MYKEY研究员蒋海波为帮助加密市场参与者对稳定币发展状态保持更新,我们推出MYKEY稳定币报告,分享我们对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析。期待与同业保持交流,共同探索稳定币的发展前景。快速预览主要稳定币的市场流通市值达到159.61亿美元,与上周相比增长7.59亿美元。Tether将10亿USDT由Tron迁移至以太坊,另外在以太坊上增发了1.2亿USDT,在Tron上增发两次共4亿USDT。8月23日晚,USDT转账在24小时内花费的Gas费占以太坊Gas费的10.73%。Curve的存款中包括3.33亿USDC,3.07亿USDT,2.36亿TUSD,7070万DAI,2339万sUSD,29万BUSD,22万PAX。Compound中DAI的借贷余额为2.17亿,占据DAI供应量的49.2%。Uniswap中,USDT的Volume/Liquidity更高。一、稳定币数据概览
我们首先回顾在过去的一周中,各稳定币基本信息的变化。市场流通量
来源:MYKEY,CoinMarketCap,CoinMetrics目前,主要稳定币的市场流通市值达到159.61亿美元,与上周相比增长7.59亿美元。
报告:FTX事件的影响或会超出此前Luna和三箭资本崩盘时受到牵连但未破产的机构的范围:11月10日消息,火币研究院在昨日晚间发布的一份报告称,本次FTX暴雷事件的影响可能会超出此前Luna和三箭资本崩盘时受到牵连但未破产的机构的范围,并将影响深入到行业各个角落。本轮继续参与了对FTX的借贷的机构潜藏着巨大的清算风险。
报告称,直接影响层为FTX和Alameda直接投资的项目以及与FTX有直接借贷与合作关系的中心化机构。项目层面主要包括Solana、Fantom和Serum在内的重要的公链和DEX等。间接影响层为Alameda作为做市商和股权置换的项目,或者和FTT等资产重度绑定的项目,如bitDao、MIM等。这些项目虽然没有FTX的投资,但与其存在较深入的业务往来,在当前的情况下也会受到较大的影响。辐射层为大盘其他资产,主要受关联资产影响以及市场恐慌情绪带动。[2022/11/10 12:41:49]
来源:MYKEY,CoinMetrics过去一周,Tether将10亿USDT由Tron迁移至以太坊,另外在以太坊上增发了1.2亿USDT,在Tron上增发两次共4亿USDT。USDC、PAX、BUSD、TUSD、DAI、GUSD的流通量分别增发1.34亿、259万、434万、7999万、1987万、14万,HUSD的流通量减少128万。持币地址数
Voyager Digital 2021财年报告:总营收达1.75亿美元,获利5600万美元:10月29日消息,加密资产经纪商Voyager Digital Ltd.今天宣布,已提交了截至2021年6月30日财年的全年合并财务报告,并向股东提供业务和运营更新。2021财年财务和业务里程碑如下:
- 总营收从20财年的100万美元增至1.75亿美元;
- 营业收入为5600万美元,相比之下,20财年的营业亏损为1100万美元;
- 总认证用户从2020年6月30日的8.6万增至175万;
- 截至2020年6月30日,总充值账户从2.3万个增至66.5万个;
- 总资产管理规模从2020年6月30日的3500万美元增长到26亿美元;
- 在关键领域扩大了领导团队;
- 将员工人数从2020年6月30日的36人增至2021年6月30日的141人;
- 投资并发展了与Blockdaemon的战略合作伙伴关系,以提供增强的质押能力。(PR Newswire)[2021/10/29 6:20:20]
Sushiswap流动性挖矿报告:68.5%的农民挖出的SUSHI介于10-1000之间:Nansen发布了有关寿司(Sushiswap)的流动性挖矿报告。报告表示,大约11.9%的农民挖到了1,000-10,000寿司。 只有极少数(2.9%)挖出了10,000多个SUSHI。 多数(68.5%)挖出的SUSHI介于10-1,000之间。这些寿司主要进入了SushiSwap(23.5%),Cream(18%)和Uniswap(16.4%)。[2020/11/1 11:21:00]
来源:MYKEY,DeBank上周,以太坊网络中的主要稳定币持币地址数总体上升,共增加90657个。
