DEFI:DeFi真的会归零？_DEF

这段时间，区块链投资市场的萎靡和DeFi的一蹶不振，渐渐把很多投资者的信心都消磨得所剩无几。这几天，圈内越来越多的投资者喊出了“DeFi归零”的声音。这种心情是完全可以理解的，因为在本次DeFi大潮中兴起的一大批项目，尤其是后期冒头的一大批项目，几乎就是仿盘，没有任何原创性，所以这类毫无价值的项目，最终批量走向归零是不可避免的。但，这是不是就说明DeFi是徒劳一场呢？我们看看下面的数据：

加密对冲基金Edge Capital Management为DeFi基金筹集6678万美元:10月20日消息，根据10月19日向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件，加密对冲基金Edge Capital Management在两个DeFi为重点的基金中筹集了6678万美元，该公司几乎没有公开信息。

文件显示，自今年2月1日发售以来，总部位于美国的Edge DeFi Fund LP已从8名投资者那里筹集到约2800万美元。该公司计划为该基金提供一年多的时间。另一只总部位于开曼群岛的Edge DeFi离岸基金自2021 10月初开放销售以来，已向六名投资者出售了约3860万美元。根据美国证券交易委员会的文件，该公司可能计划进一步为这两支基金筹集资金，因为它没有为它们的目标筹集设置任何限制。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:08]

这是截至写稿时为止，DeFi的锁仓价值走势图。右边“TotalValueLocked(USD)inDeFi”就是整个锁在DeFi类项目中的总资产。在图中，我标出了两个日期：9月1日至9月13日，我之所以标注这两个日期，是因为本轮DeFi大潮中，绝大多数明星项目的价格，都是在这了两个日期之间走出的至高点，并在9月13日之后，其代币价格开始走下坡路，一路下滑至今。从这个走势图来看，整体而言，从9月13日至今，尽管这段时间DeFi市场萎靡，但DeFi中的锁仓价值并没有出现大幅的下跌，和项目代币价格动不动50%以上的跌幅相比，DeFi中的锁仓价值只是微微下跌，上下盘整，这足以说明DeFi整体的价值！如果DeFi整体是有价值的，那毫无疑问，DeFi中的顶级项目就必然是有价值的！那哪些项目是DeFi中的顶级项目呢？这个数据已经给出一个答案了：最左边显示“UniswapDominance”的一栏，表示的就是Uniswap中锁仓的价值占比。显然Uniswap算是顶级项目中的一个。除此以外还有没有呢？我们接着看下面：

DeFi去中心化金融基准利率下跌0.3%:金色财经报道，据同伴客数据显示，04月07日DeFi去中心化金融基准利率为14.4%，较前一日下跌0.3%。同期美国国债抵押回购率（Repo Rate）为0.04%，二者利率差为14.36%。

DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度，利率越高说明融资成本越高，利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/4/7 19:54:18]

动态 | DeFi项目锁仓价值11.2亿美元，过去一周环比减少5.2%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示：截至目前，已统计的30个DeFi项目共计锁仓资金达11.2亿美元，其中EOSREX锁仓3.79亿美元，占比33.94%，排名第一位；Maker锁仓2.73亿美元，占比24.47%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware锁仓2.06亿美元，占比18.46%；Compound，dYdX、Bancor、InstaDApp等其他DeFi类应用共占比23.13%。截至目前，ETH锁仓总量达311.58万个，占ETH市场总流通量的2.9%，EOS锁仓总量达1.02亿个，占EOS市场总流通量的10.05%。过去一周，整体而言：1、新上线的USDx稳定币，现锁仓价值为232万美元，一周增长超6倍；2、上周Maker活跃用户量累计为1.53万人，近1个月有超6倍大幅爬升；3、受市场行情波动的影响，上周DeFi项目整体锁仓价值环比减少5.2%。[2019/8/19]

这个图表中显示了截至写稿时为止，锁仓价值排名前十的代币，它们分别是：Uniswap、MakerDAO、Aave、Curve、WBTC、Compound、YFI、SNX、RenVM、BAL。这十个项目中除了WBTC是资产，不是项目之外，其它9个全部都是项目，并且都发行了自己的代币。因此，其它9个项目在我看来都是非常有价值的。当然，我自己认为有价值的项目比这个列表还要多，我曾经在前面的文章中也反复提及过，这里就不再重复了。这个列表中罗列的9个项目，各自的功用和所在的细分领域各有不同，那么有没有可能某些细分领域，到后来被证明是伪需求会走向没落呢？当然有这种可能。所以，如果大家看这个列表仍然不放心，那我们可以更加简化一下自己的投资思路，进一步想想，在DeFi这个大门类的众多细分领域中，有哪些领域必然是刚需，那我们就死死抓住这些必然的刚需领域，聚焦于几个头部项目，那样就完全不必担心项目归零潮对我们的影响了。在我看来，此轮DeFi中有两个细分领域是必然的刚需：一个是交易，另一个就是借贷。是资产就需要交易场所，有资产就有借贷需求，所以这两个细分领域亘古不变。那么在这9个项目中，哪些是交易项目呢？Uniswap、Curve、BAL。在这9个项目中，哪些是借贷项目呢？MakerDAO、Aave、Compound。这是按照非常保守的方法挑选出的DeFi项目，这些项目归零的风险已经相当可控了，所以担心自己投资项目归零的投资者，可以参考我的方法选出自己认为保险的项目。如果对此仍然不放心，那干脆聚焦投资ETH吧。在我看来，任何DeFi项目的风险都没有ETH的风险小。所以，即便是仅仅投资ETH，在未来的牛市中，都会获利颇丰。

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