DAP:DeFi生态谁说了算？2020年8月DApp生态数据分析_DeFi Warrior

要点总结：ETH、EOS和TRONDApp生态最繁荣，形成了DApp生态建设的第一梯队，第二梯队包括IOST、BOS、ONT、COCOS等；DApp活跃用户数据：以太坊自2019年11月始，DApp活跃用户正式超越EOS位列三大公链第一，并于2020年4月超过2018年9月历史前高，目前活跃用户持续增加，已超过12万人，TRON和EOS的DApp活跃用户排名紧随其后；DApp日交易额：以太坊DApp日交易额处于领先地位并维持上涨走势，日交易额已突破8千万美元，同时在单笔交易额上具有绝对优势；当前三大公链生态的活跃DApp比例和存活率较2019年均大幅降低，TRON和EOS上活跃DApp的数量比例相对较高，ETH活跃DAPP比例仅5.41%；类、游戏类和高风险类是主流的DApp类型，以太坊上游戏类DApp数量最多，占比41.80%；EOS上类DApp数量最多，占比56.69%；TRON上高风险类DApp数量最多，占比44.73%。众多公链之中，以太坊上的DeFi生态最为繁荣，发展也最为迅猛；锁仓额排名前10的DeFi项目中，仅EOSREX为EOS主链项目，其余均为ETH项目；EOS和TRON在DEFI项目的开发生态、用户基础和锁仓额方面，表现仍远逊色于ETH。1、DAPP生态数据分析

DeFi 概念板块今日平均跌幅为2.27%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为2.27%。47个币种中10个上涨，37个下跌，其中领涨币种为：WAVES(+8.31%)、SUSHI(+8.20%)、NEST(+6.39%)。领跌币种为：PEARL(-7.79%)、BZRX(-7.60%)、KCASH(-7.58%)。[2021/8/13 1:52:18]

DApp生态应用的发展是未来区块链和产业结合的关键领域，2018年以来，各大公链在DApp领域并展开了激烈的竞争，截至2020年8月，ETH、EOS、TRON、IOST、BOS和ONT六条公链上共布局了4,272个DApp，其中ETH、EOS和TRONDApp生态最繁荣，形成了DApp生态建设的第一梯队。2020年8月，ETH上共有138个活跃DApp，EOS上共有49个活跃DApp，TRON上共有65个活跃DApp。图1：活跃DAPP分布

DeFi衍生品平台SynFutures正式推出比特币难度合约:7月31日，DeFi衍生品平台SynFutures正式推出去中心化的比特币难度合约，用户可使用BTC稳定币做多或做空未来挖矿难度，锁定挖矿收益，对冲算力波动风险。SynFutures提供了去中心化加权平均的比特币难度预言机，为难度合约喂价。

此前报道，SynFutures近期宣布完成由1400万美元A轮投资，该轮融资由Polychain领投。目前合约已部署至以太坊主网及Polygon，并正邀请用户进行ClosedAlpha测试。[2021/8/1 1:27:11]

来源：dapptotal；币谷观察DApp活跃用户数据：以太坊自2019年11月开始DApp日活用户正式超越EOS，并于2020年4月超过2018年9月历史前高，目前活跃用户持续增加，位列三大公链第一，其次为TRON和EOS；此外，COCOS等公链的活跃用户数也在逐步上升。DApp日交易额：相比较EOS与TRON日交易额的震荡走势，以太坊DApp日交易额处于领先地位并维持上涨走势；尽管以太坊交易笔数处于末位并与EOS拉开较大差距，但这也证明以太坊拥有单笔交易额的绝对优势。图2：活跃用户和交易额对比

DeFi保险协议Cover Protocol发布BT.Finance索赔方案:2月15日，DeFi保险协议Cover Protocol官方推特表示，BT.Finance的索赔决定已经正式发布在链上。CVC决定的最终支付百分比为60％（所投入的140906枚DAI中的60％）：1.枚CLAIM代币可兑换0.60枚DAI；2.1枚NOCLAIM代币可兑换0.40 枚DAI。CLAIM和NOCLAIM covTokens将在两天后开始。将很快部署新的nonce 1 covTokens。此前2月9日消息，智能DeFi收益聚合器BT.Finance遭受黑客攻击。[2021/2/15 19:47:12]

来源：dapptotal；币谷观察当前三大公链生态的活跃DApp比例和存活率较2019年均大幅降低，DApp存活率均低于4%。TRON和EOS上活跃DApp的数量比例相对较高，分别达到了9.50%和7.72%，ETH上的DApp数量和活跃DApp数量都是最高的，但ETH的DApp存活率只有3.92%，活跃DAPP比例仅5.41%。由于EOS和TRON由于没有设置燃料费门槛，创建钱包后运营机器人网络的成本非常低廉，因此流量数据可能存在部分误差。图3：活跃DAPP比例对比

KavaDeFi借贷平台现已上线:金色财经报道，6月10日，Kava的DeFi借贷平台现已上线，支持的主要功能包括抵押BNB、USDX贷款和铸币奖励。随着借贷功能的推出，Kava的去中心化稳定币USDX也开始同步铸造，并实现了铸币者的协议内激励机制。据了解，Kava是一个多资产DeFi平台，为包括BTC、XRP、BNB和ATOM在内的主要加密货币资产用户提供稳定币、贷款等金融服务。Kava平台有两种类型的代币，分别是KAVA代币和USDX稳定币，其中KAVA代币是Kava区块链的原生代币。[2020/6/11]

