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DEFI:DeFi之后,NFT、DAO、预言机能否引爆下一个牛市?_DEF

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时间:1900/1/1 0:00:00

自今年6月份以来,DeFi市场一片繁荣。DeFi一词更是在各个社群中讨论度激增。有多夸张呢?短短几个月时间,DeFi明星项目等产生了高达几十倍甚至百倍的收益,包含了Aave、YFI、Link等等。以DeFi概念涨幅领先的Link来看,数字货币数据平台IntoTheBlock发文称,Chainlink的牛市造就了一种异常情况:即目前其全部供应地址都在盈利状态。随着多个DeFi概念新项目涌现,高收益的同时也意味着较高的风险。投资人们已经观察起了资金流动的下一个方向。资金流向哪里?

2019年,DeFi总市值接近1.5亿美元,2020年6月份,DeFi产品的总市值达到20亿美元。再到8月份,这个数值已经跃升至50亿美元,8月10日,随着Chainlink持续创下历史新高,DeFi市值突破110亿美元。火热的程度让社区直呼「看到了2017年ICO时的影子」。DeFi的高投资回报引发了这波热潮,这种趋势毋庸置疑。但风险与收益总是并存的。

DeFi借贷协议Euler Finance已部署至以太坊主网:金色财经报道,据官方博客消息,Euler Finance应用程序已正式上线并成功部署至以太坊主网上。在接下来的几周内将发布更多有关如何充分利用该协议的信息。用户已可以开始以无需许可的方式激活借贷市场。[2021/12/14 7:37:01]

美国数字货币交易所Coinbase分析认为,目前收益与风险已经呈现出同步性,尽管目前DeFi市场规模仍然相对较小,但过高的收益率凸显市场存在额外风险,这些风险主要包括:1、智能合约风险:DeFi智能合约很容易被黑客利用,2020年已经出现了几个例子,比如bZx、Curve和Lendf.me。DeFi行业呈现出爆炸性增长导致大量资金被注入到新生协议中,而攻击者很容易从这些不成熟的协议中发现漏洞;2、系统设计风险:许多DeFi协议运作时间并不长,但是却提供了大量激励措施,比如Balancer,只需一个简单的漏洞,FTX就能获得超过50%的收益;3、清算风险:DeFi协议中的加密抵押品容易受到市场波动影响,并存在债务头寸在市场波动中出现抵押不足的风险,继而诱发清算机制,造成用户遭受进一步损失。4、泡沫风险:一些底层网络代币的价格动态会呈现自反性,因为预期的未来价格通常与网络普及应用程度相关,而网络使用情况又受到网络激励代币未来价格的影响。而资金是流动的。另一方面,据观察,在主流交易平台上,主流币成交量放大的趋势愈发明显。随着BTC创下近一年内新高,ETH不断突破,XRP、BCH、BSV、EOS等币种均有不错的涨幅,主流币行情或已发动。「牛市大周期最明显的特征,就是有增量资金进入,不管比特币是涨是跌,总有某个板块的币在涨」,微博大V蓝少称。综合并整理分析师们的观点,目前,DeFi版块中已经普遍出现了以下现象:1、前期大呼「看不懂」的币圈老人已经重金入场布局,甚至参与分叉热门项目。2、小交易所「出口转内销」,自己在DEX上发币,然后引进CEX,甚至承诺保本。3、在财富效应的驱使下,没有发币的DeFi项目尽力发币上所,大量项目向「DeFi概念币」靠拢,DeFi版块数量猛增,且多半是刚上线的国产币种。4、开始出现分叉币来自牛币圈的亚洲铜对Blocklike分析道:「目前是存量博弈,DeFi行情接近尾声。DAO和NFT热度在国外已经明显提高,国内尚在起步,因为同使用DEX即可出入的情况,有望接力DeFi带领行情前进。」下一棒是谁?

Theblock研究总监:散户主力仍在主流币,DeFi代币交易量低:5月9日消息,Theblock研究总监Larry Cermak发推表示,通常Coinbase可以很好地代表散户兴趣,过去24小时的交易量中,2017年的主流币正在被大量交易,而DeFi系列代币几乎没有被交易。这可能与很多新的散户都使用Robinhood有关,而Robinhood仍主推列出ETC、BSV和BCH之类的代币。[2021/5/9 21:40:31]

