加密货币:2020牛市“大不同”：山寨币不再跟风比特币？_稳定币和加密货币的区别

来自|Cointelegraph，编译|PANews经过漫长的等待，比特币价格终于回到三年前的价格范围。2017年，当比特币价格达到近19,900美元峰值时，大多数山寨币也都疯狂上涨，有的山寨币单周收益率甚至达到200％或更高。但现在，虽然比特币价格基本维持在19,000美元区间，但山寨币的表现似乎并不尽如人意。

上图：加密货币市场数据每日视图。在过去的三年里，加密货币行业发生了很多变化，相比于2017年，许多必要的基础设施已逐渐成熟，比如：1、通过CME和CBOE期货合约提供的加密货币衍生品受到严格监管约束；2、机构投资者的快速增长也为比特币提供了无穷无尽的需求来源；3、一些新兴去中心化金融平台市值已达数十亿美元，他们完全可以支持一套全新的贷款、合成兑换和生息系统。与2017年相比，2020年的我们可以拥有更多与价格和市值排名相关且易于访问的数据，这应该有助于投资者更好地了解当今市场与2017年有何不同之处。通过分析差异，也可以让我们更好地理解未来几年加密货币市场的发展趋势。自2017年以来，加密货币市场发生了什么变化？

比特币单日交易费用超337万美元，创2021年5月21日以来新高:5月4日消息，CryptoFees数据显示，比特币单日交易费用超337万美元，创2021年5月21日以来新高。相比于4月23日的约37万美元，10日飙增超9倍。[2023/5/4 14:41:36]

上图：2017年12月排名前24位的加密货币。在按市值计算的加密货币排名中，前五名加密货币中有四个没有发生任何变化。但奇怪的是，以太坊和瑞波币的市值和三年前相差无几，分别为690亿美元和280亿美元。尽管自2017年12月以来这两个加密货币的价格都下跌了15％左右，但价格下跌似乎对市值没有产生太大影响。之所以会出现这种情况，主要是因为以太坊和瑞波币都发行了更多新代币，比如以太坊代币供应量已经从9640万枚增加到1.137亿枚，三年等效通货膨胀率为17.9％；相比之下，比特币在同一时期内的通胀率仅为10.8%。另一方面，除了比特币、以太币和瑞波币这“三巨头”之外，市值排名前20中的其他加密货币损失惨重，比如：IOTA下跌了91％、比特币现金下跌了84％、莱特币下跌了73％、Cardano下跌了70％。

在线杂志inverse预测：2022年将更广泛地接受比特币作为支付手段:金色财经报道，在线杂志inverse总结了2021 年加密货币有几项重大突破与2022年的预测。文章表示，2021 年加密货币有几项重大突破；一方面，NFT等新的加密应用获得了成功，这些数字资产的销售在主要拍卖行创下了新纪录。其次，比特币在主流接受方面取得了长足的进步，Expedia 和微软等主要网站都接受了比特币作为一种交换手段。第三，9月，萨尔瓦多成为世界上第一个接受比特币作为法定货币的国家。此外，明年加密货币将在三个主要领域获得动力：1.更广泛地接受比特币作为支付手段；2.加强监管审查；3.以及 NFT 活动的增加。[2021/12/20 7:51:43]

花旗：预计2020年全球原油需求将减少400万桶/日，创历史纪录:花旗：预计2020年第二季度原油均价将为17美元/桶或更低，预计第二季度原油需求将萎缩1100万桶/日，预计2020年全球原油需求将减少400万桶/日，创历史纪录。（金十）[2020/3/19]

