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USD:加密稳定币报告:USDT近13次增发皆来自Tron,带动Tron网络使用增加_AUSDT价格

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:MYKEY研究员蒋海波为帮助加密市场参与者对稳定币发展状态保持更新,我们推出MYKEY稳定币报告,分享我们对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析。期待与同业保持交流,共同探索稳定币的发展前景。快速预览上周,Tether在Tron网络继续增发了2亿USDT。USDC的市值增加9493万美元。Compound中USDT的供应及借贷量大增。6月20日,USDT存款达到2.47亿美元,借贷1.47亿美元,借贷年化利率14.87%。USDT最近的13次增发全部发生在Tron网络中,共计增发14.8亿美元。过去两年,USDT在Omni上只有两次增发,共计5.5亿美元。从5月初到现在,TRC20USDT的每日交易笔数上升124%,Tron网络整体的每日交易笔数上升15.5%。一、稳定币数据概览

我们首先回顾在过去的一周中,各稳定币基本信息的变化。市场流通量

来源:MYKEY,Coinmetrics目前,主要稳定币的市场流通量约为115.47亿美元,市值持续增长。

来源:MYKEY,Coinmetrics过去一周,稳定币市值增加了约2.64亿美元。其中,Tether在Tron网络增发了2次,共计约2亿USDT;USDC的流通量增加了约9493万美元,市值达到8.29亿美元;PAX、TUSD的流通量分别增加了81万、1万美元;BUSD、HUSD、DAI、GUSD的流通量分别减少1641万、111万、1446万、7万美元。稳定币市值的增长主要来自于USDT和USDC,其中USDT的增长来自于Trc20USDT。根据我们的观察,自今年5月8日起,USDT的13次增发全部发生在Tron网络中,共计增发14.8亿美元。持币地址数

加密基金Variant Fund已购买一些Nouns NFT:12月10日消息,a16z前合伙人、Variant Fund创始人Jesse Walden披露,加密基金Variant Fund已购买一些 Nouns NFT,但未透露具体购买数量。

Variant Fund分享加入Nouns社区的原因,表示他们认为Nouns是整个Web3领域里最活跃、最具创造力的社区之一。Variant Fund看好Nouns的连续拍卖机制、由持有者管理并以ETH计价的储备金库、免许可开放工具和CC0模型。[2022/12/10 21:35:57]

来源:MYKEY,DeBank上周,以太坊网络中稳定币的持币地址数下降,主要是USDT持币地址数下降较多。

来源:MYKEY,DeBank持币地址数的下降来自于USDT,下降了140078个;PAX、USDC、DAI、TUSD的持币地址数分别增加5083个、4359个、1659个、493个。活跃地址数

来源:MYKEY,Coinmetrics由于6月7日稳定币活跃地址数创下历史记录,上周稳定币总体的活跃地址数回落,下降约14%。24小时链上交易笔数

2022年超97%加密黑客攻击针对的是DeFi项目:5月16日消息,Watcher.Guru发推称,在2022年,超过97%的加密黑客攻击针对的是DeFi项目。[2022/5/16 3:19:43]

来源:MYKEY,Coinmetrics上周主要稳定币每日的交易笔数小幅下降。24小时链上交易额

来源:MYKEY,Coinmetrics

来源:MYKEY,Coinmetrics上周主要稳定币每日的交易额保持近期交易水平,各稳定币每日交易额的占比也未出现趋势性变化。二、USDT的发展历程与公链转移

在第2期稳定币报告中,我们看到USDT在Tron网络中大量增发。现在,有证据表明这种情况在加剧。过去的一个多月时间里,USDT的增发全部在Tron网络中。本期报告,我们希望通过对USDT在各条公链上的发展进行回顾总结,分析背后的原因,以更好的判断未来的发展趋势。虽然USDT因为背后的抵押品不足而饱受争议,但依然改变不了投资者对USDT的需求。在Compound平台中,USDT的借贷利率高达17.31%,而借贷利率第二高的ZRX为2.82%,借贷利率第三且同为稳定币的USDC利率只有2.66%。首先对Tether公司的资产和负债做一个总结,以初步观察Tether所有发行的代币以及背后的储备金。Tether公司不光发行有锚定美元的USDT,还有锚定欧元、人民币、黄金的EURT、CNHT、XAUT。根据Tether公司自己公布的数据,Tether的负债包括96.31亿美元的USDT、4000万欧元的EURT、2353万人民币的CNHT以及5万盎司黄金的XAUT。按目前的黄金价格1743美元/盎司计算,XAUT的市值超过EURT和CNHT,仅次于USDT。USDT背后的资产为97.78亿美元,比负债高出1.47亿美元;EURT、CNHT和XAUT背后的资产都和负债基本相等,Tether称所有发行的代币背后都有100%的保证金。

