WEB:押注Web3.0 这些细分赛道最值得关注_WEB3

近期，Web3.0 似乎有接棒 GameFi 热点的趋势。其实 Web3.0 这个概念对于币圈老人们来说并不陌生，早在数年前，我们就开始憧憬 Web3.0 的宏大愿景，但是当时局限于行业整体基础设施的不完善，很多东西都只能暂时停于理论。

目前行业内已经广泛流传着对 Web 时代的一种区分：

1990-2005：Web1.0-Read（可读）

2005-2020：Web2.0-Read + Write（可读+可写）

2020-？：Web3.0-Read + Write+Own（可读+可写+可拥有）

可见，Web3.0 的关键点落在了“所有权”上。说了这么多，那到底什么是 Web3.0 呢？我们尝试给出一个定义：

Web3.0 的愿景是实现去中心化的网络系统，用户能够掌握自己的资产、身份、数据和隐私等权益的所有权。

这几年行业发展迅猛，DeFi、NFT、新公链、L2、GameFi 等局部热点的繁荣无形中都是在为 Web3.0 打基础。

Token 的模式让我们能够轻松掌握（同质化）资产的所有权，并且在 DeFi 繁荣的推动下，实现了这类资产在链上的流通应用。

调查：大多数 Z 世代和千禧一代都押注于加密货币:金色财经报道，退休咨询公司 Capitalize 的一项新调查的数据显示，加密货币在所有年龄段的个人的职业生涯投资策略中越来越重要。大多数 Z 世代和千禧一代都押注于加密货币。虽然过去的表现并不能保证未来的结果，但例如比特币被称为“十年最佳投资”，在过去 10 年中每年产生 200% 的年化回报。考虑到 56% 的 Z 世代和 54% 的受调查千禧一代将加密货币纳入其退休策略，年轻投资者似乎愿意押注这些结果。许多人认为，他们更长的退休时间为他们提供了更大的加密投资风险。（元宇宙头条）[2022/1/20 9:01:06]

以太坊（L2+PoS）以及各类型新公链的上线，标志着底层基础设施至少能够满足 Web3.0 的最基本性能要求。

NFT 的模式能够很好的封装各类非同质化的权益，也是踏入 Web3.0 的重要一步。

GameFi 的兴起，则似乎是向外提醒，是时候着手组合打造 Web3.0 的宏大愿景了。要知道，其实数年前就已经有了一波 GameFi 的火爆，不过那时候都还没有 DeFi，所以我们称之为“链改”，但就是由于基础设施的不完善，当初玩的都是通证模型的设计。

虽然按照 Web3.0 的定义来说，加密货币的发展演化应该都是归属在 Web3.0 的宏图范畴内，但是其实最近重新起势的 Web3.0 概念，可能更加偏向于数据所有权这一块，或者广泛地说，更加偏向于对 Web2.0 互联网应用在 Web3.0 区块链平台上的重塑。

摩根士丹利旗下投资部门考虑押注比特币:彭博社援引知情人士的报道称，摩根士丹利旗下规模1500亿美元、以挑选成长型股票而闻名的投资部门正在考虑将比特币加入其可能的押注名单中。

据知情人士透露，该部门正在探索这种加密货币是否会成为其投资者的合适选择。对比特币进行投资还需要获得公司和监管机构的批准。

摩根士丹利发言人拒绝对此置评。摩根士丹利和监管机构的评估结果可能最终导致摩根士丹利选择远离比特币。此前这种加密货币的反弹也曾吸引了大量华尔街投行的兴趣，但都以失败告终。[2021/2/14 19:42:53]

但是在专攻 Web3.0 细分领域之前，我们有必要对整个 Web3.0 技术应用堆栈有一个全面的了解，而其实在数年前，像 Multicoin\A16z 这类知名投资机构已经给出了自己理解的 Web3.0 堆栈框架，本文我们就尝试站在巨人的肩膀上，自上而下来回顾更新一下当前的 Web3.0 堆栈，在了解每个堆栈模块的同时，挖掘尚未爆发的模块。

「 用户终端堆栈

这是与用户直接产生交互的层面，根据目前行业的演化，可以细分为：

钱包秘钥管理

如最常见的 Metamask、链上钱包 TokenPocket、智能钱包 MyKey\Argent、硬件钱包；

加密市场上押注特朗普总统连任的相关交易成本上升:尽管拜登眼看就要赢得2020年美国总统大选，但押注特朗普连任的成本实际上已经上升。在FTX上购买TRUMPWIN期货合约需要0.05美元，比此前不到0.02美元的低点有所上升。此外，在隔夜暴跌至0.11美元后，YES Trump Augur Prediction Tokens在晚间交易中小幅反弹至0.13美元，尽管交易量相当低。而目前在Polymarket上特朗普赢的价格是0.08美元。