来源:MYKEY,DeBankUSDT、TUSD、DAI的持币地址数分别上升90845个、504个、1695个,USDC、PAX的持币地址数分别下降2375个、12个。活跃地址数
报告:由于未赋予执行机构工具,欧盟一般数据保护条例(GDPR)面临失败风险:隐私保护浏览器Brave旗下研究栏目Brave Insights发布一篇与欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)的相关报告。报告称,GDPR执行机构数据保护机构DPA的新数据揭示GDPR面临失败的原因。
Brave Insights认为,欧盟成员国未向数据保护机构(DPA)提供执行GDPR所需的工具,很少有专业的技术调查员致力于揭露私营部门数据侵权行为。同时,即使大型科技公司存在明显的数据侵权等不当行为,执行部门DPA并未果断对大型科技公司使用其权力,原因在于执行机构无法承受诉讼大型科技公司潜在的法律辩护费用。[2020/4/28]
来源:MYKEY,CoinMetrics上周,主要稳定币的每日活跃地址数平均比前一周上升1.64%。24小时链上交易笔数
来源:MYKEY,CoinMetrics与前一周相比,主要稳定币每日的交易笔数平均下降4.15%。24小时链上交易额
报告:美国政要第一次正式提出美联储数字货币的相关构想:4月13日,火币区块链研究院(下称“火币研究院”)发布主题为《火线视点:疫情下的美联储数字美元进展详解》的研究报告(下称“报告“)。3月22日、23日,美国众参议院分别在国会提交了包含数字美元方案的经济刺激方案,尽管众议院的最终方案中将数字美元这一提议删除,但这是美国政要第一次正式提出美联储数字货币的相关构想。
报告对两次提案中描述的数字美元方案进行了详细介绍,同时结合各国CBDC的进展、CBDC的主要作用,具体介绍并分析了美联储对数字美元态度转变的过程和可能的原因。此外,报告还整理了美国非政府的数字稳定币的发展情况。详情见原文链接。[2020/4/13]
来源:MYKEY,CoinMetrics
来源:MYKEY,CoinMetrics由于USDT迁移引发的链上转账金额较大,主要稳定币的平均每日交易额较前一周平均上升19.67%。二、稳定币的链上使用情况
稳定币已经成为一种非常重要的基础设施,尤其是对于准备发展DeFi的公链,几乎必不可少。生态比较完整的公链Ethereum、EOS、TRON,不仅都引入了Tether发行的USDT,还分别有自己链上抵押型稳定币DAI、EOSDT、USDJ。对于以太坊而言,稳定币是一种重要的资产,为以太坊上的生态提供了基础。但同时,稳定币也带来了一些不好的影响,比如链上拥堵、手续费暴涨。本期报告,我们将向大家介绍一下以太坊网络中稳定币的链上使用情况。为了维护网络的安全并让矿工打包交易,以太坊上的每一笔交易都需要付出一定的Gas费,Gas费也能最直观的反映出每个合约的链上使用情况。根据8月23日Etherscan的数据,使用Gas费最多的是UniswapV2:Router2,它是Uniswap上的一个路由。我们在Uniswap上经常看到的交易账户“0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d”即对应该合约。在Uniswap中,任意两种ERC20代币之间都可以兑换,这就是路由的功劳。而还有很多交易因为直接兑换,并不需要路由,因此可以确认Uniswap上是以太坊上花费Gas费做多的Dapp。
来源:etherscan.io花费Gas费第二多的是USDT,过去24小时Gas费占以太坊网络中的10.73%,共花费780.69ETH,合计30.58万美元。在手续费前50名中,还有USDC和DAI,分别占据以太坊Gas费中的0.47%和0.22%。仅仅是USDT、USDC、DAI的转账就占了以太坊中Gas费的11.42%。还有一些和稳定币高度相关的合约也花费了很多的Gas费,比如Curve.fi:yDeposit,Maker:ProxyRegistry。Uniswap、1inch、Balancer等去中心化交易平台中也会比较多的用到稳定币。可以预计,与稳定币相关的交易在以太坊中花费了比较高比例的Gas费。总锁仓量是衡量DeFi项目使用规模时很重要的指标,Aave、Curve、Compound中锁仓量的很大一部分都来自稳定币。Aave是一个开源的去中心化借贷协议,虽然在Aave中可以存取很多种资产,但用户存入的主要还是稳定币。目前,Aave中的存款包括2.67亿USDT、2.5亿USDC、2.4亿TUSD、3953万DA。USDT、USDC、TUSD的存款较多,但DAI的资金利用率更高。
