APY:流动性挖矿项目风险一览_STRAT

编者按：本文来自熊熊荟PLUS，Odaily星球日报经授权转载。

神鱼大佬这样的感慨，我们知道：Defi矿圈是艰难的。难在三点，第一点，APY全面下降，以往高APY论天，现在论秒；第二点，跑路矿开始出现，比如LV、翡翠；第三点，即便不跑路，合约代码频现BUG，比如Soda、Harvest。到底还有哪些风.险？代码审计的效用几何？还有什么稳健矿值得冲？下面为老铁介绍一下。本文目录一、风险篇“稳健矿”的崩塌：Swerve为代表BUG一大堆：Soda＆Harvest为代表代码审计究竟审什么？二、稳健且APY合适的老矿UNI-均APY-55%UMA-稳定B-APY110%Hakka-均APY-100%Curve-均APY-50%YFI机池-单B-APY110%YFV-最高APY-224%Cream-联合挖矿必备其它-Pickle、Onesswap等三、新矿消息NEO-FlamingoHooswapDodoKOGEKava旗下HarvestPancakeWICC-ROG一、风险篇

“稳健矿”的崩塌：Swerve为代表Curve的分叉矿——Swerve，以两周内产出更多的SWRV为噱头冷启动，短期内创造出天量TVL，最高点9亿U。

数据：逾1.68万枚ETH从Lido：Curve流动性挖矿合约地址流出:4月25日消息，据 Whale Alert 监测，逾 1.68 万枚 ETH（价值约合 3063 万美元）从Lido：Curve 流动性挖矿合约地址流出，转入一未知地址。[2023/4/25 14:25:46]

在Defi热度下降，Curve又出锁.仓CRV激励计划之后。Swerve遭遇滑铁卢，9亿U的TVLx现在勉强7千万U。原来的超高APY，现在基础不足10%。

要知道，Swerve没有跑路，也没有BUG问题。但就像开篇神鱼大佬所说，8亿U的矿说塌就塌。

BUG一大堆：Soda＆Harvest为代表Soda，本来可以靠着独有的So姨太坊铸造，区别于其它“套娃游戏”，成为土矿里面别出心裁的那个。

流动性质押协议Stride空投治理代币STRD已开放申领:11月23日消息，Cosmos生态流动性质押协议Stride空投治理代币STRD已开放申领，空投比例为STRD总供应量的4%，符合条件的用户将有3个月时间领取该空投。

此前报道，Cosmos生态流动性质押协议Stride公布STRD代币空投详情。空投代币数量占STRD总供应量的6.3%，所有未完成的空投将于11月22日发放。STRD空投分为主机链空投、转换成本返利计划和测试网奖励三类：ATOM、OSMO、JUNO、STARS、INJ质押者将获得空投；在9月和10月根据Stride返利计划，向Stride存入代币的用户会获得额外的STRD，以补偿因取消质押而失去的质押奖励；参与Stride测试网的用户将获得空投。[2022/11/23 7:59:54]

但是刚上线几个小时，即发现合约漏洞。

YouSwap新增TYT/WHT流动性挖矿:据官方消息，YouSwap将于9月3日18:00（UTC+8）于HECO链多挖区新增开启TYT/WHT流动性挖矿，用户可以通过质押TYT/WHT LP挖TYT。天祐通宝是由一群高度共识的DeFi去中心化金融信仰者散户联合社区自治。持有tyt可用添加流动池做去中心化交易所股东，LP值流动性挖矿。 截至9月3日13:00，YouSwap累计交易总额达131,582,781 USDT,TVL达1.43亿美金，累计挖矿总产值2,352,912USDT。[2021/9/3 22:57:30]

搞笑的是，Soda开发组起初还不闻不问。

更搞笑的是，Soda代码复制少，原创居多，所以BUG多。Harvest，前两天曝出W姨太坊合约漏洞，提走W姨太坊的老铁瞬间归零。好在最后，几个小时胆战心惊的老铁，终于等到BUG修复，拿回W姨太坊。

BTCST已正式上线SUN.io，开启BTCST-TRX LP流动性挖矿:据最新消息，Binance Launchpool明星项目BTCST（Bitcoin Standard Hashrate Token）已正式上线SUN.io，开启 BTCST-TRX LP流动性挖矿，现在参与波场TRON世纪挖矿即可获得 TRX、SUN、BTT、JST、WIN、BTCST六种代币奖励。挖矿倍速高达15倍，用户可享受丰厚的挖矿补贴和极速体验。

BTCST 作为首个区块链行业类似于灰度基金的比特币算力基金，是至今 Binance LaunchPool 的首个唯一算力币，BTCST自上线以来，就创下Binance LaunchPool TVL第一的记录。目前，BTCST 在Binance 的每日成交量高达 8000 万美金，且已经上线 Binance、VCC Exchange、PancakeSwap、Gate.io、WBF、Hotbit等交易平台。BTCST 已与 BTC.TOP、Easy2Mine、Genesis Mining、Atlas Mining、Hengjia Group 五大知名矿场合作，同时得到TrustWallet、 MathWallet 、TokenPocket、SafePal 等钱包的支持。

波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨对BTCST加入波场TRON生态表示：“我们很高兴地欢迎币安LaunchPool首个比特币标准算力币BTCST加入波场生态。我们将和BTCST在波场链上开创去中心化BTC挖矿新时代。”[2021/3/22 19:07:55]