FTX的TRUMPWIN或TRUMPLOSE合约是ERC20代币，当特朗普赢得或输掉大选时，可以分别赎回1美元或0美元。但是当特朗普指控“选票造假”并暗示他不会认输的时候，似乎目前无法决定最终的获胜者。

因此，FTX创建了一个新合约——TRUMPFEB。FTX首席执行官SBF表示：“如果特朗普在2月1日当选总统，不管媒体在这段时间说什么，2月1日TRUMPFEB会支付1美元，所以它只是看几个月后谁会成为总统。”这些合约目前的售价为0.13美元，表明外国押注者（美国居民不能在FTX上交易）在一定程度上相信，美国大选可能不会在本周真正尘埃落定。（Decrypt）[2020/11/7 11:55:27]

Torus：通过谷歌等第三方账户生成秘钥并登录去中心化生态的分布式的密钥管理系统，Multicoin Capital 领投，币安孵化器、Coinbase Ventures 等参投；

研究：期权交易员押注比特币价格数月内将回调:据Deribit团队研究显示，虽然过去比特币在一个月时间里的表现不错，但稳健资金（real money）仍对比特币看空，一些交易者正在购买看跌期权。也就是说，一些大型投资者将大量资金投入衍生品合约，押注比特币未来几个月将走低：“买入看跌期权有各种各样用户和说法，并非都是看跌，也有可能是谨慎看涨。但似乎仍有一些积极的买家担心/预计价格会回调。”根据IntoTheBlock数据显示，一些链上数据也显示出看跌迹象，包括区块链增长放缓、交易者利润率走低、以及比特币经济吞吐量（economic throughput）萎缩等。（cryptoslate）[2020/5/19]

Magic：前 Fortmatic。通过 Magic 新用户无需单独注册以太坊钱包，可以通过电子邮件或者手机号码进行钱包的创建\登录\验证，Placeholder 领投，Lightspeed Ventures 等参投。目前部分主流 DApp （如 Uniswap，TokenSets 和 PoolTogether）都支持这种登录方式。

DApp 浏览器：Brave

前端托管：这一模块当前是缺失的，但在去中心化的征途中，却似乎必不可少。例如此前 Uniswap 官方鉴于监管压力不得不违背抗审查原则，在前端主动下架部分代币。尽管目前有像 Liquidity 代币激励驱动社区开发前端页面的，也有部分将前端托管在 IPFS，但都不是最终解决方案。可持续观察该模块的未来动态。

IBM收入5年多来首现增长，财报公布前押注区块链技术:当地时间周四，IBM公布的财报显示， 该公司去年四季度和2017年全年业绩均好于预期，为5年多以来首次季度收入增长。不过财报公布后股价逆势大跌4.5%。就在财报公布前一天，1月17日，丹麦哥本哈根航运巨头马士基集团和IBM宣布将成立合资公司，通过区块链技术为开展全球贸易及供应链数字化提供更为高效、安全的端到端数字化服务。[2018/1/19]

DApp 应用：这是我们最熟悉的层面，也是内部模块更新变化最快的层面。这里我们就不细数该层面的所有模块，而是挑出部分具备代表性以及发展性的模块来了解一二：

衍生品市场（期货 & 期权）：确定性较高，风险相对较低的明星赛道，头部项目如 dYdX、Perpetual、opyn

算法稳定币：去中心化的世界是否需要拥有不锚定传统法币的原生稳定币；实验性强，但是今年在 OHM\FRAX 的超优质表现下，算法稳定币的地位逐渐有所提高。

元宇宙 & NFT：今年大火，甚至在圈外的火爆程度不亚于圈内，可能是未来十年最值得关注的技术发展之一。

GameFi：Axie 引领 P2E 潮流，但是当前的链游依旧缺乏最本质的可玩性，基本上都是重复着先发行 NFT、再发行游戏通证或者治理通证，然后再打磨游戏的套路。鉴于游戏的开发周期长短以及市场本身的周期，GameFi 未来可能会迎来冷却期，但是游戏属于长期的大赛道，同时游戏资产等权益的所有权等困扰在 Web2.0 中长期存在，所以有望在 Web3.0 中得以改造优化。

跨链桥：多链并存是当下市场的格局，并且随着公链和 L2 项目数量的增加以及各自生态的逐渐完善，链上用户资产跨链的需求也会快速增长，跨链桥势必会成为刚需。但是当前市面上的跨链方案繁多，也存在技术方面的多种权衡，也是黑客紧盯的对象之一。在选择具体投资标的前，必须对其安全方案有所了解。

