比特币:2021年比特币投资者需关注的五大关键指标_GBTC价格

编者按：本文来自巴比特资讯，作者：PAULHACKETT，编译：隔夜的粥，星球日报经授权发布。比特币价格在近期已创下了多年以来的新高，而众多基本面因素预示着，在2021年，比特币将迎来更好的表现。随着PayPal接入比特币，以及像迈克尔?赛勒、杰克?多西以及保罗?都铎?琼斯这样的知名人物在大力支持比特币，人们对数字黄金的需求达到了历史最高水平。而近期像万通互惠这样的传统保险公司也披露购买了价值1亿美元的比特币，这继续提振了比特币的价格与人气。不难发现，越来越多的人认为2021年将是比特币网络开启下一个篇章的重要一年，下面就让我们来看看2021年需要关注的一些关键指标。

灰度：预计法院将于2023年秋季做出关于GBTC的裁决:7月31日消息，灰度（Grayscale）官方表示，我们收到的建议是，预计法院将于 2023 年秋季做出关于 GBTC 的裁决，这一结果与比特币现货交易平台交易基金（ETF）的申请相关，将影响数百万投资者和发行者。[2023/8/1 16:10:07]

1、比特币矿商估值

比特币挖矿与黄金挖矿有着很多相似之处，然而，在评估比特币矿工运营的复杂任务中，有一些关键的差异需要探究。我们将以RiotBlockchain公司为例，这是一家总部位于美国科罗拉多州的比特币挖矿公司。Riot于2017年开始挖矿，近期该公司发布了提高算力的计划，预计在2021年春季交付挖矿硬件。目前，Riot拥有的算力为1.5EH/s左右，约占当前比特币网络总算力的1.11%。根据Riot公司在11月9日公布的第三季度财报显示，其在第三季度挖到的比特币为224BTC，以每BTC18500美元的价格计算，这一季度Riot公司的总收入为410万美元。考虑到上述数据，投资者们会怀疑：一家公司的市值高达6.7亿美元，而其几个季度的收入只有800万美元，此外还有巨额的运营和电力成本，这是否存在问题？即使Riot公司的资产负载表上有1000多个BTC，该公司的估值也是有些离谱的。这里有两个考虑因素的作用，假设比特币真的进入大牛市，那么Riot和其他挖矿公司的市值就可能是合理的。2、对未来BTC价格的期望

比特币矿业公司Greenidge：在2021年第三季度开采了近 3500 万美元的比特币:金色财经报道，纳斯达克上市的比特币矿业公司Greenidge Generation Holdings周一披露了有关其第三季度业绩的初步信息。?Greenidge 报告称，在此期间，15,300 名矿工以 1.2 EH/s 的总容量运行，开采了 729 个比特币（截至撰写本文时为 3460 万美元）。在第三季度期间，该公司总共持有价值 5200 万美元的加密货币。

从今年 7 月 1 日到 9 月 30 日，Greenidge 的收入在 3300 万美元至 3700 万美元之间，净亏损在 1600 万美元至 1900 万美元之间。此外，该公司的息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 在 1800 万至 2200 万美元之间。?该公司报告称，其大部分净亏损源于与纳斯达克上市的技术支持公司 Support.com的合并。合并于2021年3 月宣布，并于9 月 14 日完成。?（theblockcrypto）[2021/10/5 17:24:16]

从现在起的一年内，关于比特币的价格能上涨到多少，已经有了一系列乐观的目标值，比如MikeNovogratz估计为65000美元，而PlanB基于流行的S2F模型估算的值为28.8万美元。与此同时，花旗银行最近给出了31.8万美元的预测值，而Winklevoss孪生兄弟则给出了高达50万美元的预测值。这些价格目标显然会影响到很多比特币参与者，这也是部分矿工在2018年熊市期间在遭遇亏损时也继续挖矿的原因，他们预计，在可预见的未来，比特币网络会一直存在。矿工们也知道，充当网络交易的验证者是拥有很多权力的，而网络算力的持续上升则表明，比特币正变得越来越安全，竞争也日益激烈。如果比特币价格的上限未确定，那么Riot在第三季度挖到的244枚BTC将使其收入来源扩大到一个更大、更模糊的数字。这意味着，如果BTC再次出现抛物线式上涨，则Riot的利润估计将是不受约束的。3、挖矿硬件的短缺