来源:app.aave.comCurve是一个基于自动做市商并专门为稳定币与稳定币兑换而设计的协议,Curve还对Compound的cToken和yearn的yToken做了集成,Compound和yearn的储户不仅可以获得各自平台中的借贷利息,还可以赚取Curve中的交易手续费。截至8月23日,Curve中一共存入了11.39亿美元的资金。其中包括3.33亿USDC,3.07亿USDT,2.36亿TUSD,7070万DAI,2339万sUSD,29万BUSD,22万PAX。另外还有7019万美元的renBTC和6898万美元的WBTC。
来源:curve.fi截至8月24日,Compound中的总存款为17.46亿美元,仍然是存款最多的DeFi项目。Compound的存款中包括10.24亿美元的DAI,2.01亿美元的USDC,2555万的USDT。Compound中引入了抵押因子的概念,抵押因子指的是可以借入的资产与存款的比值,而USDT的抵押因子为0。由于Compound不完全支持USDT,USDT的存款较少。DAI在Compound中的应用较好,Compound中DAI的借贷余额为2.17亿,占据DAI供应量的49.2%。
来源:compound.finance在Uniswap流动性最好的前6种代币中,USDC、USDT、DAI、sUSD都属于比较常见的稳定币。其中USDC的流动性最好,但是USDT的Volume/Liquidity更高,存入USDT更容易获得更高的交易手续费。例如在与ETH的交易对中,USDC-ETH、USDT-ETH、DAI-ETH的流动性分别为2236万、1601万、1312万美元,但由于USDT-ETH的成交量更高,它们过去24小时的手续费分别为27850、38648、25227美元。
来源:uniswap.info三、读者提问
1、为何上周纽约金融署开出的加密货币白名单中不包括USDT?答:在纽约金融署公布的加密货币白名单中,USDT、USDC、DAI均没有上榜,但是PAX、BUSD、GUSD在名单上,我认为这是因为合规问题。GUSD和PAX一起首批通过了NYDFS的批准发行,因此能通过本次NYDFS的白名单并不奇怪。BUSD是币安与Paxos合作推出的稳定币,同样经过了NYDFS的批准发行。USDC由Coinbase和Circle联合投资运营的企业CentreConsortium所开发,符合美国“货币传输法”的监管,在美国可以作为货币转账机构,但是并没有在纽约金融署获得明确的监管许可。USDT虽然规模大,但是合规性最差,甚至没有像其它稳定币一样每月出具审计报告。去年,纽约司法部还在指控Bitfinex非法挪用了Tether8.5亿美元来弥补损失。因此,USDT是常用的链下抵押型稳定币中最不容易合规的。而DAI完全依靠链上抵押生成,没有中心化的机构参与,具有抗审查的特性,对于监管而言存在不确定性。
女巫攻击到底是什么?女巫攻击是Filecoin面临的三种网络攻击之一,它的意思是恶意节点通过克隆ID的方式网络以获取额外的收益,这种方式被称为女巫攻击.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日报译者|念银思唐摘要:-GalaxyDigital报告称,2020年第二季度综合收益为3800万美元,而2019年第二季度为1.13亿美元.
1900/1/1 0:00:00编者按:本文来自风火轮社区,作者:佩佩,Odaily星球日报经授权转载。大家好,我是佩佩,随着8月19日这个被大家期待了很久的项目——波卡开启转账功能,国内的关注度也由defi转移到了polka.
1900/1/1 0:00:00编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:MICHAELKAPILKOV,Odaily星球日报经授权转载。Chainlink今年迅速崛起,成为市值前五名的加密资产.
1900/1/1 0:00:00在过去的几十年中,全球范围内的券商的经纪业务正在经历着非常大的变化。由于证券经纪业务的市场规模大和同质性强,因此导致了非常激烈的竞争。竞争的结果就是这个业务的利润率越来越低.
1900/1/1 0:00:00以太坊今早开始继续上涨,目前于425美元附近振荡。因为接近10%的涨幅,市场快速的给出反应,成交量和历史最高水平持平,期限结构也迅速扭转.
1900/1/1 0:00:00