更更搞笑的波场系——Rose玫瑰，合约只让存不让提，好在最后挨个退B。代码审计究竟审什么？前两条只说了正常崩塌矿和BUG崩塌矿，跑.路矿太多，从最早的翡翠到最近的LV。而且，这个LV号称是已经审计过的。于是乎问题来了，代码审计究竟审计什么，意义在哪里？熊熊不是科学家、也不是代码大神，但是根据群内大神橙总和漫雾大佬余总的对话中总结如下。第一，代码审计，不审前端，前端可以不停迭代，审了也没意义。如果某个Defi即便通过，如果故意使坏，前端引导你去搞漏洞池，也没办法；第二，个别Defi，比如Sushi，新池的不需要审，过往的审计，对新池依然有效，但是有些Defi的新池必须重新审；第三，Defi迭代中，会出现新的智能合约功能模块，比如迁移、跨链等等，这部分需要继续跟进，仔细阅读审计报告，看看当时到底哪部分代码是安全的；第四，合约漏洞这个黑天鹅一直在，什么时候发生不知道。最后总结，核心一：合约漏洞一直在，即便是当年theDAO级别的项目，最后还是一地鸡毛，不得不分叉姨太坊；核心二：一定看清楚代码审计报告中，究竟哪些代码安全，哪些代码有问题；核心三：如果Defi开发者估计作恶，审什么都没用。由此，随着Defi矿圈降温，合适而稳健的矿，“重新”变成刚需。二、稳健且APY合适的老矿

0x协议即将发布V4版本，将支持流动性聚合(0xAPI)和自定义代币转换:12月1日，0x协议工程师TheoGonella发推表示0x协议即将发布V4版本更新。据悉，0x协议V4版本将有以下三个特点：更节省Gas费，比RFQ便宜三倍；新架构允许在不中断更改的情况下进行大量升级，从而无需进行年度整体升级；DeFi功能准备就绪，支持流动性聚合(0xAPI)和自定义代币转换。他提到，0xV3合约将不会终止。[2020/12/1 22:41:46]

以下仅展示单U，单姨太坊，或者LP风.险较小的矿，高APY的风.险LP矿和直接二级买土矿B没区别，不展示了。UNI-均APY-55%

如表格，第一，注意LP的风.险，考虑是否长持姨太或者大饼；第二，火烈鸟25号支持双挖、酸黄瓜Pickle现在支持双挖，Y3D支持挖提卖复投，很多CEX或者机池都能挖。多说两句，Uniswap是DEX王者没错，对标CEX界的Binance也没错，但是现在就说DEX为王且市.值超过Binance多少多少，还是有待观望，二级的话，还是注意风.险。UMA-稳定B-APY110%

如表格，第一，前文写过，可通过铸造or单B方式均可参与；第二，uU是期权U，到期≈1U；第三，可以算作是稳定B挖矿；第四，奖励每周发放；第五，单B入注意滑点，铸造注意清.算线；第六，本期活动结束之后，下期挖矿可能和Perlin合作。

Hakka-均APY-100%

如表格，第一，注意Balancer的池，其中2%是HAKKA，剩下98%都是稳定B，这样只是下跌风险小，而不是彻底没有；第二，HAKKA还出了保.险业务，感兴趣的可以去看看。Curve-均APY-50%

如表格，第一，APY是波动的，要根据锁.仓的CRV计算；第二，锁.仓的CRV，当前有手续fee分.红，这部分APY-107%；第三，GAS贵。多说两句，熊熊个人认为，Curve和Uniswap不是竞争关系，Curve算是DEX中稳定B细分领域的王者，而且开发能力很强，Curve是最容易桥接各种理才类Defi的。虽然CRV数量多，但是CRV也是有价值的。YFI机池-单B-APY110%

YFI的机池，最近表现亮眼的是Tu池，单B，近三日APY高达110%。要注意的是管理fee。YFV-最高APY-224%

如图，第一，U/VALUE的池子，98:2，下跌风.险较小，APY101%；第二，Stakingpool的APY526%，是以YFV计算的。Cream-联合挖矿必备要把Cream当成一个APY放大器+风.险控制器。Cream的挖矿奖励可以cover借.贷成本甚至有盈.余。无论ERC系列还是BSC系列，Cream都是必备神器。前天，BSC上的Cream，仅大饼的APY就高达1300%。其它-Pickle、Onesswap等篇幅所限，不一一推荐，以下矿简写。Pickle最新的JARS支持UNI双挖，和UNI的LP一样，APY40%~60%；Oneswap支持B种多，算是同类里面比较稳的，长持Defi类B种可选，基础APY200%；Golff，持有GXC必去，W大饼APY约50%；SUP，除了老是暂停挖矿之外，SUP的APY算同类非常高的，也支持稳定B；Unifi，波场系，TRX/U的APY高达1000%，安全性尚可，可以配合Cola一起；Harvest，修复BUG之后，W姨太重开，W姨太APY-100%，稳定B系列80%左右。三、新矿消息

NEO-Flamingo今日Flamincome机池上线，支持ERC系列；9月23日Wrapeer上线；9月5日单B质押上线，正式开挖。具体细节单独出文。HooswapHooswap测试17天，近期正式上线，曾经提供过流动性的老铁，可获空投。使用是否可以空投未确认。Dodo预挖延迟至9月29日。届时，将以1%的Dodo开启1D0。KOGE9月24日20点，在Dodo开启1D0，初始1KOGE=0.03BNB。KOGE是BNB48俱乐部代B，也是BNB48的DAO代B。Kava旗下Harvest基于KAVA的COMP：Harvest。10月15日正式开启，可能是1E0或者1E0挖矿的方式。PancakeBSC新矿，CZ转推过。明日22点开始。WICC-ROG维基链孵化Defi。9月25日开启，首批仅支持WICC和WGRT。虽然APY不支棱，但是新矿也不少，篇幅有限不在列举，会第一时间群内呈现。

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