「DeFi的构建不是一天两天的事情,到一定程度会有瓶颈,加密领域的趋势有周期性的变化。今天是DeFi,明天可能就是公链或存储、或Layer2、或NFT或DAO.......」,分析师蓝狐这样说道。在DeFi炒作是否有热点扩散的可能性上,是投资者们最近非常关心的话题。资金会从DeFi扩散至社区呼声最大的NFT或DAO吗?NFTNFT意为不可互换的代币,又称非同质代币。不可互换代币都是独一无二的,NFT基于了区块链的私有财产,无法替换、无法取代、无法分割。游戏、收藏品、艺术品、域名、身份等具有独特性的应用成为NFT主战场。统计数据显示,非同质化代币目前市场总市值并不算大,在其目前的生命周期内已经实现大约1亿美元的交易。大多数人认为,NFT市场于2017年12月加密猫游戏的推出而扩张起来。近日,币安停摆已久的IEO再出新消息,最新一轮项目Sand已然由DeFi概念转变为了NFT概念,NFT明星项目THESANDBOX这一消息更是为NFT概念添了一把火。要知道,在此之前,币安上线了NFT概念的老币MANA,已经走出过一段不错的走势。上周,在币安IEO消息的助推下,MANA大涨,同一时间,相同概念的币种ENJ也大涨超7%,带领整个板块走出一段不错的行情。老牌币种MANA是一个分布式共享虚拟游戏平台,也曾是区块链游戏类第一大流通市值项目,截止8月11日数据,其近一周内涨幅已达115.84%。另一个被提到的币种ENJ,是一家于2009年推出的多功能区块链游戏开发平台。恩金币为玩家、内容创作者和游戏发行者添加虚拟商品并为游戏和社区提供价值。近近三个月涨幅达31.39%。据非小号整理的部分NFT项目数据如下:

DeFi去中心基础利率今日下降为18.50%:金色财经报道,据同伴客数据显示,04月13日DeFi去中心化金融基准利率为18.50%,较前一日下降0.14%。同期美国国债抵押回购率(Repo Rate)为0.02%,二者利率差为18.48%。

DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度,利率越高说明融资成本越高,利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/4/13 20:14:06]

DAO一位2017年入行的投资人在社群中分析道:「NFT的龙头还没有诞生,相比之下DAO的炒作势头开始积。」有分析认为,前段时间兴起的DeFi流动性挖矿恰好契合了治理Token的特性之一:帮助协议冷启动,为DeFi应用快速注入流动性。Compound流动性挖矿给市场带来了很好的案例,更多的项目相继发出。其中,有的以发行治理Token的方式开启去中心治理,比如Compound;有的基于现有的DAO孵化平台建立DAO,如Curve计划基于Aragon建立CurveDAO。社群中的支持者们持有乐观预期:DeFi项目的发币潮继续,会催生出大量对治理工具的需求,社区需要通过某种方式来安全、民主的管理社区治理提案,因此DeFi之后市场的下一件大事将会是DAO。据非小号整理的部分DAO项目数据如下:

DeFi衍生品协议Perpetual Protocol启动主网:12月16日,DeFi衍生品协议Perpetual Protocol宣布启动主网,用户目前可交易比特币和以太坊永续合约,杠杆倍数最高可达12倍,另外,交易过程中无需支付Gas费用。今年8月,Perpetual Protocol完成180万美元融资,Multicoin Capital领投,Three Arrows Capital、CMS Holdings 和Alameda Research参投。[2020/12/17 15:31:39]

更多观点

市场行情正在吸引更多投资者的入场。同时,各种概念及热点层出不穷,投资者们也在快速对新概念进行消化:「这两天呢,看到NFT、预言机和跨链也在火。」「继DeFi、预言机、NFT之后,下一个概念可能是DAO。」「最近大家都在热议DeFi板块的接力板块是NFT」同时,也有投资人在对风险做出提示:「各种老公链都开始入场蹭DeFi热点了,侧面也说明DeFi已经被玩坏了,DeFi行情快到头了。去中心化金融,任重而道远。」「星云链NAS蹭热度,DeFi都打错了仍然拉30几个点,市场已经进入博傻阶段。」「现在整个市场Fomo情绪已经起来了,要注意风险。」这些情绪能够从一些数据上显示出来。据数据分析平台Glassnode的报道,近段时间,持有少量BTC的比特币地址数量有所增加,更多散户投资者正在进入比特币市场。IntoTheBlock的数据也展示了相似的观点,其链上数据显示,新地址数量已接近2017年的水平。在讨论下一个热点时,我们除了期待市场的创新与发展,同时也要注意伴随激烈波动行情下的风险。

BKEX Global将于9月15日10:00开启DeFi挖矿宝第七期申购:据BKEX Global公告,BKEX Global将于2020年9月15日10:00~2020年9月16日16:00(UTC+8)开启DeFi挖矿宝第七期申购,最小申购额度为1,收益周期为3天。DeFi挖矿宝是BKEX结合当下DeFi流动性挖矿而推出的非保本浮动收益理财,本期用户通过使用NXM、wNXM参与申购,即可获得DeFi类代币为奖励的收益。[2020/9/14]

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