嘉信理财考虑申请比特币和加密现货ETF:1月25日消息,金融服务巨头嘉信理财(Charles Schwab)考虑申请比特币和加密现货ETF。(BitcoinMagazine)[2022/1/25 9:12:34]

来源:MYKEY,Tether目前,稳定币市值约115亿美元,其中USDT市值近100亿美元,占比86.2%。USDT在Omni、Eth、Tron、EOS、Liquid、Algorand上都有流通,对应的市值分别为11.97亿、56.68亿、27.43亿、525.1万、1656万、100万美元。下面,回顾一下USDT在各条公链上的发展。起源于OmniTether公司成立于2014年,一开始USDT的发行和交易使用的正是Omni协议。Omni是一种基于比特币区块链的数字货币和通信协议,于2013年7月31日正式启动,同时也有自己的代币OMNI。在2014年2月,OMNI是世界上第七大加密货币,目前Coinmarketcap上显示OMNI的市值仅107万美元,排945位。Omni协议是通过跟踪Bitcoin网络交易中以OP_RETURN开头的锁定脚本实现的,USDT等代币的转账实际上是以比特币支付转账的手续费,但为了用户的使用方便,交易所一般直接向用户收取USDT,再兑换成比特币支付给矿工。因此,OmniUSDT的转账和OMNI代币本身并没有实质性的联系。发展于以太坊,USDT的第一次公链转移2017年底,Tether公司在以太坊网络中发行了基于ERC-20协议的USDT。随着比特币网络转账手续费的增加以及以太坊Dapp的增加,易用性最终击败了对安全的极致追求,ERC20USDT的数量逐渐超过了OmniUSDT。上一次USDT在Omni上的增发发生在2019年4月14日,之后Omni上USDT的流通量一直在减少;再往前一次Omni上的USDT增发是2018年的6月25日。在这两年时间里,USDT在Omni上增发了两次,共5.5亿美元。而以太坊上的情况和Omni正好相反,在2019年4月8日之前,USDT在以太坊上总共印发4次,流通量约6000万美元。随后,开始在以太坊上密集增发。

CoinShares CSO:机构将投资产品与加密市场相结合正形成趋势:12月22日,欧洲加密资产管理公司 CoinShares CSO(首席战略官)Meltem Demirors 在接受媒体采访谈到加密货币的未来时表示,我们有些机构在 2017 年和 2018 年没有投资比特币,现在却公开出来构建比特币产品,并计划将投资产品与加密市场相结合,这是一个非常明显的趋势。[2021/12/22 7:57:12]

来源:MYKEY,Coinmetrics2019年10月29日,ERC20USDT的流通量首次超越了OmniUSDT,两者的流通量分别为17.8亿、20.2亿美元。我们称这为USDT的第一次公链转移,这是对USDT实用性的追求。目前,USDT在Omni、Eth、Tron上的流通量分别为13.4亿、57.4亿、28.8亿美元。在Tron网络中再创辉煌免费转账可能是TRC20USDT的最大优势。和地理位置上的拥堵一样,在以太坊网络手续费越来越高的时候,USDT的部分功能被转移到其它公链,而Tether选择的是Tron。Tron在以太坊的基础上进一步降低了去中心化程度,提高了可扩展性,并提供费用低廉的USDT转账服务。最值得关注的是最近的USDT增发都发生在Tron上。

来源:MYKEY,Tether小众的EOS、Liquid、Algorand版USDTEOS本身并不小众,有很多粉丝和用户,但是使用门槛太高,并且去中心化程度也受到质疑。在EOS网络中,涉及到RAM、CPU、NET、存储这四种资源,这些资源消耗在注册时就开始困扰部分用户。除此之外,EOS版USDT在转账时还需输入MEMO,操作起来十分不方便。因此,虽然EOS上用户和交易数量都比较多,但USDT在EOS上的流通量只有525万美元。Liquid是Blockstream公司为满足大额、隐私交易而设计的一条比特币侧链,在交易中Liquid网络会隐藏交易金额与账户余额。LiquidUSDT的流通量为1656万美元,其中的1500万是2020年1月7日由Tether通过跨链互换交易从以太坊转到Liquid上的。由于LiquidUSDT针对的是交易所、OTC等大客户,交易数量并不多。今年3月,Tether在Algorand区块链上发行了100万USDT,目前USDT在Algorand上的流通量仍只有100万美元,这3个月内并没有增加。Algorand能够较好的解决“去中心化”、“可扩展性”、“安全性”之间的平衡,在其上发行的USDT可以看做是对下一代公链的试探,但目前Algorand的用户和链上交易量都不大,USDT的需求不多。三、以史为鉴,洞察未来趋势