德国预计从2022年第一季度起实施其加密基金份额新规:9月20日消息，德国联邦财政部一名发言人表示，预计其允许投资基金发行加密基金份额的法令草案将从明年第一季度开始生效。该发言人称，有关该条例草案的磋商将持续到10月1日，并补充说，在这一过程结束时，欧盟委员会将收到通知，然后可以在3个月内提交答复，因此，该条例只能从2022年第一季度开始生效。根据这位发言人的说法，加密基金份额的新规定将不包括投资门槛，但有关个人投资者的规定仍将适用。据悉，《基金配置法案》（The Fund Location Act）限制机构投资基金（即Spezialfonds）在加密资产中的配置不超过其资产的20%。（IPE）[2021/9/21 23:39:16]

比特币上一次经历抛物线式上涨是在2017年，当时ASIC芯片和其他挖矿硬件短缺，而AMD、Nvidia和比特大陆等供应商无法满足需求。如果比特大陆和MicroBT再次发生这种情况，那么当前拥有下一代设备的任何矿工都将拥有优势，直到更多的硬件参与其中。相反，如果黄金价格翻番至每盎司4,000美元，则黄金勘探工作将增加，矿工们挖取黄金的速度也将增加。反过来，这将使供需达到平衡，如果供应超过需求，则金价就会降低。但对于比特币而言，无论挖矿硬件军备竞赛持续多久，比特币的挖矿速度都不能超过每大约10分钟6.25BTC，这要归功于中本聪在协议中内置的供应计划和难度调整方案，这严重影响了比特币的供需动态。4、GBTC与比特币

数据：2020年比特币ATM安装数量增加85%:CoinATM Radar数据显示，2020年比特币ATM安装数量增加了85%，达到11,798台，超过了去年创纪录的50%增幅。仅在10月份，新增比特币ATM的安装数量就增加了近1000台，这表明全球范围内的ATM使用率已大大增加。美国仍然是比特币ATM安装数量最多的国家（9700台），其次是加拿大和英国。[2020/11/13 20:45:00]

我们知道，灰度的比特币信托允许投资者在普通经纪账户中获得基础数字货币BTC的敞口。扣除GBTC每年2%的费用和溢价后，每一股GBTC代表0.00095346BTC。以下是是GBTC与BTC在过去四个月的表现比较。

动态 | 安徽省2020年政府工作报告：推动区块链等技术和产业创新发展:安徽省2020年政府工作报告，大力发展数字经济，加快建设江淮大数据中心，实施5G产业规划和支持政策，促进5G商用和应用场景落地，推动物联网、下一代互联网、区块链等技术和产业创新发展。（中国证券报）[2020/1/13]

GBTC和比特币价格从9月底资产价格之间的收窄差距可以看出，在价格盘整期间，GBTC的表现往往略逊于BTC。而随着溢价的扩大，GBTC的表现略好于标的资产，而市场需求的增加，则会导致GBTC和BTC的差价越变越大。在过去两个月的价格上涨过程中，两者差距的不断扩大可以证明这一点。下图显示了GBTC在过去12个月中的溢价的详细信息：

在BTC价格下跌期间，GBTC溢价触底至10%，而在2月和8月的快速价格上涨期间，GBTC溢价扩大至30%至40%。提供比特币敞口的竞争对手将对GBTC产生什么影响还有待于观察，11月25日，VanEck在德国B?erseXetra交易所推出了比特币ETN，随着SEC主席JayClayton于12月卸任，如果新任命的SEC主席对BTC更有利，则比特币ETF获批的可能性可能会增加。5、供求关系

系好安全带。当前，每大约10分钟，会有6.25BTC作为区块奖励来补偿矿工。也就是说，每天比特币网络新增大约900BTC，而在5月11日比特币经历第三次减半之前，这个数字是每10分钟12.5BTC。按当前价格计算，比特币市值每天新增约1670万美元。而根据GBTC的报告显示，在11月12日，GBTC的单日流入资金达到了1.15亿美元，较之前每周5000万美元的资金流入量增加了11倍。这一需求是新增供应量的6.9倍，因此，市场对比特币的需求与供应之间的差距越来越大。从历史上看，这种动态会在区块奖励减半后的一年左右内出现。在上一次周期，它使得比特币短暂地进入了主流散户投资者的视线，当时比特币的价格从1月份的1000美元上涨到年底时接近20000美元。而在这一个周期，如果我们把比特币比作黄金的替代品，那9万亿美元的黄金市场就是投资者关注的基准。当我们继续以自己独特的步伐理解这个快速变化的数字生态系统时，比特币网络却在不断前进，并获得进一步的牵引力，而且在这个过程中没有人会成为囚犯。2021年会给我们带来什么样的发展，让我们期待一下吧。

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