社交：理想状态下，我们憧憬着能够使用 Web3.0 的技术应用堆栈实现对 Web2.0 时代中社交平台的一个重塑，这其中就涉及到了用户对身份、数据以及隐私等权益的所有权，是重大的一步，也是艰难的一步，值得长期关注。

DAO：去中心化自治组织，越来越多人开始将其视为一种超越了公司的组织架构。

链上数据检索层：The Graph、dfuse。

应用 & 数据存储层：Arweave、Filecoin、Storj、Swarm。

链上自动化操作：Gelato、Autonomy、Keep3rV1。这类型专注于自动化执行的中间件协议，可以弥补当前智能合约中需要外部账户触发操作的缺陷，在清算、再平衡、自定义交易等方面都有充分的应用空间。

链下服务层：在 Multicoin 的定义中，这一模块属于可选模块。这一块总体会偏技术向，也不直接与终端用户有交集，所以我们暂时按下不表。

其他：Biconomy 这类区块链开发工具提供商，试图通过一系列的 API 以简化 Web3 应用的交易体验。

在 Multicoin 的划分中，其实扩容堆栈被划分到了中间件堆栈的链下服务层中去了。现在随着各类扩容方案的上线，我们觉得其实应该将扩容堆栈单独拎出来。其实像各种兼容 EVM 的公链、以及 Solana、Near、Dfinity 等这些公链，也是可以归属到扩容堆栈中，不过我们将其统一规划到下面的 Layer1 堆栈中，这里专注于当前以太坊的 L2 扩容。

ZK RollUp：zkSync、loopring。

Optimistic rollups：Arbitrum、Optimism。

Validium：Starkware、ImmutbaleX。

Plasma：Boba Network（OMG）。

这一层面其实对于终端用户来说，还是比较熟悉的了，基本上就是底层公链的集合，虽然在这一层面还有很多模块，如：状态转化层、共识层、分片层、P2P 层等，但其实这种模块的差异本质上也是底层公链在技术选型上的权衡，如以太坊、Solana、Near、Dfinity、Mina、Polkadot 等，在各个模块上的选择都是各有差异。

但是踏向 Web3.0 的征途中，哪条公链能够最终脱颖而出呢？是成王败寇，还是各领风骚呢？这依旧是一个值得我们思考研究的问题！

这一层面对于终端用户来说，可能比较陌生，也距离比较远。可以这么说，Layer1 本身就是属于底层基础设施了，但是这一层面会更加底层，是基础设施的基础设施，服务于 Layer1 堆栈。目前大致可以细分为：

区块分发网络：dRoute、BloxRoute。

网络数据包混合路由：NYM。

去中心化域名服务：ENS、HNS。

最后一英里的网络连接：Helium。

在对 Web3.0 技术应用堆栈有一个全局的了解后，我们便可以思考一个问题：

在 Web3.0 宏图一步步实现的征途中，如何选择自己的投资方向？

这里我们先抛砖引玉：

Web3.0 基础设施：当前行业基本已普遍认同“胖协议”理论，底层协议等基础设施能够很好的捕获价值，ETH 本身就是最好的例子。因此寻找 Web3.0 堆栈中尚未成熟或者未来更有可能突破重围的基础设施是我们的一个方向。而在这里，基础设施尚可分为三种：

公链：你认为未来 Web3.0 时代，公链会形成怎样的割据局面。哪些公链能够在借助 Web3.0 之风突破重围。

工具服务型基础设施：Web3.0 甚至都还没正式启动，像 The Graph、Biconomy 等这类工具型基础设施，依旧有巨大的市场空间。

特定业务型基础设施：如存储赛道。

杀手级应用：是的，这个熟悉的名字时隔数年又回来了。其实以前，行业似乎就已经有了一个 共识，就是杀手级应用会是互联网应用的 Web3.0 重塑。而对于大型互联网应用，我们自然会想到游戏、社交这两个赛道。而对于原生的圈内应用，如 DeFi 等，其实并不太可能成为出圈应用，未来这类应用的主流化，也会是被封装成业务逻辑，抽象到我们熟悉的互联网应用中。

Web3.0 的堆栈很广泛，并且与时俱进。确定投资大方向并不困难，在众多项目中挑选标的才是对眼力与耐心的考验，但是作为 Web3.0 的早期探索者，从现在起，我们应该做好准备，去挖掘埋伏 Web3.0 时代的 Killer DApp。

作者?|?门人

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