来源：dapptotal；币谷观察从ETH、EOS和TRONDApp生态的类型来看，类、游戏类和高风险类是主流的DApp类型，在不考虑DApp当前是否存活的情况下，可以发现如下图所示，ETH、EOS和TRON各有一种主导类型的DApp，三者的主导类型不同。由于以太坊出块时间限制以及收取燃料费的模式，对于类DApp和高风险类DApp而言，以太坊不是进行此类活动的最好平台。在以太坊上游戏类DApp数量最多，一共有1040个，占以太坊上DApp总量的41.80%；在EOS上，类DApp数量最多，一共有343个，占EOS上DApp总量的56.69%；在TRON上，高风险类DApp数量最多，一共有297个，占TRON上DApp总量的44.73%。总体看，ETH的DApp总量要远远大于EOS和TRON，DApp类型也比EOS和TRON要略微丰富；众多公链之中，以太坊上的DeFi生态最为繁荣，发展也最为迅猛。图4：ETH生态DAPP分布

分析 | 基于以太坊的DeFi借贷服务需求与ETH价格呈反比关系:CoinDesk文章称，DeFi借贷服务收益令人印象深刻，但它们与ETH价格的关系值得关注。基于以太坊的DeFi借贷服务需求与ETH价格呈反比关系。当ETH价格下跌时，锁定在DeFi中的ETH数量会上升。最新数据表明该关系也以其他方式起作用。如果这种明显的关系持续下去，这可能意味着循环使用DeFi贷款，该贷款可能仅限于现有ETH持有者的一小部分。也就是说，现有的DeFi贷款产品可能没有足够的吸引力来跨越鸿沟，吸引新用户进入以太坊。该分析的最早采用者是ETH长期持有者，其动机是相信ETH的价值会在未来增加。对于此类投资者，DeFi贷款提供一种赚取收入或释放资本的方式。 其中一些用途，例如赚取收入的存款和现金转换，可能在价格下跌期间加速，这解释了以太坊价格与锁定在DeFi借贷中的以太坊之间的明显反比关系。价格下跌增加了被迫出售的成本。杠杆购买可能是一个例外。MakerDAO智能合约负责人Mariano Conti表示：“ DeFi正在创造一个良性循环，在这个循环中，具有较高风险承受能力的投资者正在锁定ETH，以生成Dai，并利用做多ETH。” （CoinDesk）[2020/2/16]

来源：dapptotal；币谷观察图5：EOS生态DAPP分布

来源：dapptotal；币谷观察图6：TRON生态DAPP分布

来源：dapptotal；币谷观察2、DEFI生态分布

2020年3月12日后，DEFI的锁仓价值整体呈上升趋势，6月之后加速上行，截至2020年8月，DEFI锁仓总值3.96B美元，其中以太坊上锁仓4,557,207.8ETH，锁仓量/供应量为4.07%；EOS上锁仓79,234,543.6EOS，锁仓量/供应量为7.76%。由于以太坊相比于其他公链拥有良好的用户基础，市值长期保持第二的位置，市场对其认可程度高，且其拥有较多支持的交易所及钱包，开发人员基于技术生态的便利性上，普遍将以太坊作为DeFi应用运营的最好选择。当前DeFi生态锁仓资金排名靠前的项目为synthetix，makerdao和compound，锁仓额占比分别为13.07%，28.81%，15%。图7：锁仓资金项目分布趋势

来源：dapptotal；币谷观察在当前锁仓额排名前10的DeFi项目中，仅EOSREX为EOS主链项目，其余均为ETH项目；尽管EOS和TRON被部分贴上“以太坊杀手”的标签，但在DeFi项目的开发生态、用户基础和锁仓额方面，表现仍远逊色于ETH。锁仓额排名前10的DeFi项目主要为借贷类项目，其次为DEX类应用。图8：DEFI锁仓额分布

来源：dapptotal；币谷观察本月DEX交易量合计为589,494,344美元，其中0x交易量居首，占比超过50%，其次为IDEX，占比17%；用户数量方面，本月DEX使用用户合计27,247个，其中IDEX和UNISWAP表现平分秋色，用户数量占比均超过40%，其他交易所占比合计低于15%。图9：DEX交易量变化趋势

来源：dappradar；币谷观察在每家交易所截取其30天用户数据，然后取这30天用户的平均值，可以发现IDEX和UNISWAP尤其受用户欢迎，月度累计交易用户均突破万人，每日交易用户数通常在800人以上；0x，Oasis和Kyber紧随其后，月度累计交易用户低于3000人。图10：DEX用户数量变化趋势

来源：dappradar；币谷观察图11：DEX交易量和用户数量占比

外环为用户数量占比，内环为交易量占比来源：dappradar；币谷观察声明本报告所引用的资料及数据均来自合规渠道，基于可靠的公开信息撰写，但币谷观察不对其准确性或完整性做出保证。报告的内容和观点仅供参考，不构成相关数字资产的任何投资建议。本报告版权仅为币谷观察所有，如需引用本报告内容，请注明出处。如需大幅引用请事先告知，并在允许的范围内使用。

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