Peter Thiel创始人基金会:希望大投资者加入加密货币:Peter Thiel创始人基金会认为,机构投资者很快会在加密资产中引起轰动,希望大投资者加入加密货币。[2018/5/2]

我们将ERC20USDT的增发并超过OmniUSDT这一事件称为USDT的第一次公链转移。现在TRC20USDT大量增发,并成为这一个多月内唯一增发的USDT版本,这一特征与ERC20USDT取代OmniUSDT时一样,有可能正在发生USDT的第二次公链转移。ERC20USDT增发并超过OmniUSDT这段时间的表现,可能为现在的分析提供一定的帮助。USDT的增发能否为公链带来价值提升?USDT的增发将会使该公链所承载的价值上升,可能会有更多的人因此而使用该公链,链上交易会变得更加频繁,链上DApp使用者可能会增多。理论上,这种情况应该会使公链价值提升,并导致原生代币一定程度上的价格上涨。类比DeFi项目,治理代币的价格随着抵押资产的上升而大幅上涨。从2019年4月开始,USDT大量在以太坊上增发,并于10月份超过Omni上的流通量。这一段时期,以太坊的表现如同其它山寨币一样,ETH/BTC呈现明显的下行趋势。现在,只有TRC20USDT在增发,这种情况已经持续一个多月。同样,TRX/BTC也没有明显的上升,TRX/ETH几乎处于历史低点。因此,实际中USDT的增发并不一定能使公链原生代币价格上涨。

来源:MYKEY,CoinmarketcapTron网络中的USDT能否超过以太坊?按照现在的趋势,Tron网络中的USDT可能超过以太坊。我们观察到,当USDT开始在以太坊网络中大量增发时,其在Omni上的流通量增长陷入停滞,并不断下降,最终以太坊网络中USDT的流通量超越Omni。同样,现在Tron网络中的USDT大量增加,而以太坊网络中的USDT在一个多月的时间里都没有增加。结合历史经验,如果将这种情况视为增发趋势的转变,Tron网络中的USDT有可能会超过以太坊。但本次Tron网络中USDT增发的情况和去年以太坊网络中USDT的增发情况并不完全相同。Omni中USDT的优势在于提供最高的安全性,但在大多数转账、交易中,以太坊网络已经可以提供足够的安全性,OmniUSDT几乎可以完全被替代。以交易所为例,提现OmniUSDT约需要5美元手续费,而提现ERC20USDT只需要1美元,甚至在去年某些交易所曾关闭OmniUSDT的充值与提现。在Tron网络中,很多交易所对USDT的提币免手续费,链上转账费用较低。由于以太坊网络的拥堵与交易手续费的上升,USDT的使用确实有足够的理由转移到Tron,例如在很多小额支付与转账的场景。但目前以太坊中的USDT仍然有很大的缺口,并没有看出其它公链能代替以太坊上的DeFi应用。即使以太坊上的USDT停止增发,但ERC20USDT流通量没有下降的基础。如果最终Tron网络中的USDT能超越以太坊,那么更可能是因为Tron上的大量增发。TRC20USDT的增发带动Tron网络的使用从5月初到现在,Tron网络中的USDT每日交易笔数上升约124%,以太坊网络中USDT的每日交易笔数上升34%,而比特币网络中USDT的交易笔数基本没变。这与我们在第二期报告中所观察到的情况不同。随着USDT在Tron网络中的继续增加,Tron网络中的USDT每日链上交易笔数呈现明显的上升。TRC20USDT的增发确实能带动Tron网络的使用。同一时期,整个以太坊网络的每日交易笔数上升5.6%,而Tron网络的每日交易笔数上升15.5%。

来源:MYKEY,Coinmetrics本期的MYKEY稳定币报告就分享这么多,请大家关注后续的报告。在后续的报告中,我们将为大家提供更多对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析,帮助大家持续更新对稳定币发展的认知。

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