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ETH:比特币的减半效应与ETH2.0的质押效应会给市场带来哪些影响?_DEF

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自蓝狐笔记,Odaily星球日报经授权转载。2020年的夏天,DeFi初步展示了它的狂躁的能量。而在未来6到12个月,比特币和ETH2.0展示出来的力量可能会远超DeFi的量级。蓝狐笔记之前也发布过不少这方面的主题:《加密周期与价值流向》、《BTC的减半效应:如何计入价格?》、《比特币减半效应》、《ETH2.0:闻风而动》、《ETH为什么在DeFi狂欢中沉默?》、《ETH向上发展的10大迹象》、《ETH2.0将创造经济转变的七个理由》。比特币的减半效应

在今年5月比特币减半时,大家非常兴奋。但是比特币的减半并不是即时效应。比特币的减半会随着时间的流逝逐步显示出来。原因很简单,随着区块奖励的减半,在对比特币需求并没有减少,供给越来越少。在减半当时不会有什么明显影响,但几个月到一年的时间之后,减半效应就慢慢凸显出来了。下图来自于MoonCapital,非常形象地展示了比特币的减半效应,只有时间才能让它发酵。

数据:交易所比特币净流出量整体持续走高:据Tokenview链上数据监测,交易所比特币在过去一周净流出量持续走高。其中Binance交易所净流入量环比上周大幅增加,并呈现较大幅度的净流入状态。Bitfinex交易所比特币净流出量同期保持相同趋势,Huobi的净流出量有所减少,但两家交易所仍保持净流出状态。过去两天,净流出量排名第一为Huobi,净流入量排名第一为Binance。[2020/12/8 14:33:51]

如果从单纯的价格动态看,历史上的比特币曾经给我们展示了如下的状态,未来会怎么样?谁也不知道,但我们可以看看历史的演化。如果这一次依然符合,那么,未来比特币就会进入自我预言的阶段。因为,它只会导致“强手”越来越多。

Gemini联合创始人:因思考比特币的风险错过上车是最大的风险:Gemini联合创始人Tyler?Winklevoss发推称,很多人都在思考比特币的风险。他们完全忽略了最大的风险,那就是坐在一边,被动地看着本世纪最伟大的金钱和技术革命在他们眼前展开。[2020/11/23 21:49:48]

有意思的是,目前在以太坊上的BTC接近20亿美元,锁定量接近15万个,而且随着以太坊DeFi的发展,趋势还在继续。

行情 | CME比特币期货收涨约1%:CME比特币期货BTC 7月合约收报9210美元,涨幅约1%,上周累涨5.3%;CBOE比特币期货XBT 6月于当地时间6月19日到期,此合约昨日收跌2%,收报9100美元。[2019/6/20]

ETH2.0的力量

如果从ETH供需的角度,ETH2.0的影响力无疑是以太坊历史上最大的。它会超过之前1CO和DeFi时期对ETH的影响。首先是PoS质押机制产生对ETH的巨大需求,目前在DeFi上质押的ETH大约8%左右,灰度上还有2%左右,而在未来ETH2.0的ETH质押量预计能达到30%左右,这会导致流通中的ETH大大减少。

声音 | 外媒:若美总统候选者Bernie Sanders的经济政策得以实施 大众可能会转向比特币:近日,2020年美国总统候选者Bernie Sanders的高级经济顾问、美国经济学家Stephanie Kelton发布了一条推文,似乎对美元发起了攻击。推文称:“如果央行最终印更多的钱,整个经济将陷入恶性通胀,美元将大幅贬值。就像委内瑞拉一样,该国公民也有可能指望比特币作为一种价值储存手段。”对此,Bitcoin Exchange Guide发文评论称,如果Bernie Sanders的经济计划得以实施,比特币的投资者数量可能很快就会大幅飙升。据悉,2019年2月19日,Bernie Sanders宣布2020年将竞选美国总统。[2019/4/29]

而我们还要考虑一个情况是,60%左右的ETH已经躺在钱包里一年没有动过了。这意味着在一段时间内,ETH的实际流通量会有实质性的下降。其次,以太坊的EIP-1559可以捕获价值。EIP-1559的核心在于将交易的基本费用进行销毁。目前以太坊的交易费用已经超过BTC成为加密领域最大的价值捕获之地,截止到蓝狐笔记写稿时,其年化收益费用收益能达到7.6亿美元,大约是比特币或Uniswap的一倍左右。关于EIP-1559提案可以参考蓝狐笔记之前的文章《以太坊EIP-1559与ETH的价值捕获》。

即便是基本费用的捕获比目前的竞价模式捕获的费用总量要低,但如果以太坊交易规模持续增长,那么,ETH可以捕获更多的基本费用。如果规模达到一定的程度,它甚至有可能会造成以太坊的通缩。一旦ETH进入通缩,这会导致一种循环,会进一步促进ETH流通量的减少。此外,目前BTC的总量是恒定的,比特币并不通缩,假如ETH能够进入通缩,可能会导致ETH加强其价值存储的位置。在之前,人们将BTC看作数字黄金,其价值存储的位置不可动摇。但如果ETH进入通缩的状态,ETH有可能在价值存储位置也会对BTC产生竞争。如果按照价值结算来看,以太坊已经成为首个年度交易量超过万亿美元的公链,已经超越了BTC。以太坊超过比特币成为最大的加密结算层。如下图:

DeFi的持续

DeFi在2020夏天的挖矿泡沫已经去掉不少,不过DeFi会持续,它跟2017年的众筹热不同。目前的DeFi,不管在交易、借贷、衍生品,还是保险、预言机、聚合器以及稳定币等方面都有实际产品落地,尤其是交易和借贷以及聚合器领域,其收益规模已经在整个加密领域位居前列。当BTC和ETH泡沫推高之时,DeFi可能会受到相对挤压,但最终人们会发现BTC和ETH太贵了,然后是有实际产品落地的DeFi们的机会。它们的产品发展和价值捕获会支撑它们继续前行。只要有真正扎实的产品、协议以及价值捕获能力,该来的一定会来的,可能会迟到,但不会缺席。

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