上图：2020年12月排名前24位的加密货币。值得注意的是，在目前市值排名前15位的加密货币中，只有三个“新晋者”，分别是：Chainlink、Polkadot和BinanceCoin，需要特别指出的是，Polkadot在2017年和2018年并不存在。另一方面，像Cardano、EOS、NEO、以太坊经典和QTUM之类的以太坊竞争对手似乎正在失去市场。在过去的一年中，这些代币的市场地位已经被互操作性代币取代。目前市值排名前三的比特币、以太坊和以太坊总市值已经达到4,480亿美元，三年内增长了7％。与此同时，市值排名前24位的其他21个加密货币总市值却缩水至770亿美元，跌幅高达41％。看到比特币在2020年的惊人表现，或许你会觉得比特币市场统治会大大增加，但其实只上升了2%，目前市值占比是整个加密货币市场的63%。造成这种情况的主要原因，可能是加密货币市场在过去三年中出现了数百个新代币，这些代币主要覆盖三个类别领域，分别是：交易所代币、稳定币和DeFi代币。机构投资者对加密货币未来价格产生什么影响？

2020减半行情 | OKEx减半指数上涨2.32%:根据OKEx最新数据，今日减半行情指数为1290.17，近24小时上涨2.32%；在追踪的11种减半概念币里，上涨数量为8种，下跌数量为3种，其中表现最好的币种为BCH +6.74%，表现最差的币种为BCD -2.59%.

注：OKEx减半指数是OKEx Research采用“帕氏指数”编制而成的反映2020年减半概念行情的指数。OKEx减半指数越高，减半概念币种行情越好。[2020/3/6]

如前所述，上一次加密货币牛市时CBOE和CME期货都不存在，更不用说为市场提供相关流动性了。而现在，随着机构投资者入场，或许对比特币的未来发展产生积极影响。最近，就连全球最大资产管理公司贝莱德首席执行官拉里·芬克也表达了对比特币的乐观情绪。另外，衍生品工具也为专业投资者提供了不少入场机会，由于这些投资者更愿意投资比特币和以太坊，让这两款加密货币获得了巨大竞争优势，美国商品期货交易委员会主席希思·塔伯特最近发表对以太坊较为有利的评论，或许能促成以太坊期货在近期上市。除了在衍生品市场上占主导地位之外，灰度比特币信托基金和以太坊信托基金规模占据了其总投资额中97%的比例，也充分证明比特币和以太币将会是加密货币市场中最具统治力的两个加密货币。影响下一次牛市的关键因素

声音 | ShapeShift首席执行官：2020年希望看到加密资产回归平衡状态:ShapeShift首席执行官Erik Voorhees表示，到2020年，我希望看到加密资产回归平衡状态。我希望看到高质量的项目与垃圾项目有更明显的区别。（CoinTelegraph）[2020/1/6]

虽然预测未来市场变化并不容易，但当我们比较历史数据之后，或许能够从中看到一丝端倪。根据林迪效应，某些技术的预期寿命会与这些技术存活时长成正比，即：某项技术的生存时间越长，该技术未来存在的时间就会越长。如果将此范式应用于加密货币行业，那么可能会得出这样一个结论：哪个加密货币在市值排名前12位中停留的时间越长，三年后继续保持市场地位的可能性就越大。举个例子，在2017年和2018年，加密货币市场上出现了许多所谓的“比特币杀手’”和“以太坊杀手”叙事，有的区块链试图提供更快的吞吐量、更便宜的费用、以及更大的规模来超越加密行业领头羊比特币和以太坊。尽管这些叙事在2017年听起来很“聪明”，但时间证明比特币和以太坊网络效应的持久性反而更好——有时，最好的技术并不总是会赢。对于加密货币行业投资者而言，目前还需要注意另一个独特现象，即：硬分叉和代码库克隆FOLK。早在2017年，加密货币市场就出现了代码库克隆分叉项目，比如比特币现金，比特币黄金，以太坊经典和DASH，这些项目虽然当时非常成功，但现在回顾一下就会发现，他们的成功是短暂的。此外，代币总供应量和发行率也会影响价格表现。发行量较高的加密货币可能会遇到价格上涨“瓶颈”，典型示例包括：瑞波币、Chainlink、Polkadot、Stellar、Tron和Tezos。这些加密货币项目几乎都拥有不错的实际用例，也有令人印象深刻的合作伙伴关系，但就是因为代币供应量过于庞大导致价格上涨变得十分困难。从2020年加密货币使用量增加来看，未来投资者更感兴趣的加密货币垂直领域可能包括：预言机、跨链互联互通、DEX代币、非托管贷款和流动性挖矿。

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