级市场交易员均为受益方,CEX和DEX则充当了交易服务的角色,获得了大量的流量。另一方面,DeFi的火爆和其参与门槛成鲜明的反差。两个对立的因素也直接催生中心化交易平台对DeFi挖矿产品的创新。交易平台代用户参与流动性挖矿,一方面可以降低用户的DeFi挖矿门槛,另一方面交易平台本身可以获取DeFi用户流量以及挖矿手续费收益。三大交易平台以及MXC抹茶均推出流动性挖矿产品,如币安的币安宝、火币的挖矿宝以及MXC抹茶的DeFi挖矿宝和MXDeFi。同时,由于流动性挖矿存在无常损失风险,MXC抹茶推出相关产品后,迅速增加了「无常损失代偿」制度,降低用户挖矿风险。此外,尽管Eth1.x的交易速度慢、转账手续费高昂等问题饱受诟病,但亦然保持除比特币网络外的公链霸主地位。今年,波卡主网启动、平行链测试网资产跨链转账成功,是行业内比较重大的事件,但并未对加密资产市场带来行情。或可预见,波卡真正实现不同网络的资产、价值信息交互,有可能成为加密资产市场的下一个起点。同时,从大的基本面看,比特币的价值增长,将越来越取决于经济大环境下其资产保值属性的加强。

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